ANÁLISIS TÉCNICO. Objetivo del curso

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2 ANÁLISIS TÉCNICO Objetivo del curso Este curso le ofrece la formación más completa y profesional que existe en español sobre Análisis Técnico. Le proporcionaremos una forma sencilla de comprender y fácil de aplicar en los mercados financieros, para que cada inversor pueda desarrollar sus propios análisis bursátiles y, sobretodo, para que cualquier inversor pueda desarrollar sus propias estrategias o sistemas de trading. El temario y los cuestionarios se han adaptado a la titulación CMT, que es la única aceptada por los mercados NYSE y NASD en la actualidad. El contenido del curso irá avanzando en nivel de dificultad y al final de cada tema el alumno cuenta con un test de evaluación que sirve para calibrar el nivel de conocimientos adquiridos y en su caso, determinar que temas deben ser repasados por el alumno. Los comentarios y exposiciones no se centran en ningún mercado local concreto, se exponen conocimientos bursátiles de ámbito global que pueden ser aplicados a cualquier mercado financiero. El curso está elaborado por profesionales del sector financiero. Alexey De La Loma es miembro de la asociación MTA y en el año 2007 consiguió la acreditación CMT. No se necesitan conocimientos previos sobre la materia y una vez finalizado el curso tendrá una visión global de las diferentes herramientas que usan los mejores analistas técnicos. El Análisis Técnico es imprescindible para desarrollar estrategias de trading aplicadas a futuros financieros. A quién va dirigido Este curso se dirige a inversores privados y traders profesionales que quieran emplear las herramientas que nos ofrece el Análisis Técnico para gestionar sus carteras de valores. También se dirige a personas que están desarrollando estrategias o sistemas de trading y necesitan un conocimiento completo de los Indicadores y Osciladores más utilizados para después aplicarlos a sus estrategias cuantitativas, así como a personas que estén estudiando para obtener la titulación CMT. Se recomiendan conocimientos previos sobre los mercados financieros como los que se encuentran en nuestro curso de Introducción a la Bolsa y los Mercados Financieros. Metodología del curso Se trata de un curso totalmente interactivo, donde cada alumno recibe al principio de cada semana un PDF con el contenido del tema y se postea el video del tema en nuestro servidor. Los vídeos se mantienen activos durante todo el curso, por lo que si un alumno no puede asistir a una de las clases semanales podrá ponerse al día en alguna de las semanas siguientes. El curso se imparte íntegramente a través de Internet, permitiendo una gran flexibilidad para el alumno en cuanto a horarios. Cada tema cuenta con un test de evaluación de vital importancia para la comprensión de la materia. Desde CursosBolsaOnline recomendamos volver a visualizar el vídeo del tema si el resultado del test es inferior al 65 % de respuestas acertadas. Al finalizar el curso se envía un test de evaluación que comprende el contenido total de la formación. Duración del curso. El curso se compone de un total de 7 semanas y 7 temas. El martes de cada semana se sube al servidor un vídeo con la información del tema de la semana y se envía un PDF al alumno. Tras la finalización del curso, los alumnos dispondrán de un mes adicional para poder visualizar lo vídeos y 2

3 resto de contenidos, de esta forma, si un alumno no tiene tiempo para completar alguna de las lecciones dispone de tiempo suficiente al finalizar el curso para ponerse al día con los contenidos. Número de convocatorias. Se van a efectuar tres convocatorias al año. Fechas. Consultar en Inscripción y condiciones económicas. Para hacer su reserva deberá rellenar y enviarnos nuestro formulario de Inscripción, una vez lo recibamos le confirmaremos dicha reserva y le informaremos de la forma en la que puede efectuar el pago del curso, que se hará efectivo mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria. El coste del curso es de 497 Euros (IVA no incluido). El coste del curso incluye: Documentación completa sobre el contenido del curso, que incluye las 400 diapositivas mostradas en la formación online. El manual ha sido elaborado por Alexey De La Loma y Mario Somada, siguiendo la bibliografía recomendada por la MTA. Acceso al foro oficial del curso, donde se encuentran registradas, tanto la preguntas del curso actual, como las preguntas de alumnos de anteriores convocatorias. 400 preguntas tipo test, repartidas en los 7 temas del curso. Al finalizar el test de cada tema, el alumno tiene acceso a su puntuación y puede repetir la prueba tantas veces como considere oportuno hasta familiarizarse con las respuestas del mismo. 20 horas de vídeo. Alexey De La Loma (CMT). Licenciado en Economía y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de la Asociación norteamericana MTA (Market Technicians Association). En 2007 consiguió la acreditación CMT (Chartered Market Technician), que es la única designación de Analista Técnico reconocida, actualmente, por NYSE y por NASD. Actualmente imparte formación, tanto presencial como online, sobre introducción a la bolsa y los mercados financieros, sistemas de trading aplicados a Visual Chart, programación de sistemas en EasyLanguage, modelización financiera, Forex y Análisis Técnico. Desde el año 2001 se dedica a los mercados financieros, como trader por cuenta propia y especialista en money management, estrategias de inversión y técnicas Cuantitativas aplicadas a los mercados financieros. Publica regularmente artículos en revisas especializadas como el boletín de RSIDAT, la revista Gestión Alternativa y la revista Estrategias de Inversión. Colabora habitualmente con el programa cierre de mercados de radio Intereconomía. Hasta septiembre de 2007 fue socio de TradeSolver S.L., empresa que gestiona el portal de trading la librería financiera y donde fue responsable de desarrollo de estrategias y portfolios en TS Analytics ( compañía encargada de diseñar la estrategia de inversión de la SICAV TS SYSTEMATIC STRATEGIES. Comenzó su carrera profesional en grandes empresas, como CLH, Arthur Andersen, Grupo Santander Central Hispano e IBM, con amplia experiencia profesional en otros países (Inglaterra, Italia, Portugal, Chile, Perú y Argentina). 3

4 Libros publicados: "Las voces de los maestros de los mercados financieros", editado por Millenium Capital en Mario Somada. Programador de sistemas de trading y Trader profesional operando diariamente en los mercados de futuros desde Asesor en trading sistemático a clientes tanto particulares como institucionales. Fundador y Director de la revista financiera Gestión Alternativa, publicación electrónica que comenzó su andadura en Ha impartido conferencias y realizado cursos en diferentes puntos de la geografía nacional. Su línea de trabajo se orienta a la investigación, análisis y puesta en funcionamiento de portfolios de sistemas de trading aplicados a los mercados de futuros. Actualmente es director de desarrollo de sistemas en Sangreal Investments, empresa dedicada al asesoramiento financiero. I. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO Conceptos básicos Definición y fundamentos del Análisis Técnico Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental Análisis Técnico Estadístico vs. Chartismo Ventajas e Inconvenientes del Análisis Técnico Críticas al Enfoque Técnico Profecía del Autocumplimiento Teoría de la Eficiencia de los mercados Series históricas de precios Gráficos de barras Gráficos de línea Gráficos de Candlestick Gráficos de Punto y Figura Es necesario ajustar las bases de datos? Tipos de ajustes: Lineales o porcentuales Análisis Técnico Es necesario ajustar los gráficos por la inflación? Volumen en contado vs. Volumen en derivados Software de Análisis Técnico Formación: CMT y CFTe. II. TENDENCIA Y TEORÍA DE DOW Detectando tendencias Psicología aplicada al chartismo Soportes y Resistencias Pull-backs y Throw-backs Trazando tendencias Líneas de tendencia Rectas de aceleración Escala aritmética vs. Escala Logarítmica Canales de precios. 4

5 Trazando canales de precios Operativa dentro del canal Objetivo de precios tras la rotura del canal Teoría de Dow El origen del Análisis Técnico Las medias lo descuentan todo El mercado tiene tres tendencias Las tendencias principales tienen tres fases Las medias deben confirmarse entre ellas El volumen debe confirmar la tendencia Los precios se mueven en tendencias. III. GRÁFICOS DE PUNTO Y FIGURA Y TEORÍA DE LA ONDA DE ELLIOTT Invertir utilizando gráficos de Punto y Figura Tamaño de la caja y Reversión Ventajas e Inconvenientes Construcción del gráfico de Punto y Figura Técnicas de medición de objetivos de precios Señales de trading con ejemplos reales Teoría de Ciclos temporales Medición de ciclos Amplitud, periodo y fase Principios de valoración Concepto de traslación Pautas estacionales: Almanaque de la bolsa Teoría de las ondas de Elliott Ciclo completo de ondas Reglas básicas de obligado cumplimiento Regla de la alternancia Fibonacci y Elliott Por qué es tan importante la serie de Fibonacci? Retrocesos porcentuales de Fibonacci Objetivos de precios basados en Fibonacci Objetivos temporales de Fibonacci. IV. CHARTISMO Introducción al chartismo Clímax comprador vs. Clímax vendedor Tipos de Huecos en las series históricas Patrones de reversión de tendencia Características comunes a todos los patrones Hombro Cabeza Hombro y HCH invertido Dobles y Triples suelos Dobles y Triples techos Patrón de cambio en V Techos y Suelos redondeados Patrones de continuación de tendencia Diferencias con los patrones de cambio Rectángulos Triángulos Banderas y Banderines. 5

6 Cuñas. V. INDICADORES Y OSCILADORES Qué es el Análisis Técnico Estadístico? Eliminando la discrecionalidad del chartismo Divergencias alcistas y bajistas Introducción a los Indicadores Qué es un indicador? Indicadores vs. Osciladores Leading Indicators vs. Lagging Indicators Parámetros de un Indicador. Para qué sirven? Tipología de Indicadores Indicadores de Tendencia Medias Móviles Rectas de Regresión MACD ADX Indicadores de Antitendencia RSI Estocásticos Indicadores de Volatilidad ATR Rango Bandas y Canales Canales de Donchian Sobres de medias móviles Bandas de Bollinger Canales de Keltner. VI. VELAS JAPONESAS O CANDLESTICK Conceptos básicos Qué son los Candlesticks o Velas Japonesas? Componentes de una vela japonesa Acciones o futuros? 6.2. Por qué son tan utilizados? Más información al mismo precio Sencillez en las señales de trading Ganan los Osos o los Toros? Doji Algunas limitaciones Figuras sencillas Grandes Velas y Marubozu Peonzas o Spinning top Umbrella lines o Paraguas. 6.4 Figuras de reversión de tendencia Hammer o Martillo Martillo Invertido Hanging Man Shooting Star. 6

7 Bullish Engulfing Bearish Engulfing Piercing Line Dark Cloud Cover Harami y Harami Cross. 6.5 Estrellas Morning Star o Estrella del amanecer Evening Star o Estrella del atardecer Estrellas Doji Figuras de continuación de tendencia Windows o Ventanas Rising three methods y Falling Three Methods Separating lines o líneas de separación Detectar Candlesticks con Visual Chart Cómo programamos una figura Candlestick: Estudios Desarrollando un patrón concreto: Hammer Detectando el patrón con ejemplos reales. VII. LIMITACIONES PSICOLÓGICAS: SISTEMAS DE TRADING Por qué es tan importante la Psicología? Miedo y avaricia La búsqueda del Santo Grial Control emocional Efecto Ilusión Monetaria tras un Split Limitaciones de nuestro control emocional Exceso de confianza Cuidado con la intuición Breakeven Point y House Money Effect La paradoja del jugador de casino Contabilidad Mental Definición Limitaciones Consejos Recomendaciones para mejorar nuestra operativa Diario de operaciones Escribir nuestro plan de trading Fijación de objetivos Reducción del nivel de información Finanzas conductistas y consejos finales Nueva corriente de pensamiento académico Sistemas automáticos vs. Sistemas mecánicos. 7