25 de octubre de 2011 UNIVERSIDAD ICESI CALI. JAVIER DÍAZ MOLINA Presidente Ejecutivo ANALDEX

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1 25 de octubre de 2011 UNIVERSIDAD ICESI CALI JAVIER DÍAZ MOLINA Presidente Ejecutivo ANALDEX

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4 USD Millones HISTORICO DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO Histórico del Comercio Exterior de Colombia Exportaciones Importaciones Fuente: ANALDEX con datos MCIT

5 USD Millones Exportaciones Mineras y No Mineras Fuente: ANALDEX con datos ITC Exportaciones Totales Expo Mineras (Cap. 27, 71 y Ferroniquel) Expo No Mineras

6 Composición de las Exportaciones Colombianas 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Subtotal Mineria (Cap. 27, 71 y Ferroniquel) Subtotal Industria (Sin Mineria) Subtotal Agricultura (Cap. 1 al 24 - Sin pesca) Fuente: ANALDEX con datos ITC

7 DÓLARES HISTÓRICO EXPORTACIONES PER-CÁPITA, USD FOB Exportaciones Per - Cápita Canadá, Chile, México, Perú, Colombia, Fuente: ANALDEX con datos CIA

8 GRADO DE APERTURA DE LA ECONOMÍA Chile 79,5% México 58,4% Colombia 34,8% 50 0 Fuente: CEPAL

9 DOING BUSINESS Chile Perú Colombia México "COLOMBIA ASCENDIO 5 PUESTOS EN EL RANKING 2012" Panamá Uruguay Argentina Costa Rica Brasil Ecuador Venezuela Fuente: BANCO MUNDIAL

10 DOING BUSINESS VARIABLES CAMBIO PAGO DE IMPUESTOS RESOLUCION DE LA INSOLVENCIA APERTURA DE UN NEGOCIO REGISTRO DE PROPIEDADES MANEJO DE PERMISOS DE CONSTRUCCION PROTECCION DE LOS INVERSORES CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS OBTENCION DE ELECTRICIDAD OBTENCION DEL CREDITO COMERCIO TRANSFRONTERIZO Fuente: BANCO MUNDIAL

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13 USD Millones EXPORTACIONES COLOMBIANAS ENE - AGO DE % 44% % Tradicionales No Tradicionales Total Fuente: ANALDEX con datos DANE

14 Descripción Fuente: ANALDEX con datos DANE ENE - AGO Valor FOB (Mll de dólares) Var. % 15-Grasas y aceites ,9 31-Abonos ,0 52-Algodón ,9 63-Demás artículos text conf ,6 87-Vehículos ,5 40-Caucho y manufacturas ,1 94-Muebles ,1 33-Aceites, perfum, cosméti ,4 41-Pieles y cueros ,4 29-Pdtos químicos orgánicos ,0 39-Mat. Plásticas y manuf ,8 70-Vidrio y manuf ,8 17-Azúcares y confitería ,0 21-Prep. alimenticias ,3 06-Flores ,1 30-Productos farmacéuticos ,8 Subtotal ,7 Total ,4

15 Destino de las Exportaciones NT ENE - AGO 2011 Demás Países 31% Estados Unidos 28% Ecuador 11% Venezuela 8% Chile 3% México 3% Suiza 5% Brasil 5% Perú 6% Fuente: ANALDEX con datos DANE

16 Descripción ENE - AGO (FOB USD Mll) Var. % Países Bajos ,7 Alemania ,8 Italia ,4 Brasil ,2 Bolivia ,3 Argentina ,4 Chile ,5 España ,7 Ecuador ,7 Estados Unidos ,6 Suiza ,2 República Dominicana ,7 Perú ,6 México ,9 Venezuela ,3 Subtotal ,1 Total ,4 Fuente: ANALDEX con datos DANE

17 México Chile Perú Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Canadá Suiza Fuente: ANALDEX con datos ITC

18 Aduana ENE - AGO (FOB USD MLL) Var. % Part. % TOTAL ,4 100,0 Cartagena ,6 23,7 Medellín ,7 19,3 Bogotá ,6 15,4 B/ventura ,0 12,2 B/quilla ,6 7,9 Ipiales ,1 6,4 Cúcuta ,9 4,3 Urabá ,9 3,7 Cali ,6 3,0 Santa Marta ,7 2,4 Demás ,6 1,7 Fuente: ANALDEX con datos DANE

19 Origen ENE - AGO (FOB USD MLL) Var. % Part. % TOTAL ,4 100,0 Antioquia ,2 32,6 Bogotá, D.C ,3 18,7 Valle del Cauca ,1 13,1 Cundinamarca ,5 9,5 Bolívar ,1 9,0 Atlántico ,6 6,7 Magdalena ,3 2,6 Caldas ,3 2,0 Cauca ,7 1,5 Risaralda ,3 1,2 Otros Dptos ,6 3,1 Fuente: ANALDEX con datos DANE

20 Depto de Origen Fuente: ANALDEX con datos DANE AÑO 2010 No. Emp USD Ton No. Dec TOTAL ,53 112, Bogotá, D.C , N.D , Antioquia , Valle del Cauca , Atlántico , Santander , Nte. De Santander , Bolívar , Risaralda , Caldas , Cauca , Magdalena , Córdoba ,14 397

21 DESCRIPCIÓN ENE - AGO (FOB USD MLL) Var. % Part. % TOTAL ,4 100,0 BIENES PRIMARIOS ,0 18,5 BIENES INDUSTRIALIZADOS ,3 63,3 Manuf. basadas en recursos naturales ,4 19,5 Manuf. de baja tecnologia ,3 16,9 Manuf. de tecnología media ,8 21,6 Manuf. de alta tecnología ,3 5,2 OTRAS TRANSACCIONES ,1 16,9 Fuente: ANALDEX con datos DANE

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23 Millones USD CIF IMPORTACIONES COLOMBIANAS ENE - AGO DE % Fuente: ANALDEX con datos DANE

24 Importaciones según CUODE ENE - AGO DE ,0 60,0 40,0 20,0 29,4 32,0 34,3 18,9 30,4 32,0 61,3 11,1 9,0 14,5 0,0 M.P. y Pdtos intermedios para la industria (excepto construcción) Bienes de capital industria Bienes de consumo duradero Bienes de consumo no duradero Variación % Participación % Equipo de transporte Fuente: ANALDEX con datos DANE

25 DESCRIPCIÓN ENE - AGO (FOB USD MLL) Var. % Part. % TOTAL ,9 100,0 BIENES PRIMARIOS ,5 6,7 BIENES INDUSTRIALIZADOS ,6 90,1 Manuf. basadas en recursos naturales ,9 20,8 Manuf. de baja tecnologia ,8 14,5 Manuf. de tecnología media ,1 34,8 Manuf. de alta tecnología ,6 20,1 OTRAS TRANSACCIONES ,1 0,3 Fuente: ANALDEX con datos DANE

26 IMPORTACIONES SEGÚN PAÍS DE ORIGEN ENE - AGO DE 2011 Japón 3% Francia 3% Argentina 4% Corea 2% Resto de Países 28% Estados Unidos 26% Alemania 4% Brasil 5% México 11% China 14% Fuente: ANALDEX con datos DANE

27 USD Millones FOB Balanza Comercial Total Nacional ENE - AGO 10/ Exportaciones Importaciones Balanza Fuente: ANALDEX con datos DANE

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29 USD Miles Evolución Exportaciones Tradicionales EEUU Holanda Panamá Chile Brasil Las exportaciones totales en los últimos 20 años se incrementaron el 450%. Las tradicionales el 610% y las No Tradicionales el 294% Las exportaciones a EE.UU. Participan con el 51% del total. - Fuente: ANALDEX con datos MINCOMERCIO

30 USD Miles Evolución Exportaciones Tradicionales Ecuador En 1993 las Exportaciones Tradicionales participaron con el 44% del total exportado. En el año 2010 participaron con el 64% Perú Venezuela México Alemania Fuente: ANALDEX con datos MINCOMERCIO

31 USD Miles Evolución Exportaciones No Tradicionales EEUU Ecuador Venezuela Perú Brasil EE.UU. Es el principal receptor de bienes NT, participando con el 29%. El oro participó con el 33% del total. Las flores con el 23% Las expo NT a Brasil se incrementaron en 1890% desde el año Fuente: ANALDEX con datos MINCOMERCIO

32 USD Miles Evolución Exportaciones No Tradicionales En los últimos 20 años las expo NT a México se incrementaron el 879%, totalizando cerca de USD 500 millones México Chile Panamá Alemania Holanda Chile participó en el 2010 con el 3% del total NT Fuente: ANALDEX con datos MINCOMERCIO

33 USD Miles USD Miles Evolución Exportaciones Tradicionales a Asia India China Japón Corea del Sur Las expo a Asia se incrementaron 1271% en los últimos 20 años Evolución Exportaciones No Tradicionales a Asia China Japón Corea del Sur Las expo a Asia participaron con el 10% del total exportado en el año India - Fuente: ANALDEX con datos MINCOMERCIO

34 Cap. Descrpción 2001 Part. % 2010 Part Var. % Todos los productos ,0% ,0% 224% 27 Combustibles Minerales ,3% ,7% 405% 9 Café 774 6,3% ,8% 148% 6 Flores 614 5,0% ,1% 103% 87 Automoviles y partes 443 3,6% 347 0,9% -22% 8 Frutas 425 3,5% 799 2,0% 88% 39 Mat. Plásticas 395 3,2% ,2% 218% 62 Confecciones, excp de punto 351 2,9% 359 0,9% 2% 17 Azúcar y confites 343 2,8% 674 1,7% 96% 32 Tintas y pinturas 299 2,4% 224 0,6% -25% 72 Fundicion, hierro y acero 292 2,4% ,0% 309% 30 Ptos farmaceuticos 249 2,0% 359 0,9% 44% 48 Papel y Manuf 249 2,0% 524 1,3% 111% 38 Pdtos químicos diver 215 1,7% 295 0,7% 38% 61 Confecciones, de punto 214 1,7% 281 0,7% 31% 84 Maq. Mécanica 191 1,6% 373 0,9% 95% Fuente: ANALDEX con datos ITC

35 Composición de las Expo - Destinos Año 2001 EE.UU. 2% 2% 2% 2% 3% 6% 25% 14% 44% Hace 10 años 3 mercados recibían el 64% de las exportaciones totales. En 2010 el 66% de las exportaciones se repartió en 7 mercados. Fuente: ANALDEX con datos ITC Venezuela Ecuador Alemania Reino Unido Perú Panamá México Otros 2% 2% 3% 3% Composición de las Expo - Destinos Año 2010 EE.UU. 3% China, Holanda, Brasil y Chile...nuevos destinos en 2010, frente a % 4% 5% 5% 43% China Ecuador Países Bajos Venezuela Perú Brasil Panamá Chile Otros

36 TLC AAP. CE No Desde 1995 las Expo se incrementaron el 612%. CAN Libre Comercio en 1993 Desde 1993 las Expo a la CAN (Sin Venz) se incrementaron el 534%. ACE TLC Chile 2003 AAP. CE No Desde 1993 las Expo se incrementaron el 864%. Desde 2005 las Expo A Brasil se incrementaron el 636%. Argentina el 175%. Fuente: ANALDEX con datos ITC

37 USD Millones Evolución Exportaciones de Chile -Principales Socios en Fuente: ANALDEX con datos ITC EE.UU. Japón Reino Unido China México Brasil Italia Composición Expo Chile % 43% 12% 7% 4% 5% 6% 5% EE.UU. Japón Reino Unido China México Brasil Italia Otros

38 USD Millones Evolución Exportaciones de Chile -Principales Socios en China Japón EE.UU. Brasil Corea del Sur Fuente: ANALDEX con datos ITC Holanda Italia Composición Expo de Chile % 4% 4% 6% 6% 24% 10% 10% China Japón EE.UU. Brasil Corea del Sur Holanda Italia Otros

39 USD Millones Evolución de Expo de México -Principales Socios EE.UU. Canadá Alemania España Japón Antillas Holan Venezuela Fuente: ANALDEX con datos ITC Reino Unido Composición Expo México % 1% 0% 0% 1% 1% 8% 2% 86% EE.UU. Canadá Alemania España Japón Antillas Holan Venezuela Reino Unido Otros

40 USD Millones Fuente: ANALDEX con datos ITC Evolución de Expo de México -Principales Socios % EE.UU. Canadá China España Brasil Colombia Alemania Composición Expo México % 1% 1% 2% 1% 10% 80% EE.UU. Canadá China España Brasil Colombia Alemania Otros

41 USD Millones Evolución de Expo de Perú -Principales Socios Fuente: ANALDEX con datos ITC EE.UU. Reino Unido China Japón Suiza Chile Brasil 3% Composición Expo Perú % 4% 4% 6% 25% 6% 14% EE.UU. Reino Unido China Japón Suiza Chile Brasil Otros

42 USD Millones Evolución de Expo de Perú -Principales Socios Fuente: ANALDEX con datos ITC EE.UU. China Suiza Canadá Japón Alemania Chile Composición Expo Perú % 16% 16% 11% 10% 4% 4% 5% EE.UU. China Suiza Canadá Japón Alemania Chile Otros

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44 1 de Ene 11 de Ene 21 de Ene 31 de Ene 10 de Feb 20 de Feb 2 de Mar 12 de Mar 22 de Mar 1 de Abr 11 de Abr 21 de Abr 1 de May 11 de May 21 de May 31 de May 10 de Jun 20 de Jun 30 de Jun 10 de Jul 20 de Jul 30 de Jul 9 de Ago 19 de Ago 29 de Ago 8 de Sep 18 de Sep 28 de Sep 8 de Oct 18 de Oct 28 de Oct 7 de Nov 17 de Nov 27 de Nov 7 de Dic 17 de Dic 27 de Dic CONTROLAR LA VOLATILIDAD DE LA TRM Año 2010 Apreciación de 6,4% Corrido 2011 Apreciación de 1% 2010 a Octubre 18 de 2011 Apreciación de 7,3% Fuente: ANALDEX con datos BANREP Año 2010 Año 2011

45 DIVERSIFICAR LA OFERTA - PTP TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Estimular la producción de más y mejor de lo bueno, bajo estándares de clase mundial Impulsar el desarrollo de sectores nuevos emergentes de clase mundial Plataforma productiva actual (sectores establecidos) Evolución dentro del sector mismo Agregación de valor e innovación Casos: En Colombia: Café de Colombia Generación de más y mejores empleos Productos y servicios nuevos o emergentes Sectores con alto potencial de crecimiento De mayor y creciente demanda en mercados mundiales Intensivos en tecnología y conocimiento Casos: India, Irlanda y Filipinas Fuente: MCIT

46 DIVERSIFICAR LA OFERTA - PTP Fuente: MCIT

47 NUMERO DE EMPRESAS 6 = 42% 6 = 11% 4 = 4% 28 = 13% 143 = 16% = 14% PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES Fuente: ANALDEX con datos DIAN = USD Mill

48 MEJORAR EL DESEMPEÑO LOGISTICO Alemania Singapur Suecia Países Bajos Luxemburgo Suiza Japón Reino Unido Bélgica Noruega Canadá Estados Unidos China Brasil Argentina Chile México Panamá Costa Rica Perú Ecuador Colombia Venezuela Indice de Desempeño Logístico 2006 a Puesto Fuente: ANALDEX con datos BM

49 EFICIENCIAS LOGÍSTICAS COMERCIO TRANSFRONTERIZO DOING BUSINESS 2012 INDICADOR COLOMBIA CHILE MEXICO PERU AMERICA LATINA Y EL CARIBE OCDE Documentos para exportar (numero) Tiempo para exportar (dias) Costo de exportación (US$ por contenedo $ $ 795 $ $ 860 $ $ Documentos para importar (numero) Tiempo para importar (dias) Costo de importación (US$ por contenedor $ $ 795 $ $ 880 $ $ Fuente: BANCO MUNDIAL

50 COMPETIR CON EL MUNDO Indice de Competitividad Mundial Suiza Singapur Suecia Finlandia EE.UU Alemania Países Bajos Dinamarca Japón Reino Unido Canadá China Colombia Fuente: ANALDEX con datos FORO ECONÓMICO MUNDIAL

51 COMPETIR EN LATINOAMERICA Indice de Competitividad Mundial - Latinoamérica Chile Puerto Rico Barbados Panamá Brasil Mexico Costa Rica Uruguay Perú Colombia T & T Argentina Ecuador Paraguay Venezuela Fuente: ANALDEX con datos FORO ECONÓMICO MUNDIAL

52 DEFINIR PRIORIDADES COMERCIALES ACUERDOS COMERCIALES EN LA REGIÓN Panamá Guatemala El Salvador Perú Colombia Brasil (Mercosur) Costa rica México CAN MERCOSUR CHILE G2 TRIÁNGULO DEL NORTE SUIZA (1 DE JULIO DE 2011) CANADÁ (15 DE AGOSTO DE 2011) 48 Chile Fuente: ANALDEX con datos SICE - OEA Acuerdos Número de Países

53 HERRAMIENTAS PARA TRIPLICAR LAS EXPORTACIONES DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y VIAL DEL PAIS. ESTATUTO ADUANERO. INSTRUMENTO DE LAS ZONAS FRANCAS - ATRACCION DE INVERSION. (INCREMENTO DEL EMPLEO). DESARROLLO DE UNA ESTRUCTURA SANITARIA LA CUAL SEA COMPETITIVA A NIVEL INTERNACIONAL. (ESTANDARES). POTENCIALIZAR LA EXPORTACION DE SERVICIOS Fuente: ANALDEX

54 HERRAMIENTAS PARA TRIPLICAR LAS EXPORTACIONES ESTABLECER UN BANCO DE PROYECTOS EL CUAL PERMITA A LOS INVERSIONISTAS PONER SUS OJOS EN NUEVAS IDEAS DE NEGOCIO. REDUCIR LOS COSTOS Y TRABAS AL COMERCIO. (COSTOS FINANCIEROS, PERMISOS, INSPECCIONES,ETC.). AVANCES INMEDIATOS EN LA AGENDA COMERCIAL. (CONCRETAR TLC S). Fuente: ANALDEX

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56 Completar 18 TLC s, 20 Acuerdos de Inversión e implementar 13 TLC s. Alcanzar US$4.640 millones en proyectos de inversión iniciados y certificados y US$5.450 millones de exportaciones certificadas. Metas 2014 Inserción de Colombia en Asia (APEC y Foro Arco Asia Pacífico). Ingreso de Colombia a 2 Comités de OCDE Implementar política de acompañamiento de inversión de colombianos en el exterior. Implementar CONPES de Propiedad Intelectual y Servicios. Desarrollar e implementar sistema integrado de administración de riesgos para la VUCE. Fuente: MINCOMERCIO

57 1. Consolidar y proteger mercados. 2. Mercados con mayor potencial para las exportaciones colombianas. 3. Atraer inversión a Colombia y proteger la inversión de Colombia en el exterior. 4. Factibilidad política. 5. Disposición al libre comercio. Fuente: MINCOMERCIO

58 4. Rusia 6. Israel 5. China 2. Japón 3. Comunidad del Golfo Se busca acceso a millones de personas Fuente: MINCOMERCIO 7. Sudáfrica 1. Australia

59 Vigentes: CAN, MÉXICO, CHILE, MERCOSUR, TRIÁNGULO NORTE, EEUU, CANADÁ, EFTA, UNIÓN EUROPEA, TURQUÍA, PANAMÁ, VENEZUELA, COREA DEL SUR. Suscritos: JAPÓN, SINGAPUR, COMUNIDAD DEL GOLFO, REPÚBLICA DOMINICANA, COSTA RICA. Iniciadas: AUSTRALIA, INDONESIA, MALASIA, RUSIA, SURÁFRICA Y OTROS AFRICANOS Fuente: MINCOMERCIO

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