ÍNDICE. Activos, pasivos, ingresos, gastos y utilidades netas Págs. 3,4,5, 6 y 7. Algunos indicadores Págs. 8,9,10,11 y 12

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1 Diciembre 2013

2 ÍNDICE Activos, pasivos, ingresos, gastos y utilidades netas Págs. 3,4,5, 6 y 7 Activos Activos y contingentes Inversiones Fondos disponibles en el exterior Patrimonio Algunos indicadores Págs. 8,9,10,11 y 12 Eficiencia Solidez Liquidez Cobertura Tasas de interés activas: referenciales y máximas Pág. 13 Captaciones Págs. 14,15,16,17,18 y 19 Por tipo Por plazo Colocaciones Págs. 20,21,22,23,24 y 25 Financiamiento productivo y de consumo Por segmento de crédito Morosidad Págs. 26 y 27 Calidad de Cartera Pág. 28 Riesgo País Pág. 29 2

3 PRINCIPALES CUENTAS Como se ha venido mencionando a lo largo de todo el año 2013, las tasas de expansión anual de las principales cuentas del sistema bancario privado no superarían más del 10%. Es así que al término del 2013, los activos tuvieron un incremento de US$2.863 millones, alcanzando un saldo de US$ millones, mientras que los pasivos bancarios presentaron un aumento de US$2.726 millones, ubicándose al cierre del año en un saldo de US$ millones. Esto implicó que los activos tuvieran una expansión anual de 10,27% y los pasivos de 10,86%, una tasa sin embargo muy inferior a las registradas hace un año (16,80% y 17,40%, respectivamente). En relación al mes de noviembre, el crecimiento de los activos fue la mayor tasa registrada a lo largo de 2013 con un 3,90%, y al sumar los contingentes al total de activos, se registró un saldo de US$ millones, con una variación mensual de 4,08%. Mientras tanto los pasivos tuvieron un crecimiento mensual mayor de 4,26%. El patrimonio bancario registró al cierre de 2013 un crecimiento anual de apenas 4,95%, una tasa que fue 6,7 puntos porcentuales inferior a la registrada un año atrás y 14,18 p.p. inferior al nivel de crecimiento de Con esto, el saldo patrimonial se ubicó en US$2.909 millones (incluyendo utilidades). Por su parte, la cuenta de gastos creció a una mayor velocidad a la de ingresos, con una tasa anual de 2,48% y 4,53%, respectivamente. Finalmente, la utilidad neta resultó en US$268 millones, una contracción de US$46 millones en relación a la utilidad de diciembre de PRINCIPALES CUENTAS - SISTEMA BANCARIO PRIVADO Referencia TOTAL BANCOS PRIVADOS nov-13 dic-13 Variación Mensual Millones de US$ % Variación Anual TOTAL ACTIVOS ,90% 10,27% TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES ,08% 8,39% TOTAL PASIVO ,26% 10,86% PATRIMONIO (Incluye utilidades netas acumuladas) ,56% 4,95% Referencia TOTAL BANCOS PRIVADOS Variación dic-12 dic-13 Anual Millones de US$ % INGRESOS ,48% GASTOS (Incluye 15% part. Empleados y el pago del I.R.) ,53% Utilidad Neta ,71% 3

4 NIVEL DE ACTIVOS Y CONTINGENTES Al cierre del año 2013, si bien la tasa de crecimiento anual de 2013 fue 3,2 puntos porcentuales menor a la de 2012, ésta ha venido recuperándose desde septiembre del año pasado, de tal manera que tanto la tasa de incremento anual y mensual fueron las más altas evidenciadas en todo el Así, el nivel de activos incluyendo contingentes totalizó en un valor de US$ millones, luego de experimentar un crecimiento mensual de 4,08% y anual de 8,39%. Por su parte, los contingentes alcanzaron un valor de US$4.651 millones, es decir, representaron alrededor de 13,1% del total de la cuenta. La tendencia en general refleja que esta cuenta ha venido registrando una desaceleración en su crecimiento desde finales de 2011, se acentúo al cierre de 2012, producto de la modesta evolución de la cartera de crédito y las inversiones, y ha empezado a recuperarse desde septiembre del año pasado. TOTAL ACTIVOS + CONTINGENTES Millones de US$ y Var. Anual 4

5 INVERSIONES BANCARIAS El total de inversiones bancarias cerró el año en un saldo de US$3.915 millones, luego de experimentar una leve contracción mensual de US$156 millones. No obstante esa evolución mensual, el comportamiento de esta cuenta en relación al cierre del año pasado muestra una mejoría. Las inversiones bancarias registran en sus cuentas US$713 millones adicionales y experimentaron un crecimiento interanual de 22,25%; un incremento de 18,7 puntos porcentuales en su tasa de expansión anual en relación a diciembre del año pasado. Finalmente, el total de inversiones representó 12,74% del total de activos, frente a la participación de 11,49% evidenciada en el año Como se puede observar en el siguiente gráfico, la tendencia muestra que durante el 2012 las inversiones desaceleraron su crecimiento, pero en 2013 en promedio han tenido una tasa de crecimiento anual mayor. TOTAL INVERSIONES Millones de US$ y Var. Anual 5

6 FONDOS BANCARIOS EN EL EXTERIOR Los fondos disponibles en el exterior cerraron el 2013 en un saldo de US$1.706 millones. Si bien estos tuvieron una tasa de crecimiento de 20,38% entre noviembre y diciembre del año pasado (siendo ésta la tasa mensual más alta de los últimos dos años), el total de fondos en el exterior sigue siendo bajo en relación al de años pasados y registra al cierre de 2013 una contracción anual de 21,31%. De esta manera, a diciembre de 2013 esta cuenta representó 5,5% del total de la cuenta de activos, lo que implica una disminución de 2,2 puntos porcentuales en la participación en el total de activos en relación a diciembre del FONDOS DISPONIBLES EN EL EXTERIOR Millones de US$ y Var. Anual 6

7 UNA BANCA SOLVENTE Una de las principales cuentas del sistema bancario privado que ha contraído más sus tasas de expansión anual en relación a años anteriores ha sido la del patrimonio bancario. Al cierre de 2013, el total del patrimonio ascendió a US$2.909 millones, cifra que representa un crecimiento interanual de apenas 4,95% frente al nivel del mismo periodo de 2012 que se ubicó en 11,64% y al compararlo con el período 2011 que fue de 19,13%, lo que explica que la actividad bancaria se desaceleró durante el último año. Como se puede observar, la variación anual del patrimonio bancario venía reflejando una leve tendencia a la baja desde el año 2012, la cual se acentúo más desde diciembre del año pasado y aún no logra recuperarse. Por su parte, el nivel de apalancamiento bancario (patrimonio / total pasivos) cerró en un índice del 10,45%. PATRIMONIO BANCARIO Millones de US$ y Var. Anual 7

8 UNA BANCA EFICIENTE El nivel de eficiencia bancaria, medida a través de los gastos no financieros y el total de activos promedio, tuvo al cierre del año pasado una relación de 5,89 puntos porcentuales (p.p.), lo que implica una reducción de 0,10 p.p. en relación al índice de diciembre del año pasado, pero un ligero incremento de 0,65 p.p. en relación a noviembre de Interanualmente, se evidencia que desde el año 2011, el índice de eficiencia bancaria ha venido mejorando paulatinamente, pese a que la cuenta de activos ha desacelerado su expansión a lo largo de En porcentajes Nota: La metodología para el cálculo de los ratios de eficiencia corresponde a Fitch Ratings, en base a su publicación "Eficiencia de los Bancos Andinos" Sep

9 COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO BANCARIO Al cierre de noviembre del año pasado, las últimas cifras reportadas del Patrimonio Técnico Constituido reflejan que éste se incrementó en US$122 millones, equivalente a un crecimiento anual de 4,79%, sumando un saldo de US$2.665 millones. En cuanto a las subcuentas que lo conforman, el Patrimonio Técnico Primario se ubicó en un valor de US$2.430 millones, luego de haber experimentado un crecimiento anual de 9,56%, que representa alrededor de US$212 millones. Finalmente el Patrimonio Técnico Secundario registró un saldo de US$607 millones, con un decrecimiento anual de 16,64%. NOVIEMBRE 2012 / 2013 (Millones de US$) Nota: El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio Técnico Primario y Secundario deducciones al patrimonio, según lo indica la norma. No existe información disponible para el mes de diciembre de

10 PATRIMONIO TÉCNICO - BANCARIO De acuerdo a lo que se establece en el Art. 47 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Nacional, las IFIs supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador deben mantener en todo momento una relación no menor al 9% entre el Patrimonio Técnico Constituido y la sumatoria ponderada de los Activos y Contingentes por Riesgo. A noviembre del año pasado, este índice se ubicó en 11,73%, lo que significó 0,12 puntos porcentuales por debajo del índice registrado un mes antes y un punto porcentual por debajo del mismo mes del período Frente al Patrimonio Técnico Requerido, la banca privada presentó un excedente de US$620 millones a noviembre, equivalente a 2,73 puntos adicionales al 9% requerido por ley. NOVIEMBRE 2013 (Millones de US$) Nota: El valor correspondiente a US$620 millones corresponde al Patrimonio Técnico Constituido excedente que mantiene el Sistema Bancario Privado a la última fecha disponible. No existe información disponible para el mes de diciembre de

11 SOLVENCIA BANCARIA La relación entre las provisiones totales y la cartera improductiva del sistema bancario, conocida como el índice de cobertura bancaria, cerró en un índice de 2,42 al 2013, manteniendo la solvencia bancaria un desempeño altamente positivo. Hasta diciembre pasado, el total de provisiones para cartera sumó US$1.081 millones frente al saldo de cartera improductiva que fue apenas de US$447 millones. A diciembre, la cartera improductiva llegó al valor más bajo evidenciado a lo largo de todo el 2013, luego de mejorar en 11,94% en relación a noviembre. Así, el índice de cobertura bancaria de diciembre de 2013 mejoró en 0,06 puntos porcentuales en relación al mismo periodo de 2012 y en 0,25 p.p. en relación a noviembre de ÍNDICE DE COBERTURA BANCARIA 2,42 veces Millones de US$ 2,52 veces 11

12 LIQUIDEZ BANCARIA El nivel de liquidez consolidado de todo el sistema bancario privado para el mes noviembre del año pasado, según la última información disponible en la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), destaca que la cobertura se ubicó en 145%, el nivel de noviembre más alto de los últimos cuatro periodos y reflejando un excedente de 45,2 puntos porcentuales (p.p.) respecto a una cobertura del 100%. En relación al índice registrado en noviembre de 2012, se evidencia un incremento de 17,9 p.p. Entre noviembre de 2009 y 2013, la cobertura de los 100 mayores depositantes del sistema bancario privado fue en promedio de 125,35%. COBERTURA 100 MAYORES DEPOSITANTES PORCENTAJES (%) 12

13 TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES Y MÁXIMAS Diciembre /2013 Según la última información disponible del Banco Central del Ecuador (BCE) con datos a diciembre de 2013, las tasas de interés activas referenciales de todos los segmentos, a excepción de consumo, experimentaron una caída en su nivel en relación a noviembre. Los segmentos de microcrédito y de corporativo fueron los que mayor variación tuvieron en sus tasas de interés; en promedio en 0,30 puntos porcentuales y en 0,28 p.p., respectivamente. Mientras que por su parte, en diciembre, el segmento de consumo fue el único que aumentó su tasa de interés en 0,03 p.p., ubicándose en 16,0%. En relación al año 2012, la tendencia es similar; el segmento de consumo experimentó un incremento en su tasa de interés, mientras que el resto de segmentos han caído desde diciembre del año pasado, siendo los segmentos de corporativo y de microcrédito acumulación simple los que registraron reducciones anuales más importantes. 13 Fuente: Banco Central del Ecuador

14 CONFIANZA BANCARIA Al finalizar el año 2013, el total de depósitos del sistema bancario privado tuvo un valor de US$ millones, es decir, US$2.510 millones adicionales captados en relación a Si bien en diciembre los depósitos experimentaron un importante incremento mensual de US$1.148 millones, el dinamismo de los depósitos a lo largo de 2013 se ha mantenido inferior al registrado en años anteriores. Como se evidencia en la siguiente gráfica, si bien la evolución de la expansión anual de las captaciones bancarias tuvo una leve recuperación a mediados del año pasado, desde agosto se evidencia cierto estancamiento alrededor de una tasa de 11% en promedio. De esta manera, a diciembre de 2013, esta cuenta experimentó un incremento anual de 11,94%, desempeño que fue 5,2 puntos porcentuales inferior al de TOTAL DE DEPÓSITOS Millones de US$ Nota 1: El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de ahorro y a plazo, al final de cada período, se excluyen depósitos por confirmar. Nota 2: La cuenta de depósitos totales fue corregida hacia atrás, para corregir el saldo acumulado. 14

15 CONFIANZA BANCARIA Al cierre de diciembre del año 2013, la composición de las captaciones bancarias reflejó un incremento de 1,23% en la participación de los depósitos monetarios, ubicándose estos nuevamente con un peso mayor al 40% del total. Los depósitos a plazo, sin embargo, bajaron su participación al pasar de 30,4% en noviembre a 28,2% en diciembre. A lo largo de todo el 2013, los depósitos de ahorro son los que más han crecido en promedio mes a mes, manteniéndose todo el año como la segunda fuente de fondeo de la banca. En promedio en el año 2013, los depósitos monetarios mantuvieron una participación alrededor de 39,7%, los a plazo en 29,7%, mientras que las captaciones de ahorro contribuyeron con un 30%, siendo estos los que mayor participación ganaron en el 2013, con un incremento anual de 0,6 puntos porcentuales. PARTICIPACIÓN DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS En porcentajes Nota: La cuenta de depósitos totales fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado al final de cada período. 15

16 CONFIANZA BANCARIA Las captaciones monetarias a diciembre del año pasado alcanzaron un valor de US$9.643 millones, con un total de US$746 millones adicionales al mes anterior. Sin embargo, en relación a lo registrado en el año 2012, el dinamismo de la expansión anual de estos depósitos ha caído. Como se puede evidenciar en el gráfico, su crecimiento anual se desplomó de tasas mayores al 20% a alrededor de 7% en marzo de Desde entonces, se evidenció una recuperación en su ritmo de crecimiento, que sin embargo, desde agosto nuevamente refleja una tendencia a la baja cerrando así el año 2013 con un incremento anual de apenas 10,22%. DEPÓSITOS MONETARIOS Millones de US$ y Var. Anual Nota: La cuenta de depósitos monetarios fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado al final de cada período. 16

17 CONFIANZA BANCARIA Con una tasa de crecimiento de 14,20% anual cerraron los depósitos de ahorro el mes de diciembre de 2013, con lo que, su saldo acumulado se ubicó en US$7.270 millones. Esta evolución anual implicó un aumento en las captaciones de US$904 millones. En relación a noviembre pasado, estos depósitos experimentaron un crecimiento mensual de 8,38%, equivalente a US$746 millones. Si bien se observa en la gráfica que su variación anual se venía desacelerando desde inicios de 2012, se evidencia indicios de una leve recuperación desde mediados del año De esta manera, la cuenta de captaciones de ahorro es la que mayor crecimiento anual ha tenido en las cuentas de depósitos y la que más incrementó su participación en relación al total de captaciones. DEPÓSITOS DE AHORRO Millones de US$ y Var. Anual 17

18 CONFIANZA BANCARIA Las captaciones a plazo finalizaron el periodo 2013 con un crecimiento anual de 12,04%, ligeramente menor al registrado en el mismo periodo de 2012, con lo que, su saldo contabilizado sumó US$6.631 millones. En términos mensuales, los depósitos a plazo registraron una caída de 2,49%, contabilizando US$169 millones menos que el mes de noviembre. Finalmente, el total de captaciones a plazo estuvo conformado en un 62% por depósitos con vencimiento entre 1 y 90 días, mientras que en 2013 estuvo conformado en un 59% por captaciones de ese tipo. DEPÓSITOS A PLAZO Millones de US$ y Var. Anual Nota: La cuenta de depósitos a plazo fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado al final de cada período. 18

19 COMPOSICIÓN DE LAS CAPTACIONES A PLAZO Como se puede evidenciar en la composición de las captaciones a plazo, los depósitos a plazo comprendidos entre 31 a 90 días fueron los únicos en reducir su participación en 4,11 puntos porcentuales (p.p.) entre 2012 y 2013, registrando al cierre de 2013 un 30,0% de participación. En contraste, el resto de captaciones a plazo incrementó su participación del total de depósitos a plazo, siendo las de vencimiento hasta 30 días las de mayor aumento, seguido por aquellas con vencimientos entre 181 a 360 días. COMPOSICIÓN DE LAS CAPTACIONES A PLAZO Diciembre 2013 En porcentajes Nota: La cuenta de depósitos a plazo fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado al final de cada período. 19

20 FINANCIAMIENTO BANCARIO A lo largo de todo el 2013, el financiamiento destinado por la Banca Privada (incluye también aceptaciones, avales, fianzas, cartas de crédito, entre otros) alcanzó un valor de US$ millones, tras haber experimentado un crecimiento de 1,49% en relación a noviembre del mismo año y de 9,33% respecto a diciembre del año 2012 (una tasa anual inferior en 8,1 puntos porcentuales a la registrada en el mismo periodo del 2012). De esta manera, en el año 2013 se destinó aproximadamente 69% del crédito de la banca privada a la producción (incrementando su participación del total del crédito destinado en relación al año 2012). Mientras tanto, el 31,3% restante se destinó a crédito de consumo. DESTINO DEL CRÉDITO Diciembre 2013 TIPO DE CRÉDITO Saldo Composición Millones de US$ Porcentaje CRÉDITO A INDUSTRIA Y OTROS SECTORES PRODUCTIVOS ,6% CRÉDITO A LA VIVIENDA ,4% CRÉDITO A MICROEMPRESA ,7% TOTAL CRÉDITO A LA PRODUCCIÓN* ,7% CRÉDITO AL CONSUMO (Personas) ,3% TOTAL CRÉDITO DESTINADO** % * El crédito a la producción incluye: el financiamiento a los sectores productivos: comercial, empresarial, PYMES, de vivienda y microcrédito. **El total de crédito destinado incluye también: deudores por aceptaciones, avales, fianzas y garantías y cartas de crédito y provisiones por cartera de crédito. 20

21 CRÉDITO BANCARIO Al finalizar el año 2013, el total de cartera neta más contingentes sumó un valor de US$ millones, que implica una expansión anual de apenas 9,66%, una tasa 12,6 puntos porcentuales inferior a la registrada al cierre de Esta evolución si bien significó en diciembre un monto de US$307 millones adicionales destinados a financiamiento en relación a noviembre del mismo año, tuvo un crecimiento mensual, en términos relativos, menor al registrado en el mes anterior. La cartera neta registró una expansión anual similar de alrededor de 9,78%. Mientras que por su parte, el total de contingentes compuesto por avales, fianzas y garantías y cartas de crédito tuvieron una participación de 12,0% del total. Como se puede evidenciar, la evolución anual de las operaciones de crédito se ha ido desacelerando, con una clara tendencia a la baja desde diciembre de 2012, la cual se ha venido acentuando trimestre a trimestre hasta llegar en octubre de 2013 a la tasa de crecimiento anual más baja de los últimos cuatro años. OPERACIONES DE CRÉDITO Millones de US$ Nota: El saldo de las operaciones de crédito no incluye provisiones por cartera de crédito, pero sí la cuenta de contingentes por un monto para este mes de US$2.251 millones. 21

22 SEGMENTO DE CRÉDITO COMERCIAL Al cierre del año 2013, la cartera de crédito comercial por vencer registró un saldo acumulado de US$8.335 millones, luego de haber experimentado un incremento anual de US$1.003 millones, equivalente a una tasa de 13,67%. Pese a ser 7,57 puntos porcentuales inferior a la tasa registrada en diciembre de 2012 y mantener una clara tendencia a la baja desde febrero de 2013, la tasa de crecimiento de este segmento de crédito se ha mantenido como la más alta en relación a otros segmentos, pues se mantiene encima del promedio total. CARTERA POR VENCER Millones US$ y Var. Anual Nota: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones. 22

23 SEGMENTO DE CRÉDITO DE CONSUMO La expansión anual de la cartera por vencer del crédito de consumo mantenía una clara tendencia a la baja desde mediados del año 2011, la cual se ha estabilizado desde marzo del año pasado en una tasa de crecimiento anual alrededor de 6,6% en promedio. De esta manera, a diciembre de 2013, la cartera por vencer en consumo experimentó un incremento anual de US$431 millones que en términos relativos significa 7,99%, con lo que, su saldo total a 2013 contabilizó US$5.828 millones. Al comparar su desempeño con el mes de noviembre pasado, este segmento tuvo un incremento de 1,25%, lo que equivale a US$72 millones adicionales. CARTERA POR VENCER Millones US$ y Var. Anual Nota: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones. 23

24 SEGMENTO DE CRÉDITO DE VIVIENDA El saldo de la cartera por vencer en el segmento de crédito de vivienda registró un valor de US$1.416 millones al cierre de 2013, con lo que, esta cartera se incrementó en tan solo US$48 millones. Si bien durante el primer trimestre de 2013, el desempeño de la cartera de vivienda mantenía una tendencia a la baja evidenciada desde mediados de 2012, su evolución mejoró muy levemente desde mayo de 2013 y se ha establecido en una tasa de crecimiento de 2,30% en promedio. Con lo que, al cierre de 2013, la cartera de vivienda tuvo una expansión anual de apenas 3,05%, que comparada con la inflación anual casi no refleja un crecimiento relevante. CARTERA POR VENCER Millones US$ y Var. Anual Nota: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones. 24

25 SEGMENTO DE MICROCRÉDITO El saldo de la cartera por vencer de microcrédito contabilizó US$1.227 millones al mes de diciembre de 2013, lo que significa una contracción anual de US$5 millones, equivalente a un decrecimiento de 0,35%, siendo este segmento el único que no creció en relación al cierre de A lo largo de todo el 2013, la cartera por vencer de este segmento tuvo una evolución inestable entre incrementos y contracciones; por ejemplo, en el último trimestre del año, la cartera por vencer de microcrédito se contrajo en 1,92% en el mes de octubre, creció en 2,04% en noviembre y en 0,92% en diciembre pasado. CARTERA POR VENCER Millones US$ y Var. Anual Nota: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones. 25

26 BANCA EFICIENTE Y PROACTIVA En 2013, el índice de morosidad total de la Banca privada cerró por debajo del 3%, con un índice de apenas 2,60%. Esto implica una mejoría en el índice en 0,21 puntos porcentuales (p.p.) en relación al indicador mantenido hasta el año 2012 y en 0,38 p.p. en relación a noviembre del año Analizando por segmento de crédito, se mantienen dos claras tendencias evidenciadas en los últimos cuatro años; la morosidad en el segmento comercial y de vivienda mantienen índices menores al 2%, mientras que la evolución en los segmentos de consumo y de microcrédito registra un ratio por sobre el 4%, aunque con una ligera tendencia a la baja en el último trimestre del año, ubicándose al cierre del año en 4,65% y 5,5%, respectivamente. La morosidad bancaria por tanto se mantiene como la más baja dentro del Sistema Financiero Nacional. EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD Porcentajes 26

27 MANEJO RESPONSABLE La estructura del crédito improductivo por segmento refleja que a diciembre de 2013, su saldo se incrementó en apenas US$5,9 millones, de los cuales US$9,8 millones correspondieron al segmento de microcrédito, el cual se vio compensado por una caída en la cartera improductiva de consumo. En relación a noviembre del año pasado, la cartera improductiva total del sistema cayó en US$61 millones, mejorando en todos los segmentos excepto en el educativo. ESTRUCTURA DE CRÉDITO IMPRODUCTIVO CARTERA IMPRODUCTIVA (Miles de US$) dic-12 nov-13 dic-13 Variación Mensual abs. Variación Anual abs. COMERCIAL ( ) CONSUMO ( ) ( 8.790) VIVIENDA ( 4.978) MICROCRÉDITO ( 4.118) EDUCATIVO CARTERA IMPRODUCTIVA ( ) MOROSIDAD (en porcentajes) dic-12 nov-13 dic-13 Variación Ptos porcentuales Mensual Variación Ptos porcentuales Anual COMERCIAL 0,84% 0,98% 0,77% (0,21) -0,08 CONSUMO 5,15% 5,25% 4,65% (0,61) -0,50 VIVIENDA 1,76% 2,24% 1,88% (0,36) 0,12 MICROCRÉDITO 4,82% 5,90% 5,55% (0,35) 0,74 EDUCATIVO 0,57% 1,58% 3,57% 1,99 3,00 MOROSIDAD TOTAL 2,80% 2,98% 2,60% (0,38) -0,21 Nota: La cartera improductiva incluye el saldo de la cartera vencida y la cartera que no genera intereses. Para el mes de agosto de 2012 se agregó el segmento educativo. 27

28 CALIDAD CREDITICIA BANCARIA Según la nueva metodología para la calificación de la cartera de crédito divulgada por la SBS, se incluye ahora nueve sub-segmentos. A noviembre de 2013, las cifras reportadas muestran que la cartera calificada como A y B, en conjunto, representa el 95,94%, ligeramente superior a lo registrado en octubre pasado. Esto implica que prácticamente la totalidad de la cartera de la Banca es de bajo y moderado riesgo. Mientras que la cartera con una calificación de C, D y E representó en conjunto 4,06% de la totalidad de créditos. CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO Y CONTINGENTES Millones US$ y % de Participación Nota: La última actualización de datos en la Superintendencia de Bancos y Seguros se encuentra a noviembre de 2013 (incluye nueva metodología). Las cifras excluyen a la cartera con calificación por garantías autoliquidables y aquellas por operaciones con acuerdo de concordato. 28

29 EMBI RIESGO PAÍS Al cierre del año pasado, las cifras de riesgo país muestran que el promedio en América Latina se mantuvo por encima de los 400 puntos; esto es 10 puntos menos que en noviembre pasado, pero un incremento de 37 puntos frente al año En la región, entre los países con mayores ratios se mantienen Argentina con 804 puntos y Venezuela con puntos. El Ecuador registró un índice de 532 p.b., con una reducción de 294 p.b. en relación al cierre de Este índice de diciembre de 2013 es el más bajo registrado desde noviembre de Chile, Perú y Colombia se mantienen como los países con menor índice de riesgo país dentro de América Latina. Finalmente, si bien el índice de Europa mejoró en relación al mes de noviembre, se registra un incremento de 73 p.b. en relación al año En puntos Diciembre básicos EMBI: Índice de riesgo país, por sus siglas en inglés. Fuentes: Bancos Centrales de Ecuador, Chile Perú. Elaboración: ABPE Departamento Económico 29

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