Configurar empresa » Sistema de facturación FactuPronto Guía de usuario: Configurar empresa

Transcripción

1 Configurar empresa Sistema de facturación 1

2 1 Configurar CSD Para empezar a generar facturas primero es necesario configurar tu empresa. Esto incluye subir los archivos.cer y.key que te otorgó el SAT. Ingresa con tu usuario y contraseña segura al sistema FactuPronto Haz clic en el icono de los engranes para abrir la pantalla de Configuración 2

3 Después de dar clic en Configuración se presenta la siguiente pantalla. Sin vencimiento Sin.cer Sin.key Haz clic en el botón Subir.cer Al dar clic en Subir.cer se abre la siguiente ventana. Asegúrate de tener bien ubicada la carpeta donde está el archivo CSD que te otorgó el SAT. Haz clic en el botón Examinar. Abre la carpeta donde está el archivo CSD compuesto por los archivos.cer y.key Nota: El CSD es distinto a tu FIEL *Puedes preguntar a tu contador o Asesor FactuPronto 3

4 Después de dar clic en Examinar y ubicar los archivos que te otorgó el SAT 1. Selecciona el archivo con terminación.cer que es muy similar al que aparece en pantalla. 2. Haz clic en el botón Abrir o Enviar de tu ventana Al seleccionar el archivo.cer aparece una serie de números con la terminación.cer a la derecha del botón Examinar, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. Haz clic en el botón de Enviar. 4

5 Después de dar clic en Enviar aparece el siguiente mensaje de respuesta. Haz clic en el botón para cerrar la ventana. Con esto la primera parte del CSD ha subido con éxito. Puedes verificarlo si aparece una pantalla como la siguiente. Aparece el vencimiento Aparece un mensaje de Ingreso Correcto Sin.key Haz clic en el botón Subir.key 5

6 Al dar clic en Subir.key se abre la siguiente ventana. Ingresa la contraseña de tu CSD. *Pregunta a quien te ayudó a crear el CSD o prueba con tu contraseña FIEL que ingresaste cuando fuiste al SAT. Asegúrate de tener bien ubicada la carpeta donde está el archivo CSD que te otorgó el SAT. Haz clic en el botón Examinar. Abre la carpeta donde está el archivo CSD compuesto por los archivos.cer y.key Nota: El CSD es distinto a tu FIEL *Puedes preguntar a tu contador o Asesor FactuPronto Después de dar clic en Examinar y ubicar los archivos que te otorgó el SAT 1. Selecciona el archivo con terminación.key que es muy similar al que aparece en pantalla. 2. Haz clic en el botón Abrir o Enviar de tu ventana 6

7 Al seleccionar el archivo.key aparece el nombre completo del archivo a la derecha del botón Examinar, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. Haz clic en el botón de Enviar. Después de dar clic en Enviar aparece el siguiente mensaje de respuesta. Haz clic en el botón para cerrar la ventana. 7

8 Con esto ya has terminado con la configuración de los archivos.cer y.key Aparece el vencimiento Aparece un mensaje de Ingreso Correcto Aparece un mensaje de Ingreso Correcto Los archivos.cer y.key son indispensables para crear facturas electrónicas, por eso es importante su correcta configuración en el sistema. 8

9 2 Configurar datos de facturación Para que la factura electrónica generada sea válida es necesario establecer los datos de facturación. En la parte inferior de la pantalla de configuración encontramos la sección Mis datos para facturar. En esta sección proporcionamos los datos requeridos para la factura. Por defecto al crear una nueva cuenta o una nueva empresa los datos Razón Social, RFC, Régimen Fiscal y País aparecen precargados. Sección Mis datos para facturar. Razón Social aparece precargado. RFC aparece precargado. Régimen Fiscal aparece precargado como Persona moral, régimen de ley. Modifícalo de ser necesario. El resto de los campos deben ser cargados según corresponda. Estos datos aparecen en la factura, por lo cual es importante cargarlos de manera correcta. País aparece precargado. Una vez que se han registrado todo los datos requeridos de manera correcta, haz clic en Guardar. Con esto ya están listos los datos de facturación. 9

10 3 Configurar diseño de factura y logotipo En la parte inferior de la pantalla de configuración encontramos la sección diseño de factura y logotipo. Sección Diseño de factura y logotipo. Haz clic en Cambiar Tema para seleccionar alguno de los temas de factura. º Al dar clic en Cambiar Tema aparece la siguiente ventana con un listado de temas. Puedes usar el buscador para ubicar alguno de los temas. Utiliza la barra lateral para ver los temas. Una vez ubicado el tema haz clic en Seleccionar. 10

11 Al dar clic en Seleccionar aparece la siguiente respuesta. Haz clic en el botón para cerrar la ventana. Una vez que el tema es seleccionado aparece en el campo correspondiente. En estos campos definimos los colores en el diseño de nuestra factura. Aparece un selector de color como el siguiente. Aquí seleccionamos el tipo de letra de nuestra factura. Aquí definimos el titulo de la factura. Aquí definimos el pie de la factura. Haz clic aquí para subir el logotipo de tu empresa para que aparesca en tu fatura. 11

12 Al dar clic en Cambiar logotipo se abre la siguiente ventana. Asegúrate de tener bien ubicada la carpeta donde está la imagen de tu logotipo. Haz clic en el botón Examinar. Abre la carpeta donde está la imagen. Recuerda que debe en formato.jpg Después de dar clic en Examinar y ubicar tu logotipo 1. Selecciona la imagen de tu logotipo. Recuerda que debe ser en formato.jpg 2. Haz clic en el botón Abrir o Enviar de tu ventana 12

13 Al seleccionar el logotipo aparece el nombre completo del archivo a la derecha del botón Examinar, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. 1. Haz clic en el botón de Enviar. 2. Haz clic en el botón para cerrar la ventana. Con esto ya has terminado la configuración del diseño de tu factura. Puedes modificarla cuantas veces quieras. Ahora tu factura ya tiene diseño. Los temas de factura se actualizan constantemente, cada vez encontrarás más. Si necesitas un diseño en especial puedes solicitarlo bajo cotización. 13

14 4 Envío de . Cada que se genera una nueva factura esta se manda por a tu cliente. En la pantalla Envío de E- mail se devine el mensaje que queremos que les llegue junto a la factura. Seccion Envío de . Escribe aquí el asunto que quieres que tenga el . Escribe aquí el mensaje que quieres que tenga el . Ejemplo: Gracias por su preferencia. Aquí está su factura. Para terminar haz clic en Guardar. Si tienes una página de internet escríbela aquí. Si tienes teléfono de atención a clientes escríbela aquí. Listo, con esto terminamos todas las configuraciones de la empresa. Recuerda que con FactuPronto todo es más fácil y más rápido. LA FACTURA ELECTRÓNICA ENTRE MÁS PRONTO MEJOR 14