Flujo de Planeador de Órdenes

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1 Flujo de Planeador de Órdenes Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

2 1. Introducción DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP VERSIONES DISPONIBLES DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DIAGRAMA DE PROCESO 5 2. Cuentas ARTÍCULOS PROVEEDORES ALMACENES RUTA DISTRIBUCIÓN Funcionalidad PLANEACIÓN POR PRODUCCIÓN PLANEACIÓN POR PEDIDO PLANEACIÓN POR SOLICITUD 29

3 1. Introducción Manual Planeador de Ordenes - 3

4 1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP El proceso del Planeador de Órdenes consiste en simular la demanda, es decir, pronosticar la demanda para un periodo determinado, al efectura este movimiento se muestran los datos en base a lafecha de entrega de un pedido o solicitud y tiempos involucrados en la fabricación, compra y entrega del artículo. La planeación incluye todos los artículos comprados o fabricados que se utilizan para satisfacer una demanda, ya sea materia prima o artículo terminado, la planeación se genera por centro de trabajo, y muestra la capacidad total de producción por semana, adicional a esto se puede obtener el resultado por artículo, grupo o familia. 1.2 Versiones Disponibles A partir de 4600 v3 Preconfigurado. 1.3 Diagrama de Integración Manual Planeador de Ordenes - 4

5 Compras Ventas Planeación Inventarios Producción Imagen 1.Diagrama de Integración 1.4 Diagrama de Proceso Imagen 2. Diagrama de Proceso Manual Planeador de Ordenes - 5

6 2. Cuentas 2.1 Artículos Para poder realizar una compra es necesario que los artículos hayan sido dados de alta previamente. A continuación se muestra como dar de alta un artículo. Manual Planeador de Ordenes - 6

7 Ruta: Cuentas Artículos Artículos Botón Nuevo 1. Clave del artículo, debe ser única no puede repetirse. 2. Si el artículo contiene opciones, por ejemplo una libreta profesional las opciones podrían ser de raya de cuadro etc. 3. El tipo del Artículo, normal, servicio, serie etc. Es importante mencionar que para que el artículo sea inventariable debe darse de alta como tipo NORMAL o SERIE. 4. Por default al darlo de alta el estatus es este mismo. 5. La descripción de dicho artículo. 6. Unidad de compra, venta y traspaso, esto puede ser que se compre caja y se venda por pieza, etc. 7. La categoría es un agrupador por ejemplo aquí se selecciona Activo fijo. 8. Porcentaje de los impuestos en este caso sólo aplica IVA del 16%. NOTA: Existen muchos datos que se pueden capturar del artículo aunque no son obligatorios. Éstos se deberán o no capturar dependiendo de la necesidad de la empresa. Manual Planeador de Ordenes - 7

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9 2.2 Proveedores Para poder realizar una compra, es necesario registrar en el sistema a los proveedores a los que se realizarán los movimientos. A continuación se muestra cómo dar de alta un proveedor. Ruta: Cuentas Proveedores Proveedores Botón Nuevo 1. Clave. Indicar la clave del proveedor. 2. Tipo. Elegir tipo Proveedor, el cual puede ser Acreedor, filial, inter compañía, etc. 3. Estatus. ALTA por default. 4. Nombre o razón social del proveedor. 5. RFC. 6. Datos de la dirección del proveedor como, calle, número, colonia, etc. 7. Datos de localización del proveedor o del contacto, teléfonos, correo, fax, etc. 8. Pestaña de Fiscal indicar el régimen fiscal. 9. Botón sucursales. En caso de que el proveedor sea una empresa grande con varias sucursales se podrá capturar información de cada sucursal incluyendo los contactos de cada sucursal. Nota: Los datos requeridos son la clave, el tipo de proveedor, el estatus, y el nombre o razón social, sin embargo, es recomendable capturar la mayor información posible para tener un mejor registro del proveedor y así contar con la información suficiente en caso de ser necesario. Manual Planeador de Ordenes - 9

10 Contactos del Proveedor Manual Planeador de Ordenes - 10

11 Ruta: Cuentas Proveedores Proveedores Botón Sucursales 1. En la pantalla de sucursales, se podrá capturar nombre de la sucursal. 2. Nombre del encargado. 3. Nombre y teléfonos de los contactos. 4. Correo electrónico. Manual Planeador de Ordenes - 11

12 Nota: Aunque no todos los campos son obligatorios si es necesario capturar la mayor información posible ya que de esta forma se puede conocer mejor al proveedor. 2.3 Almacenes También es indispensable dar de alta los almacenes en los que se depositarán los artículos comprados. A continuación se muestra cómo dar de alta un almacén. Ruta: Cuentas Almacenes Click en Nuevo 1. Clave del almacén. Esta clave debe ser única y servirá para identificar el almacén. Manual Planeador de Ordenes - 12

13 2. Tipo. Se podrá seleccionar entre Normal, Activos Fijos, Procesos, Garantías o Estructura. 3. Nombre del almacén. 4. La sucursal donde estará ubicado. 5. El estatus alta por omisión. Nota: Aunque existen más campos a capturar estos no son requeridos y solo si las necesidades de la empresa lo requiere se podrán utilizar, como el nombre del encargado, el teléfono, etc. 2.4 Ruta Distribución Ruta: Configurar Planeación Rutas Distribución Manual Planeador de Ordenes - 13

14 1. Capturar nombre de la Ruta. 2. Dar click en Guardar y Cerrar. Ruta: Configurar Planeación Rutas Distribución Dar click en el botón Ruta 1. Origen. Seleccionar Almacén Origen. 2. Destino. Seleccionar Almacén Destino. 3. Tiempo Entrega. Capturar el tiempo en que se entregará. 4. Unidad. Seleccionar unidad de tiempo en que se entregará. Manual Planeador de Ordenes - 14

15 3. Funcionalidad Manual Planeador de Ordenes - 15

16 3.1 Planeación por Producción. La planeación por producción tiene como finalidad mandar una Orden de Producción cuando no se cuenta con disponible suficiente al momento de hacer un pedido desde el módulo de Ventas. Ruta: Comercial Ventas Nuevo Pedido 1. Movimiento. Seleccionar movimiento Pedido 2. Cliente. Seleccionar un cliente. 3. Almacén. Seleccionar almacén de donde proviene la mercancía. 4. Artículo. Seleccionar el artículo solicitado por el cliente. 5. Cantidad. Seleccionar número de unidades solicitadas por el cliente. 6. Dar click en Afectar. El movimiento Pedido quedará en estatus Pendiente. Manual Planeador de Ordenes - 16

17 Ruta: Logística Planeador Órdenes 1. Dar click en el botón Generar Corrida Planeación Manual Planeador de Ordenes - 17

18 Esto solicitará la aprobación del proceso. 1. Dar click en Generar. Si la corrida fue exitosa mandará el siguiente mensaje: Manual Planeador de Ordenes - 18

19 1. Dar click en Aceptar. 1. Dar click en el botón de Producir, esto mostrará las órdenes de Producción pendientes por dar de alta. 2. Ubicar el artículo solicitado por el Pedido previamente. 3. Si la orden es aprobada cambiar el estatus a Liberado. 4. Dar click en el botón de Liberar Órdenes. Manual Planeador de Ordenes - 19

20 1. Seleccionar Movimiento de Orden de Producción que generará el planeador. 2. Dar click en el Botón de Generar Órdenes. Si la generación de órdenes fue exitosa mandará el siguiente mensaje: Manual Planeador de Ordenes - 20

21 1. Dar click en Aceptar. Ruta: Logística Producción Filtro Estatus: Por Confirmar. 1. Ubicar y seleccionar el movimiento Tránsito que generó la Orden Tránsito. 2. Dar click en Abrir. Manual Planeador de Ordenes - 21

22 Se puede observar el movimiento Orden Produccion con todos los datos capturadosy en estatus Por confirmar. 3.2 Planeación por Pedido La planeación por Pedido tiene como finalidad mandar una Orden de Compra cuando no se cuenta con disponible suficiente al momento de hacer un Pedido desde el módulo de Ventas. Manual Planeador de Ordenes - 22

23 Ruta: Comercial Ventas Nuevo Pedido 1. Movimiento. Seleccionar movimiento Pedido 2. Cliente. Seleccionar un cliente. 3. Almacén. Seleccionar almacén de donde proviene la mercancía. 4. Artículo. Seleccionar el artículo solicitado por el cliente. 5. Cantidad. Seleccionar número de unidades solicitadas por el cliente. 6. Dar click en Afectar. El movimiento Pedido quedará en estatus Pendiente. Manual Planeador de Ordenes - 23

24 Ruta: Logística Planeador Órdenes 1. Dar click en el botón Generar Corrida Planeación Manual Planeador de Ordenes - 24

25 Esto solicitará la aprobación del proceso. 1. Dar click en Generar. Si la corrida fue exitosa mandará el siguiente mensaje: Manual Planeador de Ordenes - 25

26 1. Dar click en Aceptar. 1. Dar click en el botón Comprar, esto mostrará las órdenes de compra pendientes. 2. Ubicar el artículo solicitado por el Pedido previamente. 3. Si la orden es aprobada, cambiar el estatus a Liberado. 4. Dar click en el botón de Liberar Órdenes. Manual Planeador de Ordenes - 26

27 1. Seleccionar Movimiento de Orden Compra que generará el planeador. 2. Dar click en el Botón de Generar Órdenes. Si la generación de órdenes fue exitosa mandará el siguiente mensaje: Manual Planeador de Ordenes - 27

28 1. Dar click en Aceptar. Ruta: Logística Compras Filtro Estatus: Por Confirmar. 1. Ubicar y seleccionar el movimiento Orden Compra que generó el Planeador. 2. Dar click en Abrir. Manual Planeador de Ordenes - 28

29 Se puede observar el movimiento Orden Compra con todos los datos capturados y en estatus Por confirmar. 3.3 Planeación por Solicitud La planeación por Solicitud tiene como finalidad mandar una Orden de Traspaso o Transferencia en Inventarios cuando se solicite de forma específica un artículo en un Almacén. Ruta: Logística Inventarios Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Solicitud. 2. Almacén. Seleccionar el almacén al que irá la mercancía solicitada. 3. Artículo. Seleccionar mediante la ayuda en captura el artículo a solicitar. Manual Planeador de Ordenes - 29

30 4. Cantidad. Capturar la cantidad de artículos que se requieren. 5. Unidad en la que se comercializa el artículo. Al afectar el movimiento (6) el movimiento se encontrará en estatus Pendiente. Ruta: Logística Planeador Órdenes Menú Archivo Opción Generar Corrida Planeación (Solicitud Específica) Dar click en la opción Manual Planeador de Ordenes - 30

31 1. Dar click en la ayuda en captura para seleccionar la Solicitud específica. 1. Seleccionar en el árbol izquierdo la carpeta Solicitud. 2. Ubicar Solicitud a la que se generará la Corrida. 3. Dar click en Seleccionar. Manual Planeador de Ordenes - 31

32 1. Dar click en Generar. Esto solicitará la aprobación del proceso. 1. Dar click en Generar. Manual Planeador de Ordenes - 32

33 Si la corrida fue exitosa mandará el siguiente mensaje: 1. Dar click en Aceptar. Manual Planeador de Ordenes - 33

34 1. Dar click en el botón Distribuir, esto mostrará las órdenes de transferencia o traspaso pendientes. 2. Ubicar el artículo solicitado por el movimiento Solicitud. 3. Si la orden es aprobada, cambiar el estatus a Liberado. 4. Dar click en el botón de Liberar Órdenes. 1. Seleccionar Movimiento de Orden Transferencia u Orden Traspaso según que generará el planeador. 2. Dar click en el Botón de Generar Órdenes. Manual Planeador de Ordenes - 34

35 Si la generación de órdenes fue exitosa mandará el siguiente mensaje: 1. Dar click en Aceptar. Ruta: Logística Inventarios Filtro Estatus: Por Confirmar Ubicar y seleccionar el movimiento Orden Compra que generó el Planeador. Manual Planeador de Ordenes - 35

36 2. Dar click en Abrir. Se puede observar el movimiento Orden Compra con todos los datos capturados y en estatus Por confirmar. Manual Planeador de Ordenes - 36

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