V Simposio Logística y Gerencia Cadena de Suministro.

Transcripción

1 V Simposio Logística y Gerencia Cadena de Suministro. Retos y Riesgos en Logística Global Caracas-Venezuela, Noviembre 12 Autor: Jorge Antonio Murillo Master Executive en Gestión Internacional de la Empresa. EOI, Madrid-España Magister en Planeación Socioeconómica Internacional-Universidad Santo Tomas- Colombia Programa Alta Dirección en Logística & Operaciones. Conferencista e Instructor del LALC Autor del libro Exportar e Internacionalizarse(2007) 3ra edición Panamericana Coautor del Libro. Pymes Gestión Estratégica Internacional(2005) Actualmente Vicepresidente de Negocios & Logística Global en New Trading International Inc. Experiencia por más de 14 años en Negocios y Logística Internacional

2 Si pensamos lo que siempre hemos pensado y hacemos lo que siempre 2 hemos hecho: lograremos lo que siempre hemos logrado

3 La tarea del estratega logístico NO consiste en ver a la compañía como es... sino en lo que puede convertirse local y global. John W. Teets 3

4 4 Logística Global

5 Contexto de la Globalización que impacta En SCM Los acuerdos comerciales han sido una de las principales estrategias de internacionalización de las economías. Los países han suscrito importantes acuerdos comerciales que le han permitido acceder a mercados entre ellos como México con 104 millones de habitantes, la Comunidad Andina de Naciones CAN con 115 millones y Mercosur con un potencial de 232 millones de compradores, Mercosur, NAFTA con un mercado potencial de 400 millones de compradores, ASEAN con potencial de 600 millones, China con millones de hab, India con 1000 millones de hab. 5

6 Intercambio Comercial Global América del Norte * : $ 3,320 = 22 % Europa : $ 7,507 = 49 % Oriente Medio : $ 128 = 1 % Asia y Oceanía : $ 3,893 = 25 % 6 Latinoamérica: $ 370 = 2 % África : $ 218 = 1 % Fuente : COMTRADE & ONU / NAFTA, 2006 Total mundial : $ 15,436

7 7 Actores en la cadena Logistica Global UNE A LA EMPRESA CON SUS PROVEDORES Y CLIENTES PROVEEDORES DE SUMINISTROS PLANTAS DE PRODUCCIÓN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DISTRIBUIDORES CONSUMIDORES FLUJO DE INFORMACIÓN

8 Aspectos importantes en el manejo logística global Planeación logística internacional Acuerdos de integración y/o TLC DFI- transporte almacenaje, diseño, embalaje, empaque, etiquetas LCI ( gerencia de la cadena internacional Uso de los Incotems-2000 Contratación internacional Medios de pago Y el sistema de información que permita hacer un seguimiento preciso en todas las etapas de la DFI y garantizar la entrega del producto en condiciones optimas como son de calidad total y JIT 8

9 Riesgos presentes en la dirección Estratégica Logística Global Dónde competir? Cómo cambiar las reglas del juego? El análisis estratégico de industrias Cómo competir? 9 La transformación industrial Preguntas estratégicas Logistica Estrategias logísticas competitivas Como mantener una ventaja logística competitiva Dinámica competitiva, estrategias sustentables Con quién aliarse? Integración, Diversificación, Alianzas

10 10 ZONAS FRANCAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES (ZEE) REGIONES COSTERAS

11 Zonas Francas en America Colombia *12 parques *340 compañías * empleos *$800 millones en exportaciones Perú *4 parques *33 compañías * empleos *$6 millones en exportaciones Chile *2 parques *1.100 compañías * empleos *$1.135 millones en exportaciones Latina Brasil *1 parques *480 compañías * empleos *$1.100 millones en exportaciones Bolivia *15 parques *1.806 compañías * empleos *$594 millones en exportaciones Mercosur: Desarrollo geográfico (Manaos y Tierra del Fuego) Colombia: Valor agregado a actividades industriales y comerciales además del turismo Chile Almacenamiento y distribución internacional 11

12 Comparación de tarifas de impuesto de renta para usuarios de zona franca 15%.ZEE en China 12.5%. Impuesto a la renta en Irlanda Vs por ejemplo Colombia con un 15% 12

13 Zonas Económicas Especiales de Exportación ZEEE Exención total del impuesto de renta sobre las ventas al exterior. Exención de aranceles por importaciones de materia prima y bienes de capital. Por compras de bienes en el país no hay IVA por considerarse una exportación. 13

14 Indore SEZ Site Incentivos tributarios IMPUESTO A LA RENTA I.V.A IMPUESTO DE SERVICIOS DERECHOS ARANCELARIOS E IMPUESTOS A LA IMPORTACION IED INDIA 100 % EXENCION PRIMEROS 5 AÑOS; 50% LOS 2 AÑOS SIGUIENTES Y DURANTE LOS 3 AÑOS SIGUIENTES 50% SOBRE EL CAPITAL REINVERTIDO 100% EXENCION POR VENTAS DOMESTICAS A ZEE 100% EXENCION 100% EXENCION 100% SECTOR MANUFACTURAS 14

15 Zonas económicas especiales en China 15

16 Incentivos ZEE en China Impuesto de renta Los primeros dos años EXENTOS Tercer año pagan el 7.5% Luego la Inversión extranjera paga un impuesto de 15% sobre el normal de 33% Los proyectos de alta tecnología con inversiones superiores a 30 millones de dólares pagan 15% Empresas de sectores de energía, transporte y construcción de puertos pagan 15% Remesas exentas de impuestos de renta 16

17 17 Competitividad Logistica Global

18 Costos de logística Días promedio para pasar aduana en una carga marítima Chile 2,0 Países Desarrollados 2,1 18 Asia del Este 4,8 Mexico 5,0 América Latina 9,0 Africa 10,1 Sudeste Asiático 10,5 Fuente: Reporte de Competitividad Global

19 Infraestructura Vial Comparación Internacional Calidad de la Infraestructura Vial 7 Indicador de Calidad Parag Col Ven Chile Méx USA Alem Indicador de Calidad: 1= Infraestructura Subdesarrollada, 7= desarrollada como la más amplia y mejor del mundo. Fuente: Reporte de Competitividad Global

20 Infraestructura Aeroportuaria Comparación Internacional Calidad de la Infraestructura Aeroportuaria 7 Indicador de Calidad Parag Col Ven Chile Méx USA Alem Indicador de Calidad: 1= Infraestructura Subdesarrollada, 7= desarrollada como la más amplia y mejor del mundo. Fuente: Reporte de Competitividad Global

21 Infraestructura Férrea Comparación Internacional Calidad de la Infraestructura Férrea Indicador de Calidad Parag Col Ven Chile Méx USA Alem 21 Indicador de Calidad: 1= Infraestructura Subdesarrollada, 7= desarrollada como la más amplia y mejor del mundo. Fuente: Reporte de Competitividad Global

22 Infraestructura Portuaria Comparación Internacional Calidad de la Infraestructura Portuaria 7 Indicador de Calidad Parag Col Ven Chile Méx USA Alem Indicador de Calidad: 1= Infraestructura Subdesarrollada, 7= desarrollada como la más amplia y mejor del mundo. Fuente: Reporte de Competitividad Global

23 Clasificación de la Cepal en cuanto a movilización de contenedores se encuentra en el puesto número 10 Ranking de los puertos en América Latina y el Caribe RANKING PAÍS PUERTO TEU TEU TEU TEU Brasil Santos Panamá Colón Jamaica Kingston Bahamas Freeport Argentina Buenos Aires México Manzanillo Perú Callao Costa Rica Puerto Limón Chile San Antonio Venezuela Puerto Cabello Colombia Cartagena Fuente: CEPAL

24 Reforma portuaria en el contexto latinoamericano PAIS PRINCIPAL PUERTO DE USO PUBLICO MILES TEUS 99 ÉXITO * Panamá Cristobal Colón ,4 Argentina Buenos Aires ,5 México Veracruz (Atlántico), Manzanillo (Pacífico) ,4 Colombia Cartagena (Atlántico), Buenaventura (Pacífico) ,8 Chile San Antonio 374 6,3 Brasil Santos 824 5,3 Perú Callao 385 4,1 Venezuela Puerto Cabello 496 3,7 Costa Rica Puerto Limón - Moin (Atlántico), Caldera (Pacífico) ,2 Ecuador Guayaquil 378 2,7 Uruguay Montevideo 250 2,7 Guatemala Santo Tomás (Atlántico), Quetzal (Pacífico) ,6 Nicaragua Corinto * De acuerdo con un encuesta realizada 8 por la CEPAL en el ,6 Fuente: Foro Internacional Portuario - Memorias

25 Desempeño Sociedades Portuarias Regionales Indicador Antes de Tiempo Espera / Nave / Día 10 Horas o nula Tiempo Atención / Buque / Puerto / Día 10 < 1 día Horas Laborables / Día 16 24* # Contenedores / Buque / Hora** 16 > 50 Tarifa*** 35,33 14,46 Fuente: Supertransporte *Incluy e Domingos y Festiv os, 365 días ** Benchmark: Contenedores/Buque/Hora *** Dolares de

26 6.0 Infraestructura Logistica y Competitividad Número de grúas pórtico (en número) 2,500.0 Comercio contenedorizado regional (en TEU*) 2, , , ,349 1,185 1, , Veracruz Manzanillo San Antonio Fuente: InterInvest, Seaports of the Americas (2003) Balboa IPE Instituto Peruano de Economía Guayaquil Buenaventura Callao 0.0 Brasil Caribe México América Central Chile Argentina Colombia * TEU son las siglas en inglés de Twenty-foot equivalent unit y se refiere a un contendedor de veinte pies. Venezuela Perú Otros países costa oeste Otros países costa este Fuente: CEPAL

27 Infraestructura Logistica y Competitividad Indicadores de eficiencia en infraestructura portuaria (7= muy bueno / 1= muy malo) Singapur 6.8 Panamá 5.7 Chile Uruguay Argentina 3.6 Brasil 3.1 Colombia 3.0 Venezuela 3.0 Ecuador 2.8 Paraguay 2.5 Perú 2.3 Bolivia Fuente: Global Competitiviness Report Fuente: Sgut (2005) y PNDP Infraestructura y Competitividad

28 28 Reformas y Globalización n Económica: El Caso de Singapur en el contexto global.

29 Singapur. Ejemplo de Economía competitiva y Globalizada Superficie Población PIB (2006) (a precios corrientes) Volumen Total de Negocios (2006) 699 km2 4,48 millones (2006) 132,2 miles de millones de US$ US$ (per capita RNB) + 8,1% (crecimiento annual PIB) 528,5 miles de millones US$ (+13,2%) 29 3

30 Principales Socios Comerciales de Singapur 2006 Cuota Total de Comercio por Principal Socio Comercial (%) Oriente Medio (5,8%) Filipinas 17,0 miles de millones de S$ (2,1%) India 19,9 miles de millones de S$ (2,5%) Australia 22,1 miles de millones de S$ (2,7%) Corea 30,5 miles de millones de S$ (3,8%) Tailandia 31,8 miles de millones de S$ (3,9%) Taiwán 39,3 miles de millones de S$ (4,8%) Hong Kong 49,8 miles de millones de S$ (6,1%) Otros 7,6% Malasia 105,9 miles de millones de S$ (13.1%) UE 91,2 miles de millones de S$ (11,3%) US 90,3 miles de millones de S$ (11,1%) 30 6 Japón 55,2 miles de millones de S$ (6,8%) Indonesia 62,9 miles de millones de S$ (7,8%) China 85,3 miles de millones de S$ (10,5%) Volumen total de negocios 2006 = 528,5 miles de millones de US$ / 810 miles de millones de S$ (+13,2%)

31 Principales Categorías de Productos Comerciales de Singapur Productos Electrónicos 42,3% 41,1% Maquinaria y Equipo de Transporte 15,1% 15,3% 31 Combustibles Minerales 16,3% 17,9% Productos químicos 9,0% 8,9% Comida, Bebida y Tabaco 2,1% 1,9% 7

32 El comercio de Singapur con países de América Latina en 2006 Principales indicadores económicos de las economías Latinoamericanas Superficie (en km2) Población (millones) PIB (2006) (miles de millones de US$ ) Crecimiento real del PIB (2006) (%) PIB per cápita (2006) (US$) Comercio total con Singapur (2006) Ranking comercial con Singapur (2006) Panamá ,2 25,3 6, ,28 23 Brasil , , ,16 28 México , , ,43 32 Venezuela ,7 176,4 8, , Costa Rica ,1 48,8 4, ,9 71 Chile ,1 203,0 4, ,6 76 Colombia ,5 366,7 5, ,8 80 Argentina ,9 599,1 8, ,2 84 Perú ,3 181,8 6, ,8 106 Cuba ,4 44,5 7, ,8 143 Chile Sexto mayor socio comercial en América Latina en 2006 con más de 300 millones de S$ de intercambio Fuente: CIA World Factbook, IE Singapore

33 Compañías latinoamericanas en Singapur 33

34 A pesar de ser una pequeña economía, muchas empresas extranjeras han establecido su sede en Singapur 34 The Straits Times 30 Sept 2005 The Straits Times 20 Oct 2005