Contenido. Participación de la gran empresa en la economía antioqueña. Desempeño reciente de la gran empresa. Comentarios finales

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2 Contenido Participación de la gran empresa en la economía antioqueña Desempeño reciente de la gran empresa Comentarios finales

3 1 Participación de la gran empresa en la economía antioqueña

4 1 Participación de la gran empresa en la economía antioqueña En Antioquia existen empresas grandes, que representan: Gran empresa: Activos superiores a 30 mil SMLV ( millones) Más de 200 empleados 53 % del empleo de la industria manufacturera empresas grandes 52 % de la inversión neta en sociedades reportada cada año*. ($ 500 mil millones). 80 % de las exportaciones de Antioquia. (USD millones). 92 % de los activos de la base empresarial. ($ 390 billones). Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera 2013 y Encuesta Anual de Comercio 2013; Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. * En los últimos cinco años.

5 Participación de la gran empresa 1 en la economía antioqueña a. Inversión Neta en Sociedades Son pocas las nuevas empresas grandes que se constituyen año tras año, incluso hay años en los que no se crea ninguna. Sin embargo, las grandes empresas representan en promedio 52 % de la inversión anual en sociedades. Inversión Neta en Sociedades, según tamaño Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Miles de pesos Micro Pequeña Mediana Grande Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas

6 Participación de la gran empresa 1 en la economía antioqueña a. Inversión Neta en Sociedades En los últimos cinco años se han constituido solo 13 empresas grandes en la jurisdicción de la CCMA 1 2 En 2013 y 2014 la inversión de las grandes empresas registró una disminución de 48,2 % y 37,5 %, respectivamente. Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas Nota aclaratoria: El análisis de inversión neta en sociedades excluye los movimientos relacionados con la empresa EPM Ituango.

7 1 Participación de la gran empresa en la economía antioqueña a. Inversión Neta en Sociedades Listado empresas grandes constituidas en CCMA EPM ITUANGO S.A. E.S.P. CONSTRUCTORA TUNEL DEL ORIENTE S.A.S. ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S GRUPO MUNKYS S.A.S CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A C & F. INTERNATIONAL S.A.S MINERA QUINCHÍA COBRANZAS BANCOLOMBIA S.A MARCAS INTERIORES DE HOMBRE Y MUJER S.A.S. SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA 2015 PROBIOTICOS DE COLOMBIA S.A.S. INVERSIONES FLEXOGRAFICAS S.A.S.

8 1 Participación de la gran empresa en la economía antioqueña b. La gran empresa y la base empresarial antioqueña Las empresas grandes de Antioquia representan 0,73 % del total de empresas de la región, y 92 % de los activos. 55 % de ellas se concentra en cuatro sectores: comercio, industria, servicios financieros y construcción. Grandes empresas según actividad económica 4% 5% 6% 2% 1% 2% 3% 3% 3% 4% 9% Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 12% 17% 14% 15% Comercio Industrias manufactureras Actividades financieras y de seguros Construcción Actividades inmobiliarias Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Actividades profesionales, científicas y técnicas Transporte y almacenamiento Actividades de servicios administrativos y de apoyo Actividades de atencion de la salud humana Explotación de minas y canteras Alojamiento y servicios de comida Información y comunicaciones Electricidad, gas, vapor y arire acondicionado Resto de actividades

9 1 Participación de la gran empresa en la economía antioqueña c. Las grandes empresas en la industria manufacturera Las empresas grandes representan: 57% de la producción bruta 65,4 % del valor agregado de la industria manufactura Generan alrededor de 163 mil puestos de trabajo en dicho sector 6,9% 4,4% 1,1% 30,2% 57,0% Producción bruta 36,1% Valor agregado 53,0% Personal ocupado 45,9% 65,4% Grande Pyme Micro Grande Pyme Micro Grande Pyme Micro Fuente: DANE- Encuesta Anual Manufacturera 2013 Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas

10 Participación de la gran empresa 1 en la economía antioqueña d. Las grandes empresas y su aporte a las exportaciones En 2014 las empresas grandes representaron: 80 % del valor total de las exportaciones de Antioquia Frente a un 20 % en el número de empresas exportadoras. Participación de las grandes empresas en las exportaciones de Antioquia 2,8% 2,0% 14,9% 20,2% 24,2% Micro 80,4% Valor exportado Pequeña Mediana Grande 28,1% Número de empresas 27,5% Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

11 2 Desempeño reciente de la gran empresa

12 2 Desempeño reciente de la gran empresa a. Ventas, utilidades y exportaciones Entre 2010 y 2014 las 500 empresas más grandes de Antioquia tuvieron un desempeño positivo, aunque con desaceleración en el último año: Las VENTAS Las UTILIDADES NETAS Crecimiento promedio de las EXPORTACIONES 7,46 % 5,15 % 15.6 %

13 2 Desempeño reciente de la gran empresa a. Ventas, utilidades y exportaciones Antioquia. Evolución de las ventas de las 500 empresas más grandes. Miles de millones Fuente: Supersociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nota: no incluye bancos.

14 2 Desempeño reciente de la gran empresa a. Ventas, utilidades y exportaciones Antioquia. Variación de las ventas de las 500 empresas más grandes, según sector 2014/2013 Fuente: Supersociedades Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nota: no incluye bancos. TOTAL 500 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y PESCA CONSTRUCCIÓN COMERCIO OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 9,3 61,7 59,8 15,7 14,5 12,7 12,7 11,1 8,1 6,6 4,5 2,8 0,4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

15 2 Desempeño reciente de la gran empresa a. Ventas, utilidades y exportaciones Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler INVERSIONES FERBIENES S.A.S A. PARRA S.A. Actividades financieras y de seguros SURAMERICANA S.A. / COLENER S.A.S. FGA FONDO DE GARANTIAS S.A. Actividades profesionales, científicas y técnicas INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. / SERVICIOS NUTRESA S.A.S INTEGRAL INGENIERIA DE CONSULTA S.A. Agropecuario, caza y pesca COMPAÑIA ASESORA SILVOTECNIA S.A. C.I. CALLA FARMS S.A. / C.I. FLORES DE LA VEGA LTDA

16 2 Desempeño reciente de la gran empresa a. Ventas, utilidades y exportaciones En 2014, las diez empresas grandes con mayores ventas, representaron 21,1 % del total de ventas de las 500, y un incremento de 15,6% respecto a Las diez empresas de mayores ventas de Antioquia en 2014 Miles de pesos Empresa Sector Var. C.I. J.GUTIERREZ Y CIA S.A. Comercio al por mayor ,2% SOLLA S.A. Productos alimenticios ,1% CONTEGRAL S.A. Productos alimenticios ,5% DISTRACOM Y CIA. LTDA. Comercio al por menor ,0% GASEOSAS POSADA TOBON S.A. Bebidas ,3% COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S. A. Papel, cartón y productos derivados ,3% CERVECERIA UNION S.A Bebidas ,6% FERRASA S.A.S Comercio al por mayor ,7% INDUSTRIAS HACEB S.A. Aparatos y equipo eléctrico ,2% INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A. Fabricación de otros medios de transporte y sus partes ,2% Fuente: Supersociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nota: no incluye bancos.

17 2 Desempeño reciente de la gran empresa a. Ventas, utilidades y exportaciones Antioquia. Evolución de las ventas de las 500 empresas más grandes. Miles de millones Fuente: Supersociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nota: no incluye bancos.

18 2 Desempeño reciente de la gran empresa a. Ventas, utilidades y exportaciones Antioquia. Variación de las utilidades de las 500 empresas más grandes, según sector 2014/2010 Total las ,4 Actividades profesionales, científicas y técnicas 138,0 Explotación de minas y canteras 94,8 Actividades financieras y de seguros 71,5 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 31,1 Otras actividades de servicios Información y comunicaciones Transporte y almacenamiento Alojamiento y servicios de comida Actividades inmobiliarias Construcción Industrias manufactureras 6,3-4,9-6,0-20,3-29,4-49,8-49,9-100,0-50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 Fuente: Supersociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nota: no incluye bancos.

19 2 Desempeño reciente de la gran empresa a. Ventas, utilidades y exportaciones En 2014, las utilidades de las grandes empresas fueron de $1,8 billones, lo que significó una reducción de 17,4 % frente a 2013.

20 2 Desempeño reciente de la gran empresa a. Ventas, utilidades y exportaciones Actividades profesionales, científicas y técnicas INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. / SERVICIOS NUTRESA S.A.S INTEGRAL INGENIERIA DE CONSULTA S.A. Explotación de minas y canteras MINERA EL ROBLE S.A. / CARBONES SAN FERNANDO S.A. ZANDOR CAPITAL S A COLOMBIA Actividades financieras y de seguros SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A.S SURAMERICANA S.A. / COLENER SAS

21 2 Las diez empresas de mayores utilidades en Antioquia en 2014 Miles de pesos Desempeño reciente de la gran empresa a. Ventas, utilidades y exportaciones En 2014, las diez empresas grandes con mayores utilidades, representaron 75,7 % del total de las utilidades de las 500, y un incremento de 39,5 % respecto a Empresa Sector Var. 2014/13 SURAMERICANA S.A. CERVECERIA UNION S.A. COLENER SAS CRISTALERIA PELDAR S.A GASEOSAS POSADA TOBON S.A. COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S A S SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A.S INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S A S INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A. COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. Actividades auxiliares a servicios financieros ,7% Bebidas ,9% Actividades auxiliares a servicios financieros ,4% Fabricación de productos minerales no metálicos ,8% Bebidas ,8% Productos alimenticios ,9% Actividades diversas de inversión (excepto seguros y pensión ,3% Productos alimenticios ,3% Fabricación de otros medios de transporte y sus partes ,7% Productos alimenticios ,8% Fuente: Supersociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nota: no incluye bancos.

22 2 Desempeño reciente de la gran empresa b. Actividad exportadora Un 21 % de las grandes empresas de Antioquia son exportadoras. En 2014, las exportaciones de las grandes empresas registraron variación negativa del -1,5 %. La participación de la gran empresa en el total exportado en 2014, es del 80 %. Exportaciones de las grandes empresas antioqueñas Grande Pyme Micro Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas

23 2 Desempeño reciente de la gran empresa b. Actividad exportadora 50 % de las exportaciones de las grandes empresas son: banano, energía eléctrica, plásticos y confecciones. Principales productos exportados por las grandes empresas antioqueñas (se excluyen las exportaciones de oro) Banano y Platano Energía eléctrica Materias plásticas y sus manufacturas Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto Vidrio y manufacturas de vidrio Preparaciones alimenticias Prendas y complementos de vstir, de punto Cafe, te, yerba mate y especias Papel y cartón Fundición, hierro y acero Aceites esenciales y resinoides Manufacturas diversas Máquinas y aparatos mecánicos Pieles y cueros Extractos curtientes o tintóreos Plantas vivas y productos de floricultura Maquinas, aparatos y material eléctrico USD MILLONES Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas

24 2 Desempeño reciente de la gran empresa b. Actividad exportadora Tres países concentran cerca de 50 % de las exportaciones de las grandes empresas: Estados Unidos, Ecuador y Venezuela. Principales países de destino de las exportaciones de las grandes empresas antioqueñas (se excluyen las exportaciones de oro) Estados Unidos Ecuador Venezuela Reino Unido Brasil Perú Italia Bélgica México Alemania Chile Costa Rica Panamá República Dominicana España Guatemala Argentina Bolívia Países Bajos El Salvador China Canadá USD MILLONES Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas

25 Comentarios 3 finales

26 3 Comentarios finales Antioquia tiene una gran palanca para su desarrollo en las grandes empresas. 1 La gran empresa antioqueña tiene: Capacidad técnica Fortaleza financiera Experiencia en internacionalización 1 El gran reto consiste en conectar a las mipymes a dinámicas como: Plan padrino Desarrollo de proveedores Subcontratación.

27 3 Comentarios finales

28 3 Comentarios finales ANTIOQUIA EXPORTA MÁS Propósito Liderar la estructuración e implementación de una estrategia regional exportadora. Retos A nivel regional Incremento de exportaciones con mayor valor agregado. Incremento de la base de empresas exportadoras. Incremento en la permanencia de las empresas en los mercados internacionales. Aumento de la participación en un mayor número de mercados. A nivel nacional: Diseño de un mecanismo de conversación directa con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para trabajar en la mayor eficiencia de las instituciones nacionales que soportan el comercio exterior.