Manual de usuario Expertos

Transcripción

1 Manual de usuario Expertos Expertos punto de venta Página 1 de 43d

2 Contenido Introducción Requerimientos Acceso al sistema Ingreso al modulo de Inventarios Traspasos Nuevo traspaso Incluir artículos en el traspaso Modificar un traspaso Actualizar el listado de traspasos Búsqueda de traspaso Listado de traspasos por Periodo Listado de traspasos por Estatus Listado de traspasos por Tipo Listado de traspasos por Sucursal Recibir y confirmar un traspaso Agregar aclaraciones a un traspaso Cancelar un traspaso Existencias Globales Enviar las existencias a una Hoja de Excel Búsqueda de existencias Existencias Consulta de existencias Ingreso al modulo de Catálogos Artículos Nuevo artículo Modificar un artículo Ingreso al modulo de Reportes Ventas dinámicas Configuración Ventas dinámicas por periodo Expertos punto de venta Página 2 de 43d

3 Como ver información más detallada Personalizar las dimensiones Mostrar unidades, importe, utilidad $ y utilidad % Exportar el reporte de ventas dinámicas a Excel Guardar escritorio Expertos punto de venta Página 3 de 43d

4 Introducción El Replicador Expertos fue creado con el objetivo de tener información consistente en tiempo real en todas las sucursales y/o cajas de la empresa. Es de mucha importancia consultar este manual antes y/o durante la ejecución del programa, ya que le guiará paso a paso en el manejo de las funciones en él, proporcionando al usuario la información clara y concisa de cómo utilizar el Replicador Expertos para su correcto funcionamiento. Con el fin de facilitar la comprensión del manual, se incluye gráficos explicativos. 1. Requerimientos Requerimientos del Equipo (Servidor): Procesador AMD Turion, Procesador Intel Dual Core o superior. 2 GB de RAM como mínimo, 4 GB de RAM recomendado. Windows XP Profesional SP2 de service pack o superior, Windows 7 Professional, Windows Server 2003, Windows Server Disco Duro de 250 GB. Conexión a Internet Permanente. Contar con un DNS dinámico o una IP fija. Requerimientos del Equipo (Terminal): Procesador AMD Turion, Procesador Intel Dual Core o superior. 1 GB de RAM como mínimo, 2 GB de RAM recomendado. Windows XP Profesional SP2 de service pack o superior, Windows 7 Professional. Disco Duro de 250 GB. Conexión a Internet Permanente. Expertos punto de venta Página 4 de 43d

5 2. Acceso al sistema Para Ingresar al sistema 1. Deberá dar doble clic en el icono de EXPERTOS que se encuentra en el escritorio de su computadora. 2. Al seleccionar esta opción nos despliega la pantalla principal del sistema Expertos y muestra la pantalla en la cual se le solicita el usuario y contraseña que va a ingresar al sistema. 3. Después de introducir el usuario y la contraseña deberá seleccionar la empresa o sucursal con la que desea trabajar y presionar la opción aceptar. Expertos punto de venta Página 5 de 43d

6 4. Al seleccionar la opción de aceptar nos despliega la pantalla principal de Expertos. a c b d La cual se describe a continuación. a. En la parte superior derecha se muestra el usuario y la empresa en la que se está trabajando. b. En la parte superior izquierda se encuentran las opciones de minimizar, maximizar y cerrar. c. Enseguida se puede ver la barra de menú en la cual se incluyen las opciones de Inventarios, Catálogos, Reportes, Sistema, los cuales se explicaran a detalle más adelante. d. Al centro se muestran las aplicaciones del sistema de acuerdo a la selección del menú. 3. Ingreso al modulo de Inventarios. 1. Deberá seleccionar la opción de inventario que se encuentra en el menú de la pantalla principal. 2. Al seleccionar esta opción nos despliega un sub menú, dividido en 2 secciones que se describen a continuación. Expertos punto de venta Página 6 de 43d

7 1.1 Sección de Procesos: a. Traspasos.- Permite pasar los productos seleccionados de una sucursal a otra. 1.2 Sección de Consultas: a. Existencias globales.- Permite la consulta de existencias de artículos en todos los almacenes registrados en el sistema de Expertos. b. Existencias.- Permite la consulta de la existencia de un artículo en especifico en las sucursales. 4. Traspasos. Para ingresar a la aplicación de traspasos. 1. Deberá seleccionar la opción de traspasos que se encuentra en el sub menú módulo de Inventarios en la sección de procesos. 2. Al seleccionar esta opción nos despliega la siguiente pantalla. La cual se describe a continuación: Barra de Menú.- Contiene los accesos a los módulos del sistema. Identificador del módulo.- Muestra el nombre de la aplicación en la que se encuentra en este caso Traspaso entre sucursales. Nuevo.- Despliega la pantalla en la cual se podrá crear un nuevo traspaso. Expertos punto de venta Página 7 de 43d

8 Abrir.- Esta opción permite abrir. Periodo.- Deberá Indicar echas del periodo que desea consultar los traspasos. Estatus.- Estatus de los traspasos, de acuerdo a la selección son los traspasos que se muestran en pantalla. Tipo.- Tipo de traspaso salida o entrada Sucursal.- Listado de sucursales Aclaraciones.- Explicación o comentario referente al traspaso. Actualizar.-Actualiza el listado de traspasos Listado de traspasos.- se muestran los traspasos que se han realizado en la sucursal con la siguiente información: o Folio.- Número de folio del traspaso. o Folio de entrada.- o Fecha.- Fecha en que se realiza el traspaso. o Origen.- Almacén de donde viene el traspaso. o Destino.- Almacén al que se va a enviar el traspaso. o Tipo.- Tipo de traspaso puede ser entrada o salida. o Estatus.- Muestra el estatus del traspaso. o Usuario.- Muestra que usuario realiza el traspaso. o Aclaraciones.- Muestra si el traspaso tiene aclaraciones. Búsqueda.- Filtros de búsqueda, de acuerdo a la selección y los datos que se capturen es la información que se muestra en el listado. 4.1 Nuevo traspaso. Para agregar un nuevo traspaso 1. Debe de seleccionar la opción 2. Al realizar esta acción nos despliega la siguiente pantalla. Expertos punto de venta Página 8 de 43d

9 La cual se describe a continuación: Guardar y cerrar.- Guarda los datos del traspaso y cierra la pantalla. Guardar y nuevo.- Guarda los datos del traspaso y limpia los datos para iniciar la captura de un nuevo traspaso. Imprimir.- Imprime el traspaso. Nuevo traspaso.- Limpia los datos para iniciar la captura de un nuevo traspaso. Modificar.- Habilita los datos del traspaso para que puedan ser modificados. Cancelar.- Cancela el traspaso seleccionado. Ir al traspaso anterior.- Muestra el traspaso anterior al seleccionado. Ir al traspaso siguiente.- Muestra el traspaso siguiente al seleccionado. Aclaraciones.- Se capturan aclaraciones sobre el traspaso. Lista de artículos.- Muestra la lista de los artículos. Origen.- Nombre de la sucursal de donde sale el traspaso. Almacén local.- Nombre del almacén donde se encuentra actualmente el artículo. Destino.- Nombre de la sucursal a la cual se le va a transferir el producto. Folio de salida.-folio que se le asigna al traspaso como salida. Folio de entrada.- Folio que se le asigna al traspaso como entrada. Descripción.- Descripción del traspaso. Fecha.- Fecha del traspaso. Listado de artículos.- Lista de los artículos que se incluyen en el traspaso Incluir artículos en el traspaso. 1. Si conoce la clave del artículo deberá de capturarla y presionar la tecla enter al realizar esto aparecen los datos del artículo seleccionado. 2. Si no conoce la clave del artículo puede seleccionar la opción o seleccionar la tecla F4, Al seleccionar esta opción nos despliega la pantalla de artículos a b c d e f Expertos punto de venta Página 9 de 43d

10 La cual se conforma de la siguiente manera: a. Filtro.- Filtrar los artículos mediante las siguientes Opciones: i. Todos. ii. Solo activos. iii. Solo suspensión de compras. iv. Solo suspensión de ventas. v. Solo suspensión de compras y ventas. vi. Solo bajas. De acuerdo a la selección serán los artículos que se muestren en pantalla. b. Listado de artículos que se encuentran dados de alta en el sistema. c. Búsqueda inteligente.- Deberá seleccionar el parámetro de búsqueda puede ser: i. Clave del artículo. ii. Línea. iii. Nombre. De acuerdo a la selección deberá de capturar el dato correspondiente y automáticamente obtendrá el artículo en pantalla, el nombre del artículo no es necesario que se que capture exactamente con solo unas letras mostrará los resultados. d. Actualizar.- Al seleccionar esta opción después de una búsqueda, nos vuelve a mostrar el listado completo de artículos. e. Agregar.- Al seleccionar esta opción teniendo un artículo seleccionado lo agrega a la pantalla de traspaso. f. Ir al traspaso.- Regresa a la pantalla de traspaso sin realizar ningún cambio. Expertos punto de venta Página 10 de 43d

11 3. Después de agregar el artículo al traspaso deberá de capturar la cantidad que se enviara a la sucursal destino. De acuerdo a la configuración en el modulo de sistema, se marcaran en rojo los artículos que no tengan existencia en el almacén local. g. Lista de Artículos que se encuentran dados de alta en el sistema. h. Filtro de Búsqueda. 4. Después de terminar la captura de artículos deberá seleccionar la opción de guardar y cerrar, al realizar esta acción muestra la pantalla de impresión. Expertos punto de venta Página 11 de 43d

12 Si selecciona la opción de imprimir, envía directamente el documento a la impresora. Si selecciona vista previa, muestra una vista en PDF del documento de traspaso. La opción de cancelar cierra la pantalla de impresión y regresa al listado de documentos. El estatus del traspaso al generarlo es por enviar, al replicar la información y recibiéndolo la sucursal cambia su estatus a enviado. Expertos punto de venta Página 12 de 43d

13 4.2 Modificar un traspaso. 1. Deberá seleccionar y dar doble clic en el traspaso que desea modificar del listado de traspasos, o teniendo el traspaso seleccionado, oprimir la opción de abrir. 2. Al seleccionar esta opción, nos muestra la pantalla de traspaso entre sucursales, mostrando los datos del traspaso seleccionado, Deberá seleccionar la opción de modificar para que habilite los datos. 3. Después de que se habilite deberá modificar los datos correspondientes y seleccionar la opción de guardar y cerrar, al realizar esta acción regresa Al listado de traspasos. Expertos punto de venta Página 13 de 43d

14 4.3 Actualizar el listado de traspasos. Para actualizar el listado y la Información de los traspasos 1. Deberá seleccionar la opción de actualizar, al seleccionar esta opción nos actualiza el listado de traspasos con los cambios que se hayan realizados. 4.4 Búsqueda de traspaso. 1. La búsqueda la puede realizar por origen, Destino, Folio o Folio entrada de acuerdo a la selección deberá introducir los datos y automáticamente obtendrá en pantalla el traspaso que está buscando. 4.5 Listado de traspasos por Periodo. Para mostrar en pantalla el listado de traspasos por un periodo determinado 1. Deberá seleccionar la opción de periodo 2. Al realizar esta acción nos despliega la siguiente pantalla Expertos punto de venta Página 14 de 43d

15 3. En esta pantalla deberá de seleccionar alguna de las siguientes opciones: a. Últimos Meses.- Al seleccionar esta opción, deberá de seleccionar el número de meses que desea se muestren en el listado. b. Últimos Días.- Al seleccionar esta opción, deberá de seleccionar el número de días que desea se muestren en el listado. c. Período.- Al seleccionar esta opción deberá de capturar el rango de fechas que desea que se muestre en el listado. d. Período de captura.- Al seleccionar esta opción muestra los traspasos que están dentro del periodo de captura. e. Hoy.- Esta opción muestra los traspasos realizados al día. f. Todos los meses.- Muestra los traspasos de todos los meses. 4. Después de seleccionar el periodo a mostrar, deberá seleccionar la opción de aceptar, al realizar esta acción cierra la pantalla de periodo a mostrar y muestra en el listado de traspasos el periodo de la vista. 4.6 Listado de traspasos por Estatus. Para mostrar en pantalla el listado de traspasos por Estatus 1. Deberá seleccionar la opción de Estatus. 2. Al realizar esta acción nos despliega el siguiente menú. Expertos punto de venta Página 15 de 43d

16 Del cual podrá seleccionar las siguientes opciones: Pendientes/ Por enviar. Enviados. Confirmados. Cancelados. Inconsistentes Abierto. Inconsistente Cerrado. 3. De acuerdo a la selección serán los traspasos que se muestren en pantalla. 4.7 Listado de traspasos por Tipo. Para mostrar en pantalla el listado de traspasos por Tipo 1. Deberá seleccionar la opción de Tipo. 2. Al realizar esta acción nos despliega el siguiente menú Del cual podrá seleccionar las siguientes opciones: Solo entradas. Solo salidas. Todas. 3. De acuerdo a la selección serán los traspasos que se muestren en pantalla. 4.8 Listado de traspasos por Sucursal. Para mostrar en pantalla el listado de traspasos por Tipo 1. Deberá seleccionar el listado desplegable en sucursales. Expertos punto de venta Página 16 de 43d

17 2. Al seleccionar la sucursal mostrará en el listado los traspasos correspondientes a esa sucursal. 4.9 Recibir y confirmar un traspaso. Para recibir y confirmar un traspaso 1. Deberá seleccionar y dar doble clic en el traspaso con estatus de pendiente que desea confirmar del listado de traspasos, o teniendo el traspaso seleccionado, oprimir la opción de abrir. 2. Al seleccionar esta opción, nos muestra la pantalla de traspaso entre sucursales, mostrando los datos del traspaso seleccionado con el concepto de entrada. Expertos punto de venta Página 17 de 43d

18 3. De acuerdo a la configuración en el modulo de sistema, es la información que se muestra en la pantalla de traspaso de sucursales. o Si se selecciono la opción de Pre-capturar las unidades recibidas al confirmar un traspaso, automáticamente pre-captura las mismas cantidades como recibidas. o Si se selecciono la opción de Ocultar las cantidades enviadas al recibir un traspaso, no muestra la cantidad enviada a la sucursal. o Si no selecciono la opción de Mostrar el costo, al abrir el traspaso no muestra el costo del artículo. Expertos punto de venta Página 18 de 43d

19 4. Deberá seleccionar la opción de modificar para poder capturar las cantidades recibidas. o Si se selecciono la opción de Marcar con negritas las cantidades que no coincidan al confirmar los traspasos en la configuración del sistema, el registro se marcara en negritas para que sea más fácil identificarlo. 5. Al terminar de capturar las cantidades antes de guardar deberá de verificar que el almacén local de la sucursal sea el correcto. 6. Después deberá seleccionar la opción de guardar y cerrar. o Si se selecciono la opción de No permitir confirmar si hay diferencias en la configuración del sistema, Al seleccionar la opción de guardar enviara el siguiente mensaje. Expertos punto de venta Página 19 de 43d

20 o De lo contrario envía el siguiente mensaje. Si selecciona la opción si muestra la pantalla de impresión, o o Si selecciona la opción de imprimir, envía directamente el documento a la impresora. Si selecciona vista previa, muestra una vista en PDF del documento de traspaso. o La opción de cancelar cierra la pantalla de impresión y regresa al listado traspasos mostrando el traspaso con un estatus de Inconsistente Abierto. Expertos punto de venta Página 20 de 43d

21 7. Si al Guardar el traspaso no hubo ninguna inconsistencia se guarda con estatus confirmado Agregar aclaraciones a un traspaso. Para agregar aclaraciones a un traspaso. 1. Deberá seleccionar el traspaso al que desea agregar las aclaraciones y oprimir la opción de aclaraciones. 2. Al seleccionar esta opción, nos muestra la pantalla de Aclaración de diferencias. Expertos punto de venta Página 21 de 43d

22 La cual se describe a continuación: Listado de usuarios.- Muestra el nombre del usuario así como la fecha en la que la realiza. Tipo.-Tipo de aclaración. Nota.- Se capturan las aclaraciones correspondientes al traspaso seleccionado. Agregar.- Al seleccionar esta opción habilita las notas, y agrega el usuario al listado. Aceptar.- Al seleccionar esta opción después de capturar las aclaraciones, guarda las notas capturadas en el sistema. Cancelar.-Cierra la pantalla de aclaraciones y regresa al listado de traspasos sin realizar ningún cambio Cancelar un traspaso. 1. Deberá seleccionar y dar doble clic en el traspaso que desea cancelar, o teniendo el traspaso seleccionado, oprimir la opción de abrir. Expertos punto de venta Página 22 de 43d

23 2. Al seleccionar esta opción, nos muestra la pantalla de traspaso entre sucursales, mostrando los datos del traspaso seleccionado. 3. Deberá seleccionar la opción de cancelar, al realizar esta acción envía un mensaje de confirmación. 4. Al aceptar cancela el traspaso y regresa a la pantalla de listado de traspasos cambiando su estatus a cancelado. Un traspaso cancelado ya no es posible modificarse. Expertos punto de venta Página 23 de 43d

24 5. Existencias Globales. Para ingresar a la aplicación de Existencias Globales. 1. Deberá seleccionar la opción de Existencias Globales que se encuentra en el sub menú módulo de Inventarios en la sección de consultas. 2. Al seleccionar esta opción nos despliega la siguiente pantalla. La cual se describe a continuación: Barra de Menú.- Contiene los accesos a los módulos del sistema. Identificador del módulo.- Muestra el nombre de la aplicación en la que se encuentra en este caso Existencias globales. Mostrar datos adicionales.- Al seleccionar esta opción muestra los siguientes datos. o Unidad.- Unidad de medida en que se maneja la existencia del artículo. o Línea.- Línea en la que se clasifica el artículo. o Grupo.- Grupo en el que se clasifican las líneas de artículos. Expertos punto de venta Página 24 de 43d

25 Mostrar costos.- Al seleccionar esta opción muestra el importe en cada una de las sucursales. Excel.- Al seleccionar esta opción envía la información que se muestra en pantalla a una hoja de Excel. Actualizar.- Actualiza el listado de existencias. Búsqueda inteligente.- Muestra la información en pantalla de acuerdo a las opciones que se muestran. 5.1 Enviar las existencias a una Hoja de Excel. 1. Deberá seleccionar la opción de Excel que se encuentra en la parte superior de la pantalla. 2. Al seleccionar esta opción envía un mensaje de confirmación. Expertos punto de venta Página 25 de 43d

26 o Si acepta, despliega la pantalla de Guardar, en la cual usted podrá seleccionar la ubicación en la que guardara el archivo de Excel que se genera Deberá de capturar el nombre del archivo y seleccionar la opción de guardar Al guardarlo, inmediatamente despliega el Excel mostrando la información del listado de existencias globales. Expertos punto de venta Página 26 de 43d

27 5.2 Búsqueda de existencias. 1. La búsqueda la puede realizar por Clave, Nombre, Línea o Grupo de acuerdo a la selección deberá introducir los datos y automáticamente obtendrá en pantalla las existencias que está buscando. 6. Existencias. En este módulo se consultan las existencias de un artículo en específico en cada una de las sucursales. Para ingresar a la aplicación de Existencias. 1. Deberá seleccionar la opción de Existencias que se encuentra en el sub menú módulo de Inventarios en la sección de consultas. 2. Al seleccionar esta opción nos despliega la siguiente pantalla. Expertos punto de venta Página 27 de 43d

28 La cual se describe a continuación: Clave.- Clave del artículo del cual desea buscar su existencia. Buscar.- Al seleccionar esta opción muestra los datos correspondientes a la búsqueda en el listado de sucursales. Listado de sucursales.- Muestra las sucursales en las que se encuentra el artículo y su existencia. 6.1 Consulta de existencias. 1. Deberá introducir la clave del artículo y seleccionar la opción buscar. 2. Si no conoce la clave, seleccione la tecla F4 la cual despliega el listado de artículos que se encuentran dados de alta en el sistema. Expertos punto de venta Página 28 de 43d

29 Se conforma de la siguiente manera. Listado de artículos que se encuentran dados de alta en el sistema. Búsqueda rápida.- Filtro de búsqueda, si el artículo no se muestra en pantalla, lo puede buscar por clave, nombre o línea de acuerdo a la selección deberá introducir los datos y automáticamente obtendrá en pantalla el artículo que está buscando. Aceptar.- Al seleccionar un artículo y presionar la opción de aceptar, lo agrega a la pantalla de consulta de existencias mostrando los datos correspondientes. Cancelar.- Sale del listado de artículos sin realizar ningún cambio en la consulta de existencias en sucursal. El artículo lo puede agregar a la consulta de existencias dando doble clic sobre el o presionando la opción de aceptar. 3. Después de capturar la clave y seleccionar la opción de Buscar muestra los datos correspondientes al artículo. 7. Ingreso al modulo de Catálogos. 1. Deberá seleccionar la opción de catálogos que se encuentra en el menú de la pantalla principal. Expertos punto de venta Página 29 de 43d

30 2. Al seleccionar esta opción nos despliega un sub menú en el que se encuentra el catálogo de artículos. 8. Artículos. Para ingresar a la aplicación de Artículos. 1. Deberá seleccionar la opción de Artículos que se encuentra en el sub menú Catálogos. 2. Al seleccionar esta opción nos despliega la siguiente pantalla. Expertos punto de venta Página 30 de 43d

31 La cual se describe a continuación: Barra de Menú.- Contiene los accesos a los módulos del sistema. Identificador del módulo.- Muestra el nombre de la aplicación en la que se encuentra en este caso Artículos. Filtro.- Filtrar los artículos mediante las siguientes Opciones: o Todos. o Solo activos. o Solo suspensión de compras. o Solo suspensión de ventas. o Solo suspensión de compras y ventas. o Solo bajas. De acuerdo a la selección serán los artículos que se muestren en pantalla. Listado de artículos que se encuentran dados de alta en el sistema. Búsqueda inteligente.- Deberá seleccionar el parámetro de búsqueda puede ser: o Clave del artículo. o Línea. o Nombre. De acuerdo a la selección deberá de capturar el dato correspondiente y automáticamente obtendrá el artículo en pantalla, el nombre del artículo no es necesario que se que capture exactamente con solo unas letras mostrará los resultados. Actualizar.- Al seleccionar esta opción después de una búsqueda, nos vuelve a mostrar el listado completo de artículos. Nuevo artículo.- Al seleccionar esta opción despliega la pantalla en la cual se podrán capturar los datos del nuevo artículo. Expertos punto de venta Página 31 de 43d

32 8.1 Nuevo artículo. 1. Deberá seleccionar la opción de nuevo artículo, Al seleccionar esta opción nos despliega la siguiente pantalla. 2. En esta pantalla se deberán capturar los datos correspondientes al nuevo artículo, al terminar deberá seleccionar cualquiera de las siguientes opciones: 8.2 Modificar un artículo. Guardar.- Guarda el artículo, sin cerrar la pantalla de nuevo artículo. Guardar y cerrar.- Guarda el artículo y cierra la pantalla de nuevo artículo. Guardar y Nuevo.- Guarda el artículo y limpia los datos para una nueva captura de artículo. 1. Deberá seleccionar y dar doble clic en el artículo que desea modificar del listado de artículos. Expertos punto de venta Página 32 de 43d

33 2. Al seleccionar esta opción, nos muestra la pantalla de nuevo artículo, mostrando los datos del artículo seleccionado, deberá seleccionar la opción de modificar para que habilite los datos. 3. Después de que se habilite deberá modificar los datos correspondientes y seleccionar la opción de guardar y cerrar, al realizar esta acción regresa al listado de Artículos. 9. Ingreso al modulo de Reportes. 1. Deberá seleccionar la opción de Reportes que se encuentra en el menú de la pantalla principal. 2. Al seleccionar esta opción nos despliega un sub menú en el que se encuentran las ventas dinámicas. Expertos punto de venta Página 33 de 43d

34 10. Ventas dinámicas. Para ingresar a la aplicación de Ventas dinámicas. 1. Deberá seleccionar la opción de Ventas dinámicas que se encuentra en el sub menú Ventas. 2. Al seleccionar esta opción nos despliega la siguiente pantalla. La cual se describe a continuación: Barra de Menú.- Contiene los accesos a los módulos del sistema. Identificador del módulo.- Muestra el nombre de la aplicación en la que se encuentra en este caso Ventas dinámicas. Inicio y Fin.- Fechas que comprende el periodo de las ventas dinámicas que se muestran en pantalla. Calendario.- Al seleccionar está opción muestra diferentes opciones para mostrar las ventas por periodos determinados. Incluir.- Deberá seleccionar cualquiera de las opciones que se muestran en el menú o Ventas de punto de venta. o Devoluciones de punto de venta. o Facturas de ventas. Expertos punto de venta Página 34 de 43d

35 o Devoluciones de ventas. De acuerdo a la selección será la información que se muestre en pantalla. Calcular.- Al seleccionar esta opción muestra las dimensiones y columnas que se incluyen en las ventas dinámicas. Mostrar.- Deberá seleccionar cualquiera de las opciones que se muestran en el menú: o Unidades. o Importe. o Utilidad $. o Utilidad %. De acuerdo a la selección será la información que se muestre en pantalla. Excel.- Al seleccionar está opción manda a una hoja de Excel la información que se muestra en pantalla de acuerdo a los parámetros seleccionados. Configuración.- En esta pantalla se realiza la configuración de las ventas dinámicas. Guardar Escritorio.- Guarda las dimensiones, las columnas y preferencias seleccionadas Configuración. Para iniciar con el reporte de ventas dinámicas 1. Deberá seleccionar la opción de configuración 2. Al realizar esta acción nos despliega la siguiente pantalla. La cual se describe a continuación: Costo.- Deberá seleccionar una de las dos opciones que se describen a continuación o Usar el último costo.- al seleccionar esta opción utiliza el último costo de los artículos. o Usar un precio.- al seleccionar esta opción deberá seleccionar del listado desplegable el precio a utilizar. Expertos punto de venta Página 35 de 43d

36 Semana.- Deberá seleccionar el día en que inicia la semana en su empresa. Al tener seleccionados estos parámetros deberá seleccionar la opción de aceptar para guardar la configuración o cancelar para salir sin guardar ningún cambio. Al realizar la configuración podrá iniciar a trabajar con el reporte de ventas dinámicas Ventas dinámicas por periodo. Para mostrar en pantalla las ventas por un periodo determinado 1. Deberá introducir el rango de fechas del cual desea que se muestre el reporte de ventas dinámicas. También lo puede realizar de la siguiente manera 2. Deberá seleccionar la opción de periodo 3. Al realizar esta acción nos despliega la siguiente pantalla 4. En esta pantalla deberá de seleccionar alguna de las siguientes opciones: a. Por fecha.- Al seleccionar esta opción, deberá de seleccionar o introducir la fecha de inicio y fin que desea se muestren en el reporte. b. Por mes.- Al seleccionar esta opción, deberá de seleccionar el mes y el año que desea que se muestren en el reporte. c. Por año.- Al seleccionar esta opción deberá de capturar el año del cual desea que se muestren en el reporte. Al seleccionar cualquiera de las opciones deberá seleccionar la opción de aceptar para guardar la el periodo o cancelar para salir sin guardar ningún cambio. Expertos punto de venta Página 36 de 43d

37 5. Al tener seleccionado el periodo deberá seleccionar la opción de calcular 6. Al seleccionar esta opción nos muestra las dimensiones que podrá incluir en su reporte dinámico, así como también un reporte general de sus ventas. Como ver información más detallada. Para poder ver la información más detallada de sus ventas 1. Deberá de seleccionar las dimensiones que desea que se muestren en pantalla. 2. Para que las dimensiones se muestre como columna, deberá colocarla en la sección de columnas e inmediatamente mostrara la información correspondiente a la dimensión seleccionada. Si selecciona más de dos dimensiones como columna deberá seleccionar el + que se muestra para que despliegue la información correspondiente. 3. Al realizar esta acción inmediatamente muestra la información correspondiente en la sucursal seleccionada. Expertos punto de venta Página 37 de 43d

38 4. Para que las dimensiones se muestre como fila, deberá colocarlas en la sección que se encuentra aún lado del reporte e inmediatamente mostrara la información correspondiente de la siguiente manera. 5. Si selecciona más de dos dimensiones como columna deberá seleccionar el + que se muestra para que despliegue la información correspondiente. Expertos punto de venta Página 38 de 43d

39 6. Al realizar esta acción inmediatamente muestra la información completa. Personalizar las dimensiones. 1. Para personalizar las dimensiones, deberá de seleccionar la flecha que se encuentra en cada una de ellas. 2. Al realizar está acción nos despliega la siguiente pantalla Expertos punto de venta Página 39 de 43d

40 La cual se describe a continuación: Titulo.- Muestra el nombre de la dimensión seleccionada Cantidad de elementos.- Muestra la cantidad de elementos que tiene la dimensión seleccionada, en el ejemplo que se muestra son 5 elementos corresponde al número de sucursales que se dieron de alta en el sistema expertos. Elementos activos.- Muestra los elementos que tienen ingreso o actividad en el periodo seleccionado. Elementos inactivos.- Muestra los elementos que no tienen ingreso o actividad en el periodo seleccionado. Autofiltro.- Listado desplegable del cual se deberá seleccionar algunas de las siguientes opciones. o Ninguno. o Valor. o Posición. Buscar.- Deberá de introducir el nombre del elemento que desea buscar. Al seleccionar esta opción suma y muestra todos los elementos activos en el reporte. Al seleccionar esta opción cambia el estatus de los elementos activos pero no visibles, suma y no muestra los elementos seleccionados en el reporte. Al seleccionar esta opción cambia el estatus de los elementos a no activos, los elementos que estén seleccionados con esta opción no los suma ni los muestra en el reporte. Expertos punto de venta Página 40 de 43d

41 Al seleccionar esta opción va alternando los estatus de los elementos activos. Al seleccionar esta opción crea una carpeta para agrupar los elementos en categorías, al crearla deberá de arrastrar los elementos que desea incluir hacia la carpeta, y en el reporte de ventas dinámicas se mostrara la agrupación. Al seleccionar esta opción elimina la categoría seleccionada. Al seleccionar esta opción expande o contrae las carpetas de las categorías. Ordenar.- Ordena los elementos por nombre, por clave o sin orden. Aceptar.- Al seleccionar esta opción cierra la pantalla y muestra el reporte de acuerdo a la selección que se realizo anteriormente. Cancelar.-Cierra la pantalla sin realizar ningún cambio Mostrar unidades, importe, utilidad $ y utilidad %. 1. Deberá seleccionar la opción de mostrar. 2. Al realizar esta acción despliega un submenú del cual deberá seleccionar cualquiera de las opciones para que se muestren en el reporte. 3. De acuerdo a la selección es la información que se muestra en pantalla. Expertos punto de venta Página 41 de 43d

42 10.4 Exportar el reporte de ventas dinámicas a Excel. 1. Deberá seleccionar la opción de Excel que se encuentra en la parte superior de la pantalla. 2. Al seleccionar esta opción inmediatamente despliega el Excel mostrando la información del reporte de ventas dinámicas tal cual se muestra en pantalla. Expertos punto de venta Página 42 de 43d

43 10.5 Guardar escritorio. 1. Deberá seleccionar la opción de Guardar escritorio que se encuentra en la parte superior de la pantalla. 2. Al realizar esta acción envía un mensaje de confirmación y guarda la configuración del reporte con las dimensiones y opciones seleccionadas para cuando ingrese nuevamente no tenga que volver a seleccionarlos. Expertos punto de venta Página 43 de 43d