Microsoft Dynamics. Guía de configuración de proveedores de datos de Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP

Transcripción

1 Microsoft Dynamics Guía de configuración de proveedores de datos de Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP Fecha: mayo de 2010

2 Tabla de contenido Introducción... 3 Requisitos previos... 3 Instalación de un proveedor de datos... 3 Configuración de un proveedor de datos... 3 Configuración de la compañía predeterminada... 4 Pasos siguientes

3 Introducción Un proveedor de datos actúa como puente entre el origen de datos y Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP. La información del origen de datos se puede mostrar y manipular en los informes financieros que se crean en Management Reporter sin que la base de datos donde residen los datos de ERP se vea afectada. Management Reporter puede trabajar con varios proveedores de datos para satisfacer las necesidades de generación de informes de cualquier organización. Requisitos previos Para crear una compañía en Management Reporter, el usuario debe tener asignado el rol de Diseñador de informes. Además, el usuario debe existir en Dynamics GP. El proveedor de datos de Dynamics GP debe instalarse en las carpetas de los servicios de aplicación y proceso de Management Reporter. Instalación de un proveedor de datos El proveedor de datos se debe instalar en los equipos que tengan instalados los servicios de aplicación y proceso de Management Reporter. 1. Abra la carpeta DynamicsGP Data Provider. 2. Si va a instalar el proveedor de datos en un sistema operativo de 64 bits, abra la carpeta x64. O bien Si va a instalar el proveedor de datos en un sistema operativo de 32 bits, abra la carpeta x Haga doble clic en el archivo Setup.exe. Cuando se le solicite, instale los componentes compartidos de Dexterity. 4. Lea los términos de la licencia, seleccione Acepto los términos del contrato de licencia y haga clic en Siguiente. 5. En la página Preparado para instalar, haga clic en Instalar. Aparecerá un mensaje que indicará que ha completado la instalación correctamente. Haga clic en Finalizar. Configuración de un proveedor de datos Para poder usar una compañía como proveedor de datos, es necesario agregarla y configurarla en Management Reporter. Para agregar y configurar una compañía: 1. Haga clic en Inicio, seleccione Programas, Microsoft Dynamics ERP, Management Reporter y Report Designer. 2. Seleccione Crear una compañía en la página de bienvenida o Compañías en el menú Compañía. Se abre el cuadro de diálogo Compañías. 3. Haga clic en Nueva. Se abre el cuadro de diálogo Compañía nueva. a. Escriba el Nombre de la compañía y la Descripción de la compañía. b. Seleccione el sistema de origen. Nota: si el sistema de origen no se encuentra en la lista, recicle el grupo de aplicaciones de Management Reporter en Internet Information Services (IIS), o bien detenga y reinicie el servicio IIS. c. Haga clic en Configuración. Se mostrará la página Asistente para la compañía con la opción Conexión a [proveedor de datos] resaltada. 3

4 4. En la página Conexión a [proveedor de datos]: a. Escriba el nombre del servidor SQL Server donde se encuentran las bases de datos de Dynamics. b. Seleccione Autenticación de SQL Server para facilitar la información de inicio de sesión. c. Escriba el Id. de usuario y la Contraseña. d. Haga clic en Cargar bases de datos. e. Seleccione la base de datos Dynamics para el proveedor de datos. f. Haga clic en Siguiente. Se abre la página de selección Compañía. 5. Seleccione la compañía que actuará como proveedor de datos. Haga clic en Siguiente. Se abre la página Configuración adicional. 6. Active la casilla que aparece junto a los segmentos definidos por el usuario que desee anexar al final de la estructura de cuenta. Tras seleccionarlos, estos segmentos estarán disponibles para diseñar filas, columnas y organigramas de informes. 7. Seleccione Datos financieros de Dynamics GP y haga clic en Siguiente para abrir la página Resumen. 8. Compruebe las selecciones. Si la información que aparece es correcta, haga clic en Finalizar. Si desea cambiar alguna de las selecciones, haga clic en Atrás. Configuración de la compañía predeterminada La compañía predeterminada identifica el origen de datos de ERP de los informes. Su nombre aparecerá en el encabezado de los informes que se creen en Management Reporter. Para definir la compañía predeterminada: 1. Seleccione Crear una compañía en la página de bienvenida o Compañías en el menú Compañía. Se mostrará la página Compañías. 2. Seleccione la compañía que desee asignar como predeterminada. 3. Haga clic en Establecer como predeterminado. 4. Haga clic en Cerrar. Pasos siguientes Al finalizar el proceso, se pueden realizar algunas actividades para comprobar que el proveedor de datos se ha configurado correctamente Compruebe la ruta de instalación de los servidores de aplicaciones y procesos. Cada ruta de acceso debe contener una entrada del proveedor de datos. 2. Inicie sesión en Management Reporter con un identificador de usuario asignado al rol de Diseñador: a. Cree un informe de ejemplo de la compañía predeterminada. b. Ejecútelo. c. Compruebe que la información del informe corresponde a la compañía predeterminada. d. Compruebe que el nombre de la compañía predeterminada aparece en el informe. Para obtener más información sobre el diseño, la generación y la visualización de informes, consulte la documentación de ayuda de Management Reporter.

5 Microsoft Dynamics es una línea de soluciones de administración empresarial adaptable e integrada que permite tomar decisiones empresariales con mayor confianza. Microsoft Dynamics funciona con el popular software de Microsoft, y automatiza y facilita las relaciones financieras con el cliente y los procesos de la cadena de suministro de un modo que contribuye al éxito empresarial. Número gratuito para EE. UU. y Canadá Internacional Este documento se proporciona como está. La información y vistas que se expresan en este documento, incluidas las URL y referencias a otros sitios web de Internet, pueden cambiar sin previo aviso. El riesgo asociado a su uso es responsabilidad suya. Microsoft y Microsoft Dynamics son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft. Los ejemplos que se incluyen en este documento son ficticios y tienen una finalidad meramente ilustrativa. No se pretende ni debe inferirse ninguna asociación ni conexión real. Este documento no proporciona ningún derecho legal respecto a la propiedad intelectual de ningún producto de Microsoft. Puede copiar y usar este documento para sus fines internos y de referencia Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 5