CLUSTER MINERO REGIÓN DE ANTOFAGASTA. Minería Motor de desarrollo regional. Sergio Hernández N. Vicepresidente Ejecutivo COCHILCO

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1 Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px CLUSTER MINERO REGIÓN DE ANTOFAGASTA Minería Motor de desarrollo regional Sergio Hernández N. Vicepresidente Ejecutivo COCHILCO

2 TABLA DE CONTENIDOS La minería, motor de desarrollo en Chile Estado actual de la cartera inversional Inversión minera en la región de Antofagasta

3 01 LA MINERÍA, MOTOR DE DESARROLLO EN CHILE Comisión Chilena del Cobre

4 UN PAÍS CONECTADO AL MUNDO Tratados de doble tributación con 64 países Acceso a diversos mercados: 85% del PIB mundial. 93,8% de los mercados de exportación. 65% de la población mundial Tratados de protección de inversiones con 76,4% del PIB mundial. 25 convenios internacionales Mining Ministry COCHILCO Fuente: InvestChile

5 MINERÍA EN CHILE EXPORTACIONES 57% INVERSIÓN EXTRANJERA 18% TRABAJADORES ESPECIALIZADOS INGRESOS TRIBUTARIOS 18,4% MINERÍA 13% del PIB Mining Ministry COCHILCO Fuente: Banco Central de Chile, INE, FMI e InvestChile

6 POTENCIAL GEOLÓGICO Mining Ministry COCHILCO Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries (2016)

7 IMPORTANTES RESERVAS MUNDIALES DE COBRE 1.5 % Canadá 4.2% Rusia 4.6% EE.UU. 4.2% China 6.4% México 2.8% Zambia 2.8% RD Congo 11.4% Perú 12.2% Australia 29.2% Chile 20.8% Resto del mundo Mining Ministry COCHILCO Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries (2016)

8 02 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA INVERSIONAL Comisión Chilena del Cobre

9 Inversión Precio Cu INVERSIÓN REFLEJA VOLATILIDAD DEL MERCADO Comportamiento histórico de las carteras inversionales La cartera muestra un singular aumento, contrastando con las caídas registradas en años anteriores, lo que ratifica lo comentado por analistas de que 2016 fue el año más crítico de la presente década, esperando que 2017 muestre leves signos de reactivación. Cobre* Hierro y minerales industriales Cu real* (cus/lb) Oro y plata Cu nominal (cus/lb) (*) Plantas metalúrgicas consideradas desde 2014

10 CAPEX MUNDIAL vs CAPEX NACIONAL La Inversión total en minería, ha caido menos en Chile que en el resto del mundo CAPEX minería mundial*() CAPEX Minería Chilena** () % * Estimación propia sobre informes de PWC * Anuario Cochilco sobre EEFF CAPEX Chile/Capex mundo -33% % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 14% 11% 12% 12% 10% 10% 8% 8% 7%

11 Inversión () Intensidad de capital () LA INDUSTRIA REACCIONA POSITIVAMENTE Caída sustancial de la intensidad de capital por proyecto de cobre La intensidad de capital de los proyectos de cobre, quienes más participación han tenido dentro de las carteras anuales, ha ido disminuyendo en los últimos 5 años, dando cuenta de las políticas de contención de costos y optimización de los proyectos inversionales en respuesta a un mercado minero más volátil. Cobre* Total cartera Intensidad de capital por proyecto de cobre (*) Plantas metalúrgicas consideradas desde 2014

12 Millones de dólares INVERSIÓN MINERA DE CHILE La cartera de inversiones mineras creció un 32% (+US$ 15,6 mil millones) CARTERA 2016 Reestructurados Entran en operación Ajustes inversionales Proyectos nuevos CARTERA % de la inversión es de origen nacional y 35% extranjero. [NOMBRE DE [NOMBRE DE [PORCENTAJE [NOMBRE DE ] [PORCENTAJE ] [VAL OR] [NOMBRE [PORCENTAJE DE ] [NOMBRE DE [PORCENTAJE ] [PORCENTAJE ] [NOMBRE DE [PORCENTAJE ] Fuente: Cochilco, 2017

13 CARTERA INVERSIONAL [NOMBRE DE 8 proyectos [NOMBRE DE 3 proyectos Ministerio de Minería COCHILCO [NOMBRE DE 36 proyectos Concentrados Cátodos SxEw Mixto y otros % 4 proyectos 17% 10 proyectos MMU$ 68% 28 proyecto s Brownfield % 19 proyecto s Greenfield 80% 22 proyectos Fuente: Cochilco, 2017

14 INVERSIÓN SEGÚN CONDICIONALIDAD [NOMBRE DE 7 proyectos [NOMBRE DE 15 proyectos Los proyectos con mayor probabilidad de materialización (iniciativas en condición base y probable), suman 28 proyectos avaluados en US$ millones. [NOMBRE DE 12 proyectos [NOMBRE DE 13 proyectos Por otra parte, los proyectos con menor probabilidad de materialización (proyectos en condición posible y potencial), suman 19 proyectos por un total de U$ millones. Ministerio de Minería COCHILCO Fuente: Cochilco, 2017

15 CARACTERÍSTICAS DE LA INVERSIÓN Cobra relevancia la gran y mediana minería privada del cobre con un 49% de participación y 22 iniciativas. Casi el 47% de la inversión se concentra en la región de Antofagasta (II Región) [NOMBRE DE 11 proyectos [NOMBRE DE CATEGORÍ A] 9 proyectos [NOMBRE DE CATEGORÍ A] 5 proyectos [NOMBRE DE CATEGORÍ A] 22 proyectos Fuente: Cochilco

16 INVERSIÓN ANUALIZADA Cobre Otros minerales [CELLRANGE] Anterior a 2017: US$ millones, un 16,6% de la cartera [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] Corto y mediano plazo ( ): US$ millones, un 62% de la cartera. Largo plazo ( ): US$ millones, 21,4% de la cartera. 0 Anterior a Base + probable: 25% ya materializado antes de 2017, un 65% ha invertir entre , y un remanente de US$ millones más allá del Posible + potencial: 8% ya materializado antes de 2017, 57% ha invertir entre y un remanente de US$ millones más allá del Fuente: COCHILCO, 2017 Ministerio de Minería COCHILCO

17 03 INVERSIÓN MINERA EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA Comisión Chilena del Cobre

18 CARTERA INVERSIONAL REGIÓN ANTOFAGASTA Puesta en marcha Proyectos Operador Sector minero Región Tipo de Proyecto Condición Etapa de desarrollo Estado de permisos ambientales Inversión a julio de 2017 () 2017 ACTUALIZACIÓN ESPERANZA Minera Centinela Gran Min. - Cu Antofagasta Expansión BASE Ejecución EIA aprobado ENCUENTRO ÓXIDOS Minera Centinela Gran Min. - Cu Antofagasta Reposición BASE Ejecución EIA aprobado PLANTA RECUPERADORA DE METALES Planta Rec. de Metales SpA Plantas Metalúrgicas Antofagasta Nuevo BASE Ejecución EIA aprobado EXTENSIÓN LOS COLORADOS Minera Escondida Ltda Gran Min. - Cu Antofagasta Expansión BASE Ejecución N/A PROYECTO DE AMPLIACIÓN MOLYNOR Molynor Plantas Metalúrgicas Antofagasta Expansión BASE Ejecución EIA aprobado LIXIVIACIÓN DE CONCENTRADOS Ecometales Limited Agencia en Chile Plantas Metalúrgicas Antofagasta Nuevo POSIBLE Factibilidad EIA aprobado DESEMBOTELLAMIENTO CONCENTRADORA MANTOS BLANCOS Mantos Copper Gran Min. - Cu Antofagasta Expansión PROBABLE Factibilidad EIA presentado AMPLIACIÓN PLANTA LA NEGRA - FASE 3 Rockwood Litio Limitada Min. Ind. Antofagasta Expansión PROBABLE Factibilidad EIA aprobado PLANTA DE DISOLUCIÓN Y REFINACIÓN PEDRO DE VALDIVIA SQM Nitratos S.A. Min. Ind. Antofagasta Reposición PROBABLE Factibilidad EIA presentado CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA Codelco Div. Chuquicamata Estatal - Cu Antofagasta Reposición BASE Ejecución EIA aprobado ARBIODO Compañía Minera Arbiodo Chile Limitada Min. Ind. Antofagasta Nuevo POSIBLE Factibilidad EIA presentado SPENCE GROWTH OPTION Pampa Norte Gran Min. - Cu Antofagasta Nuevo PROBABLE Factibilidad EIA aprobado AMPLIACIÓN SALAR DEL CARMEN SQM Salar S.A. Min. Ind. Antofagasta Expansión PROBABLE Factibilidad EIA aprobado DESARROLLO DISTRITO CENTINELA (*) Minera Centinela Gran Min. - Cu Antofagasta Nuevo PROBABLE Factibilidad EIA aprobado SIERRA GORDA EXPANSIÓN 230 KTPD Sierra Gorda SCM Gran Min. - Cu Antofagasta Expansión POSIBLE Factibilidad EIA presentado SULFUROS RT FASE II Codelco Div. Radomiro Tomic Estatal - Cu Antofagasta Nuevo POSIBLE Factibilidad EIA aprobado EL ABRA MILL PROJECT (e) Compañía Contractual Minera El Abra Gran Min. - Cu Antofagasta Nuevo POTENCIAL Factibilidad Sin EIA % de la inversión en esta región ya se ha materializado, proveniente mayoritariamente de los proyectos con puesta en marcha en Se espera que en el periodo se materialice un 58,7% de la inversión para esta región, dejando un remanente de US$ millones más allá del Fuente: COCHILCO, 2017 Ministerio de Minería COCHILCO

19 CARTERA INVERSIONAL REGIÓN TARAPACÁ Proyectos enfocados a la minería del cobre, específicamente un 97% de la inversión proyectada para el próximo decenio. 80% de la inversión enfocada en producción de concentrados. Inversión cobre - región Antofagasta Mixto y otros (Mo, Au, ánodos/cát. ER) 17% Cátodos SxEw 3% Inversión minera - región de Antofagasta Greenfield 24% Concentrad os 80% Brownfield 76% Pocas iniciativas greenfield catastradas, un 24% del total a invertir en la región (cobre y minerales industriales) Fuente: COCHILCO, 2017 Ministerio de Minería COCHILCO

20 PRODUCCIÓN PROYECTADA DE LA REGIÓN +15% 2,95 Mt Cu fino 3,38 Mt Cu fino Aunque el crecimiento en la producción esperada no es tan marcado como en otras regiones, lo importante a tener en cuenta es el salto de la producción de concentrados (+83%) en desmedro de la producción de cátodos SxEw (-68%) Fuente: COCHILCO, 2017 Ministerio de Minería COCHILCO