Manual para navegar en portal HDI Seguros

Transcripción

1 Manual para navegar en portal HDI Seguros

2 Objetivo de la Presentación Aprender a usar las herramientas que nos proporciona la Compañía para reducir tiempo y costo a la hora de cotizar, solicitar, imprimir y revisar el estatus y pagos de cada una de nuestras pólizas.

3 Objetivos a Alcanzar Conocer cómo podemos realizar las cotizaciones de Autos, Vida y Casa en el portal de Agentes. Solicitar e imprimir las pólizas de automóviles residentes. Manejar correctamente el Administrador de Pólizas y Endosos. Conocer las funciones de Atención Virtual.

4 Sistema UNO Autos Cotiza, solicita e imprime pólizas; da Seguimiento a tus movimientos y revisa estatus de pago... Todo a través del portal HDI Seguros!

5 Navegando en el portal de HDI Seguros La dirección para ingresar es la siguiente: Ingresa tu usuario y contraseña y presiona el botón ENTRAR. Si no cuentas con clave de acceso solicítala a tu Ejecutivo de cuenta.

6 Portal de Agentes En la opción Cotizadores, están habilitados los cotizadores de Autos y Casa (donde también puedes solicitar la póliza).

7 Cotización por medio de la Web El sistema UNO para Agentes cuenta con 3 módulos principales: el Cotizador Web, el Administrador de Pólizas y Endosos (sustituye al Casillero virtual y nos permite revisar estatus de la cartera del agente) y Listado de Pólizas a Renovar.

8 Cómo seleccionar el vehículo a cotizar En caso de que conozcas la clave interna del vehículo en HDI la podrás capturar y dar Click en buscar Captura Clave y Da Click en buscar Si no conoces esta clave sigue los 6 pasos para seleccionar tu vehículo a cotizar.

9 Selección de condiciones para la cotización Una vez definidas las características del vehículo se presentan las formas de pago que manejamos, las cuales pueden filtrarse al igual que los paquetes que se van a presentar al cliente para agilizar la tarificación. Selecciona los criterios y coberturas deseadas; al terminar presiona el botón CALCULAR. Selección de Forma de Pago a presentar Tipo de persona Física o Moral Paquetes a Cotizar Selección de Coberturas NOTA IMPORTANTE: El sistema únicamente permitirá seleccionar opciones y montos que se encuentren dentro de políticas y en base a los permisos que tenga habilitado cada agente. Si se desean condiciones especiales para la cotización es necesario acudir con tu Ejecutivo de Venta.

10 Cotización por medio de la web Se mostrará la cotización con las distintas frecuencias de pago filtradas y en los paquetes deseados. Selecciona la opción que presentarás y, en la parte inferior te mostrará a detalle el costo de las coberturas elegidas. Si modificas alguna cobertura o aplicas algún descuento deberás presionar de nuevo el botón CALCULAR para actualizar los montos. Se tiene la opción de ceder comisión y se selecciona el porcentaje En la parte inferior está activo el botón para GUARDAR COTIZACIÓN, que mostrará un mensaje con el número con que se almacenó la misma en el sistema; una vez guardada, se habilitará el botón para IMPRIMIR COTIZACIÓN. También está la opción de ENVIAR COTIZACIÓN, donde puedes enviarla directamente al correo del cliente y le llegará con una carta de presentación firmada con el nombre del agente.

11 Imprime o Guarda en archivo Da Click para imprimir Da Click para guardar en PDF Da Click para cerrar

12 Solicita la póliza Da Clic en solicitar póliza

13 Vigencia inicial y validación del número de serie Selecciona inicio de vigencia, fecha del día o posterior, no hay vigencias retroactivas. Al verificar el número de serie el sistema validará que sea un número correcto, así como que el número de serie no se encuentre en vigor o haya sido cancelada en otra póliza. Si la verificación es validada nos permitirá continuar; en caso contrario debemos revisarlo en la oficina. Captura No. de Serie Clic en Verificar

14 Captura del Cliente Presiona el botón CLIENTE y se abrirá una nueva ventana, si el cliente ya existe en nuestra base de datos, con sólo teclear el RFC y dar enter se llenarán los campos. También puedes buscar por nombre y apellidos ó razón social. Si el cliente es nuevo captura sus datos y al finalizar presiona el botón ACEPTAR. Clic en cliente Recuerda: Que el tipo de persona se elige desde la cotización. En caso de que el cliente sea nuevo, solo se podrá dar de alta clientes persona física, para ello es necesario contar con el Nombre completo del contratante, RFC o fecha de nacimiento, domicilio completo y algún teléfono. La ocupación debe elegirse de las opciones que el sistema nos muestra.

15 Envía la solicitud para su emisión Una vez validado el número de serie te permite indicar un Y/O, Beneficiario Preferente y el ó los beneficiarios de la cobertura de Accidentes al Conductor. En la pestaña de forma de pago (conducto de cobro) contamos con la opción de cargo a tarjeta de crédito ó cuenta de cheques (donde nos requerirá los datos de la cuenta a cargar) ó bien efectivo cuando se pagará por el banco o a través del agente. Da Clic en Acepto condiciones del contrato Selecciona dónde quieres que se imprima tu póliza Da clic en SOLICITAR PÓLIZA.

16 Envía la solicitud para su emisión Se abrirá un PDF con una vista previa de lo que estás solicitando, si existe algún error tienes la oportunidad de regresar a la cotización para que lo corrijas en el botón CANCELAR. Por último da clic en Solicitar Póliza

17 Confirmación de la solicitud Si los datos son correctos el sistema enviará la solicitud, otorgando un número de cotización. OJO: El número de cotización deberás guardarlo, ya que con él podrás verificar que la emisión de la póliza quedó autorizada Da Clic en Aceptar Después de solicitar la póliza puedes enviarla por correo a tu cliente desde el portal. Para poder verificar que la póliza ya está emitida debemos revisarlo en Control de Solicitudes, de la página Principal

18 Importancia del número de cotización Con el Número de Cotización puedes: Buscarla en el Administrador de Pólizas y Endosos para hacerle cualquier cambio que haya pedido tu cliente y no tener que recotizar. Negociar un descuento mayor con tu Ejecutivo para que posteriormente puedas solicitar la póliza sin tener que ir a la Compañía. Solicitar algún trámite que necesites con tu Ejecutivo.

19 Sistema UNO Autos Administrador de Pólizas y Endosos

20 Cómo conocer el estatus de tus pólizas Para consultar el estatus de una solicitud y la póliza emitida utiliza la opción CONTROL DE SOLICITUDES Administrador de Pólizas y Endosos Posicionar el mouse sobre Control de Solicitudes y posteriormente da Clic sobre la opción de Administración de Pólizas y Endosos En este módulo se pueden consultar todas las cotizaciones guardadas, solicitudes entregadas a Mesa de Control, Pólizas emitidas, Endosos, recibos pagados, etc. Da Clic para abrir las opciones de búsqueda y selecciona la que se apegue más a la información con la que cuentas

21 Búsqueda por cotización Búsqueda por cotización. En esta opción localizamos las pólizas enviadas vía Web con el número de cotización final. Aquí también recuperamos cotizaciones guardadas para modificarlas, o una vez aceptadas, solicitar la póliza vía Web. Selecciona la casilla Para ver o imprimir una póliza o endoso emitidos, selecciona la casilla de los documentos que deseas y presiona el botón IMPRIMIR (que aparece en la parte inferior de la ventana). Da Clic en imprimir A continuación se mostrará una pequeña ventana, selecciona las opciones a visualizar o imprimir y presione el botón ACEPTAR

22 Impresión de recibos subsecuentes Selecciona sólo la opción de Recibos y se abrirá la siguiente pantalla. Da clic sobre el botón Más, para que abra los recibos. Puedes seleccionar el Formato de pago o el Recibo de acuerdo a tus necesidades. También tienes la opción de incluir la carátula.

23 Impresión y búsqueda por número de Folio Checador Se mostrará el documento seleccionado en formato PDF. Desde esta ventana podrá guardarse en archivo, en caso de que quiera enviarse al cliente por correo o bien imprimirlo. Búsqueda por número de Folio Checador : Esta opción se utiliza para verificar qué estatus tiene la solicitud o endoso entregado en Mesa de Control, si éste ya fue emitido o devuelto para aclaración. El folio checador se proporciona al dejar la solicitud u orden de trabajo. El estatus podemos revisarlo recorriendo un poco la barra espaciadora, si es que no cuenta ya con la casilla de imprimir

24 Búsqueda por número de Folio Checador Si la solicitud u orden se devolvió a mesa de control para aclaración se muestra una impresora; dar doble clic en ella para que aparezca una pantalla con el motivo de la aclaración o devolución.

25 Búsqueda por número de serie, nombre del Asegurado o por Y/O Búsqueda de póliza por Asegurado o Número de serie: Si no cuentas con el número de póliza tenemos la opción de encontrarla por medio del número de serie o por nombre de la persona física o moral, o bien si la póliza cuenta con asegurado como y/o (conductor habitual). Teclea el nombre del Contratante Digita el No. de Serie Teclea el nombre del Y/O de la póliza

26 Estatus de los recibos y detalle de la póliza Póliza y Certificado: En esta opción puedes también ver los detalles de la póliza, comisión otorgada, recibos pagados, etc. Da doble clic en el recuadro junto a la casilla de impresión, debajo de IR, que nos permite ingresar al detalle de la Póliza Por ejemplo, para revisar si la póliza está pagada, debes ingresar a la pestaña Recibos, donde se indica el estatus de los mismos.

27 Producción por día o rango de días Finalmente, el sistema también permite visualizar los movimientos realizados en un día o por un periodo de días, para esta opción solamente se eligen las fechas a revisar y se oprime el icono Buscar

28 Sistema UNO Autos Listado de Pólizas a Renovar

29 Cómo saber qué pólizas tengo que renovar? Posicionar el mouse sobre Control de Solicitudes y posteriormente dar clic sobre la opción de Listado de Pólizas a Renovar. Debes indicar una fecha inicial y una final para buscar en ese período las pólizas que tienes pendientes de renovar. También puedes generar el reporte en PDF para un mejor control.

30 Cómo renovar tus pólizas en el portal? Posicionar el mouse sobre Control de Solicitudes y posteriormente da Clic sobre la opción de Administración de Pólizas y Endosos En TIPO DE DOCUMENTO busca la opción de RENOVACIÓN, indica un rango de fechas para la búsqueda de los documentos y por último da clic en BUSCAR.

31 Cómo renovar tus pólizas en el portal? Primero selecciona la casilla, luego da clic en Imprimir para ver la carátula con la cotización de renovación. *NOTA: Después de haber solicitado la renovación, se te dará un número de cotización que puedes checar en Administración de Pólizas y Endosos. Para solicitar la renovación debes dar clic sobre el icono que aparece en solicitar póliza.

32 Línea de Respuesta Automática de HDI

33 Línea de Respuesta Automática de HDI Permite a los usuarios (Agentes y Asegurados) consultar información de sus pólizas de autos, las 24 horas del día durante los 365 días del año con solo realizar una llamada a un número gratuito a nivel nacional. Cómo funciona? Los usuarios realizan una llamada a un número gratuito a nivel nacional. La Línea HDI proporcionará una respuesta automática y presentará al usuario una serie de acciones a realizar mediante un menú de opciones. Para elegir la opción que resuelva su duda, el usuario deberá digitar un número en su teléfono hasta encontrar la información deseada. Cuál es el teléfono?: (tanto para Agentes como Asegurados).

34 Menú de opciones Línea HDI Opción 1: Asegurados 1. Conocer el estatus de su póliza. 2. Conocer las opciones de pago. Opción 2: Agentes (marcando su clave y fecha de nacimiento). 1. Consultar el tipo de cambio. 2. Consultar el estatus de una póliza. 3. Consultar la cobertura de una póliza. 4. Consultar el estatus de su cédula. 5. Información sobre cómo cotizar una póliza a través de una llamada telefónica. Observaciones sobre la Línea HDI: Sólo se podrá consultar información sobre pólizas de auto individuales. Asegurados y Agentes podrán verificar el estatus de su póliza con el número de la misma. Los Agentes podrán consultar únicamente las pólizas que ellos soliciten.

35 Dudas? Recuerda que ante cualquier duda sobre cómo usar el portal puedes consultar a tu Ejecutivo correspondiente. GRACIAS!!!