Estudio Internacional de Gestión de Viajes de 2016 de AirPlus Parte 1 Tendencias en reservas y costos de gestión de viajes de negocios globales.

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1 Estudio Internacional de Gestión de Viajes de 2016 de AirPlus Parte 1 Tendencias en reservas y costos de gestión de viajes de negocios globales. Introducción: Disminuirá el crecimiento de los viajes de negocios? 2016 podría plantear más desafíos para la industria de los viajes de negocios, según el Undécimo Estudio Internacional de Gestión de Viajes, realizado entre 847 gerentes de viajes y 1158 viajeros de negocios de todo el mundo. Para algunos, podría reducirse la cantidad de viajes Una tendencia destacada es que una minoría en aumento de gerentes de viajes (19 %) cree que el mercado de los viajes se desacelerará. Aunque sea reducido, de todos modos es el mayor porcentaje que pronostica una caída para los próximos 12 meses desde que estalló la crisis financiera en Los países BRICS (con la notable excepción de India, que presenta el rendimiento más favorable de los 24 países que participaron en el estudio) lideran las naciones en las que más se prevé una desaceleración en los viajes. Las razones podrían incluir el estancamiento de la economía en China y la gran caída en el precio de los productos básicos. En función de estos desafíos, no resulta sorprendente que haya más gerentes de viajes (29 %) que crean que la economía está afectando a la industria del turismo que aquellos que ven un efecto positivo (20 %). El gasto sigue siendo una preocupación importante Sin embargo, no todas las economías enfrentan dificultades, y sigue habiendo gerentes de viajes (31 %) que esperan que las reservas aumenten en Hay otro punto clave que se mantiene constante: muchos más (el 41 %) creen que su empresa pagará más por los viajes este año que los que piensan que pagará menos (18 %). En algunas de las mayores economías occidentales, como las de Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, la relación de los que esperan pagar más con respecto a los que esperan pagar menos es aproximadamente de 5:1. Los viajes de negocios ofrecen una perspectiva diferente Una característica novedosa de este año es la incorporación de la opinión de 1158 viajeros de negocios. Estos pasajeros son más optimistas que sus gerentes de viajes respecto de la economía, y una proporción más amplia espera viajar más en comparación con quienes prevén menos viajes. Sin embargo, paradójicamente, es menor la cantidad de viajeros que espera que los costos de los viajes aumenten. En forma conjunta, estas cifras indican que los viajeros son menos conscientes que los gerentes de viajes de cómo los viajes afectan a las finanzas de su empresa. Quizás 2016 sea un buen año para que los gerentes de viajes fomenten la comunicación con los viajeros de negocios respecto de cómo (y por qué) su conducta de compra es la primera línea de defensa en la batalla de control de costos.

2 Una perspectiva de economía mixta para los viajes de negocios Impacto de la economía en los viajes de negocios* 20 % Efecto positivo 50 % Sin efecto 29 % Efecto negativo Casi una década después del colapso financiero de fines de la década de 2000, el panorama económico global de los viajes de negocios sigue siendo poco claro. Aunque la mitad de los 847 gerentes de viajes entrevistados para el Estudio Internacional de Gestión de Viajes de 2016 de AirPlus cree que la situación económica actual no repercute en sus viajes de negocios, la cantidad que cree que tiene un efecto negativo (29 %) es considerablemente mayor que la de quienes consideran que tiene un efecto positivo (20 %). Los argumentos varían mucho entre los 24 países incluidos en el estudio. India está en plena expansión. Por eso, no resulta sorprendente que tenga la mayor cantidad de gerentes de viajes con una perspectiva positiva (47 %). A India le siguen de cerca dos de las economías occidentales de más rápido crecimiento: la del Reino Unido (46 %) y la de los Estados Unidos (45 %). En general, 19 países tienen más gerentes de viajes que ven un efecto negativo en lugar de uno positivo. Sudáfrica está a la cabeza de esa lista (61 %). Su economía dependiente de la minería ha recibido el golpe del bajo precio de los productos básicos, además de otros problemas como la debilitación de su moneda, la caída de su calificación del riesgo y una tasa de desempleo que supera el 25 % (fuente: Statistic South Africa). También se observan altos puntajes negativos para México (55 %), Francia (46 %) y España (43 %), que han enfrentado sus propias dificultades. Los mercados menos optimistas están representados por un grupo heterogéneo de países. Alemania presenta la menor cantidad de gerentes que identifica un efecto positivo (3 %), quizás debido a que está disminuyendo su dependencia de las exportaciones. Otros con puntajes menos positivos son México (5 %), Sudáfrica (6 %) y Australia y Suiza (ambos con 7 %). * Las diferencias para sumar un total de 100 % se deben a los encuestados que no respondieron a esta pregunta.

3 Los viajes serán más caros El precio de los negocios internacionales Las empresas afrontan gastos mayores en concepto de viajes en Al menos el 41 % de los gerentes de viajes de todo el mundo espera pagar más por los viajes en los 12 meses próximos. Por segundo año consecutivo, esa cifra supera a los que no esperan cambios (40 %), a pesar de una leve caída respecto del año pasado, cuando el 44 % decía que los costos aumentarían. Grandes consumidores Los países que enfrentan dificultades económicas suelen presentar una disminución de sus costos de viajes, pero no es el caso de Sudáfrica. Ese país tiene la mayor cantidad de gerentes de viajes que prevén un aumento en los costos (el 71 %), quizás debido al miedo a la inflación como resultado de su moneda débil. Los otros países en los que la mayoría de los gerentes de viaje cree que los precios aumentarán son India (63 %), España (52 %) y Alemania (51 %). Gasto de viajes de negocios de la empresa* 41 % Espera que los costos suban 40 % Espera que los costos no sufran cambios 18 % Espera que los costos bajen Algunas empresas reducirán los costos Se produjo un leve aumento en la cantidad de gerentes de viajes que esperan que sus costos bajen; lo que representa un aumento del 14 % el año pasado al 18 % en esta ocasión. Los países que siguen esta tendencia son Brasil (45 %), Suiza (33 %) y México (30 %). Solo el 6 % de los gerentes de viajes de Sudáfrica y el 7 % de los de Austria creen que sus costos se reducirán. Brasil es el único país en el que mayor cantidad de gerentes de viajes espera que los costos bajen (45 %) en lugar de que aumenten (30 %). 45 % Espera que los costos bajen 30 % Espera que los costos suban

4 Proporción de gerentes de viajes de negocios que esperan aumentos en los volúmenes de su empresa por país Pronóstico de tendencias globales en viajes de negocios (% de gerentes de viajes que creen que la cantidad de viajes aumentará, se mantendrá igual o disminuirá) Aumentarán 31 % % 2015 Se mantendrán igual 53 % % 2015 Disminuirán 15 % % % Escandinavia (Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia) 20 % Canadá 36 % RU 49 % Holanda 23 % Suiza 29 % España 39 % Italia 17 % Bélgica 18 % Francia 20 % Alemania 30 % Austria 26 % EE. UU. 45 % Turquía 30 % México 67 % India 15 % Brasil 42 % Sudáfrica

5 33 % China 40 % Singapur 23 % Australia 22 % Rusia La proporción subió en comparación con 2015 La proporción bajó en comparación con 2015 Las actitudes varían a nivel mundial Las empresas que creen que reservarán más viajes de negocios en el año próximo (31 %) son más del doble que las que afirman que los viajes se reducirán (15 %), pero la diferencia es cada vez menor. El año pasado, la diferencia entre las empresas que afirmaron que esperaban que la cantidad de viajes aumentara (37 %) y aquellas que esperaban que disminuyera (14 %) fue de casi el triple. De los 24 países que abarcó el estudio, la cantidad de gerentes de viajes que previeron más viajes en 2016 ha disminuido desde el año pasado en 19 de ellos (con excepción de Holanda, Italia, Rusia, China y Singapur). Es importante no exagerar el cambio de tendencia. Después de todo, solo dos países tienen más gerentes de viajes este año que esperan que la cantidad de viajes baje en lugar de subir: Rusia y Brasil. Aun así, la conclusión general es que, aunque la perspectiva de viajes se mantiene más optimista que pesimista, la situación es menos favorable que en Una vez más, India, que atraviesa una fase de rápida expansión económica, lidera el camino como el país en el que, por mucho, la mayoría de los gerentes de viajes esperan que la cantidad de viajes aumente (67 %). Le siguen Holanda (49 %) y Turquía (45 %). Brasil, que ha debido enfrentar muchas dificultades en los últimos meses, es en gran medida el país en el que más gerentes de viajes prevén menos viajes (45 %), seguido de otras tres naciones BRICS: Rusia (28 %), Sudáfrica (26 %) y China (32 %). No obstante, en Sudáfrica y China, hay una amplia cantidad que pronostica más viajes, lo que sugiere importantes variaciones según el estado financiero del sector en el que se basan las empresas de los encuestados. Mundialmente, las empresas también varían según cuánto gastan anualmente en viajes. Solo el 25 % de los gerentes de viajes en empresas con gasto reducido espera viajar más. Sin embargo, esa cifra asciende al 34 % para las empresas de nivel de gasto medio, y al 36 % en el caso de las de gasto alto.

6 Adónde va el dinero Gerentes de viajes que pronostican costos menores en comparación con el gasto en viajes Gerentes de viajes que pronostican más viajes comparados por gasto en viajes 17 % Gasto bajo 17 % Gasto medio 23 % Gasto alto 25 % Bajo 34 % Medio 36 % Alto 41 % Promedio global de gerentes de viajes que esperan aumentos en los costos en 2016 Países con gasto alto: más viajes pero más oportunidades de ahorro Solo el 25 % de las empresas con un gasto bajo en viajes cree que reservará más viajes en Estas cifras aumentan hasta un 34 % en el caso de los países de gasto medio y a un 36 % en el caso de los de gasto alto. Sin embargo, el 23 % de los países de gasto alto cree que sus costos de viaje disminuirán, en comparación con el 17 % de los de gasto medio y bajo. 41 % Categorías en las que los gerentes de viajes esperan aumentos de costos Vuelos 21 % Alquiler de automóviles 24 % Reuniones y convenciones 35 % Hoteles 18 % Viajes en tren Se espera un aumento en el costo de boletos aéreos Varias empresas de gestión de viajes han anticipado un aumento en las tarifas hoteleras para 2016, mientras las tarifas de los vuelos se mantienen estables o incluso bajan. Los gerentes de viajes adoptan una perspectiva diferente. El 41 % cree que sus costos de viajes aéreos aumentarán, en comparación con un 35 % que sostiene que los costos de hotel aumentarán. Las reuniones y convenciones generan las opiniones más divergentes, ya que el 24 % prevé costos más elevados y el 15 %, costos menores. No obstante, para todas las categorías, la mayor cantidad de gerentes de viajes espera que no se produzcan cambios.

7 Lo que piensan sus viajeros de negocios Los viajes (en %) Aumentarán Se mantendrán igual Disminuirán Los gastos (en %) Aumentarán Se mantendrán igual Disminuirán Los viajeros de negocios adoptan una perspectiva más optimista Los viajeros de negocios se muestran mucho más optimistas acerca de la economía que sus gerentes. Al menos el 36 % cree que la situación económica actual está teniendo un efecto positivo en los viajes de negocios, en comparación con solo el 20 % de los gerentes de negocios. Por otro lado, el 19 % de los viajeros ve un efecto negativo, en comparación con el 29 % de los gerentes de viajes. Este panorama se mantiene constante en todo el mundo. No hay países en los que haya más viajeros de negocios que prevean un impacto negativo que aquellos que esperen uno positivo. Una vez más, los viajeros en India son los más optimistas (79 %), mientras que los de Rusia son los menos optimistas (8 %). Los viajeros de Sudáfrica tienen la visión más negativa (50 %), mientras que los de Turquía e India tienen la menos negativa (ambos 3 %). De nuevo en camino Muchos más viajeros de negocios creen que las reservas de viajes de su empresa aumentarán (32 %) en 2016 que los que consideran que disminuirán (12 %). Sin embargo, hay variaciones drásticas de país a país. Aunque el 71 % de India espera viajar más, solo el 11 % de la región escandinava espera hacerlo. Y aunque una gran cantidad de viajeros belgas cree que viajará menos (41 %), ninguno lo espera en Holanda, España o India. Más incertidumbre acerca del gasto Lo que no resulta sorprendente, el 48 % de los viajeros de negocios no prevén cambios en el gasto de viajes de sus empresas, comparados con 40 % de los gerentes de viajes, que es mucho más probable que comprendan si los costos están subiendo o bajando. Sin embargo, al igual que los gerentes de viajes, muchos más viajeros (36 %) creen que los costos aumentarán que los que creen que disminuirán. Los viajeros de negocios en Turquía son quienes se muestran más seguros de que los costos aumentarán (72 %), mientras que los de Bélgica están más convencidos de que los costos bajarán (41 %).

8 AirPlus International Dornhofstraße Neu-Isenburg Alemania T + 49 (0) F + 49( 0) btm@airplus.com Acerca del estudio Esta es la primera de tres partes del Estudio Internacional de Gestión de Viajes de Para este estudio, la empresa internacional de investigación de mercado 2hm entrevistó a 847 gerentes de viajes y a 1158 viajeros de negocios de 24 países entre septiembre y octubre de 2015.