Resultados Encuesta de Opinión Industrial Conjunta Septiembre 2012

Transcripción

1 Resultados Encuesta de Opinión Industrial Conjunta Septiembre 2012 La encuesta de opinión industrial conjunta reveló para el periodo Enero Septiembre una caída de 5.5% en la producción real continuando con la tendencia negativa iniciada en el mes de Julio. El segmento de impresiones editoriales presenta una fuerte caída en la producción real del orden de 21,6% en relación al mismo periodo del año anterior. De igual forma, el segmento de productos publicitarios y comerciales continúa con la tendencia negativa presentada desde el inicio del año Realizando la comparación con años anteriores, se observa que la caída registrada en septiembre del año 2012, contrasta con el crecimiento observado en el mismo periodo del año anterior (2,9%). Sin embargo analizando la tendencia de los años anteriores se resalta que el mes de septiembre ha arrojado en los últimos años valores negativos en la producción y las ventas acentuados en el año 2010 con una caída de 9% en la producción real.

2 Ventas En relación al reporte de ventas en volumen, el 66.1% de los empresarios encuestados han reportado decrecimientos en las cantidades vendidas en el periodo Enero- Septiembre. En contraste el 33.9% de los encuestados reporta un aumento de sus ventas en volumen. En relación a la composición de las respuestas según segmento de producción, se sigue resaltando el comportamiento positivo del segmento de empaques y etiquetas donde el 88% de los encuestados reportan un aumento de las ventas en el periodo. Caso contrario lo sigue presentando el segmento de productos publicitarios y comerciales en la que el 94% de los encuestados resaltan disminuciones en las ventas. El segmento de productos editoriales reporta unánimemente una caída en relación al mismo mes del año anterior. Capacidad Instalada y Clima de Negocios Para el mes de Septiembre, las empresas encuestadas reportaron una utilización de la capacidad instalada de 74.1%. Nivel muy superior al promedio de la capacidad instalada utilizada en el último año.

3 En cuanto a la percepción de la situación de las empresas, el 53,8% considera que la situación de esta es buena; el 46.2% declara que la situación actual de la empresa es regular. En lo referente a las expectativas de la empresa, tan solo el 23% de los encuestados consideran que la situación mejorará; el complemento de la encuesta considera que la situación de su empresa se mantendrá igual. Los indicadores de clima de negocios en la industria de la comunicación gráfica presentan un comportamiento similar al resto de la industria que ha bajado sus expectativas en respuesta a la desaceleración económica influenciada por la persistencia de la crisis europea y al débil crecimiento de la industria en lo corrido del año. SECTOR SITUACION DE LA EMPRESA EXPECTATIVAS SITUACION DE LA EMPRESA BUENA REGULAR MALA MEJOR IGUAL PEOR PAPEL Y CARTON ACTIVIDADES DE EDICION ACTIVIDADES DE IMPRESION Empaques y etiquetas Prod. Publicitarios y comerciales Impresiones editoriales TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA VALORES NO PONDERADOS (FRECUENCIAS PORCENTUALES). ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA SEPTIEMBRE DE 2012 PORCENTAJES DE RESPUESTAS SITUACIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS La competencia y la demanda fueron los dos principales problemas reportados por los encuestados, seguidos por problemas de Cartera (15,4%) y rentabilidad (7,7%)

4 COMERCIO EXTERIOR Balanza Comercial La balanza comercial acumulada en el periodo Enero- Septiembre, reporta un aumento de 2% en términos de valor, pero una caída de 32% en términos de volumen. El segmento de libros presenta la mayor caída de su balanza comercial (64%); de igual forma, el material publicitario y comercial reporta un aumento de 26% en la tendencia negativa de su balanza. En contraste, el segmento de publicaciones periódicas reporta al mes de septiembre un aumento de 128% en su balanza comercial aunque en términos de volumen genera un decrecimiento de 6%. De igual forma, los artículos escolares y de oficina revelan un crecimiento de su balanza comercial de 36% en Valor y 230% en volumen. Balanza Comercial Productos Finales Según categoría de productos Enero-Septiembre 2012 Millones de DólaresCIF Toneladas Subcategoría Variación Variación Artículos escolares y de oficina % 1,148 3, % Empaques de papel y cartón % 6,164 6,715 9% Empaques de plástico y sus sustratos (26.7) (27.0) 1% (9,470) (8,969) -5% Etiquetas (0.9) (0.1) -83% % Formas comerciales y valores (4.9) (2.7) -44% % Libros % 6,066 1,989-67% Material publicitario y comercial (14.9) (18.8) 26% (3,837) (4,456) 16% Publicaciones periodicas % 3,716 3,480-6% Total general % 3,917 2,661-32% Fuente: DIAN-DANE. Cálculos ANDIGRAF

5 Exportaciones La exportación de productos finales en el periodo Enero a Septiembre de 2012 reportó un decrecimiento de 3% en términos de valor y de 7% en el volumen, comparado con el periodo Enero a Septiembre de El segmento de etiquetas presenta la mayor variación positiva, tanto en volumen (11%) como en valor (37%). De igual forma los segmentos de artículos escolares y de oficina presentaron incrementos de 4% en el monto exportado. Caso contrario lo presentan los segmentos de libros que continúan perdiendo espacio en el mercado externo con una caída acumulada en septiembre de 18%. Específicamente para el mes de Septiembre las exportaciones comparadas con el mismo mes del año anterior, registraron un aumento del 8% en valor y una caída del 2% en volumen. Para este mes el segmento de formas comerciales reportó un aumento de más de 1000% en el valor de sus exportaciones para este mes, representado en una operación comercial específica realizada hacía México.

6 Cabe resaltar que en contraste con el acumulado del año, este mes el sector de libros reportó un aumento de 7% en las exportaciones, logrando un aumento de 27% en el valor exportado a Venezuela, 69% en el monto exportado a Ecuador y 58% en el valor exportado a Perú. Destinos de Exportación. Venezuela, continúa siendo el principal destino de exportación de la industria gráfica colombiana, abarcando un 34% del mercado y con un crecimiento del 15% en el monto comercializado en el periodo Enero Septiembre. Ecuador se constituye en el segundo destino de las exportaciones con ventas que ascienden a 24,3 Millones de dólares y un crecimiento de 7% en relación al año anterior. Aunque las ventas dirigidas a Estados Unidos han reportado decrecimientos de 23% en lo corrido del año, este país se constituye en el tercer destino de las exportaciones, seguido de Perú con un valor facturado de 16 Millones de dólares y un crecimiento de 15%.

7 Importaciones Productos Finales La importación de productos finales en el periodo Enero a Septiembre de 2012 en relación al mismo periodo de 2011, presenta una caída de 3% en valor y de 5% en el volumen. El segmento de material publicitario continúa reportando un solido crecimiento en sus importaciones registrando aumentos del 10% en el periodo de análisis, siendo Perú el principal proveedor de estos productos abarcando el 55% de las importaciones, ventas de 18,9 millones de dólares y un crecimiento de 19% en el monto facturado. En términos agregados, Perú se constituye como el principal origen de las importaciones de productos finales abarcando el 19% de los orígenes, con ventas acumuladas de 35 Millones de dólares y un crecimiento de 17% en este valor en relación al año anterior. Estados Unidos se ubica en segundo lugar de las ventas realizadas a Colombia con 15% de la participación y facturando en total 29 millones de dólares, aunque con un decrecimiento de 19% en el monto facturado. China, con crecimiento de 27% en las ventas se ubica en el tercer lugar de compras colombianas facturando 20 Millones de dólares para el periodo Enero- Septiembre. Origen Importaciones Productos Finales Pais Millones de Dólares Participación Millones de Dólares Participación Variación Perú 30 15% 35 19% 17% Estados Unidos 35 18% 29 15% -19% China 16 8% 20 10% 27% México 17 9% 18 10% 5% Chile 24 12% 17 9% -29% España 16 8% 16 8% -1% Brasil 8 4% 9 5% 11% Argentina 8 4% 6 3% -18% Ecuador 5 3% 5 2% -13% Alemania 3 1% 3 2% 15% Z. F. Cartagena 4 2% 3 2% -18%

8 El volumen de libros importados decreció en 2% aunque el valor importado aumento en una misma proporción. España continúa siendo el principal proveedor de libros para Colombia con un monto facturado de 12,9 Millones de Dólares, aunque con un decrecimiento de 4% en el periodo de análisis. Por su parte China, que se sitúa como el cuarto proveedor reporta un aumento de 108% en las ventas facturadas hacia Colombia pasando de 3,3 a 6,9 Millones de Dólares.

9 Insumos La importación de insumos en el periodo Enero a Septiembre de 2012, comparado con el mismo periodo de 2011, presenta un aumento del 6% en valor y 13% en volumen. Se resalta el sostenido aumento en la importación de colas y adhesivos, acumulando para septiembre importaciones por valor de 37 millones de dólares. De igual forma continua la tendencia creciente en la importación de películas, láminas y hojas de plástico no celular así como la importación de placas, láminas, cintas y demás formas planas autoadhesivas. Estados Unidos, China, Alemania y Brasil representan el 59% de las importaciones de insumos realizadas entre Enero y Septiembre de Cabe resaltar que China y Brasil presentan tasas de crecimiento en sus ventas hacia Colombia del orden de 24% y 15% respectivamente. Por su parte Alemania registra una caída de 4% en las ventas de insumos realizadas a Colombia pasando de 34,8 Millones de dólares en 2011 a 33,3 en el 2012.

10 Materias Primas La importación de papeles y cartones reveló en periodo Enero a Septiembre de 2012 un aumento de 2% en el valor facturado y 3,8% en el Volumen. Los papeles recubiertos con contenido de pulpa mecánica cuyas importaciones representan el 16% del total importado reportan crecimientos de 14% en el valor importado y 18% en el volumen. Los papeles recubiertos sin contenido de pulpa mecánica, que representan el 16% de las importaciones de papel, reportan crecimientos de 14% en el monto importado. La concentración en los orígenes de los papeles y cartones importados se mantiene, siendo Canadá el principal origen seguido por Chile, Estados Unidos, Brasil y Finlandia.

11 Maquinaria La importación de maquinaria reportó una disminución de 15% en el periodo Enero- Septiembre. Las máquinas y aparatos para imprimir experimentaron una caída de 31% en los montos importados pasando de 56,2 millones de dólares importados en 2011 a 38,9 Millones importados a septiembre de Por su parte las máquinas de corte y conversión y las máquinas de trabajo de papel han registrado aumentos del 59%. En cuanto al origen de la maquinaria importada, Alemania continua siendo es el mayor proveedor de Colombia, abarcando el 33% del mercado. Sin embargo, la participación de este país en las compras colombianas ha disminuido 30% en el último año. De igual forma, las ventas de Estados Unidos al mercado colombiano disminuyeron 18% en el periodo de análisis. País Variación Dólares Part. % Dólares Part. % Alemania 32,335,010 41% 22,527,241 33% -30% Suiza 3,085,315 4% 9,585,767 14% 211% Estados Unidos 11,212,490 14% 9,188,069 14% -18% China 5,318,058 7% 5,303,145 8% 0% Japón 3,873,913 5% 4,203,762 6% 9% Italia 7,682,196 10% 3,601,258 5% -53% España 1,917,660 2% 2,836,519 4% 48% Brasil 1,514,106 2% 1,823,574 3% 20% Israel 2,526,757 3% 1,771,288 3% -30% Taiwan (Formosa) 604,456 1% 1,722,904 3% 185% (Holanda) Paises Bajos 35,040 0% 804,947 1% 2197% México 389,428 0% 559,244 1% 44% Reino Unido 2,433,069 3% 436,309 1% -82% Portugal 273,076 0% 405,139 1% 48% Fuente: DIAN-DANE. CÁLCULOS ANDIGRAF Variación principales origenes de maquinaria