El mercado de Productos Ecológicos Año 2010 (Evolución de las categorías en los establecimientos en régimen de libreservicio >100 m2)

Transcripción

1 El mercado de Productos Ecológicos Año 21 (Evolución de las categorías en los establecimientos en régimen de libreservicio >1 m2)

2 Esquema de la presentación 1 METODOLOGÍA 2 ASPECTOS DESTACADOS 3 DATOS GENERALES 4 ANÁLISIS DE PRODUCTOS

3 METODOLOGÍA

4 Ficha Metodológica Ámbito del estudio La cobertura del presente estudio se centra en los establecimientos ubicados en Península y Baleares que trabajan en régimen de libreservicio y que cuentan con una superficie comercial superior a los 1 m2. Se distinguen cuatro formatos comerciales en función del tamaño de la superficie de venta: Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 1 y los 399 m2. Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 4 y los 999 m2. Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 1. y los 2499 m2. Hipermercados (superficie de venta igual o superior a los 2.5 m2.) El detalle sobre la segmentación geográfica (8 áreas Nielsen) se presenta en el mapa adjunto. Este estudio es de periodicidad semestral. Área 5 Área 6 Área 4 A.M.M Área 1 A.M.B. Área 3 Área 2

5 Metodología Scantrack Ficha Metodológica La información contenida en este documento está basada en la metodología Scantrack de Nielsen. Nielsen mantiene acuerdos de colaboración con la práctica totalidad de las cadenas de libreservicio que operan en España tanto a nivel nacional como a nivel regional. Dichas cadenas proporcionan a Nielsen información semanal de sus ventas a nivel referencia (código EAN). Para la puesta en marcha de este estudio fue necesaria la previa realización de un barrido de campo de todas las categorías analizadas referencia a referencia. De esta manera se detectaron aquellas susceptibles de ser consideradas ecológicas. BARRIDO DE CAMPO IDENTIFICACIÓN DE LAS REFERENCIAS ECOLÓGICAS GENERACIÓN DE LA BASE DE DATOS

6 Nota. Las denominaciones de categorías de productos que aparecen en el presente documento puede que no siempre coincidan con las denominaciones de categorías comerciales presentadas en las normas de calidad ya que se han utilizado aquellas denominaciones reconocidas por la distribución y por los consumidores.

7 ASPECTOS DESTACADOS

8 Aspectos destacados Aspectos generales El peso del segmento ecológico en las categorías de productos analizadas es todavía reducido. En términos de volumen estos productos concentran un,22% de las ventas. Este porcentaje se eleva hasta el,38% cuando hablamos en términos de valor, lo que significa un mercado total de aproximadamente 37 millones de euros. Los niveles de distribución de estos productos, esto es, la presencia en los establecimientos que se encuentran bajo análisis en este estudio, son bajos. En estos momentos no resulta sencillo encontrar esta tipología de productos en el punto de venta. Este hecho se acentúa más en los supermercados. El precio medio del kilogramo, litro o docena del producto ecológico resulta elevado: los diferenciales con respecto al producto no ecológico son altos. Sin embargo, teniendo todo lo anterior en cuenta, la evolución del segundo semestre del 21 frente al mismo periodo del 29 es más positiva para los productos eco. La facturación global de todos los productos ecológicos analizados crece un 11,7% frente a una caída del,9% para los que no llevan esta etiqueta. Conservas vegetales, caldos, quesos y vinos son las únicas categorías en las que la evolución del producto ecológicos es peor que la de el producto que no lo es.

9 Aspectos destacados Tipos de productos Alimentación seca Aceite de oliva virgen+virgen extra. El 52,2% de la venta se encuentra concentrada en el canal de hipermercados. El precio del litro de aceite ecológico es un 132% superior al del aceite no ecológico. Conservas vegetales. Es una de las categorías en las que el producto ecológico tiene un mayor peso (,66% en volumen y,7% en valor). El 7% de la venta se realiza con legumbres cocidas. En lo que se refiere a canales, el 64,9% de la venta se concentra en el canal de supermercados grandes ( m2). Panes. El 87,7% de la venta la concentra el pan de molde fresco. Es una de las categorías que presenta las mejores cifras de distribución tanto en hipermercados como en supermercados (48% de presencia a nivel total). Pastas alimenticias. El 64,4% de la venta se concentra en hipermercados. Los niveles de distribución fuera de este canal son muy reducidos.

10 Aspectos destacados Mermeladas. La presencia de mermeladas ecológicas fuera de los hipermercados es muy reducida: el 5,5% de la venta se concentra en este canal. Caldos. Los niveles de distribución son muy reducidos. Al igual que sucede con los no ecológicos, cerca del 5% del producto consumido se concentra en el Área Metropolitana de Barcelona y en el Área 1. Huevos. Los niveles de distribución son bajos. Los menores diferenciales de precio con respecto al producto no eco se dan en los supermercados medianos y en los pequeños. Las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona concentran el 49,4% de las ventas. Alimentación infantil Alimentos infantiles. Es la categoría en la que el producto ecológico alcanza un mayor peso (1,35% en volumen y 1,63% en valor). El 55,5% de las ventas se concentran en los hipermercados. Los potitos representan el 92,7% de la venta de estos productos.

11 Aspectos destacados Lácteos y derivados Leche y sustitutivos. Producto básico de alta rotación en el que el precio del litro de producto ecológico es un 63% más elevado. El 9% de la venta la concentra la leche de larga vida. Mantequilla. Dentro de los lácteos, es la categoría en la que el segmento ecológico alcanza un mayor peso (,45% en volumen y,78% en valor). La venta se encuentra muy concentrada en los hipermercados y en los supermercados grandes, siendo muy residual el producto que se comercializa fuera de estos canales (4,6% con niveles mínimos de distribución). Yogures. Producto de escasa distribución fuera del canal de hipermercados, en el que concentra el 53,4% de las ventas. El 95,4% de los yogures ecológicos vendidos se encuentra dentro del segmento de los yogures especiales (soja, bífidus, etc). El precio medio del kilogramo es un 83% más caro. Postres lácteos. Venta concentrada en los establecimientos comerciales más grandes. En hipermercados la categoría vuelve a alcanzar niveles de distribución de en torno al 4% después de haberlos perdido durante gran parte del año. El arroz con leche concentra un 42,3% de las ventas.

12 Aspectos destacados Quesos. Escaso peso de la gama ecológica (,4% en volumen y,5% en valor). Poca presencia fuera del canal hipermercados, que concentra el 68,7% de la venta y en donde la distribución de estos productos se ha reducido en el segundo semestre del año. Vinos Vinos. Otra categoría en la que el producto ecológico presenta una importancia menor (,9% en volumen y,14% en valor). El 95% de la venta viene de la mano de vino D.O.P.. Por canales comerciales, el 6,9% de las ventas se concentran en los hipermercados, en donde la distribución se sitúa en torno al 7%.

13 PRODUCTOS S DATOS GENERALES

14 El número de establecimientos pertenecientes al universo bajo estudio se ha incrementado un 1,3% en el último año. EVOLUCIÓN N DEL UNIVERSO DE ESTABLECIMIENTOS >1 M ,3% +,5% +3,4% +2,3% ,2% TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES ( m2) SUPER MEDIANOS (4-999 m2) SUPER PEQUEÑOS (1-399 m2) AÑO 29 AÑO 21

15 Alimentos ecológicos Productos en seguimiento (alimentación envasada) ALIMENTACIÓN N SECA ALIMENTOS INFANTILES LÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS Aceite de oliva virgen + virgen extra Conservas vegetales Panes Pastas alimenticias Mermeladas Caldos Huevos Harinas, leches y potitos Leche Mantequilla Postres lácteosl Quesos Yogures D.O.P.,., I.G.P.,., espumosos y generosos

16 El peso de los productos ecológicos todavía es bajo, pero el mercado de los productos analizados ya se sitúa en los 37 M. PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADO Volumen,22% Valor,38% FACTURACIÓN N TOTAL DEL SEGMENTO

17 La categoría en la que los productos ecológicos presentan un mayor peso es la de los alimentos infantiles. Peso de las categorías sobre el total mercado analizado. Valor (%) Peso del segmento ecológico en cada categoría. Valor (%) 3,8 37,2 1,4 1,63 9,8 63,2,78 49,1 2,3,22,14 24,1 ALIMENTACIÓN SECA ALIMENTACIÓN INFANTIL LÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS NO ALIMENTACIÓN SECA LÁCTEOS Y DERIVADOS ALIMENTACIÓN INFANTIL VINOS Alimentación n seca Alimentos infantiles Lácteos y derivados Vinos

18 Fuerte concentración de la venta en los formatos comerciales más grandes, especialmente en los hipermercados. Concentración por canales. Valor (%) Concentración de las categorías por canales. Valor (%) S 33,4 12,2 7,5 9,8 9,7 7,5 3,7 8,5 16, 12,4 9,8 33,8 23,6 24,6 35,7 38,5 54,3 55, 57,1 HIPER SUPER MEDIANOS 46,9 SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS ALIMENTACIÓN SECA ALIMENTACIÓN INFANTIL LÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO S 22,7 4,6 HIPER SUPER MEDIANOS 17,2 19,4 SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS 17,6 15,3 17,6 14,8 23, 4,5 18,9 ALIMENTACIÓN SECA 16,7 38,3 29,8 ALIMENTACIÓN INFANTIL 23,1 41, 21,3 38,7 18,3 25,2 LÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS

19 Muy pocas excepciones a esta fuerte concentración cuando se realiza el análisis a nivel producto. Porcentaje de la venta en VOLUMEN que concentra cada canal ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA 52,2 35,4 7,7 4,8 CONSERVAS VEGETALES 23,7 64,9 1,9,4 PANES 27,6 3,6 23,2 18,6 PASTAS ALIMENTICIAS 64,4 22,5 7,3 5,8 MERMELADAS 5,5 22,6 25,9 1, CALDOS 43,6 27,7 13,9 14,9 HUEVOS 37,2 26,5 24,7 11,7 ALIMENTACIÓN INFANTIL 55,5 22,4 12,3 9,9 LECHE 57,5 29,5 8,6 4,4 MANTEQUILLA 62,4 33, 2,32,2 POSTRES LÁCTEOS 52,8 44,7 1,7,9 QUESOS 68,7 23, 8,3, YOGURES 53,4 37,8 5,5 3,3 VINOS 6,9 2,6 1,1 8,4 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS

20 Los productos ecológicos de alimentación infantil y las conservas vegetales son los que concentran mayores ventas dentro de sus respectivos mercados Segmento ecológico % sobre el mercado total - Volumen % sobre el mercado total - Valor ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA CONSERVAS VEGETALES PANES PASTAS ALIMENTICIAS MERMELADAS CALDOS HUEVOS ALIMENTACIÓN INFANTIL LECHE MANTEQUILLA POSTRES LÁCTEOS QUESOS YOGURES VINOS,34,66,57,18,47,2,31,18,45,7,4,15,9 1,35,39,36,32,17,5,3,14,79,7 1,3,79,86,78 1,63 PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADO,22%,38%

21 Conservas vegetales, caldos, quesos y vinos son los únicos segmentos que presentan peor evolución en la gama ecológica. VARIACIÓN N DE LAS VENTAS SEMESTRE 2 1 vs. SEMESTRE % Variación Volumen % Variación Valor ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA CONSERVAS VEGETALES PANES PASTAS ALIMENTICIAS MERMELADAS CALDOS HUEVOS ALIMENTACIÓN INFANTIL LECHE MANTEQUILLA POSTRES LÁCTEOS QUESOS YOGURES VINOS Producto ecológico Producto no ecológico

22 Se observan fuertes diferenciales en precio. La importancia de los potitos dentro de ecológicos reduce el precio medio de la categoría. Segmento ecológico Precio medio kg/lt/docena Producto ecológico Precio medio kg/lt/docena Producto no ecológico Diferencial de precio Ecológico vs. no ecológico ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA 6,14 2, CONSERVAS VEGETALES 2,7 2,52 7 PANES 5,17 2,82 84 PASTAS ALIMENTICIAS 3,1 1, MERMELADAS 5,82 3,42 7 CALDOS 4,75 2,59 84 HUEVOS 3,79 1, ALIMENTACIÓN INFANTIL 5,4 8,5-36 LECHE 1,25,73 72 MANTEQUILLA 1,94 6,27 75 POSTRES LÁCTEOS 6,13 2,6 136 QUESOS 9,14 6,77 35 YOGURES 5, 2,39 11 VINOS 4,36 2,7 62

23 Los niveles de distribución todavía son reducidos y se mantienen estables. Todavía resulta difícil encontrar algunos de estos productos. Segmento ecológico Distribución numérica media Último Tam Distribución numérica Último trimestre ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA CONSERVAS VEGETALES PANES PASTAS ALIMENTICIAS 7 7 MERMELADAS 5 7 CALDOS 3 3 ALIMENTACIÓN INFANTIL 8 8 HUEVOS 31 3 LECHE MANTEQUILLA POSTRES LÁCTEOS QUESOS YOGURES VINOS

24 ANÁLISIS DE PRODUCTOS

25 Aceite de oliva virgen + virgen extra

26 Aceite de oliva virgen + virgen extra ecológico Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado Porcentaje sobre la categoría Volumen lts,34% Valor ,79% Precio medio litro 6,14 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 2,64 132

27 Aceite de oliva virgen + virgen extra ecológico Canales Concentración volumen por canales (%) Distribución numérica producto ecológico 4,8 7,7 35,4 52,2 16,1 18,8 33,6 31, NO Dic'9 Dic'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Precio medio litro 1 Diferencial ,3 6,43 5,86 5,61 2,47 2,82 2,69 2,58 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO

28 Aceite de oliva virgen + virgen extra ecológico Áreas geográficas Concentración volumen por áreas geográficas (%) 1,2 13,4 7,6 15, 24, 3,5 15,8 1,5 NO 1,1 12,3 7,9 15,8 24,3 3,6 15, 11, AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio litro 6,9 5,62 6,37 6,49 6,21 6,33 5,8 6,45 2,87 2,83 2,59 2,49 2,72 2,58 2,71 2,64 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO

29 Conservas vegetales

30 Conservas vegetales ecológicas Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,66% Valor ,7% Precio medio kilogramo 2,7 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 2,52 7

31 Concentración volumen por canales (%) Conservas vegetales ecológicas Canales Distribución numérica producto ecológico,4 1,9 64,9 16,9 23,2 4, ,7 19,6 NO 2 Dic'9 Dic'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Precio medio kilogramo 1 Diferencial ,3 3,4 3,3 2,23 2,53 2,5 2,34 2,31 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO

32 Conservas vegetales ecológicas Áreas geográficas Concentración volumen por áreas geográficas (%) 12,6 14,5 3,3 17,1 1,8 5, 4,3 5,5 NO 11,8 12,9 24,1 15,4 15,1 5,1 6,4 9,2 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo 2,54 2,37 2,41 2,29 2,15 2,6 2,43 2,41 3,78 2,8 2,77 2,52 4,5 2,94 4,51 3,22 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO

33 Panes

34 Panes ecológicos Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,57% Valor ,3% Precio medio kilogramo 5,17 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 2,82 84

35 Concentración volumen por canales (%) Panes ecológicos Canales Distribución numérica producto ecológico 18,6 17,7 23,2 23, ,6 42,9 4 27,6 16,1 NO 2 Dic'9 Dic'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Precio medio kilogramo 1 Diferencial ,28 5,23 4,97 5,16 3,1 2,68 2,91 2,81 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO

36 Panes ecológicos Áreas geográficas Concentración volumen por áreas geográficas (%) 15,5 14,2 8,8 12,1 23,9 7, 8,8 9,7 NO 15, 14,1 1,5 11,8 23,2 6,7 8,8 9,9 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo 4,99 5,16 6,18 5,4 5,2 4,95 5,14 5,27 3,19 2,98 2,92 2,48 2,88 2,56 2,82 2,97 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO

37 Pastas alimenticias

38 Pastas alimenticias ecológicas Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,18% Valor ,39% Precio medio kilogramo 3,1 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 1,36 122

39 Concentración volumen por canales (%) Pastas alimenticias ecológicas Canales Distribución numérica producto ecológico 5,8 7,3 22,5 16,5 23, ,4 42, ,6 NO Dic'9 Dic'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Precio medio kilogramo 1 Diferencial ,52 4,1 3,42 2,68 1,47 1,32 1,34 1,39 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO

40 Pastas alimenticias ecológicas Áreas geográficas Concentración volumen por áreas geográficas (%) 8,4 15,6 1,6 1,6 22,1 5,5 12,1 15,1 NO 7,7 15, 8,6 9,5 21,8 5,6 16,2 15,6 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo 4,3 2,75 2,9 2,44 2,71 2,96 3,6 3,11 1,48 1,41 1,26 1,3 1,43 1,25 1,4 1,38 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO

41 Mermeladas

42 Mermeladas ecológicas Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,47% Valor ,79% Precio medio kilogramo 5,82 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 3,42 7

43 Concentración volumen por canales (%) Mermeladas ecológicas Canales Distribución numérica producto ecológico 1, 25,9 22,6 18,5 23, , 4 5,5 2 2, NO Dic'9 Dic'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Precio medio kilogramo 1 Diferencial , ,62 5,56 3,68 3,33 3,41 3,2 3,36 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO

44 Mermeladas ecológicas Áreas geográficas Concentración volumen por áreas geográficas (%) 11,1 13,7 12,9 19,8 14, 5,6 1,8 11,9 NO 11, 13,9 1, 18,3 15,3 5,3 11,2 14,9 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo 7,33 5,8 5,91 6,34 6,7 5,36 5,42 4,51 3,68 3,5 3,29 3,3 3,51 3,24 3,46 3,38 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO

45 Caldos

46 Caldos ecológicos Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado Porcentaje sobre la categoría Volumen lts,2% Valor ,36% Precio medio litro 4,75 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 2,59 84

47 Concentración volumen por canales (%) Caldos ecológicos Canales Distribución numérica producto ecológico 1 14,9 19,7 13,9 27,7 24, ,3 4 43,6 2 17,8 NO Dic'9 Dic'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Precio medio litro 1 Diferencial ,41 5,9 4,28 4,52 2,64 2,34 2,75 2,92 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO

48 Caldos ecológicos Áreas geográficas Concentración volumen por áreas geográficas (%) 33,4 13,8 9,6 11, 2,6 2,94,1 4,6 NO 32,7 13,1 9,3 11,3 22, 2,74,6 4,2 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio litro 4,64 4,51 4,61 4,86 5,8 4,44 2,17 2,16 2,36 2,74 2,8 2,86 5,33 4,67 4,41 3,89 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO

49 Huevos

50 Huevos ecológicos Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado Porcentaje sobre la categoría Volumen doc.,31% Valor ,86% Precio medio docena 3,79 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 1,37 176

51 Concentración volumen por canales (%) Huevos ecológicos Canales Distribución numérica producto ecológico 11,7 24,7 26,5 19,3 24,4 42, ,2 2 14, NO Dic'9 Dic'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Precio medio docena 1 Diferencial ,4 4,8 2,93 3,2 1,51 1,35 1,36 1,34 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO

52 Huevos ecológicos Áreas geográficas Concentración volumen por áreas geográficas (%) 26,1 18,4 5,5 8,6 23,3 1,7 9,1 7,5 NO 2,7 15,1 6,7 9,8 27,4 2, 9,4 8,9 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio docena 3,1 3,11 4,66 4,36 4,46 4,5 3,9 4,54 1,54 1,37 1,34 1,31 1,47 1,29 1,33 1,38 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO

53 Alimentos infantiles

54 Alimentos infantiles ecológicos Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs 1,35% Valor ,63% Precio medio kilogramo 6,7 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 5,2 21

55 Concentración volumen por canales (%) Alimentos infantiles ecológicos Canales Distribución numérica producto ecológico 9,9 15,3 12,3 16,7 22,4 38, ,5 29,8 2 NO Dic'9 Dic'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Precio medio kilogramo 1 Diferencial , ,39 6,15 5,98 5,1 5,1 4,95 4,97 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO

56 Alimentos infantiles ecológicos Áreas geográficas Concentración volumen por áreas geográficas (%) 11,2 12,4 12,7 23,9 16,7 4,9 9,9 8,3 NO 11,5 13,1 12,3 22,9 17,1 4,8 9,9 8,3 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo 6,22 6,41 5,63 5,45 5,91 5,83 4,86 4,67 6,2 5,91 6,9 6,1 5,17 5,5 4,93 5,41 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO

57 Leche y sustitutivos

58 Leche y sustitutivos ecológicos Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado Porcentaje sobre la categoría Volumen lts,18% Valor ,32% Precio medio litro 1,25 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO,73 72

59 Concentración volumen por canales (%) Leche y sustitutivos ecológicos Canales Distribución numérica producto ecológico 4,4 8,6 29,5 17,6 23, ,5 39, ,7 NO Dic'9 Dic'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Precio medio litro 1 Diferencial ,22 1,31 1,26 1,31,75,74,71,71 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO

60 Leche y sustitutivos ecológicos Áreas geográficas Concentración volumen por áreas geográficas (%) 14,6 13,9 1,5 12,2 2, 5,4 11,5 11,9 NO 14,5 13,7 1,7 12,1 2, 5,6 11,3 12,2 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio litro 1,25 1,24 1,28 1,25 1,25 1,3 1,23 1,28,77,74,75,73,75,7,69,72 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO

61 Mantequilla

62 Mantequilla ecológica Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,45% Valor ,78% Precio medio kilogramo 1,94 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 6,27 75

63 Concentración volumen por canales (%) Mantequilla ecológica Canales Distribución numérica producto ecológico 2,3 2,2 33, 14,9 22, ,4 39,9 22,8 4 2 NO Dic'9 Dic'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Precio medio kilogramo 2 Diferencial ,4 1,72 11,1 11,61 6,92 5,6 6,53 7,9 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO

64 Mantequilla ecológica Áreas geográficas Concentración volumen por áreas geográficas (%) 1,4 12,4 1,3 16,6 26, 3,8 11,1 9,4 NO 1,4 12,6 1,4 16,3 25,8 3,8 11,3 9,5 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo 1,96 11,8 1,98 1,8 1,86 1,91 11,6 11,2 6,86 6,19 5,7 6,19 6,47 6,5 6,28 6,48 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO

65 Postres lácteos

66 Postres lácteos ecológicos Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,7% Valor ,17% Precio medio kilogramo 6,13 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 2,6 136

67 Concentración volumen por canales (%) Postres lácteos ecológicos Canales Distribución numérica producto ecológico 1,7,9 44,7 19,3 23, ,8 41, ,4 NO Dic'9 Dic'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Precio medio kilogramo 1 Diferencial ,5 7,48 6,7 6,12 3, 2,54 2,51 2,56 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO

68 Postres lácteos ecológicos Áreas geográficas Concentración volumen por áreas geográficas (%) 11,6 9,2 8,8 13,3 32,5 4,1 12,6 7,9 NO 12,2 9,1 8,7 13,7 31,8 4,1 12,8 7,7 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo 6,41 6,9 6,4 6,29 6,1 6,16 6,22 5,97 2,74 2,6 2,52 2,51 2,75 2,5 2,61 2,72 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO

69 Quesos

70 Quesos ecológicos Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,4% Valor ,5% Precio medio kilogramo 9,14 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 6,77 35

71 Concentración volumen por canales (%) Quesos ecológicos Canales Distribución numérica producto ecológico 8,3, 23, 15,2 22, ,7 43, ,2 NO Dic'9 Dic'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Precio medio kilogramo 2 Diferencial ,44 13,87 9,19 7,72 7,42 6,46 6,76 6,67 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO

72 Quesos ecológicos Áreas geográficas Concentración volumen por áreas geográficas (%) 16,2 14,8 1,8 14,2 27,6 3,2 7,3 5,9 NO 16,6 17, 11,1 14,9 25,4 3,7 6,6 4,8 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo 1,47 9,35 9,46 9,54 7,55 7,13 6,57 6,41 8,38 7,14 1,4 8,25 7,48 6,27 6,71 6,62 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO

73 Yogures

74 Yogures ecológicos Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,15% Valor ,3% Precio medio kilogramo 5, Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 2,39 11

75 Concentración volumen por canales (%) Yogures ecológicos Canales Distribución numérica producto ecológico 3,3 5,5 37,8 19,8 23, ,4 4, ,1 NO Dic'9 Dic'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Precio medio kilogramo 1 Diferencial ,85 5,8 4,77 5,14 2,61 2,27 2,41 2,43 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO

76 Yogures ecológicos Áreas geográficas Concentración volumen por áreas geográficas (%) 11,1 1, 8,5 11,5 26,1 4,3 18,5 1,1 NO 11,5 9,8 8,6 11,4 25,6 4,1 2,2 8,8 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo 5,19 4,9 5,5 5, 4,89 4,8 5,47 4,38 2,6 2,45 2,3 2,24 2,51 2,31 2,4 2,42 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO

77 Vinos

78 Vinos elaborados a partir de uva ecológica Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado Porcentaje sobre la categoría Volumen lts,9% Valor ,14% Precio medio litro 4,36 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 2,7 62

79 Vinos elaborados a partir de uva ecológica Canales Concentración volumen por canales (%) Distribución numérica producto ecológico 8,4 1,1 2,6 14,8 21, ,9 38,7 25,2 4 2 NO Dic'9 Dic'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Precio medio litro 1 Diferencial ,2 4,1 3,81 4,24 4,41 2,65 2,38 2,17 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO

80 Vinos elaborados a partir de uva ecológica Áreas geográficas Concentración volumen por áreas geográficas (%) 7,5 1,1 12,6 13,5 1,8 4,2 9,2 32,2 NO 1,2 13,1 14,3 15,1 13, 3,6 9,3 21,5 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio litro 5,97 5,65 4,94 4,88 5,27 3,41 2,9 2,53 2,55 2,9 3,75 2,14 4,4 2,57 2,91 2,59 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO