DOCUFORMAS, S.A.P.I DE C.V.

Transcripción

1 DOCUFORMAS, S.A.P.I DE C.V. CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO (EL PROGRAMA ) ESTABLECIDO POR DOCUFORMAS, S.A.P.I. DE C.V. ( DOCUFOR O LA EMISORA ) POR UN MONTO DE HASTA $ , (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). SE LLEVA A CABO LA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE HASTA 1 100,000 CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO CON VALOR NOMINAL DE $ (CIEN PESOS 00/100M.N.) CADA UNO. MONTO TOTAL DE LA OFERTA HASTA POR $ , (Ciento diez millones de pesos 00/100 M.N.) Emisora: Tipo de instrumento: Docuformas, S.A.P.I. de C.V. Certificado Bursátil de Corto Plazo (los Certificados Bursátiles ). Clave de Pizarra: DOCUFOR Monto Autorizado del Programa con carácter de revolvente: Vigencia del Programa : Número de Emisión al amparo del Programa: Monto de la emisión: Número de Certificados Bursátiles al amparo del programa: Denominación: Valor Nominal de los Certificados Bursátiles Precio de colocación de los Certificados Bursátiles: Calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. HR Ratings ratificó la calificación crediticia de Corto Plazo para el Programa de CEBURS de CP de Docuformas autorizado el 5 de diciembre de 2014 y las emisiones al amparo del mismo, mediante la publicación del día 8 de septiembre de 2015 Hasta $ , (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.). El programa de Certificados Bursátiles de Corto Plazo tendrá una vigencia de 2 (dos) años a partir de la fecha de 5 de diciembre de 2014, se otorgó el oficio número 153/107664/2014 y el oficio 153/6059/2015 de fecha 04 de diciembre de 2015; autorización expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ). Séptima $ , (Ciento diez millones de pesos 00/100 M.N.) 1 100,000 (Un millón cien mil) Certificados Bursátiles Moneda Nacional El valor nominal de los Certificados Bursátiles es de $ (Cien pesos 00/100 M.N.). $ (Cien pesos 00/100 M.N.) cada uno. HR2 ofrece capacidad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda de corto plazo bajo un escenario económico adverso y mantiene mayor riesgo crediticio comparado con instrumentos de mayor calificación. La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las Metodologías de HR Ratings de México, S.A. de C.V.

2 Garantía: Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía ni fuente de pago específica alguna. Plazo de la emisión: 357 (Trescientos cincuenta y siete) días, equivalen a 1 (un) periodo inicial de 21 (veintiún) días y 12 períodos adicionales de 28 (veintiocho) días cada uno. Fecha de publicación del aviso con 1 de noviembre de 2016 fines informativos: Fecha de Publicación del Aviso de 1 de noviembre de 2016 Oferta Pública: Fecha de cierre de libro: 1 de noviembre de 2016 Fecha de la oferta. 3 de noviembre de 2016 Fecha de la emisión: 3 de noviembre de 2016 Fecha de vencimiento: 26 de octubre de 2017 Fecha de liquidación: 3 de noviembre de 2016 Fecha de colocación: 3 de noviembre de 2016 Fecha de registro en BMV: 3 de noviembre de 2016 Recursos netos que obtendrá la emisora con la colocación: $ , (Ciento diez millones de pesos 00/100 M.N.) Comisión por colocación: $1 276, (Un millón doscientos setenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) Los costos por colocación son pagados con recursos de su tesorería Tasa de Interés; Forma de Cálculo de los Intereses: De conformidad con el calendario de pagos de intereses que aparece en el apartado denominado Pago de Intereses y Periodicidad del título, a partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su Valor Nominal, a una tasa de interés bruto anual (la Tasa de Interés Bruto Anual ) que el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada Periodo de Intereses (la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual ) la cual regirá durante el Período de Intereses respectivo, no sufrirá cambios durante el mismo y que será calculada de conformidad con lo siguiente: La Tasa de Interés Bruto Anual se calculará mediante la adición de 2.20 (dos punto veinte) puntos porcentuales a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio ( TIIE ) a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días (la Tasa de Interés de Referencia ) o la que la sustituya, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos en cada Periodo de Intereses, que sea dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por dicho Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) Días Hábiles anteriores, en cuyo caso deberá tomarse la tasa comunicada el Día Hábil más próximo a dicha fecha. En caso que la Tasa de Interés de Referencia deje de existir, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella tasa que el Banco de México determine como tasa sustituta a la Tasa de Interés de Referencia al plazo más cercano al inicio de Periodo de Intereses y el día máximo a la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual (la Tasa Sustituta ). Para determinar la Tasa de Interés de Referencia o la Tasa Sustituta capitalizada o en su caso equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos en cada Periodo de Intereses correspondiente, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: TR TC 1 PL 36,000 NDE PL 36,000 1 NDE

3 En donde: TC Tasa de Interés de Referencia o la Tasa Sustituta capitalizada o equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos en cada Periodo de Intereses correspondiente. TR Tasa de Interés de Referencia o Tasa Sustituta. PL Plazo de la Tasa de Interés de Referencia o Tasa Sustituta en días. NDE Número de días naturales efectivamente transcurridos en cada Periodo de Intereses correspondiente. El interés ordinario que devengarán los Certificados Bursátiles se computará a partir de la Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo de Intereses, según sea el caso, y los cálculos para determinar las tasas y los montos de los intereses a pagar deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles previstos en el título se liquidarán en la forma indicada en la sección Pago de Intereses y Periodicidad que se indica más adelante. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: I TB VN NDE 36, 000 En donde: I VN TB NDE Interés bruto del Período de Intereses correspondiente. Valor Nominal de los Certificados Bursátiles en circulación. Tasa de Interés Bruto Anual. Número de días naturales efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses correspondiente. Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada no sufrirá cambios durante el mismo. El Representante Común dará a conocer por escrito al Emisor y a Indeval, a la BMV a través del Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información ( SEDI ) y a la CNBV a través del Sistema de Transferencia Información de Valores -2 ( STIV-2 ) o por los medios de comunicación que éstas últimas determinen o a través de cualquier otro medio electrónico de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por dichas instituciones con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha de pago de intereses correspondiente, el importe de los intereses a pagar por el Emisor y la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el siguiente Período de Intereses. Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses ordinarios a partir de la Fecha de Vencimiento, siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe de la amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de la fecha de pago correspondiente. En caso que en alguna fecha de pago de intereses no sean cubiertos en su totalidad los intereses ordinarios, el Indeval no estará obligado a entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea íntegramente cubierto, sin incurrir en responsabilidad a este respecto. Pago de Intereses y Periodicidad: Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en 12 (doce) periodos de 28 (veintiocho) días, excepto el primer periodo que será irregular y consta de 21 (veintiún) días (cada uno, un Periodo de Intereses ) previstos en el título conforme al calendario inserto en el presente apartado, en el caso de cualquiera de las fechas de pago de intereses sea un día inhábil, el pago de los intereses se efectuará al siguiente Día Hábil durante la vigencia de la Emisión contra la entrega de las constancias que Indeval haya expedido. En el entendido que la duración de los Periodos de Intereses no se verá modificada en caso de que el pago de intereses deba recorrerse al Día Hábil inmediato siguiente cuando el fin del Periodo de Intereses se presente en un día no hábil.

4 El pago de los intereses ordinarios se realizará conforme al siguiente calendario: Número de Periodo de Intereses Fecha de Pago de Intereses Días del Periodo de Intereses 1 24 de noviembre de de diciembre de de enero de de febrero de de marzo de de abril de de mayo de de junio de de julio de de agosto de de agosto de de septiembre de de octubre de El primer pago de intereses se efectuará precisamente el día 24 de noviembre de 2016 El título permanecerá en depósito en Indeval, en cuyo domicilio se hará el pago del importe de los intereses ordinarios correspondientes a cada Periodo de Intereses mediante transferencia electrónica e igualmente, contra entrega del título o de las constancias que para tal efecto emita el Indeval, se amortizarán los Certificados Bursátiles en la Fecha de Vencimiento, si dicho día no es hábil, el Día Hábil inmediato siguiente. Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable para el primer Período de Intereses: La Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el primer Período de Intereses será del 7.31% (Siete punto treinta y un) por ciento. Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total de intereses ordinarios, y siempre que dicho incumplimiento no sea subsanado de conformidad con el apartado denominado Causas de Vencimiento Anticipado del título, se dará por vencida anticipadamente de manera automática la totalidad de las obligaciones que se encuentren a cargo del Emisor, y se devengará un interés moratorio, en sustitución del ordinario, sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a una tasa anual igual al resultado de multiplicar por 2 (dos) la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para el Periodo de Intereses en el que ocurra el incumplimiento, la cual será aplicable, desde que ocurra y hasta que finalice dicho incumplimiento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista, se devengarán diariamente desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días y por los días naturales efectivamente transcurridos en mora. Los intereses moratorios a que se refiere el párrafo anterior se generarán de igual manera sobre el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles en caso de que no se efectúe el pago total de dicho principal en la Fecha de Vencimiento. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en la misma moneda que el principal y en el domicilio del Representante Común ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 284 piso 9, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P , México D.F. o en la dirección que el Representante Común notifique en caso que cambie el domicilio de sus oficinas, a más tardar a las 11:00 hrs. del día que se efectúe el pago y en caso de ser efectuado después de dicha hora, entenderá pagado el Día Hábil siguiente. Lo anterior, en el entendido que cualquier pago se aplicará, en primer término, a cubrir cualquier Prima aplicable, después a intereses devengados y no pagados (moratorios y ordinarios, en ese orden) y, posteriormente, a principal. Amortización Total Anticipada: El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente en cualquier fecha de pago de intereses la totalidad de los Certificados Bursátiles, en cuyo caso, pagará a los Tenedores una prima sobre el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles, la cual será equivalente a % (cero punto cero cero cero dos siete ocho por ciento) (la Prima ) por cada día a transcurrir a partir de la fecha de amortización anticipada (la Fecha de Amortización Anticipada ) y la Fecha de Vencimiento. Para tales efectos, el Emisor notificará por escrito al Representante Común con 10 (diez) Días Hábiles de anticipación a la fecha en la que pretenda llevar a cabo dicha amortización total anticipada y a más tardar a las 14:00 horas del décimo Día Hábil anterior a la Fecha de Amortización Anticipada (en caso de ser entregado

5 después de esa hora se considerará entregado el Día Hábil siguiente), lo siguiente: (i) su intención de llevar a cabo la amortización total de los Certificados Bursátiles, (ii) la fecha en que se llevará a cabo dicha amortización, (iii) el monto de la amortización anticipada y (iv) la Prima. Una vez recibida dicha notificación, el Representante Común deberá informar, con cuando menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Amortización Anticipada, por escrito al Indeval, a la BMV a través del SEDI y a la CNBV a través del STIV-2 o, a través, de los medios masivos que estás últimas determinen o de cualquier otro medio electrónico de computo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado para tal efecto por dichas instituciones, la Fecha de Amortización Anticipada, el monto de amortización, el importe de la Prima a pagar y los demás datos necesarios para el cobro de los Certificados Bursátiles. En la amortización total anticipada que se lleve a cabo, el importe de la amortización que se pague a los Tenedores deberá asimismo incluir los intereses devengados sobre el Valor Nominal, a partir de (e incluyendo) la fecha de pago de intereses inmediata anterior y hasta (pero excluyendo) la Fecha de Amortización Anticipada y el monto correspondiente de la Prima. Causas de Vencimiento Anticipado: Los Certificados Bursátiles se darán por vencidos anticipadamente de manera automática sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza judicial y extrajudicial, y haciéndose exigible de inmediato, el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados y todas las demás cantidades que se adeuden conforma a los mismos, en los siguientes casos (cada uno Causa de Vencimiento Anticipado ): La falta de pago oportuno de los intereses ordinarios, siempre que no se realizaré dicho pago dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse; salvo tratándose del último pago de intereses que deba efectuarse en la Fecha de Vencimiento. Si el Emisor fuere declarado en quiebra, insolvencia, concurso mercantil o procedimiento similar o si admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento. Si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV y/o el listado en la BMV fueren cancelados. Si el Emisor rechazare, reclamare o impugnare, mediante un procedimiento iniciado conforme a la legislación aplicable, la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles de la Emisión. Si el Emisor incumple con cualquiera de sus obligaciones contenidas en el título, distintas a las referidas en los supuestos, y dicho incumplimiento no se subsanare dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido el incumplimiento. El Representante Común dará a conocer por escrito a Indeval, a la BMV a través del SEDI y a la CNBV a través del STIV-2 o por los medios de comunicación que éstas últimas determinen o a través de cualquier otro medio electrónico de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por dichas instituciones, de manera inmediata, pero a más tardar el siguiente Día Hábil de la actualización de alguna Causa de Vencimiento Anticipado y simultáneamente informará el momento a partir del cual los Certificados Bursátiles de la Emisión se tengan por vencidos anticipadamente. Incumplimiento en el Pago de Principal e Intereses: En caso de que el Emisor no realice el pago oportuno del principal e intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles en la Fecha de Vencimiento o en cada una de las fechas de pago de intereses, según corresponda, el Representante Común, sin perjuicio de los derechos que individualmente puedan ejercer los Tenedores, ejercerá las acciones de cobro correspondientes dentro de los 3 (tres) Días Hábiles inmediatos siguientes a la fecha en que debió efectuarse el pago. Pasando éste periodo y si no se ha subsanado éste incumplimiento, el Representante Común convocará a una asamblea general de Tenedores al Día Hábil siguiente a que hubiese concluido el periodo de remediación antes señalado, a fin de informar el estado que guarda la Emisión y ejercerá las acciones de cobro correspondientes. Lugar y Forma de Pago: El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán, mediante transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, con domicilio ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, tercer piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P , México, D.F., o en la dirección que el Indeval dé a conocer en caso de que cambie el domicilio de sus oficinas, contra la entrega del título, o contra las constancias que para tales efectos expida el Indeval. El Emisor si así lo decidiera, podrá entregar al Representante Común, el día anterior al que deba efectuar dichos pagos a más tardar a las 11:00

6 horas el importe a pagar correspondiente a los Certificados Bursátiles en circulación. En cualquier caso el Emisor podrá pagar directamente al Indeval dichos importes. En caso del pago de intereses moratorios, los mismos se realizarán en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284 piso 9, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P , México D.F. o en la dirección que el Representante Común notifique en caso que cambie el domicilio de sus oficinas. Amortización: Destino de los Fondos Depositario: Posibles Adquirentes: Régimen Fiscal: Representante Común: Intermediario Colocador: En la fecha de vencimiento, los Certificados Bursátiles serán amortizados a su valor nominal en un solo pago, contra entrega del propio título de crédito. Los recursos serán Utilizados para capital de trabajo. S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. Personas Físicas y Morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales a lo previsto en los artículo 54 y 134, respectivamente, y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente; y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículo 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras disposiciones complementarias. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de la Emisión. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables. Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más. Los títulos de la presente oferta pública de Certificados Bursátiles de Corto Plazo se encuentran inscritos el Registro Nacional de Valores con el número y son objeto de listado en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes México, D.F., a 1 de noviembre de Aut. de publicación de la CNBV 153/107664/2014 de fecha 05 de diciembre de Aut. de publicación de la CNBV 153/6059/2015 de fecha 04 de diciembre de 2015.