SETIEMBRE 2016 POTENCIAL ENERGÉTICO DE AREQUIPA

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1 SETIEMBRE 2016 POTENCIAL ENERGÉTICO DE AREQUIPA Consumo de Energía Eléctrica por Regiones El suministro continuo y de calidad de energía eléctrica es condición necesaria para lograr un crecimiento económico sostenido. A pesar de ello, la región sur presenta riesgos de insuficiencia, donde Arequipa no es la excepción, pues se importa electricidad del centro del país, zona en donde se concentra la capacidad de generación, en un contexto de alto crecimiento efectivo y esperado de la producción. En el 2015, Arequipa se consolidó como la segunda región con el mayor consumo de electricidad a nivel nacional, por debajo de la capital, representando el 6.1% de la demanda nacional. Es importante mencionar que tres regiones del sur se encuentran entre las seis mayores consumidoras de energía eléctrica en el Perú (Arequipa, Cusco y Moquegua), explicado principalmente por el significativo crecimiento económico de esta parte del país. Lima Arequipa Ica Cusco Junín Moquegua Áncash La Libertad Callao Piura Cajamarca Loreto Pasco Lambayeque Puno San Martín Ucayali Huancavelica Tacna Huánuco Tumbes Apurímac Ayacucho Amazonas Madre de Dios Año 2015: Consumo de Energía Eléctrica por Región Gigawatt hora 2,566 2,453 2,173 2,133 1,999 1,988 1,920 1, ,486 Al cierre del año 2015, Arequipa es la cuarta región con mayor consumo per cápita de energía eléctrica a nivel nacional, por debajo de Moquegua, Ica y Pasco. Ello refleja el significativo crecimiento de la demanda, explicado por el importante dinamismo de muchos sectores de la economía regional.

2 Año 2015: Consumo de Energía Eléctrica Per Cápita Kilowatt hora por habitante Moquegua Ica Pasco Arequipa Callao Lima Áncash Cusco Junín La Libertad Loreto Tumbes Piura Tacna Cajamarca Lambayeque Ucayali Huancavelica Madre de Dios Apurímac Puno San Martín Ayacucho Huánuco Amazonas 3,117 2,040 2,696 1,855 1,777 1,731 1,650 1,579 1, ,077 Consumo y Producción de Energía Eléctrica en Arequipa En Arequipa, la producción de energía eléctrica creció 1.2% en promedio durante los últimos 12 años; y por otro lado el consumo se incrementó 10% en promedio durante el mismo período de tiempo. Esta situación confirma que existe déficit de producción de energía eléctrica en nuestra región. Es importante recalcar que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población arequipeña creció a una tasa promedio anual de 1.10%; mientras el consumo de energía eléctrica se incrementó 10 veces más, lo cual revela que la inversión privada fue el motivo principal del crecimiento de la demanda de esta fuente de energía. La Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA) es la principal generadora de la región sur con seis centrales hidroeléctricas (I, II, III, IV, V y VI) y dos centrales térmicas, ubicadas en Chilina y Mollendo.

3 Arequipa: Producción y Consumo de Electricidad Gigawatt hora por persona Producción 1,033 1, ,211 1,094 1, ,153 1,267 1,366 1, Consumo ,056 1,178 2,009 2,153 2,183 2,388 2,511 2,490 2,552 2,723 2,566 Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) / Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Elaboración: CCIA Dpto. de Estudios Económicos Por su parte, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) tiene como ámbito de sus operaciones de distribución y comercialización a la región Arequipa. La empresa registra un coeficiente de electrificación de 98%, mostrando una importante mejora de eficiencia. Consumo y Producción de Energía Eléctrica en Arequipa La potencia eléctrica es la cantidad de energía que puede ser entregada o distribuida a un sistema en una unidad de tiempo. Ella indica la capacidad de energía que puede ser entregada cada segundo para su consumo a los sistemas eléctricos (como el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional). La potencia instalada es la capacidad de energía que puede generar y entregar una central eléctrica en condiciones ideales. Al cierre de 2015, Arequipa tiene una capacidad instalada total de Mega Wattios (MW), cifra que representa el 3.5% del total nacional, el cual asciende a MW. Bajo este escenario, nuestra región es la octava en el país con la mayor potencia instalada, por debajo de Lima ( MW), Moquegua ( MW), Huancavelica ( MW), Callao (606.5 MW), Piura (564.7 MW), Áncash (511.2 MW) y Junín (489.1 MW). En Arequipa, la potencia instalada generada por fuente hidráulica representa el 47.4% de la potencia regional; la fuente térmica representa el 43.1%; mientras la fuente solar alcanza el 9.5%. Es importante mencionar que la potencia instalada generada por fuente solar en Arequipa representa el 41.7% del total nacional, catalogando a nuestra región como la más importante en el Perú, conjuntamente con Moquegua y Tacna.

4 Origen Nacional Arequipa Año 2015: Potencia Eléctrica Instalada En Mega Wattios Participación en Arequipa (1) Participación de Arequipa sobre Perú (2) Hidráulica 4, % 4.8% Térmica 7, % 2.4% Solar % 41.7% Eólica % 0.0% TOTAL 12, % 3.5% Fuente: Ministerio de Energía y Minas. MINEM Elaboración: CCIA Dpto. de Estudios Económicos (1) Participación de cada fuente sobre el total de capacidad instalada en Arequipa. (2) Participación de la capacidad instalada por fuente de Arequipa sobre el total nacional. La potencia efectiva indica la capacidad real de energía que las centrales pueden entregar de forma continua al mercado eléctrico. Este valor depende de la capacidad de las turbinas, la ubicación central, entre otros factores. Al cierre del 2015, Arequipa tiene una capacidad efectiva de MW, lo que representa el 3.4% de la capacidad efectiva nacional, ubicando a nuestra región como la novena más importante en el Perú, por debajo de Lima ( MW), Huancavelica (891.8 MW), Moquegua (857.8 MW), Callao (552.8 MW), Piura ( MW), Áncash (490.2 MW), Junín (486.8 MW), y Lambayeque (404.6 MW). Origen Nacional Arequipa Año 2015: Potencia Eléctrica Efectiva En Mega Wattios Participación en Arequipa (1) Participación de Arequipa sobre Perú (2) Hidráulica 4, % 4.8% Térmica 6, % 2.2% Solar % 41.7% Eólica % 0.0% TOTAL 11, % 3.4% Fuente: Ministerio de Energía y Minas. MINEM Elaboración: CCIA Dpto. de Estudios Económicos (1) Participación de cada fuente sobre el total de capacidad efectiva en Arequipa. (2) Participación de la capacidad instalada por fuente de Arequipa sobre el total nacional. Cabe recalcar que la potencia eléctrica efectiva de Arequipa representa el 90.5% de su capacidad instalada; mientras a nivel nacional este ratio es de 92.1%. La diferencia radica en la mayor capacidad de generación de energía de origen térmico en el Perú, cuyo ratio es 89.3%, mientras en Arequipa es 81.5%.

5 Precio Medio de Electricidad en el Perú Al cierre del 2015, el precio medio de electricidad en Perú es 10.5 centavos de dólar por kwh, ligeramente por encima del precio promedio en Arequipa. Arequipa tiene el octavo precio promedio de electricidad más bajo a nivel nacional (9.6 centavos de dólar por kwh), por encima de Pasco, Cajamarca, Áncash, Junín, Cusco, Ica y Huancavelica. Año 2015: Precio medio de electricidad Centavos de US$ por kw. h * Ponderado entre el mercado libre y el mercado regulado Características del Mercado Eléctrico de Arequipa Clientes Finales por Sectores y Actividad CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) Al cierre de 2015 en Arequipa, el número de clientes finales asciende a , ubicando a nuestra región como la cuarta con la mayor cantidad de clientes finales a nivel nacional por debajo de Lima, Piura y La Libertad. En Arequipa, el número de clientes finales residenciales representa el 94.5% ( ), los clientes dedicados a las actividades comerciales y de servicios representan el 4.8% (18 541); mientras los usuarios industriales tienen una participación de 0.7% (2 779).

6 Arequipa: Número de Clientes Finales por Sectores y Actividad CIIU. Año 2015 En porcentaje Industrial Comercial y Servicios Residencial Venta de Energía Eléctrica por Sectores y Actividad CIIU Sin embargo, al analizar la demanda de los clientes finales, se observa que los usuarios industriales representan el 71% de la venta total de energía eléctrica en la región Arequipa, consumiendo GWh; en segundo lugar se tiene a la demanda de usuarios residenciales que representa el 19%, utilizando GWh; y finalmente los establecimientos comerciales y de servicios, quienes representan el 10% del total, consumiendo GWh durante el año Arequipa: Venta de Energía Eléctrica por Sectores y Actividad CIIU. Año 2015 En porcentaje Comercial y Servicios Industrial Residencial

7 Número de Clientes Finales por Actividad CIIU Según el número de clientes finales distribuidos por CIIU en Arequipa, los establecimientos dedicados al comercio representan el 25.5% del total de clientes finales del mercado eléctrico en nuestra región. En segundo, tercer y cuarto lugar se tienen a los sectores Inmobiliario, Actividades Comunitarias y de Esparcimiento, y Manufactura con el 21.7%, 14.5% y 9.0%, respectivamente. Entre estos cuatro sectores se tiene más del 70% de demandantes de energía eléctrica no residenciales de Arequipa. Región Arequipa: Número de Clientes Finales por actividad CIIU. Año 2015 Comercio Inmobiliarias Actividades Comunitarias y de Esparcimiento Manufactura Transporte y Comunicaciones Hoteles y Restaurantes Enseñanza Servicio social y de salud Administración Pública Agricultura y Ganadería Construcción Organizaciones extraterritoriales Intermediación Financiera Suministros de Electricidad, gas y agua Minería Pesca ,471 1,922 3,086 4,620 5,444 Venta de Energía Eléctrica por Actividad CIIU La demanda de energía eléctrica por parte de agentes no residenciales en Arequipa representa el 81% del total, alcanzando los GWh. Las empresas mineras representan el 67.6% ( GWh) de la demanda, catalogándose como el sector más importante de la región. En segundo lugar, se aprecian a las empresas manufactureras, quienes representan el 17.4% de la demanda de energía eléctrica en nuestra región, alcanzando los GWh. Ambos sectores son los principales consumidores de electricidad en Arequipa. En tercer, cuarto y quinto lugar se tiene al sector Alumbrado Público, al sector Comercio, y sector Inmobiliario, respectivamente.

8 Arequipa: Participación de la Venta de Energía Eléctrica por Actividad CIIU. Año 2015 En porcentaje Minería Manufactura Alumbrado Público Comercio Inmobiliarias Agricultura y Ganadería Transporte y Comunicaciones Otros Precio Medio de Energía Eléctrica por Sectores y Actividad CIIU Al cierre de 2015 en la región Arequipa, el precio medio total de electricidad es 9.60 centavos de dólar por kwh, cifra inferior en casi 10% al precio medio ponderado a nivel nacional. Ello se debería al menor precio medio de electricidad para las empresas industriales en Arequipa con respecto al promedio nacional (10% inferior), siendo éstas las de mayor participación en la demanda de energía eléctrica en nuestra región. En el caso del precio medio electricidad para los agentes residenciales en Arequipa, éste es relativamente mayor en comparación al promedio nacional en casi 4%; mientras para los locales comerciales y de servicios, el precio es 12% mayor en relación al promedio nacional. Sin embargo, esta situación no afecta el promedio debido a la menor participación que ambos sectores tienen en la demanda de energía eléctrica. Arequipa: Precio Medio de Electricidad por Sectores y Actvidad CIIU. Año 2015 Centavos de US$ / kwh Arequipa Perú Comercial y Servicios Industrial Residencial Precio Medio Total

9 Precio Medio de Energía Eléctrica por Actividad CIIU Al cierre de 2015, en la región Arequipa, el sector construcción es quien pagó el precio más alto por energía eléctrica, alrededor de 15.3 centavos de dólar por kwh. La enseñanza y el comercio son los otros dos sectores que afrontaron un mayor precio por este servicio. Ambos pagan 14.1 centavos de dólar por kwh. Por otro lado, los sectores de la región que pagaron menos por energía eléctrica son la agricultura y ganadería, pesca, manufactura y minería; quienes afrontaron precios promedios de 11.2, 10.2, 8.3 y 6.6 centavos de dólar por kwh, respectivamente, durante el Al comparar los precios por energía eléctrica entre Arequipa y Perú dentro de los sectores más importantes de la economía regional: El sector construcción en Arequipa afronta 15.3 centavos de dólar por kwh: mientras a nivel nacional el precio es 10.4 centavos de dólar, es decir, la energía para la industria de la construcción es 46.4% más alta que el promedio peruano. En la mayoría de sectores no primarios como la enseñanza, comercio, intermediación financiera, inmobiliario; los precios por energía eléctrica que estos sectores afrontan en Arequipa son superiores en relación al promedio nacional. El precio promedio por energía eléctrica que afronta el sector agropecuario en Arequipa es aproximadamente 15% superior en relación al promedio nacional. En el caso de la Manufactura, el precio en Arequipa es superior en casi 10%. Finalmente, la minería en Arequipa afronta precios menores con respecto al promedio nacional, aproximadamente 12% inferior. Arequipa: Precio medio de energía eléctrica por actividad CIIU. Año 2015 Centavos de US$ / kwh Construcción Enseñanza Comercio Administración Pública Intermediación financiera Actividades Comunitarias y de Esparcimiento Inmobiliarias Servicio social y de salud Hoteles y restaurantes Sumnistros de Electricidad, gas y agua Alumbrado Público Organizaciones extraterritoriales Transporte y Comunicaciones Agricultura y Ganadería Pesca Manufactura Minería Arequipa Perú

10 Gasoducto Surperuano La principal fuente de gas natural del Perú es Camisea, localizada en Cusco, que actualmente abastece exclusivamente la costa central del país. Este proyecto que se encuentra en construcción, pero con algunos problemas de financiamiento, los cuales no son motivo de este informe, tendrá una extensión de kilómetros, iniciándose en Camisea y pasando por Cusco, Puno y Arequipa llegando hasta el puerto de Ilo en la región Moquegua, abasteciendo a todo el sur del Perú. Impactos de Corto Plazo Empleo directo: En el proceso de construcción se demandarán aproximadamente personas. Servicios Conexos: Se necesitarán proveedores de productos de metal mecánica, construcción, servicios personales, restaurantes, etc. Empleo Indirecto: Estas actividades generarán nuevos empleos en otros sectores de la economía. Impactos de Largo Plazo Calidad de Vida: A través del gasoducto, la distribución del combustible (gas) será por medio de tuberías, donde el consumo sería medido en equipos similares a la electricidad o el agua. Competitividad: Permitirá una reducción de los costos operativos de las empresas que requieren generar vapor para sus operaciones, ayudando a la mejora de la competitividad. Se producirá una mejora en la eficiencia del transporte público, como privado, pues muchos vehículos utilizan gas natural como combustible. La energía termoeléctrica requiere de un combustible para el movimiento de los generadores, y éste sería el gas natural. Es evidente también que la capacidad de generación de las hidroeléctricas está limitada por la disponibilidad de agua en los ríos con caída suficiente. Seguridad y Medio Ambiente: El gas natural es significativamente menos contaminante que el GLP; y también, es más liviano que el aire, por lo que en una situación similar se dispersa y desaparece el riesgo de explosión, situación contraria a lo que sucedería con el GLP. Disminución del Centralismo: Si se da lo mencionado líneas arriba, se reducirá la brecha entre los agentes económicos de Lima y de las demás regiones del país.

11 INFOGRAFÍA: GASODUCTO SURPERUANO UBICACIÓN DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Cusco Arequipa Moquegua Apurímac Puno Arequipa Cusco Moquegua Tacna COSTO DEL SERVICIO Inversión aproximada de U$$ millones, más el trabajo del consorcio por 30 años de concesión, ascendiendo a un costo total de U$$ millones. Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión. PROINVERSIÓN Elaboración: CCIA Dpto. de Estudios Económicos Nodo Energético del Sur Proyecto que busca diseñar, construir, operar, mantener y financiar plantas de generación termoeléctricas. El Proyecto tendrá una capacidad de MW, de Ciclo Simple, Dual (Diesel B5 y Gas Natural) a instalarse en dos centrales termoeléctricas, las cuales en una primera etapa operarán con Diesel B5, para luego utilizar gas natural una vez que este recurso esté disponible en la zona sur del país. INFOGRAFÍA: NODO ENERGÉTICO DEL SUR UBICACIÓN DEL PROYECTO Arequipa y Moquegua ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MONTO DE INVERSIÓN APROXIMADA Apurímac Puno Arequipa Cusco Moquegua Tacna US$ 900 millones Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión. PROINVERSIÓN Elaboración: CCIA Dpto. de Estudios Económicos EMPRESAS GANADORAS DEL CONCURSO Central Térmica de Mollendo: Samay I. Central Térmica de Ilo: Enersur.

12 Central Hidroeléctrica de Molloco La Central Hidroeléctrica Molloco se ubicará en las provincias de Caylloma (distritos de Cabanaconde y Tapay) y Castilla (distritos de Orcopampa, Choco y Chachas), departamento de Arequipa, cuyo monto de inversión ascenderá US$ 800 millones, y su construcción tomará un período de al menos siete años. Esta central hidroeléctrica está diseñada para aprovechar los recursos hídricos de la cuenca del río Molloco y parte de las aguas del río Palca para la generación eléctrica. Además consistirá en: Tres embalses de regulación (Machucocha, Molloco y Japo), así como la derivación de parte de las aguas del río Palca hacia el río Illigua. Túnel de aducción Llatica hasta la central hidroeléctrica Llatica (casa de máquina en caverna) con capacidad de 142 MW. Túnel de aducción Soro hasta la central hidroeléctrica Soro (casa de máquinas en caverna) con capacidad de 159 MW. Instalaciones de transmisión eléctrica en 220 Kv desde la CH. Soro hasta Cerro Verde. INFOGRAFÍA: CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE MOLLOCO UNICACION La Unión Embalse Machucocha 4661 m.s.n.m. Embalse Molloco 4480 m.s.n.m. Caraveli Castilla Condesuyo Camaná Océano Pacífico Caylloma Arequipa Islay Arequipa Embalse Japo 4480 m.s.n.m. - Central Hidroeléctrica Llatica con capacidad de 124 MV. - Salto 11138m. - Central Hidroeléctrica Soro con capacidad de 159 MV. - Salto 1031m. Instalaciones de transmisión eléctrica de 220kv desde CH Soro hasta subestación Cerro Verde. Túneles de aducción. Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión. PROINVERSIÓN Elaboración: CCIA Dpto. de Estudios Económicos

13 CONCLUSIONES En el 2015, Arequipa se consolidó como la segunda región con el mayor consumo de energía eléctrica a nivel nacional, por debajo de la capital, representando el 6.1% de la demanda nacional. Así también, nuestra región es la cuarta con mayor consumo per cápita de energía eléctrica en Perú, por debajo de Moquegua, Ica y Pasco. La producción de energía eléctrica creció 1.2% en promedio durante los últimos 12 años; mientras el consumo se incrementó 10% en promedio durante el mismo período de tiempo. Esta situación confirma que existe déficit de producción de energía eléctrica en Arequipa. Según el INEI, la población arequipeña creció a una tasa promedio anual de 1.10%; mientras el consumo de electricidad se incrementó 10 veces más, lo cual revela que la inversión privada fue la principal razón del incremento de la demanda de esta fuente de energía. Arequipa tiene el octavo precio promedio de electricidad más bajo a nivel nacional (9.6 centavos de dólar por kwh), por encima de Pasco, Cajamarca, Áncash, Junín, Cusco, Ica y Huancavelica. En Arequipa, el número de clientes finales residenciales representa el 94.5%, los clientes dedicados a las actividades comerciales y de servicios representan el 4.8%; mientras los usuarios industriales tienen una participación de 0.7%. Los usuarios industriales representan el 71% de la venta total de energía eléctrica en la región Arequipa; en segundo lugar se tiene a la demanda de los usuarios residenciales que representa el 19%; y finalmente los establecimientos comerciales y de servicios, quienes participan con el 10% de la demanda total de energía eléctrica. Según el número de clientes finales distribuidos por CIIU en la región Arequipa, los establecimientos dedicados al comercio representan el 25.5% del total de clientes finales del mercado eléctrico. En segundo, tercer y cuarto lugar se tienen a los sectores Inmobiliario, Actividades Comunitarias y de Esparcimiento, y Manufactura, respectivamente, entre los más importantes. Al cierre de 2015, en la región Arequipa, el sector construcción es quien afrontó el costo más alto por energía eléctrica, un precio de 15.3 centavos de dólar por kwh. La enseñanza y el comercio son los otros dos sectores que asumieron un mayor precio por la energía eléctrica. Ambos pagaron en promedio 14.1 centavos de dólar por kwh. Por otro lado, los sectores de la región que pagaron menos por energía eléctrica son la agricultura y ganadería, pesca, manufactura y minería; quienes afrontaron precios promedios durante el año pasado de 11.2; 10.2; 8.3; y 6.6 centavos de dólar por kwh, respectivamente. Finalmente, cabe mencionar que existen tres importantes proyectos para la mejora energética de Arequipa y del sur del Perú, como son el Gasoducto Surperuano, el Nodo Energético del Sur y la Central Hidroeléctrica de Molloco. Con la implementación de estos proyectos, Arequipa y el sur del Perú estarán en condiciones de consolidarse como las regiones más competitivas del país.