Sage CRM. 7.2 Guía de Mobile

Transcripción

1 Sage CRM 7.2 Guía de Mobile

2 Copyright 2013 Sage Technologies Limited, editor de este trabajo. Todos los derechos reservados. Quedan prohibidos la copia, el fotocopiado, la reproducción, la traducción, la copia en microfilm o cualquier otro tipo de duplicado de esta documentación en su totalidad o parte en cualquier soporte sin el previo consentimiento por escrito de Sage Technologies Limited. El uso del software descrito en la presente y esta documentación está sujeto al Contrato de licencia de usuario final incluido en el paquete de software o aceptado durante el registro en el sistema. Sage y el logotipo de Sage son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de The Sage Group PLC. El resto de marcas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

3 Contenido Capítulo 1: Acerca de esta guía 1-1 Resumen de capítulos 1-1 Capítulo 2: Presentación 2-1 Acerca de Mobile 2-1 Sage CRM Mobile Web (en línea) 2-1 Aplicaciones de Sage CRM Mobile (sin conexión) 2-1 Requisitos previos para Web móvil 2-1 Capítulo 3: Pasos preliminares 3-1 Activación de usuarios para el acceso Web móvil 3-1 Distintas URL para acceder a Sage CRM 3-1 Asignación de agentes de usuario no asignados 3-1 Asignación de agentes de usuario 3-2 Personalización de pantallas de dispositivos móviles 3-2 Personalización de cuadros de mando clásicos para dispositivos móviles 3-3 Hacer que las entidades sean de solo lectura para acceso de iphone y Android. 3-3 Configuración de dispositivos adicionales: Personalización avanzada 3-4 Solución de problemas de acceso a Sage CRM desde teléfonos iphone,y Android y Tablets 3-7 Capítulo 4: Trabajo con Sage CRM desde un teléfono iphone o Android 4-1 Inicio de sesión 4-1 Adición de un icono de la pantalla de inicio 4-1 Cierre de sesión 4-2 Navegación por una pantalla de teléfono de un iphone o Android 4-2 Búsqueda de información en un teléfono iphone o Android 4-2 Adición de información del cliente en un teléfono iphone o Android 4-4 Ejemplo: Adición de una nueva empresa 4-4 Navegación por Su calendario en un teléfono iphone o Android 4-5 Gestión de clientes potenciales, oportunidades y casos en un teléfono iphone o Android 4-5 Campos de Selección de búsqueda avanzada 4-5 Ejecución de un informe en un teléfono iphone o Android 4-6 Guía de Mobile Contenido i

4 Contenido Cuadro de mando clásico en un teléfono iphone o Android 4-7 Capítulo 5: Trabajo con Sage CRM desde un tablet 5-1 Inicio de sesión desde un tablet 5-1 Adición de un icono de pantalla de inicio en un tablet 5-2 Establecimiento de una preferencia de usuario de versión de tablet predeterminada 5-2 Localización de información en un tablet 5-2 Adición de la información de clientes en un tablet 5-2 Cambio de la información de clientes en un tablet 5-3 Navegación por el calendario en un tablet 5-3 Ejecución de un informe en un tablet 5-3 Trabajo con el cuadro de mando clásico en un tablet 5-3 Capítulo 6: Trabajo con Sage CRM desde otros dispositivos móviles 6-1 Inicio de sesión 6-1 Cierre de sesión 6-1 Navegación por la pantalla de Wireless Mobile 6-1 Elementos básicos de las ventanas 6-1 Búsqueda de información en un dispositivo móvil 6-2 Ejemplo: búsqueda de una persona 6-3 Ejemplo: Búsqueda de una oportunidad 6-4 Adición de información de clientes en un dispositivo móvil 6-4 Ejemplo: adición de una persona a una empresa 6-4 Navegación por el calendario en un dispositivo móvil 6-5 Gestión de clientes potenciales, oportunidades e incidencias en un dispositivo móvil 6-6 Ejecución de un informe en un dispositivo móvil 6-7 Cuadro de mando clásico en un dispositivo móvil 6-8 Contenido ii Sage CRM

5 Capítulo 1: Acerca de esta guía Esta guía está destinada a usuarios y administradores del sistema. Se presupone que: Los usuarios utilizan dispositivos móviles con navegadores web. La familiaridad con el uso de Sage CRM a través de un navegador web estándar también resultaría útil, aunque no es imprescindible. Los administradores del sistema están completamente familiarizados con el Manual del usuario y con la Guía del administrador del sistema. Resumen de capítulos En la tabla siguiente se ofrece un resumen de cada capítulo. Capítulo Presentación (página 2-1) Pasos preliminares (página 3-1) Trabajo con Sage CRM desde un teléfono iphone o Android (página 4-1) Trabajo con Sage CRM desde un tablet (página 5-1) Trabajo con Sage CRM desde otros dispositivos móviles (página 6-1) Resumen Presentación a la solución Mobile de Sage CRM. Describe los pasos que los usuarios y los administradores del sistema deben llevar a cabo para acceder a Sage CRM desde un dispositivo móvil. Cómo trabajar con CRM desde un iphone o un teléfono Android. Cómo trabajar con Sage CRM desde un tablet. Cómo trabajar con Sage CRM desde un dispositivo con IE Mobile o un dispositivo BlackBerry. Guía de Mobile 1-1

6

7 Capítulo 2: Presentación En este capítulo se explican los siguientes conceptos: Comprender qué es Sage CRM Mobile. Comprender los requisitos previos para configurar Mobile. Acerca de Mobile Sage CRM Mobile Web (en línea) La solución Mobile Web de Sage CRM le permite trabajar en línea utilizando un navegador en cualquier dispositivo, como un smartphone o tablet. Los usuarios deben tener en cuenta que la interfaz de Sage CRM será ligeramente diferente dependiendo del dispositivo móvil que están utilizando. Sage CRM puede mostrar diferentes interfaces para diferentes tipos de dispositivos móviles en función del agente de usuario. Un agente de usuario es una cadena de texto que identifica la versión exacta del explorador y sistema operativo del dispositivo. Sage CRM almacena una lista de dispositivos a los que se pueden asignar diferentes agentes de usuario. Sage CRM cuenta con dispositivos/temas para un número de dispositivos incluyendo iphone, teléfonos Android, ipad y tablets Android. Estos dispositivos vinculan a archivos XSL que muestran el tema adecuado. Nota: Si posee un smartphone, puede intentar asignarlo a los temas de iphone o Android. Si posee un dispositivo móvil de IE o una Blackberry, asígnelo al tema Mobile. Para obtener más información acerca de cómo trabajar con Sage CRM utilizando los temas optimizados iphone o Android, consulte Trabajo con Sage CRM desde un teléfono iphone o Android (página 4-1). Para obtener más información acerca de cómo trabajar con Sage CRM utilizando otros tipos de teléfono móvil, consulte Trabajo con Sage CRM desde otros dispositivos móviles (página 6-1). Para obtener más información sobre cómo trabajar con Sage CRM el tema optimizado de tablet, consulte Trabajo con Sage CRM desde un tablet (página 5-1). Aplicaciones de Sage CRM Mobile (sin conexión) Sage CRM también ofrece aplicaciones ("apps") desarrolladas para dispositivos y sistemas operativos específicos, que le proporcionan acceso en línea y sin conexión a CRM almacenando algunos de sus datos de CRM en su dispositivo. Para más detalles, consulte el sitio Comunidad de Sage CRM. Requisitos previos para Web móvil Para utilizar la solución Web Mobile de Sage CRM, es necesario: Guía de Mobile 2-1

8 Capítulo 2 Tener Sage CRM instalado en un servidor con una clave de licencia de Mobile válida. Si no cuenta con una clave de licencia válida, recibirá el mensaje "La instalación actual de CRM no tiene licencia para un uso móvil". Disponer de dispositivos móviles para usuarios. Contar con usuarios activados para el acceso móvil. Tener conectividad desde los dispositivos móviles a la red corporativa o a Internet. Disponer de URL configuradas por el administrador de la red para el acceso al sistema Sage CRM tanto desde la red corporativa, como desde fuera de ella. Conseguir que el sistema Sage CRM reconozca los distintos tipos de dispositivos móviles. Estudiar la posibilidad de realizar personalizaciones en áreas como pantallas, listas, pestañas y el cuadro de mando clásico para mejorar la visualización en dispositivos móviles. Si se ha instalado un cortafuegos en el lugar de implementación, deberá llevar a cabo los pasos necesarios para garantizar que se reciba el tráfico dirigido al servidor Sage CRM a través de Internet. Para obtener más información sobre la seguridad del servidor, consulte el capítulo Información general de seguridad en la Guía de instalación y actualización. Si dispone de la integración clásica de Outlook o Exchange configurada en su sistema de Sage CRM, puede esperar que las actualizaciones se reflejen en las tareas, las citas y los contactos accesibles a través de la Web móvil en la mayoría de los dispositivos. 2-2 Sage CRM

9 Capítulo 3: Pasos preliminares En este capítulo se explican los siguientes conceptos: Activar usuarios para el acceso Web móvil. Reconocer distintas URL para acceder a Sage CRM. Reconocer dispositivos móviles en Sage CRM. Asignar agentes de usuario a Sage CRM. Asignar agentes de usuario no asignados a Sage CRM. Personalizar pantallas de Mobile. Personalizar cuadros de mando para dispositivos móviles. Hacer que las entidades sean de solo lectura para acceso de iphone y Android. Solucionar problemas de acceso a Sage CRM desde iphone, un teléfono Android y dispositivos tablet. Activación de usuarios para el acceso Web móvil Todos los usuarios que deseen acceder a la Web móvil de Sage CRM deben estar habilitados para ello. Para activar un usuario para el acceso Web móvil: 1. Seleccione Administración Usuarios Usuarios. 2. Seleccione el vínculo del usuario que desea activar y haga clic en el botón de acción Modificar. 3. Asegúrese de que el campo Acceso de dispositivo móvil se ha definido como Verdadero. 4. Pulse Guardar. Distintas URL para acceder a Sage CRM El administrador de la red debe configurar distintas URL para todos los usuarios móviles de modo que puedan acceder a Mobile en línea tanto desde dentro de la red corporativa, como desde fuera de ella. La URL para acceder a Sage CRM desde dentro de la red corporativa es la misma que la URL para acceder a Sage CRM desde el escritorio y suele tener el formato La URL para acceder a Sage CRM desde fuera de la red corporativa suele incluir la dirección IP de la empresa. La URL suele tener el formato Asignación de agentes de usuario no asignados Es posible que haya algunos agentes de usuario especificados en Sage CRM que todavía no se hayan asignado a los dispositivos. Guía de Mobile 3-1

10 Capítulo 3 Para asignar un agente de usuario no asignado: 1. En Administración Personalización avanzada Dispositivos, seleccione el botón Ver agentes usuario no asignados. Aparece la página Agentes de usuario sin asignar. Agentes de usuario sin asignar 2. Haga clic en el agente de usuario y en el dispositivo al que desea asignarlo. 3. Haga clic en el botón Guardar. Ahora el agente de usuario sin asignar estará asignado a un dispositivo. Asignación de agentes de usuario Todos los dispositivos móviles cuentan con un agente de usuario, que describe el dispositivo a SageCRM. Si trabaja con la solución Mobile, SageCRM determina el agente de usuario que utiliza el dispositivo y lo asigna automáticamente. Sólo tiene que asignar un agente de usuario a un dispositivo en caso de que el sistema Sage CRM todavía no identifique el dispositivo. Para asignar un agente de usuario existente a un dispositivo: 1. En Administración Personalización avanzada Dispositivos, seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos haciendo clic en su vínculo. Aparecerá el formulario de entrada Dispositivo. 2. Escriba un agente de usuario en el campo Escriba un nuevo agente de usuario. Campo Agente de usuario 3. Haga clic en el botón Añadir. El agente de usuario se asigna al dispositivo. Personalización de pantallas de dispositivos móviles Una instalación de Sage CRM normal incluye interfaces de usuario predeterminadas para distintos tipos de dispositivos móviles. Sin embargo, es posible que desee personalizar aún más algunas áreas. Un aspecto importante que hay que tener en cuenta es que la interfaz de usuario está optimizada para el tamaño de pantalla más reducido de muchos dispositivos móviles. Por ejemplo, si añade demasiados campos a una pantalla, ésta puede parecer demasiado llena y los usuarios pueden tener dificultades para trabajar en ella. Las áreas que se pueden personalizar para dispositivos móviles son: 3-2 Sage CRM

11 Capítulo 3: Pasos preliminares Pantallas Listas Pestañas Las pantallas, listas y pestañas de dispositivos móviles se personalizan del mismo modo en que se personalizan en Sage CRM. Sin embargo, es necesario realizar un paso adicional: Antes de empezar a personalizar pantallas, listas o pestañas, tiene que seleccionar el tipo de dispositivo adecuado de la lista desplegable de dispositivos. Esta lista se encuentra en las páginas Pantallas, Listas y Pestañas en Administración Personalización <Entidad>. Las únicas acciones admitidas en móviles son runtabgroup y runblock. Para obtener información más detallada sobre la personalización de pantallas, listas y pestañas, consulte la Guía del administrador del sistema. Personalización de cuadros de mando clásicos para dispositivos móviles Puede modificar cuadros de mando clásicos para usuarios móviles. Por ejemplo, puede decidir limitar el contenido disponible para los usuarios de dispositivos móviles y puede que desee configurar una pantalla Cuadro de mando clásico predeterminada para ellos. Para especificar un cuadro de mando clásico disponible para los usuarios de dispositivos móviles, seleccione la casilla de verificación Establecer como Cuadro de mando móvil en la pantalla Detalles del cuadro de mando y después podrá crear o modificar el cuadro del modo habitual. Además de crear cuadros de mando clásicos para dispositivos móviles, puede especificar los bloques de texto disponibles para usuarios de dispositivos móviles en sus cuadros de mando clásicos. Nota: Para realizar la personalización de bloques, es necesario el módulo de ampliación. Para activar o desactivar la disponibilidad de un bloque para un dispositivo móvil: 1. Seleccione Administración Personalización <Entidad> Bloques y abra la página Mantener la definición del bloque correspondiente al bloque del cuadro de mando que desea activar o desactivar para usuarios de dispositivos móviles. 2. Seleccione la casilla de verificación Disponible para móvil, o cancele su selección, y haga clic en el botón Guardar. Nota: Los cuadros de mando interactivos no son compatibles con dispositivos móviles. Hacer que las entidades sean de solo lectura para acceso de iphone y Android. Empresas, Personas, Incidencias, Oportunidades y Clientes potenciales pueden ser entidades de solo lectura. Es posible que desee hacer esto si tiene un flujo de trabajo en una entidad que puede estar afectada por una actualización en un dispositivo móvil. Si quiere que estas entidades sean de solo lectura, abra el siguiente archivo de JavaScript utilizando Notepad o un editor de texto similar: Carpeta de instalación de CRM\wwwroot\smartphone\SageiPhone.js Al principio de la página verá la siguiente sección. Actualice los valores correctamente. Los valores aceptados son true o false. Guía de Mobile 3-3

12 Capítulo 3 /************************************** * Inicio de la sección configurable /*************************************/ // defina a false si no desea que los usuarios puedan modificar las oportunidades var updateopportunities = true; // defina a false si no desea que los usuarios puedan modificar las incidencias var updatecases = true; // defina a false si no desea que los usuarios puedan modificar los clientes potenciales var updateleads = false; // defina a false si no desea que los usuarios puedan modificar las empresas var updatecompanies = true; // defina a false si no desea que los usuarios puedan modificar las personas var updatepeople = true; /************************************** * Fin de la sección configurable /*************************************/ Configuración de dispositivos adicionales: Personalización avanzada Cuando se instala Mobile, se configuran varios tipos de dispositivos móviles de forma predeterminada. La lista de dispositivos predefinidos debe bastar para cubrir la gama de dispositivos móviles que se usarán para acceder a Sage CRM. Sin embargo, los desarrolladores pueden configurar dispositivos adicionales si es necesario modificando uno de los dispositivos existentes. Para modificar un dispositivo existente: 1. Haga clic en Administración Personalización avanzada y seleccione Dispositivos en la página principal de Personalización avanzada. Se mostrará una lista de dispositivos. Lista de dispositivos 3-4 Sage CRM

13 Capítulo 3: Pasos preliminares 2. Haga clic en el vínculo del dispositivo que desea modificar. Aparecerá el formulario de entrada Dispositivo. Formulario de entrada Dispositivo 3. Sustituya la descripción en el campo Descripción administrativa con la descripción del dispositivo que desea configurar. 4. Sustituya la descripción del campo Descripción de usuario con la descripción del dispositivo que desea que vea el usuario final. 5. Seleccione el archivo de transformación XSL que su dispositivo requiere de la lista Nombre de archivo XSL. 6. Seleccione un dispositivo alternativo de la lista Basado en el dispositivo en caso de que el dispositivo que esté configurando no figure en la lista Dispositivos de Administración Personalización <Entidad> Pantallas. 7. Si el dispositivo emplea un lenguaje de marcado exclusivo para enviar información a Sage CRM, escriba el nombre del lenguaje en el campo HTTP Aceptados. 8. En el campo Tipo de Contenido HTTP, escriba el lenguaje que Sage CRM utilizará para responder al dispositivo. 9. Seleccione Sí o No en la lista desplegable Soporta marcos HTML para especificar si el dispositivo admite marcos. 10. Al hacer clic en el botón Guardar, el dispositivo modificado aparecerá en la lista de dispositivos. La tabla siguiente explica los campos estándar del formulario de entrada Dispositivo. Campo Descripción administrativa Descripción de usuario Nombre de archivo XSL Descripción Descripción que utiliza el administrador para el dispositivo que está configurando. Descripción del dispositivo que el usuario final ve en Sage CRM. Esta descripción debe aclarar al usuario el tipo de dispositivo al que se hace referencia. Nombre del archivo de transformación del Lenguaje extensible de hojas de estilo (XSL, Extensible Stylesheet Language) necesario para convertir un resultado de Sage CRM en un formato que el dispositivo móvil pueda interpretar. Para cada dispositivo, se crea un conjunto de archivos en una carpeta en la siguiente ubicación: Guía de Mobile 3-5

14 Capítulo 3 Campo Descripción..\Program Files(x86) \Sage\CRM\<installname>\WWWRoot\Themes\XS L. Basado en el dispositivo HTTP Aceptados Tipo de Contenido HTTP Soporta marcos HTML Extensión de imagen del dispositivo Página de códigos del dispositivo Máximo de filas del dispositivo Archivo CSS de dispositivo Tipo de navegador Si el dispositivo que está especificando no aparece enumerado en la lista Dispositivos de Administración Personalización <Entidad> Pantallas, podrá seleccionar un dispositivo alternativo de la lista desplegable Basado en el dispositivo. Sólo tendrá que cumplimentar este campo si el dispositivo que especifique usa un lenguaje de marcado exclusivo. Al especificar un lenguaje de marcado distinto de HTML, el dispositivo envía una cadena a Sage CRM para indicarle el tipo de lenguaje de marcado que utiliza. Se parece al campo HTTP Aceptados. Si especifica un lenguaje de marcado en este campo, se asegura de que cuando Sage CRM envíe una respuesta al dispositivo, le informe del lenguaje de marcado que envía. Especifica si el dispositivo que se está configurando admite marcos HTML. Especifica la extensión de los archivos de imagen (.jpg,.gif,.png, etc.) que se van a usar con el dispositivo. Especifica el juego de caracteres. Por ejemplo, shiftjs o UTF-8. Especifica el número máximo de filas que pueden aparecer en una tabla. Especifique el archivo CSS que desee que se asocie al dispositivo. El tipo de navegador compatible con el dispositivo. Seleccione HTML 4, HTML limitado u Otro. HTML 4 ofrece para el dispositivo la interfaz de usuario de escritorio habitual. Si no está seguro de la configuración y desea que Sage CRM asigne un tipo de navegador, seleccione Otro. 3-6 Sage CRM

15 Capítulo 3: Pasos preliminares Solución de problemas de acceso a Sage CRM desde teléfonos iphone,y Android y Tablets Sage CRM puede mostrar diferentes interfaces para diferentes tipos de dispositivos móviles en función del agente de usuario. Un agente de usuario es una cadena de texto que identifica la versión exacta del explorador y sistema operativo del dispositivo. Sage CRM almacena una lista de dispositivos a los que se pueden asignar diferentes agentes de usuario. Sage CRM tiene dispositivos/temas para teléfonos iphone,y Android así como tablets. Estos dispositivos vinculan a archivos XSL que muestran el tema adecuado. Si tiene problemas mientras utiliza Sage CRM desde un iphone, un teléfono Android o un tablet, compruebe las siguientes sugerencias de solución de problemas. El tema de iphone, teléfono Android o tablet no se muestra en el dispositivo Asegúrese de que el agente de usuario de iphone, teléfono Android o tablet está asignado correctamente al dispositivo en CRM. El agente de usuario puede ser un dispositivo sin asignar o asignarse a un dispositivo diferente. Si desea obtener más información, consulte Asignación de agentes de usuario (página 3-2). El vínculo Dispositivos no está disponible en el área Personalización avanzada La licencia de Mobile de Sage CRM no está instalada. Póngase en contacto con su socio comercia para obtener información sobre cómo obtener una clave de licencia con la opción de Mobile. El tema de iphone, teléfono Android o tablet no se muestra al acceder a CRM mediante un vínculo de la pantalla de inicio El iphone, teléfono Android o tablet envía un agente de usuario diferente cuando se accede mediante un vínculo de la pantalla de inicio. Compruebe los Agentes de usuario sin asignar para un nuevo agente de usuario de iphone, teléfono Android o tablet, y asígnelo al dispositivo correcto. El iphone, el teléfono Android o tablet no encuentran el servidor Web CRM Asegúrese de que la instalación de CRM es accesible públicamente o que el iphone o teléfono Android se conecta a una VPN a la que puede acceder la instalación de CRM. Se muestra la pantalla de inicio de sesión predeterminada en lugar de la pantalla del iphone o teléfono Android Los metadatos de CRM no se han cargado aún (por ejemplo, debido a IISReset). Inicie sesión y el tema del iphone o el teléfono Android se mostrará correctamente. Guía de Mobile 3-7

16

17 Capítulo 4: Trabajo con Sage CRM desde un teléfono iphone o Android En este capítulo se explican los siguientes conceptos: Iniciar sesión. Añadir un icono de la pantalla de inicio. Finalizar sesión. Navegar por la pantalla del teléfono. Buscar información. Añadir información de clientes. Gestionar mi calendario. Gestionar clientes potenciales, oportunidades e incidencias. Ver informes. Seleccionar un cuadro de mando clásico desde un teléfono iphone or Android. Inicio de sesión Para ir a la página Conectar, lleve a cabo lo siguiente: 1. Abra el navegador de Internet en su navegador móvil e introduzca la URL proporcionada por su administrador del sistema Si ya ha accedido a CRM desde su equipo de sobremesa, escriba la URL que utiliza habitualmente. Normalmente tiene este aspecto: Aparecerá la página Conectar. 2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y pulse el botón Iniciar sesión. Habrá iniciado la sesión. De forma predeterminada, un inicio de sesión correcta muestra la página de inicio de sesión del tema de su dispositivo móvil. Adición de un icono de la pantalla de inicio Para añadir un icono de Sage CRM a su pantalla de inicio: 1. Cuando acceda por primera vez a CRM desde su teléfono iphone o Android, pulse el icono Añadir marcador de la barra de herramientas inferior. 2. Pulse Añadir a pantalla de inicio. 3. En Añadir a pantalla de inicio, pulse Añadir. El navegador se cerrará y aparecerá un icono de Sage CRM en su pantalla de inicio. En algunos dispositivos, podrá agregar un icono de pantalla de inicio de CRM, directamente desde la pantalla de inicio: 1. Pulse el botón de menú de su smartphone. 2. Seleccione Más. 3. En la lista de selección desplegable, seleccione Añadir acceso directo a la pantalla de inicio. El icono de Sage CRM aparecerá en su pantalla de inicio. Guía de Mobile 4-1

18 Capítulo 4 Cierre de sesión Para cerrar sesión: Pulse la opción Finalizar sesión en la página de inicio de solución Sage CRM Mobile. La sesión también se cerrará automáticamente si cierra la ventana del navegador o se desplaza a otro sitio web desde la misma ventana del navegador. Navegación por una pantalla de teléfono de un iphone o Android El tema del Móvil imita en gran medida el diseño de escritorio de Sage CRM. Cambiará ligeramente dependiendo del modelo del dispositivo móvil que está utilizando. Cuando inicie sesión por primera vez, aparecerá la página de inicio de SageCRM para móvil donde, dependiendo de sus derechos de usuario, verá las principales opciones de menú de SageCRM. Menú principal de Sage CRM Búsqueda de información en un teléfono iphone o Android Esta sección explica cómo realizar una búsqueda básica y proporciona algunos ejemplos sobre cómo buscar información específica. Para buscar información: 1. Pulse el botón de menú Buscar en la página de inicio. 2. Seleccione el elemento que desea buscar del menú Buscar. Las opciones disponibles son Empresa, Persona, Incidencia, Oportunidad y Cliente potencial. Nota: Documentos no son compatibles en la solución Web móvil. Todos los documentos asociados con Empresa, Persona, Incidencia, Oportunidad o Cliente potencial no serán visibles para los usuarios que accedan a CRM desde un móvil. 3. Escriba uno o más criterios de búsqueda. 4. Pulse el botón Buscar para iniciar la búsqueda. 5. Seleccione uno de los vínculos para ampliar la información de cliente. Los vínculos se muestran en negrita. Si obtiene una lista de resultados larga que abarque varias páginas, puede ir al 4-2 Sage CRM

19 Capítulo 4: Trabajo con Sage CRM desde un teléfono iphone o Android número de página que desee introduciendo el número en el campo Ir a la página y pulsando la flecha a la derecha. Puede realizar llamadas telefónicas directamente desde cualquier registro con un número de teléfono válido. Resultados de la búsqueda de empresa Cuando encuentre una empresa, puede: Realizar una llamada directamente, pulse el número de teléfono en el campo Número de teléfono. Ver un mapa de la ubicación de un contacto, pulse el icono de mapa del campo Dirección. Aparecerá un mensaje que indica que Google Maps quiere utilizar su ubicación actual. Haga clic en Aceptar para aceptar y el mapa se abrirá en una nueva ventana. Ubicación de clientes en Google Maps Guía de Mobile 4-3

20 Capítulo 4 Adición de información del cliente en un teléfono iphone o Android Esta sección explica cómo añadir información de clientes y proporciona un ejemplo de cómo añadir una nueva empresa. Para añadir información: 1. Pulse el botón de menú Nuevo en la página de inicio de Sage CRM. 2. Seleccione el elemento que desea crear desde el menú Nuevo. Las opciones disponibles son Empresa, Particular, Incidencia, Oportunidad, Comunicación y Cliente potencial. 3. Escriba los detalles en el formulario de entrada. 4. Pulse el botón Guardar. Ejemplo: Adición de una nueva empresa Para añadir una nueva empresa: 1. Pulse el botón Nuevo en la página de inicio de Sage CRM para iphone. 2. Seleccione Empresa en el menú Nuevo. 3. Aparecerá la página Empresa Nueva empresa. 4. Cumplimente los detalles de la nueva empresa y pulse el botón Guardar. Si hay errores de validación, recibirá un mensaje emergente y los campos obligatorios aparecerán en rojo. Añadir nueva empresa - errores de validación Toda la información que haya añadido desde su dispositivo móvil se mostrará en Sage CRM de escritorio. 4-4 Sage CRM

21 Capítulo 4: Trabajo con Sage CRM desde un teléfono iphone o Android Navegación por Su calendario en un teléfono iphone o Android Puede ver el calendario en una vista diaria o semanal. Las vistas diaria y semanal se dividen en Citas en la mitad superior de la página y en Tareas en la mitad inferior (puede que tenga que desplazarse hacia abajo para ver las tareas). Los criterios de filtrado se aplican al calendario (si el campo Estado está definido como Pendiente, sólo verá las tareas y citas pendientes del calendario). Las flechas Siguiente y Anterior permiten desplazarse a la página siguiente o anterior de la vista en que se encuentre. Para crear una tarea nueva dentro de la vista diaria, pulse el botón Nuevo. Para crear una nueva cita: 1. Seleccione la hora y la fecha en las que va a tener lugar la cita. 2. Cumplimente los detalles. 3. Al guardarla, la comunicación se guarda en su área de trabajo Mi CRM. Si selecciona una fecha específica en la vista semanal, irá a la vista diaria de ese día. Mientras se encuentre en la vista diaria, puede pulsar una hora para añadir una cita a esa franja temporal. Si está en la vista semanal, puede pulsar un día para ir al resumen de ese día. Gestión de clientes potenciales, oportunidades y casos en un teléfono iphone o Android Para crear un cliente potencial, una oportunidad o una incidencia: 1. Pulse el botón de menú Nuevo en la página de inicio de Sage CRM para móvil y seleccione Cliente potencial, Oportunidad o Incidencia del menú Nuevo. 2. Escriba los detalles en el formulario de entrada. Puede que tenga que desplazarse hacia abajo para cumplimentar todos los detalles. 3. Pulse el botón Guardar. Como alternativa, puede buscar una persona o empresa específica y vincular el cliente potencial, la incidencia o la oportunidad a ella. Para actualizar un cliente potencial existente: 1. Busque el cliente potencial, la oportunidad o la incidencia y abra la página Resumen. 2. Pulse el botón Modificar. 3. Introduzca los cambios necesarios y pulse el botón Guardar. Nota: Los botones de flujo de procesos no están disponibles al trabajar con Sage CRM a través de una Web móvil. Campos de Selección de búsqueda avanzada La pequeña lupa junto a una pequeña flecha que apunta hacia abajo indica que se trata de un campo de Selección de búsqueda avanzada. Los campos Empresa y Persona de la página Nueva incidencia son un ejemplo de este tipo de campos. Guía de Mobile 4-5

22 Capítulo 4 Campos de Selección de búsqueda avanzada en la pantalla Nueva incidencia Si aparece el icono de selección de búsqueda avanzada, puede escribir algunas letras y pulsar el icono de la lupa, con lo que obtendrá los resultados de la búsqueda debajo del campo. Si pulsa uno de los resultados, se cumplimentará el cuadro de texto; si sólo aparece un elemento, la descripción se cumplimentará directamente con él. Una vez vinculado un registro (de empresa, persona, etc.) al campo de selección de búsqueda, podrá acceder a la página de resumen de la empresa o persona. Ejecución de un informe en un teléfono iphone o Android Puede visualizar informes si cuenta con los derechos apropiados. Sage CRM incluye informes de ejemplo en distintas categorías como, por ejemplo, Ventas y Atención al cliente. Puede ejecutar los informes en su smatphone seleccionando el botón Informes de la página de inicio de Sage CRM. Para ejecutar un informe de ejemplo: 1. Pulse el botón Informes. 2. Seleccione una categoría de la lista Seleccionar categoría. Aparecerá una lista de informes disponibles en dicha categoría. 4-6 Sage CRM

23 Capítulo 4: Trabajo con Sage CRM desde un teléfono iphone o Android Página Seleccionar informe 3. Seleccione el vínculo del informe que desea ejecutar. 4. Seleccione cualquier criterio de búsqueda adicional de la lista desplegable y pulse el botón Ejecutar. Aparecerá el informe. Para ver los detalles completos del informe, es posible que tenga que desplazarse hacia abajo o girar su smartphone si es compatible con la visualización horizontal. Nota: Puede ejecutar cualquier informe que haya creado en Sage CRM desde el escritorio en el dispositivo móvil. Ejecútelos del mismo modo en que ejecuta los informes de ejemplo. Cuadro de mando clásico en un teléfono iphone o Android Puede definir el cuadro de mando clásico que desea ver en el teléfono desde el escritorio. Para seleccionar un cuadro de mando clásico: 1. Desde su escritorio, abra Mi CRM Cuadro de mando y haga clic en el vínculo Ir al cuadro de mando clásico. Nota: El cuadro de mando interactivo no está disponible. 2. Seleccione el cuadro de mando clásico que desea ver en el dispositivo móvil en la lista desplegable Cuadro de mando. Aparecerá la página Contenido de Cuadro de mando. 3. Haga clic en el botón Editar detalles del Cuadro de mando. Aparecerá la página Propiedades de Cuadro de mando. 4. Seleccione Establecer como Cuadro de mando móvil y, a continuación, haga clic en el botón Guardar. El cuadro de mando clásico que ha seleccionado se mostrará cuando lo abra desde su teléfono iphone o Android. Para obtener información sobre la creación y adición de contenido a los cuadros de mando clásicos e interactivos, consulte el Manual del usuario. Para ver un cuadro de mando clásico desde su teléfono: 1. Navegue hasta el área Mi CRM de la página de inicio de Sage CRM. 2. Seleccione Cuadro de mando en el menú Mi CRM. Aparecerá el cuadro de mando preferido. Guía de Mobile 4-7

24

25 Capítulo 5: Trabajo con Sage CRM desde un tablet En este capítulo se explican los siguientes conceptos: Inicio de sesión desde un tablet. Adición de un icono de pantalla de inicio en un tablet. Establecimiento de una preferencia de usuario de versión de tablet predeterminada. Localización de información en un tablet. Adición de la información de clientes en un tablet. Cambio de la información de clientes en un tablet. Navegación por el calendario en un tablet. Ejecución de un informe en un tablet. Trabajo con el cuadro de mando clásico en un tablet. Inicio de sesión desde un tablet Para ir a la página Conectar, lleve a cabo lo siguiente: 1. Abra el explorador de Internet de su tablet. 2. En el cuadro de dirección, introduzca la misma dirección que desee utilizar para acceder a Sage CRM desde su equipo de escritorio o portátil. 3. Introduzca sus detalles de inicio de sesión y seleccione Iniciar sesión. Un inicio de sesión correcto muestra una zona dentro de Mi CRM, como por ejemplo, su calendario. Dependiendo de la configuración de sus preferencias de usuario, esta tendrá la misma apariencia que su versión de escritorio, o bien distinta si ha elegido utilizar el tema para tablets, que optimiza la interfaz de Sage CRM para tablets. Página de inicio del tema para tablets Guía de Mobile 5-1

26 Capítulo 5 Adición de un icono de pantalla de inicio en un tablet La mayoría de tablets permiten añadir un icono a su pantalla de inicio para acceder fácilmente a sus sitios Web favoritos. Nota: El método para añadir su icono de Sage CRM a la pantalla de inicio variará de un dispositivo a otro. 1. Navegue hasta la página de inicio de sesión de Sage CRM. 2. Toque el icono para añadir un nuevo icono de pantalla de inicio. Por ejemplo, el icono de cuadro con flecha junto a la dirección Web en ipad Seleccione Añadir a pantalla de inicio. 4. Modifique la descripción si es necesario. 5. Toque el botón Añadir. El icono de Sage CRM aparecerá en su pantalla de inicio. Establecimiento de una preferencia de usuario de versión de tablet predeterminada Al utilizar un tablet, es posible trabajar con dos vistas diferentes de Sage CRM, la vista Tablet o la vista Escritorio. La pantalla móvil está optimizada para el ipad o los tablets Android en pantallas de 10" o 7". Para establecer la preferencia de acceso predeterminada cuando se trabaja con Sage CRM desde un dispositivo tablet: 1. Inicie sesión en Sage CRM desde un escritorio. 2. Seleccione Mi CRM Preferencias. 3. Establezca el campo Versión de tablet predeterminada a Versión de escritorio o Versión para tablets. La próxima vez que inicie sesión desde un dispositivo tablet, se mostrará el tema de tablets. Localización de información en un tablet Para buscar información: 1. Toque el botón Buscar para localizar diversos tipos de información a los que tiene acceso. 2. Toque una de las opciones para mostrar la pantalla de búsqueda. 3. Introduzca los detalles que desee buscar y toque el botón Buscar de la parte superior de la página. Se mostrará una lista de resultados. El texto en negrita indica un enlace. 4. Al tocar un número de teléfono se solicitará la creación de un nuevo contacto o añadirlo a un contacto existente en la libreta de contactos de su tablet. Nota: Este comportamiento depende del dispositivo. Adición de la información de clientes en un tablet Para añadir un nuevo registro: 1. Toque el botón Nuevo en el menú principal. Aparecerá una lista con los tipos de registros a los que tiene acceso para crear: 5-2 Sage CRM

27 Capítulo 5: Trabajo con Sage CRM desde un tablet 2. Toque el tipo de registro que desee crear. Aparecerá la pantalla de introducción de datos. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco después del nombre del campo. 3. Cuando haya terminado de realizar cambios, toque el botón Guardar de la parte superior de la página. Si existen errores de validación, aparecerá un mensaje emergente y los campos obligatorios que no estén cumplimentados aparecerán en amarillo. 4. Cuando se hayan cumplimentado todos los campos obligatorios, toque Guardar. Aparecerá la página Resumen. Cambio de la información de clientes en un tablet Si desea actualizar un registro, toque el botón Cambiar en la parte superior de la página. Nota: Su administrador de Sage CRM puede haber desactivado las actualizaciones de algunos tipos de información para asegurarse de que el flujo de trabajo no se vea amenazado. En este caso, no se mostrará el botón Modificar. Por ejemplo, para modificar un registro de Comunicación para la empresa actual: 1. Seleccione una comunicación desde la pestaña Comunicación y seleccione la opción Cambiar. El registro aparecerá en modo de modificación. 2. Toque el campo que desee actualizar. Tenga en cuenta que diferentes tipos de campos abren diferentes tipos de interfaces. 3. Guardar. Navegación por el calendario en un tablet Puede ver su calendario en una vista diaria o semanal. Mientras se encuentre en la vista diaria, puede pulsar una hora para añadir una cita a esa franja temporal. Si está en la vista semanal, puede tocar un día para ir al resumen de ese día. Las tareas se muestran en la parte inferior de la vista diaria. Ejecución de un informe en un tablet Puede visualizar informes en su dispositivo tablet si dispone de los derechos adecuados. 1. Toque Informes en el menú principal. Aparecerá una lista de las categorías de informes y los informes. 2. Toque la lista desplegable de categorías y seleccione una categoría diferente para ver la lista de informes de esa categoría. 3. Seleccione el informe que desea ejecutar. Si existen opciones de filtro para el informe, podrá cumplimentarlas a su elección. 4. Para ejecutar el informe, toque el botón Ejecutar de la parte superior de la página. Trabajo con el cuadro de mando clásico en un tablet Puede ver el cuadro de mando clásico de Sage CRM en su dispositivo tablet. Para ello, inicie sesión en Sage CRM desde un navegador de escritorio y cree un cuadro de mando de estilo clásico, seleccionando la opción Establecer como Cuadro de mando móvil. Guía de Mobile 5-3

28 Capítulo 5 Cuando haya completado la configuración en el navegador completo, el cuadro de mando será accesible desde su tablet. 5-4 Sage CRM

29 Capítulo 6: Trabajo con Sage CRM desde otros dispositivos móviles En este capítulo se explican los siguientes conceptos: Iniciar sesión. Finalizar sesión. Navegar por la pantalla de Mobile. Buscar información. Añadir información de clientes. Gestionar mi calendario. Gestionar clientes potenciales, oportunidades e incidencias. Ver informes. Seleccionar un cuadro de mando para mi dispositivo móvil. Inicio de sesión Para ir a la página Conectar, lleve a cabo lo siguiente: 1. Abra su navegador web e introduzca la URL que le haya proporcionado el administrador del sistema. Si ya accede a Sage CRM desde su equipo de sobremesa, escriba la URL que utilice normalmente. Normalmente tiene este aspecto: Aparecerá la página Conectar. 2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en el botón Iniciar sesión. Habrá iniciado la sesión. De forma predeterminada, el inicio de sesión correcto muestra el calendario de Mi CRM correspondiente al día actual. Cierre de sesión Para cerrar sesión: Seleccione el botón del menú principal Finalizar sesión situado en la parte superior de la pantalla. La sesión también se cerrará automáticamente si cierra la ventana del navegador o se desplaza a otro sitio web desde la misma ventana del navegador. Navegación por la pantalla de Wireless Mobile Para desplazarse de forma eficaz en un sistema Sage CRM con un dispositivo móvil, tiene que conocer las distintas áreas de la pantalla. Elementos básicos de las ventanas En esta sección se explican las diferentes áreas de una pantalla de Mobile. Guía de Mobile 6-1

30 Capítulo 6 Pantalla de Mobile Área de pantalla Botones de menú Botones de acción Área de contexto Lista contextual Vínculos Descripción Puede desplazarse directamente de un área de trabajo a otra mediante los botones de menú situados en la parte superior de la pantalla. Estos botones permanecen invariables independientemente del contexto en el que trabaje. A medida que trabaja con el sistema, tendrá que modificar los datos. Por ejemplo, actualizar la información de los contactos, pasar las oportunidades de venta a la etapa siguiente, etc. Los botones de acción le permiten llevarlo a cabo. Los botones de acción disponibles varían según el contexto en el que se encuentre. Este área de la pantalla contiene la lista contextual y los botones de acción. Estas opciones le permiten desplazarse rápidamente de un contexto a otro durante el transcurso de su trabajo. Por ejemplo, es posible que, mientras revisa el calendario, desee cambiar rápidamente a las oportunidades o incidencias pendientes. La lista contextual le permite llevarlo a cabo. Puede pasar de una página a otra mediante los vínculos. Por ejemplo, al hacer clic en el nombre de una persona, aparece la página Resumen asociada a dicha persona. Búsqueda de información en un dispositivo móvil Esta sección explica cómo realizar una búsqueda básica y proporciona algunos ejemplos sobre cómo buscar información específica. Para buscar información: 6-2 Sage CRM

31 Capítulo 6: Trabajo con Sage CRM desde otros dispositivos móviles 1. Haga clic en el botón de menú Buscar. 2. Seleccione el elemento que desea buscar de la lista contextual. Las opciones disponibles son Empresa, Persona, Incidencia, Oportunidad y Cliente potencial. Nota: Los documentos no son compatibles en instalaciones móviles. Todos los documentos asociados con Empresa, Persona, Incidencia, Oportunidad o Cliente potencial no serán visibles para los usuarios que accedan a Sage CRM desde un dispositivo móvil. 3. Escriba uno o más criterios de búsqueda. 4. Haga clic en el botón de acción Buscar para iniciar la búsqueda. 5. Haga clic en uno de los vínculos para ampliar la información de un cliente. Si obtiene una lista de resultados larga que abarque varias páginas, puede ir al número de página que desee introduciendo el número en el campo Ir a la página y haciendo clic en la flecha Ir. Flecha Ir Nota: El botón de menú Buscar se encuentra en la parte superior de la pantalla, mientras que el botón de acción Buscar se encuentra en el área de contexto de la pantalla. Ejemplo: búsqueda de una persona Para buscar a una persona llamada Bill Jones: 1. Haga clic en el botón de menú Buscar y seleccione Persona en la lista del área de contexto. Aparecerá la página Buscar Persona. 2. Escriba Bill en el campo Primero y haga clic en el botón de acción Buscar. Se mostrará una lista de personas que cumplan los criterios de búsqueda. Resultados de la búsqueda 3. Haga clic en el vínculo correspondiente a Bill Jones. Aparecerá la página Resumen de persona. Guía de Mobile 6-3

32 Capítulo 6 Ejemplo: Búsqueda de una oportunidad Para buscar una oportunidad vinculada a una empresa concreta: 1. Haga clic en el botón de menú Buscar y seleccione Empresa en la lista del área de contexto. 2. Escriba Diseños Roca en el campo Nombre de la empresa y seleccione el botón de acción Buscar. 3. Haga clic en el vínculo de Diseños Roca para ver la página Resumen. 4. Seleccione Oportunidades de la lista en el área de contexto. Aparecerá una lista de oportunidades vinculada a Diseños Roca. 5. Haga clic en el icono Estado para ver los detalles de la oportunidad. Oportunidad vinculada a una empresa Adición de información de clientes en un dispositivo móvil Esta sección explica cómo añadir información de clientes y proporciona un ejemplo de cómo añadir un contacto nuevo a una empresa existente. Para añadir información: 1. Haga clic en el botón de menú Nuevo. 2. Seleccione el elemento que desea crear de la lista contextual. Las opciones disponibles son Empresa, Particular, Incidencia, Oportunidad, Comunicación y Cliente potencial. 3. Escriba los detalles en el formulario de entrada. 4. Haga clic en el botón Guardar del área de contexto. Ejemplo: adición de una persona a una empresa Para añadir una persona a una empresa existente: 1. Busque la empresa a la que desea añadir el contacto nuevo. 2. Cuando aparezca la página Resumen de la empresa, seleccione Persona de la lista de contexto. 3. Haga clic en el botón Nuevo del área de contexto. Se mostrará la página Empresa: Añadir persona. 4. Cumplimente los detalles de la persona y haga clic en el botón Guardar en el área de contexto. Todos los campos marcados con un asterisco son campos obligatorios. 6-4 Sage CRM

33 Capítulo 6: Trabajo con Sage CRM desde otros dispositivos móviles Empresa: Añadir persona Nota: Puede vincular comunicaciones, oportunidades e incidencias a las empresas del mismo modo. Toda la información que haya añadido desde su dispositivo móvil se mostrará en Sage CRM de escritorio. Pantalla de resumen de persona Navegación por el calendario en un dispositivo móvil Al iniciar sesión en Sage CRM, aparece el calendario diario. Puede alternar entre las vistas diaria, semanal, mensual y anual del calendario mediante la lista del área de contexto. Si no se encuentra actualmente en el contexto Calendario, puede acceder a él haciendo clic en el botón de menú Mi CRM en la parte superior de la pantalla. Un sombreado gris indica la hora o fecha actual en las vistas del calendario diaria y semanal, respectivamente. Las vistas diaria y semanal se dividen en Citas en la mitad superior de la página y en Tareas en la mitad inferior (tiene que desplazarse hacia abajo para ver las tareas). Los criterios de filtrado se aplican al calendario (si el campo Estado está definido como Pendiente, sólo verá las tareas y citas pendientes del calendario). Las flechas Siguiente y Anterior permiten desplazarse a la página siguiente o anterior de la vista en que se encuentre. Para crear una tarea nueva dentro de la vista diaria, seleccione el vínculo Nueva tarea. Guía de Mobile 6-5

34 Capítulo 6 Para crear una nueva cita: 1. Seleccione la hora a la que va a tener lugar la cita. Puede seleccionar la hora y la fecha que desea asociar a la cita; para ello, seleccione el año, el mes, el día y la hora mediante las listas desplegables. 2. Después introduzca los detalles. 3. Deberá desplazarse hacia abajo para cumplimentar todos los campos. 4. Para asignársela a un compañero, seleccione el nombre de dicho compañero en el campo Usuario. 5. Al guardarla, la comunicación se guarda en el área de trabajo Mi CRM suya (o de su compañero). Si hace clic en una fecha concreta en las vistas semanal y mensual, se desplazará a la vista diaria correspondiente a ese día. Si hace clic en una semana en la vista mensual, se desplazará a la vista semanal correspondiente a esa semana. Si hace clic en un mes en la vista anual, se desplazará a la vista mensual correspondiente a ese mes. Puede crear una comunicación vinculada a una persona, una empresa, una oportunidad o una incidencia. La comunicación se guardará en el contexto en el que se ha creado. Por ejemplo, para crear una comunicación vinculada a una persona: 1. Abra la página de resumen correspondiente a la persona. 2. Seleccione Comunicaciones en la lista del área de contexto. 3. Haga clic en el botón de acción Nuevo. 4. Al cumplimentar los detalles y guardarla, ésta se guarda en el contexto de la persona. Gestión de clientes potenciales, oportunidades e incidencias en un dispositivo móvil Para crear un cliente potencial, una oportunidad o una incidencia: 1. Haga clic en el botón de menú Nuevo y seleccione Cliente potencial, Oportunidad o Incidencia en la lista del área de contexto. Nueva oportunidad 2. Escriba los detalles en el formulario de entrada. Deberá desplazarse hacia abajo para cumplimentar todos los detalles. 3. Seleccione el botón de acción Guardar del área de contexto. 6-6 Sage CRM

35 Capítulo 6: Trabajo con Sage CRM desde otros dispositivos móviles Como alternativa, puede buscar una persona o empresa específica y vincular el cliente potencial, la incidencia o la oportunidad a ella. Para actualizar un cliente potencial existente: 1. Busque el cliente potencial, la oportunidad o la incidencia y abra la página Resumen. Página Resumen de oportunidad 2. Seleccione el botón de acción Modificar del área de contexto. 3. Realice los cambios y seleccione el botón de acción Guardar del área de contexto. Nota: Los botones de flujo de procesos no están disponibles al trabajar con Sage CRM a través de un dispositivo móvil. Ejecución de un informe en un dispositivo móvil Sage CRM incluye informes de ejemplo en distintas categorías como, por ejemplo, Ventas y Atención al cliente. Para ejecutar los informes en el dispositivo móvil, seleccione el botón Informes. Para ejecutar un informe de ejemplo: 1. Haga clic en el botón Informes. 2. Seleccione una categoría de la lista Seleccionar categoría. Aparecerá una lista de informes disponibles en dicha categoría. Guía de Mobile 6-7