Cambios en la configuración del portal. Cómo emitir un CFDI versión 3.3?

Transcripción

1 Cambios en la configuración del portal Cómo emitir un CFDI versión 3.3?

2 Índice de Contenido 1.- Acceso al Sistema Configurar Régimen Fiscal Actualización de Conceptos Actualización de manera masiva desde Excel Configurar Serie Configurar serie de pagos Registrar un Cliente Confirmación de CFDI Expedir un CFDI Expedir una Factura Global Expedir una Nomina

3 1.- Acceso al Sistema CONFIGURACIÓN INICIAL El primer paso es ingresar a su portal de facturación con su usuario y contraseña. Dar clic en botón El sistema le mostrara la siguiente pantalla que nos indica la información que debemos actualizar. 3

4 2.- Configurar Régimen Fiscal El primer cambio que se requiere es configurar el régimen fiscal de acuerdo al catálogo de claves definidos por el SAT. 1. Dar clic en el primer enlace, te abrirá el formulario de datos fiscales. 2. Debemos buscar la opción de régimen fiscal y seleccionar al que pertenecemos. Para volver a la pantalla de actualización 3.3 deberás dar CLIC en EMISIÓN-> NUEVO CFDI 3.3 4

5 3.- Actualización de Conceptos El segundo cambio es configurar los conceptos que se requieran para la facturación del comprobante: 1. Debe dar clic en el segundo enlace, en al cual le abrirá la ventana del catálogo de conceptos u debemos dar clic en EDITAR el concepto que deseamos usar en versión En este apartado deberá actualizar los campos que son señalados para la versión 3.3 si desea usarlos para expedir en esta nueva modalidad. Como ejemplo mostramos la pantalla donde señalamos cuales son estos nuevos campos. 5

6 Si tienes duda respecto a que clave le corresponde a tu producto puedes descargar el buscador oficial del SAT dando clic en CATALAGO SAT. Para volver a la pantalla de actualización 3.3 deberás dar CLIC en EMISIÓN-> NUEVO CFDI Actualización de manera masiva desde Excel Otra forma de actualizar los conceptos de forma masiva es en el catálogo de conceptos dar clic en ACTUALIZACION MASIVA DE CONCEPTOS Dar clic sobre Exportar los conceptos a Excel, el cual te descargara un archivo Excel con tu lista de conceptos. 2. Agregar en el Excel la clave de producto y/o servicio correspondiente o la que más se acerque, agregar en el Excel la clave de la unidad correspondiente. 3. Guardar los cambios en el Excel 6

7 4. Dar clic en examinar y seleccionar la ubicación donde se encuentra el archivo Excel 5. Clic en guardar para actualizar los conceptos Configurar Serie El tercer cambio es crear nuevas series para expedir comprobantes en la versión 3.3 Una vez que del clic te aparecerá la pantalla del listado de SERIES en la cual deberás dar clic en NUEVA SERIE y realizar los siguientes pasos: 1. Seleccionar la versión Seleccionar la plantilla Factura ingreso, egreso CFDi Crear una nueva serie distinta a las ya existentes en versión 3.2, ejemplo si tienes serie A podrás crear una nueva AA y así podrás diferencias los comprobantes que emitas en 3.3 y tener un mejor control. 4. Podrás iniciar con un rango de 1 o mayor. 7

8 5. En caso de que tu CFDi 3.3 sea para factura ingreso, egreso y traslado deberás seleccionar el uso que indique esta opción, posteriormente podrás crear una nueva para pagos o nómina. 6. Podrás agregar tu logotipo dar clic en seleccionar. 7. Para terminar la configuración de tu plantilla 3.3 deberás dar clic en GUARDAR Configurar serie de pagos accesar a nuestro portal de Facturación, ingresando sus credenciales ACCEDER AL MENÚ -> CONFIGURACION -> VERSION IMPRESA Y SERIES 8

9 Una vez que de clic te aparecerá la pantalla del listado de SERIES en la cual deberás dar clic en NUEVA SERIE y realizar los siguientes pasos: 1. Seleccionar la versión Seleccionar la plantilla Factura ingreso, egreso CFDi Indicar nombre a la serie (ejemplo: PA, PAGO, PAGOS) 4. Especificar el rango inicial 5. Especificar el uso de la serie / seleccionar la opción Comprobante pago Para volver a la pantalla de actualización 3.3 deberás dar CLIC en EMISIÓN-> NUEVO CFDI 3.3 9

10 SI ERES CLIENTE NUEVO deberás subir tus certificados de sellos dando clic en el paso 4 como lo indica la imagen: 1.- Dar clic en INSTALAR NUEVO CERTIFICADO, Ingresar su.cer y.key 10

11 CLIENTES Uno de los cambios importantes que realizo el SAT es que al momento de timbrar la factura se verificará que el RFC exista, de lo contrario la factura no será expedida. Otro cambio importante es que El domicilio fiscal del emisor y receptor ya no es obligatorio, en CSFacturacion continuaremos mostrándolo en los PDF. 5.- Registrar un Cliente PASOS PARA AGREGAR UN NUEVO CLIENTE: Una vez estando en tu cuenta deberás dar clic en CATALOGO->CLIENTES->NUEVO CLIENTE. Con solo llenar los siguientes campos de tu cliente, es suficiente para poder emitir un CFDI 3.3 Si se desea agregar un receptor (cliente) con nacionalidad extranjera, te aparecerán dos campos más al terminar de capturar el RFC genérico XEXX De los cuales el Número de Registro de Identidad NOTA: QUEDA RESTRINGIDO A 1 CLIENTE EXTRANJERO POR PAIS SE PODRA AGREGAR MÁS DE 1 CLIENTE EXTRANJERO DEL MISMO PAÍS SIEMPRE Y CUANDO SE REGISTRE EL NÚMERO DE REGISTRO DE IDENTIDAD TRIBUTARÍA. 11

12 6.- Confirmación de CFDI Una de las novedades que contempla la versión 3.3 de la facturación electrónica es la llamada CONFIRMACIÓN, lo que significa que habrá una validación antes de emitir un CFDI con determinado monto. Se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible que entrega el proveedor de certificación de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos. Los límites máximos de cada tipo de comprobante se encuentran en el catálogo c_tipodecomprobante. Cómo obtener la clave de confirmación? ACCEDER AL MENÚ -> CONFIGURACIÓN -> CONFIRMACIÓN 12

13 Para poder obtener un código de confirmación es necesario dar clic en el botón Nueva Confirmación. Posteriormente aparecerá el formulario, cabe mencionar que todos los campos en este formulario son requeridos para la generación del código de confirmación. 13

14 Después de dar clic en el botón enviar. Podremos ver el código en el listado de confirmaciones. 14

15 7.- Expedir un CFDI Primer paso es Ingresar a la cuenta de CSFacturacion, tener una contratación vigente y comprobantes fiscales disponibles. Dar clic en botón / NUEVA FACTURA CAPTURA DE COMPROBANTE 3.3 o DATOS DEL COMPROBANTE Serie: Podrás elegir una de las series previamente creadas en configuración/versión impresa y series. Forma de Pago: Podremos elegir la clave de la forma en que nos será pagada la factura de acuerdo con el catálogo del SAT (efectivo, cheque nominativo, transferencia electrónica de fondos, entre otras ) 15

16 Condiciones de pago: Podremos describir en un texto libre si hubiera alguna condición para el pago del CFDi a expedir. o Método de pago: opción para elegir si la factura nos será pagada la factura. Moneda: Opción para elegir la moneda mediante la cual será pagada la factura de acuerdo con el catálogo del SAT, si es diferente a Peso Mexicano se abrirá un campo para elegir el tipo de cambio, este deberá ser no menor a un 30% o mayor a un 30% vigente al día de su expedición, en caso de ser así se deberá solicitar una CONFIRMACION al SAT, esta acción podrás realizarla dentro de nuestro portal del SAT en CONFIGURACION/CONFIRMACION. Tipo de comprobante: opción para asignar el valor que tendrá el comprobante, si es para comprobar un INGRESO se deberá seleccionar (I Ingreso), si es para comprobar un egreso se deberá seleccionar (E Egreso) si es para comprobar traslado de mercancías se deberá seleccionar (T Traslado). Leyenda del comprobante: opción no obligatoria por el SAT que indica el nombre del comprobante a expedir, recordemos que para el SAT solo es INGRESO, EGRESO O TRASLADO. Lugar de Expedición: Opción para elegir el domicilio en el cual se expide el comprobante. 16

17 DATOS DEL RECEPTOR: Busca y selecciona el cliente: Opción para buscar en el catálogo de clientes ingresando las primeras 4 letras del nombre y esperar 3 segundos para que aparezca. Uso del CFDi: opción para asignar el uso que le dará el cliente al comprobante fiscal a expedir. DATOS DE CONCEPTOS: No. De Identificación: Aquí encontrarás el catálogo de conceptos previamente cargados en Catalogo/conceptos, el número de identificación es el nombre o número que le asignes al concepto y este no será reflejado en el XML y PDF, es solo para control interno y una mejor búsqueda, cabe mencionar que el servicio mostrará la información que se almaceno con anterioridad y esta puede ser editada al momento de estar realizando la factura, esto sin afectar como esta almacenada en el catálogo de conceptos. Cantidad: Campo para señalar con numero la cantidad de conceptos a facturas, este será multiplicado por el precio. CANTIDAD X PRECIO = IMPORTE. 17

18 Unidad: Campo para señalar la unidad de medida de acuerdo con el catalogo del SAT. Descripción: Campo donde se describe el producto o servicio a facturar. Precio: Campo para indicar el precio unitario del producto o servicio. Importe: Campo donde se mostrará el resultado de multiplicar la Cantidad por el Precio. Descuento: Campo para ingresar un monto para que sea descontado del importe. Nota: para agregar más conceptos solo deberás dar clic en NUEVO CONCEPTO. EXPEDIR CFDi: Una vez completado correctamente los DATOS DEL COMPROBANTE, DATOS DEL RECEPTOS Y DATOS DE CONCEPTOS podrás dar clic en 18

19 este botón para expedir tu comprobante, se generará XML y PDF así como el envío de estos dos archivos al correo electrónico previamente cargado del cliente. 8.- Expedir una Factura Global Primer paso es Ingresar a la cuenta de CSFacturacion, tener una contratación vigente y comprobantes fiscales disponibles. Dar clic en botón / NUEVA FACTURA GLOBAL. CAPTURA DE COMPROBANTE GLOBAL 3.3. DATOS DEL COMPROBANTE: Serie: Podrás elegir una de las series previamente creadas en configuración/versión impresa y series. Forma de Pago: Se debe registrar la clave de forma de pago con la que se liquidó el comprobante simplificado de mayor monto de entre los contenidos en el CFDI global, en caso de haber dos o más comprobantes con el mismo monto pero distintas formas de pago, el contribuyente podrá registrar a su consideración una de las formas de pago con las que se recibió el mismo. Método de pago: Se debe registrar siempre la clave PUE (pago en una sola exhibición). 19

20 Moneda: Se debe registrar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos de acuerdo al catálogo con el Catalogo del SAT. Tipo de comprobante: Se debe registrar la clave I de Ingreso de acuerdo con el Catalogo del SAT. Leyenda del comprobante: opción no obligatoria por el SAT que indica el nombre del comprobante a expedir, recordemos que para el SAT solo es INGRESO, EGRESO O TRASLADO. Lugar de Expedición: Opción para elegir el domicilio en el cual se expide el comprobante. DATOS DEL RECEPTOR Ingresar RFC Genérico. DATOS DE CONCEPTOS: No. De Identificación: En este campo se debe registrar el número de folio o de operación de los comprobantes de operación con el público en general. Puede conformarse desde 1 hasta 20 caracteres alfanuméricos Nota: se debe agregar un concepto por cada una de las operaciones con el público en general. 20

21 9.- Expedir una Nomina Primer paso es Ingresar a la cuenta de CSFacturacion, tener una contratación vigente y comprobantes fiscales disponibles. ACCEDER AL MENÚ -> EMISIÓN -> NÓMINA 1.2 Una vez estando en CAPTURA UNA NUEVA NÓMINA, deberes seleccionar la versión 3.3 y llenar los campos de emisión de nómina de manera normal. 21