Año 7, No. 68 CGM 11/03/13 EMPLEO

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1 REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA Año 7, No. 68 CGM 11/03/13 EMPLEO EMPLEO EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO (miles de personas) GRUPO INDUSTRIAL % Al mes de enero de 2013 el empleo en el sector minerometalúrgico ascendió a 332,378 trabajadores, lo que significó 11 Carbón, grafito y otros 40.3 Diciembre una tasa de crecimiento de 5.3% con respecto al mismo 13 Minerales metálicos mes del año anterior. 14 Sal Prod. d/min.no Metálicos Industrias metálicas básicas TOTAL miles de personas Durante el primer mes del año se crearon un total de 3,823 empleos en el sector minero-metalúrgico nacional. En la rama de extracción de minerales metálicos se crearon un total de 1,916 empleos. INVERSIÓN Se estima que en 2012 la inversión en el sector minero alcanzó 7,647 millones de dólares, con lo cual durante el periodo el total de la inversión fue de más de 25 mil millones de dólares. millones de dólares PRODUCCIÓN VALOR DE LA PRODUCCION MINEROMETALÚRGICA (millones de pesos) ENE-DIC /11 Total M. preciosos M. industriales no ferrosos M. siderúrgicos No metálicos En diciembre de 2012 el índice de volumen físico del subsector minero no petrolero registró un incremento de 8% con relación al mismo mes del año anterior. LO QUE SE COMENTA La Asociación Minera de Sonora informó que Grupo México anunció una inversión de mil millones de dólares para este año en la planta concentradora Buenavista del Cobre. Indice de Volumen Físico Minería Extractiva no Petrolera (2003=100) Lugares de México en Producción Mundial 2011 Participación por Mineral 2011 Participación por Estado 2011 (en el valor de la producción)

2 COTIZACIONES Los primeros meses del año se han caracterizado por dar a los mecados perspectivas más optimistas sobre la economía mundial en lo general. Se perciben menos riesgos fiscales en Estados Unidos y menos riesgos de deuda soberana en Europa. De esta manera, los activos de refugio, como los metales preciosos, y en especial el oro, han visto afectada su demanda, e incluso se han presentado abandono de posiciones en este metal precioso por parte de algunos fondos de inversión. En general se vislumbra una mayor recuperación en el ciclo económico por lo cual el dólar se ha fortalecido, así como el interés por opciones de mayor riesgo. 1, , , , , , , Oro (dls/oz) 1,627.6 Plata (dls/oz) 30.3 Por su parte, en el caso de los precios de los metales base se ha presentado una evolución positiva, aunque algunos analistas consideran que se debe más a un proceso impulsado por la demanda de inversión con cierto elemento especulativo, estimando que la evolución de la economía mejorará sustancialmente conforme avance el año Cobre (ctsdl/lb) Ciertamente la demanda, especialmente de China, se ha mantenido moderada, y el repunte esperado después del año nuevo chino no ocurrió. Sin embargo este país sigue siendo un factor que está apuntalando el mercado, dando respaldo a la demanda industrial, la cual también ha sido un factor en la evolución de las cotizaciones Zinc (ctsdl/lb) Plomo (ctsdl/lb) * Oro y plata dólares por onza, plomo, cobre y zinc dólares por libra. Fuente: Metals Week y CPM Group. BOLSA DE TORONTO (TXGMI) 80.0 El índice global de minería de la bolsa de Toronto registró un nivel de 86.3 durante febrero,lo que significó un incremento de 3.0% con respecto al nivel registrado en el mes de diciembre.

3 Exportaciones (Sep - Mdd) BALANZA COMERCIAL Importaciones (Sep - Mdd) Exportaciones por Grupo de Mineral Durante el periodo enero-septiembre de 2012 las exportaciones minero-metalúrgicas alcanzaron 17,013 millones de dólares, lo que representó un aumento de 0.8% con respecto al mismo periodo del año previo. Las importaciones sumaron 7,586 Mdd para un incremento de 2.2%. Saldo de la Balanza Comercial Minera 2012 (ene-sep) Importaciones por Grupo de Mineral Millones de dólares Exportaciones por Mineral (Part. %, 2012-sep) La balanza comercial registró un superávit de 9,427 Mdd. El grupo de metales preciosos registró el superávit más significativo con 9,216 Mdd mientras que lo minerales no metálicos presentaron un déficit de 1,128 Mdd. Importaciones por Mineral (Part. % 2011)

4 EMPRESAS MINERAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES INDICE GENERAL (IPC) ÍNDICE DE INDUSTRIA MINERA EMPRESAS MINERAS AUTLÁN GRUPO MÉXICO M. FRISCO I. PEÑOLES EVOLUCIÓN COMPARATIVA IPC VS MINERÍA (tasa de crecimiento) Fuente: BMV.

5 PIB DE LA MINERÍA NO PETROLERA En en el cuarto trimestre de 2012 el PIB de la minería no petrolera registró un incremento de 7.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Con esto, durante el año de 2012 registró un crecimiento de 9.4%, poco más del doble que la economía en su conjunto. Cabe destacar que el incremento registrado en el trimestre antes indicado por la minería no petrolera fue el más alto de las industrias que se comparan. Var. % PIB Trim Participación de la Minería Ampliada en el PIB Nacional SALARIOS Al mes de diciembre de 2012 el salario promedio diario de cotización al IMSS en el sector minero fue de pesos, monto superior al promedio nacional que fue de pesos en el mismo periodo. Asimismo, representó un incremento de 5.7% con respecto al promedio de 2011.