Manual de la Administración de Masfactura Web Versión: 1.0.0

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1 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 1

2 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 2 Tabla de contenido Objetivo Requerimientos Técnicos del Usuario del Servicio Acceso al Servicio por primera vez Clientes....4 De Prospecto a Cliente....4 Clientes....7 Configuración Recepción CFD Activar/Desactivar Envíos Adicionar Folios x Servicio Avisos x Autorizar Administración de Tickets NameSpace Operación Paquetes (Conceptos) Servicios Código de Promoción Monitor de Eventos Desbloquear Sesiones Servicios Contratados Proveedor Alertas NameSpace Llaves Reporte Mensual EDI Datos Generales EDI Seguridad Administrador de Usuarios

3 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 3 Administración de Roles Objetivo Este documento tiene la finalidad de ser una guía práctica para el usuario que pueda operara la Administración del Masfactura Web. 1. Requerimientos Técnicos del Usuario del Servicio. 1) Una PC con acceso a Internet. 2) Velocidad de Internet de 512 Kbps de ancho de banda o superior. 3) Acceso a los puertos 443 y 80 TCP UDP en la dirección 4) Internet Explorer 7.0 ó superior. 2. Acceso al Servicio por primera vez. 1) Ingrese la URL en su internet Explorer. Figura 2-1 Página principal de la Administración MasFactura Web. Sección de inicio de acceso. 2) Ingrese su usuario y contraseña, que le fue asignada por el Administrador presione el botón de Entrar. Objetivo

4 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 4 3) El sistema le muestra la siguiente pantalla: Figura 2-2 Acceso al sistema. Figura 2-3 Página de Inicio de la Administración de Masfactura Web. 3. Clientes. 1) Selecciona el Menú de Clientes y le muestra los submenús (De Prospecto a Cliente, Clientes, Configuración Recepción CFD, Activar/Desactivar Envíos, Adicionar Folios x Servicio, Avisos x Autorizar y Administración de Tickets): De Prospecto a Cliente. 2) Elija el submenú De Prospecto a Cliente: Figura 3-1 Menú de Clientes.

5 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 5 Figura 3-2 Submenú de Prospecto a Cliente. 3) Para realizar el cambio de Prospecto a Cliente, seleccione el Prospecto que se pondrá de color verde, ingrese los datos de la referencia bancaria: Figura 3-3 Solicitud de Referencia Bancaria para convertir a Cliente. 4) Clic en el botón donde te preguntara si deseas convertir de Prospecto a Cliente, clic en el botón : Figura 3-4 Convertir de Prospecto a Cliente. 5) Le mostrara la leyenda La solicitud se proceso con éxito el número de clientes asignados es [?] :

6 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 6 Figura 3-5 Solicitud aceptada. 6) Si desea eliminar una Solicitud de Prospecto, selecciona el Prospecto que se debe de poner en color verde: Figura 3-6 Selección de Prospecto para Eliminar. 7) Clic en el botón, donde le va a preguntar si desea eliminar la solicitud, clic en el botón : Figura 3-7 Prospecto Eliminado. 8) Le muestra una leyenda que dice La operación se realizó con éxito : Figura 3-8 Operación Exitosa de la Eliminación Prospecto a Cliente.

7 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 7 >> > Par finalizar clic en el botón. Clientes. 1) Selecciones el Submenú clientes que contiene (Ver Información, Ordenes de Servicio, Cuenta, Confirmar Aviso Sat, Enviar Correos y Actualizar) y le muestra la siguiente pantalla: Figura 3-9 Submenú Clientes. 2) Selecciona el cliente, clic en, ahora elige el botón, en donde le muestra automaticamente la Información del cliente : 3) Seleccione el botón (Ver Direcciones): Figura 3-10 Información del Cliente. Figura 3-11Información de Direcciones.

8 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 8 4) Seleccione el boton (Apoderado Legal ): Figura 3-12 Información del Apoderado Legal. NOTA: Usted puede modificar la Información del Cliente, Información de Direcciones, Información del Apoderado Legal, si no desea los cambios, clic en el boton Cancelar. 5) Selecciona el cliente, clic en, ahora elige el botón, en donde le muestra automaticamente la Información de la(s) ordenes de servicio: Figura 3-13 Ordenes de Servicio. 6) Selecciona el cliente, clic en, ahora elige el botón : Figura 3-14 Cuenta.

9 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 9 7) Automaticamente te muestra la Información de la Cuenta, donde puede modificar los campos y guardarlos ó cancelar para que no se guarden los cambios : Figura 3-15 Información de la Cuenta. 8) Selecciona el cliente, clic en, ahora elige el botón : Figura 3-16 Confirmar Aviso Sat. 9) Automaticamente te muestra la siguiente pantalla: Figura 3-17 Información de Aviso SAT. 10) Selecciona el cliente, clic en, selecciona en la check list Aceptado x Masteredi, le da clic en el botón : Figura 3-18 Aceptado Aviso SAT por Masteredi.

10 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 10 11) Selecciona el cliente, clic en, ahora elige el botón : Figura 3-19 Aceptado Aviso SAT por Masteredi. 12) Te pregunta si deseas reenviar los correos al apoderado legal de dicha empresa, clic en el botón : Figura 3-20 Confirmación para reenviar correos al Apoderado Legal. NOTA: Te manda una leyenda donde te confirma que Los correso se han enviado con exito. Configuración Recepción CFD. 1) Seleccione el Submenú Configuración Recepción CFD, el cual contiene (Ver Configuración y Actualizar): Figura 3-21 Submenú Configuración Recepción CFD. 2) Selecciona el cliente, clic en, ahora elige el botón :

11 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 11 Figura 3-22 Ver Configuración. 3) Te muestra la siguiente pantalla, primero tienes que elegir el Tipo de CFD (Factura, Nota de Crédito, Nota de Cargo y Traslado) y campuras los campos que te solicita: Figura 3-23 Información de Recepción del CFD. >>> Clic en el botón. Activar/Desactivar Envíos. 1) Seleccione el Submenú Activar/Desactivar Envíos, el cual contiene (Ver Envió en Producción y Actualizar): Figura 3-24 Submenú Activar/Desactivar Envíos.

12 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 12 2) Selecciona el cliente, clic en, ahora elige el botón : Figura 3-25 Selección de Cliente. 3) Le muestra la siguiente pantalla, donde le pide el ingreso del número de cliente que desea relacionar, clic en el botón, automaticamente le muestra una leyenda El registro de Envió CFD se inserto satisfactoriamente : Figura 3-26 Creación relación para Envíos. 4) Clic en el botón, y le muestra el Envió de la Empresa que fue registrado: Figura 3-27 Registro del Envio de la Empresa. Adicionar Folios x Servicio. 1) Seleccione el Submenú Adicionar Folios x Servicio, el cual contiene (Adicionar Folios y Actualizar):

13 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 13 Figura 3-28 Subemenú Adicionar Folios x Servicio. 2) Selecciona el cliente, clic en, ahora elige el botón. Figura 3-29 Selección de Cliente. 3) Le muestra la siguiente pantalla, en donde usted debe de capturar la cantidad de Folios que desea y el Servicio al que se lo agregara: Figura 3-30 Cantidad de Folios y Servicio. 4) Clic en el botón y le muestra la leyenda Los folios se han adicionado satisfactoriamente : Figura 3-31 Folios Adicionados Satisfactoriamente.

14 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 14 Avisos x Autorizar. 1) Seleccione el Submenú Avisos x Autorizar, el cual contiene (Confirmar Aviso Sat y Actualizar): Figura 3-32 Submenú Avisos x Autorizar. 2) Seleccione el Aviso del Sat, dando clic en, ahora elige el botón : Figura 3-33 Selección de Aviso del Sat. 3) Elige la opción Aceptado x MasterEdi, clic en el botón : Figura 3-34 Aviso del Sat aceptado por MasterEdi. NOTA: El cliente recibira la notificación automaticamente por correo. Administración de Tickets. 1) Seleccione el Submenú Administración de Tickets, el cual contiene (Ver Detalle de ticket y Actualizar):

15 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 15 Figura 3-35 Submenú Administración de Tickets. 2) Seleccione el Ticket, dando clic en, ahora clic en el botón. 3) Enseguida le muestra el Detalle del ticket: Figura 3-36 Selección del Ticket. Figura 3-37 Detalle del Ticket. 4) En Detalle del Ticket contiene (Asignar/Reasignar ticket, Responder Tikcet y Ver Tracking), a continuación se muestra la pantalla cuando se elige Asignar/Reasignar ticket: Figura 3-38 Asignar/Reasignar ticket. 5) Ahora elige la opción de Responder Ticket y le muestra la siguiente pantalla:

16 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 16 6) Por último elige Ver tracking: Figura 3-39 Responder ticket. NameSpace Figura 3-40 Ver tracking. 1) Seleccione el Submenú Namespace, el cual contiene (Alta NameSpace, Editar NameSpace y Actualizar): Figura 3-41 Submenú Namspace. 4. Operación. 1) Selecciona el Menú de Operación y le muestra los submenús (Paquetes (Conceptos), Servicios, Códigos de Promoción, Monitor de Eventos, Desbloquear Sesiones):

17 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 17 Figura 4-1 Menú Operación. Paquetes (Conceptos). 1) Seleccione el Submenú Administración de Tickets, el cual contiene (Ver Detalle de ticket y Actualizar): Figura 4-2 Submenú Paquetes (Concepto). NOTA: Esta función aun no está implementada. Servicios. 1) Seleccione el Submenú Servicios, el cual contiene (Agregar Concepto, Eliminar Concepto y Actualizar): NOTA: Esta función aun no está implementada. Código de Promoción. 1) Seleccione el Submenú Código de Promoción: Figura 4-3 Submenú Servicios.

18 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 18 NOTA: Esta función aun no está implementada. Figura 4-4 Submenú Código de Promoción. Monitor de Eventos. 1) Seleccione el Submenú Servicios, el cual contiene (Buscar, Nueva Búsqueda y Actualizar): Figura 4-5 Submenú Monitor de Eventos. 2) Seleccione la opción Todos los clientes, indique la Fecha Inicial y Fecha Final, clic en el botón : >>> Clic en el botón Figura 4-6 Monitor de Eventos Todos los Clientes. 3) Capture el No. Cliente, indique la Fecha Inicial y Fecha Final, clic en el botón :

19 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 19 Figura 4-7 Monitor de Eventos por Cliente. Desbloquear Sesiones. 1) Seleccione el Submenú Desbloquear Sesiones, el cual contiene (Ver Usuarios y Actualizar): Figura 4-8 Submenú Desbloquear Sesiones. 2) Selecciona el cliente, clic en, ahora elige el botón : Figura 4-9 Opción Ver Usuarios. 3) Elige el usuario clic en el botón y le manda un mensaje La sesión del usuario [?] se desbloqueo con éxito : Figura 4-10 Desbloqueo de Usuario.

20 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 20 4) Para realizar el bloqueo, elige el usuario y clic en botón y le manda un mensaje La sesión del usuario [?] se bloqueo con éxito : Figura 4-11 Bloqueo de Usuario. Servicios Contratados. 1) Seleccione el Submenú Servicios Contratados, el cual contiene (Ver Servicios y Actualizar): Figura 4-12 Submenú Servicios Contratados. 2) Selecciona el cliente dando clic en, ahora elige el botón : Figura 4-13 Servicios del Cliente. 3) Elige un Servicio y se activa los iconos ( Suspender Servicio, Reactivar Servicio y Baja Servicio):

21 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 21 Figura 4-14 Activación de Iconos (Suspender Servicio, Reactivar Servicio y Baja Servicio). 4) Después de haber seleccionado el servicio con, clic en botón y le muestra la leyenda El servicio se actualizo con éxito : Figura 4-15 Suspender Servicio. 5) Después de haber seleccionado el servicio con, clic en botón y le muestra la leyenda El servicio se actualizo con éxito : Figura 4-16 Reactivar Servicio. 6) Después de haber seleccionado el servicio con, clic en botón y le muestra la leyenda El servicio se actualizo con éxito :

22 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 22 Figura 4-17 Baja Servicio. 5. Proveedor. 1) Selecciona el Menú de Proveedor y le muestra los submenús (Alertas, NameSpace, Llave y Reporte Mensual): Figura 5-1 Menú Proveedor. Alertas. 1) Seleccione el submenú Alertas y le muestra la siguiente pantalla: Figura 5-2 Submenú Monitor de Alertas. 2) Selecciona la opción Todos los clientes, ingresas la Descripción y clic en el botón, te manda la leyenda Se inserto correctamente el mensaje para todas las personas activas :

23 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 23 Figura 5-3 Alerta para Todos los clientes. 3) Para realizarlo con un solo cliente ingresar la Descripción y el Num. Cliente, y clic en el botón, te manda la leyenda Se inserto correctamente el mensaje para el cliente:? : Figura 5-4 Alerta para un cliente. NameSpace. 1) Seleccione el submenú NameSpace que contiene (Nuevo NameSpace, Editar NameSpace, Eliminar NameSpace y Actualizar): Figura 5-5 Submenú NameSpace. 2) Selecciona el Proveedor, clic en, ahora elige el botón, ingrese los datos que le solicite, clic en el botón y manda una leyenda de confirmación El registro de proveedor_namespace se adiciono satisfactoriamente :

24 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 24 Figura 5-6 Información de nuevo NameSpace. 3) Selecciona el NameSpace dando clic en, ahora elige el botón, modifica los datos, clic en el botón y manda una leyenda de confirmación El registro de proveedor_namespace se actualizo satisfactoriamente : Figura 5-7 Información NameSpace Modificada. 4) Selecciona el NameSpace dando clic en, ahora elige el botón y manda una leyenda de confirmación El namespace se elimino satisfactoriamente : Figura 5-8 NameSpace Eliminado. Llaves. 1) Seleccione el submenú Llaves que contiene (Nuevo Llave, Eliminar Llave y Actualizar):

25 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 25 Figura 5-9 Submenú Llaves. 2) Seleccione el Proveedor, clic en, ahora elige el botón, ingrese los datos que le solicite, clic en el botón : Figura 5-10 Nueva Llave. 3) Seleccione la NameSpace dando clic en, ahora elige el botón, manda un mensaje El certificado se elimino satisfactoriamente : Reporte Mensual. 1) Seleccione el submenú Reporte Mensual: Figura 5-11 Eliminación de Llave. Figura 5-12 Submenú Reporte Mensual.

26 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 26 2) Seleccione Todo los Clientes y clic en botón : 3) Pantalla de Generación de Reporte Mensual: Figura Generación Reporte para Todos los Clientes. Figura 2-7. Resultado de Generación Reporte para Todos los Clientes. 4) Ingrese el Número del Cliente y clic en el botón : Figura Generación Reporte por Cliente.

27 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: EDI. 1) Selecciona el Menú de EDI y le muestra los submenús (Datos Generales EDI y Socios Comerciales): Figura 6-1. Menú EDI. Datos Generales EDI 1) Seleccione el Submenú de Datos Generales EDI que contiene (Alta de Información General, Ver Información General y Actualizar): Figura 6-2. Submenú Datos Generales EDI. 2) Elija la opción, ingrese el Número de Cliente y clic en : Figura 6-3. Alta de Información General. 3) Automaticamente te muestra la siguiente pantalla, donde ingresa los datos que le esta solicitando y le da clic en el botón :

28 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 28 Figura 6-4. Formulario de Datos Generales. 4) Ahora seleccione un cliente y elija la opción, ahí puede realizar los cambios que usted requiera y le da clic en el botón : >>> Clic en el botón Figura 6-5.Ver Información General. 7. Seguridad. 1) Selecciona el Menú de Seguridad y le muestra los submenús (Administrador de Usuarios y Administrador de Roles):

29 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 29 Figura 7-1 Menú Seguridad. Administrador de Usuarios. 1) Seleccione el submenú Administrador de Usuarios que contiene (Nuevo Usuario, Editar Usuario y Eliminar Usuario): Figura 7-2 Submenú Administrador de Usuarios. 2) Seleccione el icono y capture los datos que le solicita: >>> Clic en el botón. 3) Elige el Rol que desea asignarle al Usuario: Figura 7-3 Nuevo Usuario. Figura 7-4 Asignación de Roles.

30 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 30 >>> Clic en el botón. 4) Le manda un mensaje La cuenta ha sido creada satisfactoriamente : >>> Clic en el botón. Figura 7-5 Cuenta creada Satisfactoriamente. 5) Seleccione el usuario y de clic en el icono (User info, Roles, Change password, Recover Password): Figura 7-6 Editar Usuario. 6) Seleccione la opción, cambie los datos y clic en. Figura 7-7 User info editor. 7) Seleccione la opción, seleccione el Rol y clic en :

31 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 31 Figura 7-8 Roles. 8) Seleccione la opción, capture el nuevo password: Figura 7-9 Change User Password. 9) Clic en el botón y le muestra la siguiente pantalla: >>> clic en botón. Figura 7-10 Confirmación de Cambio de Password. 10) Seleccione el usuario y de clic en el icono :

32 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 32 Figura 7-11 Selección de Usuario para eliminar. 11) Le muestra una patalla donde le pregunta si desea eliminar el usuario: >>> Clic en el botón. Figura 7-12 Confirmación para eliminar usuario. Administración de Roles. 1) Seleccione el submenú Administrador de Roles que contiene (Add, Edit, Users y Delete): Figura 7-13 Confirmación para eliminar usuario. 2) Seleccione el icono, captura el nombre del Rol, seleccione las opciones que desee y clic en el botón :

33 Número de documento: MFW-SAT-7001 Página: 33 Figura 7-14 New Role. 3) Seleccione el icono, seleccione las opciones que desee editar y clic en el botón : Figura 7-15 Edit Role. Nota Importante: Por ultimo para salir de la Administración de Masfacturaweb elija.