Minería en Chile : Desafíos y Oportunidades

Transcripción

1 Minería en Chile : Desafíos y Oportunidades Alvaro Merino Lacoste Gerente de Estudios Sociedad Nacional de Minería La Serena, 24 de Julio 2014

2 Temas 1 2 Minería Pilar del Desarrollo en Chile Desafíos 3 Oportunidades 4 Reflexiones Finales

3 METALES: ELEMENTOS BASICOS DE LA VIDA HUMANA

4 La historia de la Humanidad y de la civilización esta unida al uso de los metales.

5 Los metales en la vida diaria Todos los habitantes del mundo, sean ricos o pobres utilizan y dependen de los metales en su vida diaria.

6 Los metales en la vida diaria 960 kg Hierro&Acero 109 kg Aluminio 22,7 kg Carbón + Antimonio, bario, berilio, cobalto, galio, oro, magnesio, molibdeno, neodimio, indio, paladio, azufre, rodio, plata, estroncio, estaño, titanio, tungsteno, vanadio, circonio. 22 kg Cobre 36 kg para híbridos 19 kg Silicio 11 kg Plomo 10 kg Zinc 7,7 kg Manganeso 6,8 kg Cromo 4,1 kg Níquel 0,4 kg Platino

7 Los metales en la vida diaria Es imposible fabricar un computador sin cobre, oro, plata, hierro y cientos de otros materiales extraídos de la tierra.

8 CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO MINERO

9 Características negocio minero Exploración Resultados Inciertos Características del Negocio : Inversión Cuantiosa Compromisos a Largo Plazo (barreras de salida) Precios Cíclicos Riesgos Técnicos (Leyes, recuperación, etc.) Alto Riesgo Exigencia de alta rentabilidad (ex ante) Factores que incrementan/mitigan este riesgo: Estabilidad Jurídica Estabilidad Política Estabilidad Tributaria

10 Qué rol juega Chile en la industria minera mundial?

11 Chile: un pequeño país en el mundo Contamos con un 0,6% de la superficie terrestre mundial y una participación relativa de 0,4% en ingreso y 0,2% en población. Sin embargo, en términos mineros...

12 Chile: líder en minería mundial Ranking mundial en producción Producto Producción Chile 2013 Porcentaje de la producción mundial 1 Cobre MTMF 32% 1 Nitratos naturales 1 Yodo TM 58% 759 MTM 100% 1 Renio TM 52% 1 Litio TM 45% 3 Molibdeno TMF 15% 8 Plata TMF 5 %

13 La minería privada consolidó el desarrollo minero En tres décadas, la producción de cobre de la minería privada se multiplicó 17 veces. En 1983, la minería privada producía toneladas de un total de Es decir, un 19 %

14 La minería privada consolidó el desarrollo minero Hoy, produce toneladas de un total de Toneladas de cobre fino. Es decir, un 72 %

15 Minería, principal actividad de la economía nacional En los últimos nueve años ( ), la minería contribuyó con el 15% del PIB que registró Chile en dicho período.

16 PIB Anual Minería y Otros ( ) US$ Mill Minería Otros Sectores Minería Industria Agrícola Pesquero Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central

17 PIB Industria, Agricultura y Pesca El 91% del PIB de la industria, la agricultura y la pesca se genera entre las regiones de Valparaíso y los Lagos. En este territorio vive el 86% de la población del país.

18 La minería es líder en exportaciones En el período ( ), la la minería generó el 59% de las exportaciones totales del país.

19 COMPOSICION EXPORTACIONES MINERAS (2013) 3% 2% 3% Cobre Oro Hierro Molibdeno Otros 6% 86% Fuente. Elaboración propia en base a datos del Banco Central Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central

20 DESTINO EXPORTACIONES DE COBRE (2013) Corea; 8 Brasil; 6 India; 5 Otros; 23 EEUU; 8 Japón; 13 China; 37

21 Contribución de la Minería al Financiamiento Fiscal En los últimos nueve años, la minería contribuyó con el 20% de la totalidad de los ingresos fiscales. Es decir, de cada cinco pesos que recibió el fisco, uno fue aportado por la minería. Dicho monto alcanzó a US$ millones.

22 APORTE MINERÍA v/s PRESUPUESTO FISCAL ( US$ MILLONES) Minería Energía Medio Ambiente Sec. General Presidencia Aporte Minería Presupuestos Congreso,PoderJudicial y Contraloría Salud Vivienda Otros Fuente: Elaboración propia en base a Dipres

23 Aporte de la Minería al Financiamiento Fiscal ( ) viviendas sociales La contribución de la minería al fisco en los últimos nueve años permite financiar viviendas de UF 400.

24 Aporte de la Minería al Financiamiento Fiscal ( ) Hospital de La Florida La contribución de la minería al fisco en los últimos nueve años permite financiar 325 hospitales de US$250 millones.

25 Minería y su impacto en otros sectores productivos Más de 1/3 de la generación eléctrica es consumida por la minería.

26 Minería y su impacto en otros sectores productivos Más del 55% de la carga marítima de exportación corresponde a productos mineros

27 Industria Transporte Agricultura Construcción Comercio Servicios Electricidad Minería País Tasa de Accidentabilidad por Actividad Económica 2013 (por cada 100 trabajadores) 6,2 6,0 5,4 4,9 4,8 4,3 2,9 1,9 1,6 Fuente: Superintendencia de Seguridad Social

28 Tiene el más alto nivel de remuneraciones (M$/mes Marzo 2014) PAIS 599 MINERIA ELECTRICIDAD FINANCIERO INDUSTRIA 680 TRANSPORTE 623 CONSTRUCCION COMERCIO AGRICULTURA 393 Fuente: Superintendencia de Pensiones

29 Contribuye a generar empleo (Ene Dic 2013 %) PAIS 14,1 MINERIA 28,3 CONSTRUCCION 26,1 INDUSTRIA 19,2 TRANSPORTE 14,9 COMERCIO 10,7 OTROS 11,8 Fuente: INE

30 40 35 Y contribuye significativamente a disminuir los niveles de pobreza Nivel de pobreza (%) ,6 34,2 14,4 7, Chile II Región

31 La minería es uno de los más sólidos pilares en que se sustenta el desarrollo económico y social de Chile y es la industria más competitiva a nivel internacional que dispone el país.

33 DESAFÍOS DE LA MINERÍA

34 Energía Asegurar el suministro en un horizonte de largo plazo y a precios competitivos.

35 Incrementar capacidad de generación Chile requiere incrementar su capacidad de generación eléctrica, si quiere alcanzar el umbral del desarrollo en los próximos años.

36 Círculo virtuoso

37 AGUA Asegurar el abastecimiento de este vital elemento

38 USO DEL AGUA EN CHILE Agua Potable; 6 Minería; 5 Industria; 12 Agricultura; 77 Fuente: Dirección General de Aguas

39 CONSUMO DE AGUA EN MINERIA Canal San Carlos 12,4 metros cúbicos por segundo Fuente: Cochilco

40 Consumo de agua (m3/tonelada) 1,2 1,1 1,0 0,8 0,6 0,57 48 % 0,4 0,3 0,2 0,09 70 % 0, Concentración Hidrometalurgia

41 Déficit Capital Humano: Incentivar a la juventud a que participe en esta industria, donde encontrará grandes posibilidades de desarrollo profesional.

42 Control de costos El control de costos y la optimización de los procesos productivos es hoy una labor permanente y prioritaria en las empresas mineras.

43 Desafío Estratégico de la Minería Recuperar la competitividad

45 MINERIA: Un Mundo de Oportunidades.

46 MINERIA DEL PASADO Nulas medidas de protección Escasa tecnología Esfuerzo humano Vedada participación de la mujer

47 MINERIA MODERNA La seguridad es prioritaria Tecnología de punta Personas altamente capacitadas Creciente participación de la mujer

48 MINERIA MODERNA Minería automatizada Alto uso de robótica Tecnología de primer nivel

49 MINERIA DEL PASADO

50 MINERIA MODERNA

51 MINERIA MODERNA Trabajo en equipo Múltiples disciplinas: ingenieros, geólogos, médicos, abogados, antropólogos, biólogos, periodistas, técnicos especializados, operadores de equipos, operadores de plantas, etc

52 COMPETENCIAS REQUERIDAS POR LA MINERIA Trabajar en faena Laborar en sistema de turnos Trabajar en equipo Alto nivel de tolerancia Manejo del nivel de presión y estrés

53 EMPLEO DIRECTO EN MINERIA Hombres Mujeres

54 Sin embargo, la minería

55 MUJER EN LA MINERIA

56 Méritos de la Mujer COMPROMISO: entendido como el fenómeno esencial para coordinar acciones con otros. Es la base para producir cualquier tipo de cambio. Lo único que puede producir cambios es una acción comprometida con un objetivo

57 Méritos de la Mujer Flexibilidad: capacidad de adecuarse a los cambios

58 Méritos de la Mujer Disciplina: capacidad para actuar en forma ordenada y perseverante a fin de alcanzar un objetivo.

59 Méritos de la Mujer Concentración: capacidad de focalizar la atención en un solo objetivo

60 Méritos de la Mujer Dedicación: capacidad de entregar todo el tiempo disponible

61 Méritos de la Mujer Ambientes más gratos

62 Nivel de sueldos durante los cinco primeros años: Carreras mejores pagadas ($ octubre 2013) 1er año 5to año Ing. Civil en Minas $ $ Geología Medicina $ $ $ $ Ing. Civil Industrial $ $ Derecho $ $ Fuente: Ministerio de Educación

64 Qué explica el crecimiento de la demanda mundial por metales en los últimos años?

65 CHINA CHINA CHINA

66 CHINA: Gigante que mueve al mundo Sup:9,6 mill km2 Pob: mill. PIB: US$ bill. PIB: US$ bill.

67 China no ha dormido la siesta

68 China ha tenido una dirección clara hacia el crecimiento.

69 China ha venido creciendo a tasas récord en las últimos tres décadas: Crecimiento PIB, % anual 10

70 Participación en PIB Mundial % 15% 29% 35% 69% 50% China Países Desarrollados Países en Desarrollo

71 Participación de China en el PIB Mundial CHINA ESTA RECUPERANDO SU IMPORTANCIA MILENARIA Fuente: Angus Maddison

72 PIB ESTADOS UNIDOS y CHINA PIB (participación en la economía mundial %) ,3 15,4 18,2 18, E.E.U.U. CHINA 0 Fuente: FMI

73 CHINA: Motor del mercado de los metales China es un gigante que está incrementando a pasos sostenidos el consumo de metales y particularmente la demanda de cobre.

74 Participación en Consumo de Cobre % 29% 17% 67% [PORC ENTAJ E] 47% China Países Desarrollados Países en Desarrollo

75 CHINA: Motor del mercado de los metales El incremento en el consumo es producto del mayor desarrollo y del traslado de la población del campo a la ciudad.

76 Demanda de Cobre por Sector, China 54% en Infraestructura y Construcción Equipos Industriales 14% Otros 3% Transporte 9% Infraestructura 36% Bienes de Consumo 20% Construcción 18% Fuente: CISA, CNIA, CRU, Macquarie Research Marzo 2014

77 Construcción 7 millones de metros cúbicos de hormigón al año. 4 millones de metros cúbicos de hormigón al día.

78 CHINA: principal consumidor de metales

79 Consumo del commodities: % de china en el consumo global China es el dragón que se está tragando el mundo China: %Consumo de commodities Cobre Molibdeno Mineral de hierro Carbón Plomo Aluminio Zinc Niquel Petróleo 10 2

80 CONFIANZA Chile y su Minería: Un Mundo de Oportunidades. Muchas Gracias