Ranking Bancario. Principales cuentas de balance. Septiembre de era. Publicación 20 de octubre de Diapositivas: 2-15, y 42-52

Transcripción

1 Ranking Bancario Principales cuentas de balance Septiembre de era. Publicación 20 de octubre de Diapositivas: 2-15, y de octubre de 2017

2 Ranking de principales cuentas de balances Posición * Bancos Activos Totales Préstamos Netos Préstamos brutos Depósitos Patrimonio Ingresos Utilidades 1 Agrícola 4, , , , Davivienda 2, , , , de América Central 2, , , , Scotiabank 2, , , , Cuscatlán 1, , Promerica 1, Hipotecario G&T Continental Fomento Agropecuario ProCredit Industrial Azul El Salvador Citibank N.A Azteca *: Posiciones tomando como base los activos Ranking de principales cuentas de balances Al 30 de septiembre de 2017 En millones de dólares 16, , , , , ,

3 Ranking de principales cuentas de balances Posición * Bancos Activos Préstamos Netos Préstamos brutos Depósitos Patrimonio Ingresos Utilidades 1 Agrícola 25.8% 26.0% 26.1% 25.9% 25.9% 25.7% 40.1% 2 Davivienda 14.8% 14.9% 14.9% 13.3% 13.2% 14.3% 14.2% 3 de América Central 13.4% 13.6% 13.5% 13.9% 11.4% 12.2% 13.8% 4 Scotiabank 12.0% 12.7% 12.8% 11.7% 15.1% 11.4% 14.2% 5 Cuscatlán 8.6% 8.4% 8.4% 8.8% 10.8% 11.5% 5.0% 6 Promerica 6.6% 6.6% 6.6% 7.0% 5.2% 7.5% 7.3% 7 Hipotecario 5.7% 6.0% 5.9% 6.0% 4.9% 4.5% 4.4% 8 G&T Continental 3.8% 3.6% 3.5% 4.0% 2.8% 2.6% 2.6% 9 Fomento Agropecuario 2.2% 2.1% 2.1% 2.4% 2.0% 2.3% 0.6% 10 ProCredit 2.0% 2.2% 2.1% 1.9% 1.4% 2.2% 1.1% 11 Industrial 1.9% 1.5% 1.5% 1.7% 1.6% 1.3% 0.4% 12 Azul El Salvador 1.7% 1.9% 1.9% 1.7% 2.7% 1.4% -5.6% 13 Citibank N.A. 1.1% 0.3% 0.3% 1.2% 1.7% 1.0% 1.6% 14 Azteca 0.5% 0.3% 0.3% 0.4% 1.4% 2.1% 0.4% Totales 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% *: Posiciones tomando como base los activos Ranking de principales cuentas de balances Al 30 de septiembre de 2017 Participación del total de bancos (%) 3

4 Cuentas seleccionadas de balances: resumen Cuentas seleccionadas de balance de bancos Septiembre (En millones de dólares y porcentajes) Bancos y Financieras Septiembre Diciembre Septiembre Variación anual punto a punto sep-17 Variación sep-17 respecto a dic Valor % Valor % Total de activos Total sistema 16, , , % % Cartera de préstamos bruta Total sistema 11, , , % % Cartera de préstamos neta Total sistema 10, , , % % Préstamos vencidos Total sistema % % Reservas por incobrabilidad de préstamos Total sistema % % Cartera de depósitos Total sistema 10, , , % % Total de patrimonio Total sistema 2, , , % % Total de utilidades Total sistema % % Nota: Utilidades de septiembre 2017 respecto a diciembre 2016 es dato anualizado 4

5 Indicadores financieros seleccionados Sistema Bancario: Indicadores financieros (%) Indicadores Septiembre Diciembre Septiembre I. De Liquidez Coeficiente de liquidez neta 31.15% 30.91% 32.64%* II. Solvencia Fondo patrimonial sobre activos ponderados 16.99% 16.96% 16.28%* III. Calidad de la cartera Préstamos vencidos sobre préstamos brutos 2.11% 2.04% 1.98% IV. Cobertura de reservas Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos vencidos % % % V. Suficiencia de reservas Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos brutos 2.45% 2.40% 2.40% VI. Rentabilidad Utilidad/pérdida (-) en el período, después de impuestos, sobre patrimonio neto promedio 6.72% 6.93% 6.73%* Utilidad/pérdida (-) en el período, después de impuestos, sobre activos de intermediación promedio 0.86% 0.88% 0.84%* *Dato agosto 5

6 Bancos Cifras del Balance (en millones de dólares) Saldos al 30 de septiembre de Rubros Activo AGRICOLA CUSCATLAN DAVIVIENDA SCOTIABANK AMÉRICA CENTRAL PROMERICA HIPOTECARIO I. Activos de intermediación ( ) 4, , , , , , , , , , , Disponibilidades Adquisición temporal de Doc. netos Inversiones financieras Préstamos netos 2, , , , , , , , II. Otros activos III. Activo Fijo IV. Total de activos (I + II + III) 4, , , , , , , , , , , , V. Derechos futuros y contingencias netas VI. Total activos + Der. Fut. y conting. (IV + V) 4, , , , , , , , , , , , Pasivo I. Pasivos de intermediación ( ) 3, , , , , , , , , , Depósitos 2, , , , , , , , , Préstamos Obligaciones a la vista Títulos de emisión propia Doc. vendidos con pact. de retrov. y Cheques y otros Documentos vendidos con pacto de retroventa Cheques y otros valores por aplicar II. Otros pasivos III. Obligaciones convertibles en acciones IV. Deuda subordinada V. Total pasivo (I + II + III + IV) 3, , , , , , , , , , Patrimonio 1. Capital Social Pagado Aportes de capital pendientes de formalizar Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Patrimonio Restringido Resultados del presente ejercicio VI. Total patrimonio ( ) VII. Compromisos futuros y contingencias Pasivo + Patrimonio + Com. Fut. y Cont. (V + VI + VII) 4, , , , , , , , , , , ,

7 Bancos Cifras del Balance (en millones de dólares) Saldos al 30 de septiembre de Rubros Activo I. Activos de intermediación ( ) 1. Disponibilidades 2. Adquisición temporal de Doc. netos 3. Inversiones financieras 4. Préstamos netos II. Otros activos III. Activo Fijo IV. Total de activos (I + II + III) V. Derechos futuros y contingencias netas VI. Total activos + Der. Fut. y conting. (IV + V) PROCREDIT FOMENTO CITIBANK N.A. G&T CONTINENTAL , , , , , , , , , , ,299.2 AZTECA INDUSTRIAL AZUL TOTAL SISTEMA Pasivo I. Pasivos de intermediación ( ) 1. Depósitos 2. Préstamos 3. Obligaciones a la vista 4. Títulos de emisión propia 5. Doc. vendidos con pact. de retrov. y Cheques y otros , , , , , , Documentos vendidos con pacto de retroventa Cheques y otros valores por aplicar II. Otros pasivos III. Obligaciones convertibles en acciones IV. Deuda subordinada V. Total pasivo (I + II + III + IV) , ,566.9 Patrimonio 1. Capital Social Pagado 2. Aportes de capital pendientes de formalizar 3. Reservas de capital 4. Resultados de ejercicios anteriores 5. Patrimonio Restringido 6. Resultados del presente ejercicio VI. Total patrimonio ( ) VII. Compromisos futuros y contingencias Pasivo + Patrimonio + Com. Fut. y Cont. (V + VI + VII) , , , , , ,

8 Bancos Cifras del Estado de Resultados (en millones de dólares) Saldos al 30 de septiembre de Rubros I. Ingresos de operaciones de intermediación 1. Cartera de préstamos A. Intereses B. Comisiones C. Otras comisiones y recargos sobre créditos 1/ 2. Cartera de inversiones 3. Operaciones de pacto de retroventa 4. Interéses sobre depósitos AGRICOLA CUSCATLAN DAVIVIENDA SCOTIABANK AMÉRICA CENTRAL PROMERICA HIPOTECARIO II. Costos de captación de recursos Costos de depósitos Costos de préstamos Costos por emisión de títulos valores Otros 2/ III. Reservas de Saneamiento IV. Castigos de activos V. Utilidad de intermediación (I - II - III - IV) VI. Ingresos de otras operaciones VII. Costos de otras operaciones VIII. Gtos. de operación (Gtos. de Admón) IX. Utilidad de operación ( V + VI - VII - VIII) X. Otros ingresos y gastos no operacionales Ingresos Gastos XI. Impuesto sobre la renta XII. Contribuciones especiales XIII. Utilidad o (pérdida) antes de reserva legal (IX + X - XI-XII)

9 Bancos Cifras del Estado de Resultados (en millones de dólares) Saldos al 30 de septiembre de Rubros I. Ingresos de operaciones de intermediación 1. Cartera de préstamos A. Interéses B. Comisiones C. Otras comisiones y recargos sobre créditos 1/ 2. Cartera de inversiones 3. Operaciones de pacto de retroventa 4. Interéses sobre depósitos PROCREDIT FOMENTO* CITIBANK N.A. G&T CONTINENTAL AZTECA INDUSTRIAL AZUL EL SALVADOR TOTAL SISTEMA II. Costos de captación de recursos Costos de depósitos Costos de préstamos Costos por emisión de títulos valores Otros 2/ III. Reservas de Saneamiento IV. Castigos de activos V. Utilidad de intermediación (I - II - III - IV) VI. Ingresos de otras operaciones VII. Costos de otras operaciones VIII. Gtos. de operación (Gtos. de Admón) IX. Utilidad de operación ( V + VI - VII - VIII) X. Otros ingresos y gastos no operacionales Ingresos Gastos XI. Impuesto sobre la renta XII. Contribuciones especiales XIII. Utilidad o (pérdida) antes de reserva legal (IX + X - XI) (*) Para estos bancos el detalle de ingresos y costos de operaciones de intermediación a diciembre de

10 Activos Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola 4, , , Davivienda 2, , , de América Central 1, , , Scotiabank 2, , , Cuscatlán 1, , , Promerica 1, , , Hipotecario G&T Continental Fomento Agropecuario ProCredit Industrial Azul El Salvador Citibank N.A Azteca Total sistema 16, , , Total de activos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 10

11 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Activos 5,000 4,330.7 Activos Saldos al 30 de septiembre de ,000 15,000 Total sistema Millones de dólares 16, , , , ,000 12,000 3,000 2,000 2, , , ,000 6,000 1, ,000 1, , Sep 16 Dic 16 Ago 17 Sep 17 0 $ Variaciones % Sep17 - Sep % Sep17 - Ago % Sep17 - Dic % 11

12 Activos Activos Porcentajes de variación anual punto a punto septiembre de 2017 y respecto a diciembre de % 40% 20% 0% -20% -40% Azul El Salvador de América Central Fomento Agropecuario Hipotecario ProCredit Davivienda Promerica G&T Continental Cuscatlán Industrial Agrícola Scotiabank Azteca Citibank N.A. Total sistema Sep17 - Sep % 15.3% 11.0% 8.4% 8.2% 6.5% 6.3% 5.8% 5.4% 1.9% 1.0% -1.9% -12.6% -34.4% 4.6% Sep17 - Dic % 12.6% 9.8% 4.6% 7.4% 8.2% 4.8% 3.4% 3.9% 2.3% -0.6% -1.4% -7.5% -24.6% 3.8% 12

13 Préstamos brutos Cartera de préstamos bruta Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola 3, , , Davivienda 1, , , de América Central 1, , , Scotiabank 1, , , Cuscatlán Promerica Hipotecario G&T Continental ProCredit Fomento Agropecuario Azul El Salvador Industrial Azteca Citibank N.A Total sistema 11, , ,

14 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Préstamos brutos 3,068.0 Préstamos brutos Saldos al 30 de septiembre de ,500 Total sistema Millones de dólares 11, , , , ,000 7,500 1, , , , , Sep 16 Dic 16 Ago 17 Sep 17 $ Variaciones % Sep17 - Sep % Sep17 - Ago % Sep17 - Dic % 14

15 Préstamos brutos Préstamos brutos Porcentajes de variación anual punto a punto de septiembre 2017 y respecto a diciembre % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Citibank N.A. Azul El Salvador Azteca de América Central Cuscatlán Davivienda Hipotecario Fomento Agropecuario ProCredit G&T Continental Promerica Agrícola Industrial Scotiabank Sep17 - Sep % 53.4% 15.0% 11.7% 9.9% 7.6% 6.0% 5.5% 3.9% 3.5% 2.8% 1.7% -0.1% -3.7% 5.1% Sep17 - Dic % 39.1% 3.8% 9.7% 3.9% 5.4% 3.7% 4.3% 2.8% -0.4% 1.8% 1.2% 7.1% -4.1% 3.3% Total Sistema 15

16 Préstamos netos Ranking Bancario mensual Cartera de préstamos neta Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola 2, , , Davivienda 1, , , de América Central 1, , , Scotiabank 1, , , Cuscatlán Promerica Hipotecario G&T Continental ProCredit Fomento Agropecuario Azul El Salvador Industrial Azteca Citibank N.A Total sistema 10, , ,

17 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Préstamos netos Préstamos netos Saldos al 30 de septiembre de 2017 Total sistema Millones de dólares 3,150 2,800 2, ,000 10, , , , ,450 10,000 2,100 8,000 1,750 1,400 1, , , , ,000 4,000 2,000 0 Sep 16 Dic 16 Ago 17 Sep 17 $ Variaciones % Sep17 - Sep % Sep17 - Ago % Sep17 - Dic % 17

18 Préstamos netos 80% Préstamos netos Porcentajes de variación anual punto a punto septiembre 2017 y respecto a diciembre % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Azul El de América Fomento G&T Total Citibank N.A. Azteca Cuscatlán Davivienda Hipotecario ProCredit Promerica Agrícola Industrial Scotiabank Salvador Central Agropecuario Continental Sistema Sep17 - Sep % 52.0% 13.9% 11.8% 10.6% 7.5% 6.2% 6.0% 4.1% 3.2% 2.8% 1.7% -0.2% -3.7% 5.1% Sep17 - Dic % 38.2% 1.5% 9.6% 4.1% 5.4% 4.2% 3.4% 3.1% -0.6% 1.7% 1.2% 7.3% -4.1% 3.3% Fuente:SSF 18

19 Cartera de préstamos vencidos por sector económico Junio Diciembre Junio Variaciones dic./16-marz./17 Variaciones mar./16-marz./17 SECTOR Saldo Saldo Saldo Estructura % Saldo Estructura % Saldo Estructura % $ % $ % Vivienda % % % % % Construcción % % % % % Agropecuario % % % % % Servicios % % % % % Comercio % % % % % Industria Manufacturera % % % % % Otras actividades % % % % % Consumo % % % % % TOTAL % % % % % Nota: cartera a partir de un día de vencida. CARTERA DE PRÉSTAMOS VENCIDOS CLASIFICADA POR SECTORES ECONÓMICOS CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES Otras actividades incluye: Minería y canteras Electricidad, gas, agua y servicios Transporte, almacenaje y comunicaciones Instituciones financieras Otras no clasificadas 19

20 Préstamos vencidos Ranking Bancario mensual Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola Scotiabank Davivienda Cuscatlán de América Central Promerica Hipotecario Fomento Agropecuario Azul El Salvador G&T Continental Azteca ProCredit Industrial Citibank N.A Total sistema Préstamos vencidos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 20

21 Millones de US$ Préstamos vencidos Ranking Bancario mensual Cartera de préstamos vencidos Saldos al 30 de septiembre de 2017 Total sistema Millones de dólares Sep 16 Dic 16 Ago 17 Sep 17 $ Variaciones % Sep17 - Sep % Sep17 - Ago % Sep17 - Dic % 21

22 Préstamos vencidos Ranking Bancario mensual Préstamos vencidos Porcentajes de variación anual punto a punto de septiembre 2017 y respecto a diciembre % +100% 75% 50% 25% 0% -25% -50% Azul El Salvador G&T Continental Azteca Hipotecario Agrícola Promerica Davivienda Citibank N.A. Scotiabank de América Central Industrial Cuscatlán Fomento Agropecuario Sep17 - Sep % 43.3% 42.8% 9.7% 6.5% 5.0% 2.3% 0.0% -6.4% -7.1% -9.9% -11.3% -21.1% -42.9% -1.1% Sep17 - Dic % 23.6% 70.1% 23.0% 0.6% 9.1% 2.5% 0.0% -7.9% 5.5% -32.1% -5.3% 3.5% -28.7% 0.6% ProCredit Total Sistema 22

23 Índice de morosidad de la cartera Ranking Bancario mensual Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola 1.62% % % 1 2 de América Central 1.05% % % 2 3 Hipotecario 1.29% % % 3 4 Azul El Salvador 1.10% % % 4 5 G&T Continental 0.55% % % 5 6 Promerica 1.66% % % 6 7 Fomento Agropecuario 4.25% % % 7 8 Azteca 5.29% % % 8 9 Scotiabank 3.53% % % 9 10 Cuscatlán 3.91% % % Davivienda 2.41% % % Industrial 0.88% % % ProCredit 1.75% % % Citibank N.A. 0.00% % % 14 Total sistema 2.11% 2.04% 1.98% Morosidad de cartera Indicador y posiciones En porcentajes 23

24 Índice de morosidad de la cartera Ranking Bancario mensual Morosidad de la cartera al 30 de septiembre de 2017 Préstamos vencidos entre préstamos brutos Total sistema 7% 6.56% 2.5% 6% 2.0% 2.11% 2.04% 2.00% 1.98% 5% 1.5% 4% 3.43% 3.18% 3.16% 3% 1.0% 2% 2.29% 1.92% 1.69% 1.69% 1.34% 0.5% 1% 0.96% 0.87% 0.80% 0.76% 0% 0.00% 0.0% Sep 16 Dic 16 Ago 17 Sep 17 Variación Sep17 - Sep % Sep17 - Ago % Sep17 - Dic % 24

25 Reservas por incobrabilidad de préstamos Reservas por incobrabilidad de préstamos Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola Scotiabank Davivienda Cuscatlán de América Central Hipotecario Promerica Fomento Agropecuario Azul El Salvador G&T Continental Azteca ProCredit Industrial Citibank N.A Total sistema

26 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Reservas por incobrabilidad de préstamos Reservas por incobrabilidad de préstamos Saldos al 30 de septiembre de Total sistema Millones de dólares Sep 16 Dic 16 Ago 17 Sep 17 $ Variaciones % Sep17 - Sep % Sep17 - Ago % Sep17 - Dic % 26

27 Reservas por incobrabilidad de préstamos Reservas por incobrabilidad de préstamos Porcentajes de variación anual punto a punto septiembre de 2017 y respecto a diciembre % +100% 75% 50% 25% 0% -25% Citibank N.A. Azul El Salvador G&T Continental Azteca Industrial Davivienda Hipotecario de América Central Promerica Agrícola Scotiabank Cuscatlán ProCredit Fomento Agropecuario Sep17 - Sep % 182.0% 56.3% 34.5% 17.1% 10.3% 9.9% 6.9% 3.3% 2.9% -4.4% -8.8% -10.6% -12.9% 2.8% Sep17 - Dic % 111.3% 38.5% 51.5% -6.0% 4.2% 16.8% 14.8% 8.3% 1.9% -6.0% -2.7% -23.4% 10.0% 3.3% Total Sistema 27

28 Suficiencia de reservas Suficiencia de reservas Indicador y posiciones En porcentajes Ranking Bancario mensual Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Azteca 5.61% % % 1 2 Scotiabank 3.46% % % 2 3 Cuscatlán 3.74% % % 3 4 Fomento Agropecuario 3.40% % % 4 5 Agrícola 2.75% % % 5 6 Davivienda 2.28% % % 6 7 Hipotecario 1.91% % % 7 8 Azul El Salvador 1.04% % % 8 9 Promerica 1.69% % % 9 10 de América Central 1.64% % % Industrial 0.96% % % ProCredit 1.20% % % G&T Continental 0.57% % % Citibank N.A. 0.04% % % 14 Total sistema 2.45% 2.40% 2.40% 28

29 Suficiencia de reservas Ranking Bancario mensual 7% 6.56% Suficiencia de reservas al 30 de septiembre de 2017 Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre cartera bruta 3.0% Total sistema 6% 2.5% 2.45% 2.40% 2.41% 2.40% 5% 2.0% 4% 1.5% 3% 3.43% 3.11% 2.81% 2.78% 1.0% 2.33% 1.98% 1.91% 2% 1.69% 1.57% 0.5% 1.13% 1.04% 0.87% 1% 0.08% 0.0% Sep 16 Dic 16 Ago 17 Sep 17 0% Variación Sep17 - Sep % Sep17 - Ago % Sep17 - Dic % 29

30 Cobertura de reservas Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 de América Central % % % 1 2 Agrícola % % % 2 3 Hipotecario % % % 3 4 Industrial % % % 4 5 G&T Continental % % % 5 6 ProCredit 68.60% % % 6 7 Davivienda 94.47% % % 7 8 Promerica % % % 8 9 Azteca % % % 9 10 Scotiabank 98.00% % % Azul El Salvador 94.34% % % Cuscatlán 95.69% % % Fomento Agropecuario 80.03% % % Citibank N.A. 0.00% % % 14 Total sistema % % % Cobertura de reservas Indicador y posiciones En porcentajes 30

31 Cobertura de reservas 240% 200% Cobertura de reservas al de septiembre diciembre de Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos vencidos 150% 120% % Total sistema 180% 160% 180% 140% % % % % % % 125% 90% 100% % % % % 120% 120% 100% 80% % % % % % % % % 99.51% 98.34% % % 88.29% % %100.18% % 99.12% 97.69% 86.19% 75% 60% 50% 60% 60% 40% 30% 25% 20% 0% 0.00% 0% 0% Sep 16 Dic 16 Ago 17 #N/A Sep 17 Sep 16 Ago 17 Sep 17 Variación Sep17 - Sep % Variación Sep17 - Ago % Sep17 Sep16 Sep17 - Dic % Sep17 Ago17 31

32 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Saldos del crédito de la banca no radicada 2,200 Crédito de la Banca no Radicada 55% 1,900 1,600 40% 1,300 25% 1,000 10% % -20% * Créd. Banca no Rad. 1, , , , , , , , , , , , , , , , ,984.1 % de variación anual 42% 3% -12% 0% 1% 16% 22% -2% -32% 35% -4% 12% 8% -16% 10% 4% 6% -35% Fuente: BCR Nota: En 2009 BCR ajustó la f orma de calif icación de las empresas *Dato a marzo 32

33 Depósitos Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola 2, , , de América Central 1, , , Davivienda 1, , , Scotiabank 1, , , Cuscatlán , Promerica Hipotecario G&T Continental Fomento Agropecuario ProCredit Industrial Azul El Salvador Citibank N.A Azteca Total sistema 10, , , Cartera de depósitos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 33

34 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Depósitos Depósitos Saldos al 30 de septiembre de 2017 Total sistema Millones de dólares 3,120 2, ,000 10, , , , ,600 9,600 2,080 7,200 1,560 1, , , ,800 1,040 1, , Sep 16 Dic 16 Ago 17 Sep 17 $ Variaciones % Sep17 - Sep % Sep17 - Ago % Sep17 - Dic % 34

35 Depósitos Depósitos Porcentajes de variación anual punto a punto septiembre de 2017 y respecto a diciembre % 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Azul El de América G&T Fomento ProCredit Salvador Central Continental Agropecuario Hipotecario Agrícola Industrial Cuscatlán Davivienda Promerica Scotiabank Azteca Citibank N.A. Total sistema Sep17 - Sep % 18.2% 15.2% 11.5% 11.5% 11.2% 6.6% 3.8% 2.9% 2.7% 2.5% 0.0% -7.0% -39.4% 6.0% Sep17 - Dic % 19.4% 15.8% 7.8% 12.1% 5.6% 6.1% 3.8% 6.4% 10.3% 6.9% 0.5% -0.1% -29.7% 7.6% 35

36 Clasificación de los depósitos por tipo de cuenta Ranking Bancario mensual Sector Saldo Estructura Saldo Estructura Saldo Estructura $ % $ % Depósitos a la Vista 6, % 5, % 6, % % % -En cuenta Corriente 3, % 2, % 3, % % % -En cuenta de Ahorros 2, % 2, % 3, % % % Depósitos a Plazo 4, % 4, % 4, % % % -Pactados hasta un año plazo 4, % 4, % 4, % % % -Pactados a más de un año plazo % % % % % Depósitos Restringidos e Inactivos % % % % % Depósitos Totales 10, % 10, % 11, % % % Septiembre Clasificación de los depósitos por tipo de cuenta En millones de dólares y porcentajes Diciembre Septiembre Variación Sep/17 - Dic/16 Saldo Variación Sep/17 - Sep/16 Saldo 36

37 Patrimonio Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola Scotiabank Davivienda de América Central Cuscatlán Promerica Hipotecario Azul El Salvador G&T Continental Fomento Agropecuario Citibank N.A Industrial ProCredit Azteca Total sistema 2, , , Total de patrimonio Saldos y posiciones (En millones de dólares) 37

38 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Patrimonio Patrimonio Saldos al 30 de septiembre de 2017 Total sistema Millones de dólares ,400 2, , , , , , Sep 16 Dic 16 Ago 17 Sep 17 0 $ Variaciones % Sep17 - Sep % Sep17 - Ago % Sep17 - Dic % 38

39 Patrimonio Patrimonio Porcentajes de variación anual punto a punto septiembre de 2017 y respecto a diciembre % 30% 15% 0% -15% Azul El Salvador Fomento Agropecuari o Promerica G&T de América Citibank N.A. Continental Central Hipotecario Scotiabank ProCredit Industrial Agrícola Davivienda Cuscatlán Azteca Sep17 - Sep % 15.4% 11.2% 10.4% 9.8% 9.7% 8.2% 6.2% 5.4% 1.3% -2.3% -5.1% -7.8% -14.1% 1.7% Sep17 - Dic % 14.4% 7.8% 10.1% 4.7% 6.3% 5.6% 5.1% 8.7% 1.1% -5.0% -6.0% -9.0% -13.4% -0.1% Total sistema 39

40 Utilidades Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola Davivienda Scotiabank de América Central Promerica Cuscatlán Hipotecario G&T Continental Citibank N.A ProCredit Fomento Agropecuario Azteca Industrial Azul El Salvador Total sistema Total de utilidades de bancos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 40

41 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Utilidades Utilidades Saldos al 30 de septiembre de Total sistema Millones de dólares Sep 16 Dic 16 Ago 17 Sep $ Variaciones % Sep17 - Sep % Sep17 - Dic16 (anualizadas) % 41

42 Utilidades Utilidades Porcentajes de variación anual punto a punto septiembre % +100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%. -40% -60% -100% -80% Fomento G&T de América Azul El ProCredit Citibank N.A. Scotiabank Hipotecario Davivienda Agrícola Promerica Agropecuario Continental Central Salvador Industrial Azteca Cuscatlán Total sistema Sep17 - Sep % 463.7% 119.1% 79.3% 17.5% -3.0% -7.3% -17.8% -18.2% -21.9% -26.3% -31.0% -60.9% % 2.0% 42

43 Comportamiento del Sector Bancario Septiembre de 2017, El Salvador Los resultados del Sistema Bancario al 30 de septiembre de 2017 son los siguientes: a) El patrimonio alcanzó $2,174.2 millones: Creció $36.1 millones (1.7%) más comparado con septiembre b) Los activos totalizaron $16,790.7 millones: $743.0 millones (4.6%) más si se compara con el saldo de septiembre de c) Los préstamos brutos totalizaron $11,763.5 millones: $565.7 millones (5.1%) más si se compara con el saldo de septiembre La cartera de préstamos vencidos totalizo $233.1 millones, $2.7 millones (-1.1%) menos sobre el saldo que se mantenía en septiembre

44 La morosidad de la cartera fue 1.98%, que es menor al nivel de 2.11% alcanzado en septiembre El indicador de liquidez totalizó 32.64% en agosto Las reservas por incobrabilidad de préstamos totalizaron $282.7 millones, $7.8 millones (2.8%) más que en septiembre 2016, lo que ha permitido que como Sistema se tenga cobertura total de los préstamos vencidos. La cobertura de los préstamos vencidos fue de % en septiembre d) Los depósitos totalizaron $11,415.9 millones: Aumento $646.5 millones (6.0%) respecto septiembre Por tipo, los depósitos hasta un año plazo concentran el 39.3% del total, seguido por los depósitos en cuenta corriente con 29.2% y por los depósitos en cuenta de ahorro con 27.2%. 44

45 e) Las utilidades totalizaron $103.1 millones: Aumento $2.0 millones (2.0%) más si se compara la utilidad con la de septiembre f) Concepto de indicadores de alerta definidos y utilizados por la Superintendencia del Sistema Financiero. (Fuente SSF). Indicadores de alerta temprana Instrumento utilizado en la Superintendencia para la supervisión de los bancos y consisten en relacionar variables que tengan cierta correspondencia. Préstamos Brutos Saldo de los préstamos otorgados a una fecha determinada. (Para efecto del Indicador se ha incluido intereses por cobrar que están contabilizados dentro del activo). 45

46 Préstamos Netos Son los préstamos brutos a los cuales se les deduce las provisiones por incobrabilidad o Reservas de Saneamiento. Solvencia La capacidad de pagar las obligaciones oportunamente. Coeficiente de Fondo Patrimonial Mide el respaldo patrimonial respecto a los activos y contingencias ponderados de una entidad. Liquidez Es el mayor o menor grado de disposición de fondos disponibles. Coeficiente de liquidez neta Mide la capacidad que tienen las entidades para responder ante las obligaciones de corto plazo. 46

47 Suficiencia de reservas Indicador financiero que muestra el nivel de recursos que se han destinado para cubrir las posibles pérdidas por irrecuperabilidad de los préstamos. Cobertura Se refiere al grado de cobertura que las entidades poseen (provisiones), para enfrentar posibles pérdidas derivadas de la no recuperación de créditos otorgados y otros valores al cobro. Cobertura de reservas Muestra el nivel de recursos que se han destinado para cubrir las posibles pérdidas por irrecuperabilidad de los préstamos vencidos. Cartera Vencida Saldo de los préstamos con más de 90 días de vencidos más los saldos de los préstamos vigentes con cuotas en mora por más de 90 días. 47

48 Índice de vencimiento Indicador financiero que muestra el porcentaje de cartera que ha caído en incumplimiento de pago mayor a 90 días. Retorno patrimonial Indicador financiero que muestra el retorno de la inversión de los accionistas. Retorno sobre activos Indicador financiero que muestra el retorno que generan los activos, como una medida de la eficacia en el manejo de los recursos de la entidad. Por la naturaleza de la actividad se esperaría que este indicador fuese de al menos 1.0%. 48

49 Ranking Bancario Principales cuentas de balance Septiembre de de octubre de