VENTAS RETAIL POR MERCADO. Mercado de Livianos y Medianos

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2 VENTAS RETAIL POR MERCADO Mercado de Livianos y Medianos Las ventas del mes de mayo alcanzaron las unidades, lo que significó una baja de 16,2% con respecto al mismo mes de 2014, en el que se comercializaron vehículos. Con este resultado, el mercado acumula una caída del 22,8% en lo que va del año, lo que significa 1,5 puntos porcentuales menos respecto a la cifra acumulada del mes pasado (24,3%). Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ACUM ANUAL MAYO Var. % 12 / 13 22,0% 18,7% 8,9% 27,2% 12,4% 7,7% 20,0% 3,8% 0,5% -8,2% 16,9% 17,0% 11,6% 17,7% Var. % 13 / 14 2,0% -8,6% -2,7% -17,1% -19,9% -9,3% -13,2% 10,2% -7,7% -18,9% -29,3% -10,2% -10,7% -9,3% Var. % 14 / 15-30,2% -29,1% -22,8% -13,5% -16,2% -22,8%

3 Evolución de los segmentos del mercado de vehículos livianos y medianos En el mercado de livianos y medianos, la concentración de las ventas corresponde al segmento de Pasajeros con 49% de las unidades comercializadas. Por su parte, los SUV han mantenido su tendencia de 26% aproximadamente de participación en este mercado. El segmento que ha tratado de recuperar su participación histórica es el de las camionetas captando 16,4% de las ventas, mientras que los vehículos comerciales han mejorado su posicionamiento con 9,3% de las ventas. *2015 actualizado hasta Mayo Vehículos de pasajeros En lo que va del año 2015, este segmento ha sido el único que ha sufrido una baja respecto a la participación con la cual cerró las ventas en el 2014, bordeando una disminución del 4% aproximadamente. La preferencia por los modelos Hatchback y Citycar sigue concentrando más de 48% de las ventas, siguiéndole los sedán con 43% del segmento.

4 Subsegmento Var (%) Hatchback y Citycar 48,9% 49,9% Sedan 43,5% 43,7% Station Wagon 3,8% 2,6% Coupe 1,7% 1,9% Minivan y Monovolumen 1,6% 1,3% Otros 0,3% 0,3% Cabriolet 0,1% 0,2% Los vehículos de Pasajeros que más se han vendido a mayo del 2015 mantienen su comportamiento respecto al año pasado, situándose en los tramos de 6 a 10 millones de pesos con 54% de participación. Las ventas entre 10 y 14 millones de pesos aumentó en 14% respecto en los mismos cinco primeros meses del 2014, a diferencia de las ventas de vehículos con un precio inferior a 6 millones de pesos que ha disminuido en 50%.

5 SUV La venta de SUV de tamaño mediano capta el 79% de las ventas, recuperando la participación que mantenía antiguamente. Las SUV con un precio referencial entre 16 y 18 millones aumentaron a más del doble de lo que registraron en esta misma fecha del 2014, a diferencia de las ventas de SUV con un precio menor a 12 millones, que concentraban el 34% en 2014 y ahora es el 24%. - SUV Camionetas La venta de Camionetas grandes respecto al mismo período del año anterior ha bajado 9 puntos porcentuales aproximadamente, tomando mayor protagonismo las medianas con 91% de las ventas de este segmento.

6 El 13% de las ventas se concentran hasta los 13 millones de pesos de enero a mayo de 2015, mientras que en el mismo período del 2014 era de 37%, lo cual ha implicado que las ventas estén en tramos superiores como lo refleja el de 20 a 25 millones, que aumentó en un 240%. - Camionetas Vehículos comerciales Los vehículos Comerciales no han sufrido mayores cambios en su desagregación por tipo, siendo lo Furgones los que concentran las ventas con 57%.

7 - Comerciales

8 Mercado de Camiones En el caso de las ventas de camiones, éstas presentan una disminución del 9% en el mes de mayo del 2015 en comparación al mismo mes del año pasado, continuando con la tendencia de disminución que se viene manifestando desde el año Por su parte, las ventas acumuladas experimentan una caída del 6% en lo que va del año. Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ACUM ANUAL MAYO Var. % 12 / 13-23,6% -31,2% -37,0% -23,6% -27,3% -20,2% 3,3% -23,1% 37,9% -2,2% -30,8% -34,1% -19,4% -28,6% Var. % 13 / 14-11,5% -24,6% -19,4% -14,8% -17,5% -23,2% -24,4% -2,0% -27,6% -24,8% 11,6% 37,6% -13,8% -17,2% Var. % 14 / 15-18,2% 3,4% 3,2% -4,5% -9,0% -6,0%

9 Mercado de Buses En el caso del mercado de buses, las ventas registraron un aumento del 22,3% ya que en mayo de este año se comercializaron 258 unidades, a diferencia de las 211 que se vendieron en el mismo mes del año pasado. A pesar de esto, las ventas acumuladas del año tienen una caída del 31,8%, 10,1 puntos porcentuales menos que la cifra acumulada al mes de abril. Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ACUM ANUAL MAYO Var. % 12 / ,6% 2,4% -2,3% 49,6% 26,0% -18,1% -3,5% -47,7% -70,0% 1,1% -17,5% -13,8% -10,5% 33,5% Var. % 13 / 14-47,2% 11,8% 15,7% -42,1% -53,6% -40,3% -56,5% -66,8% 100,0% -34,7% -37,6% -5,5% -30,7% -29,1% Var. % 14 / 15-22,7% -54,7% -53,5% -26,9% 22,3% -31,8%

10 Mercado de Vehículos Livianos y Medianos Ventas Retail Mayo 2015 MARCA PASAJEROS Y SUV % COMERCIALES % TOTAL % 1 CHEVROLET ,4% 491 9,3% ,9% 2 KIA ,7% 237 4,5% ,7% 3 NISSAN ,0% 368 7,0% ,5% 4 HYUNDAI ,7% 149 2,8% ,0% 5 SUZUKI ,2% 20 0,4% ,7% 6 TOYOTA 975 6,1% 394 7,5% ,5% 7 MITSUBISHI 311 2,0% ,1% ,5% 8 MAZDA 980 6,2% 125 2,4% ,2% 9 PEUGEOT 419 2,6% 376 7,1% 795 3,8% 10 FORD 400 2,5% 382 7,2% 782 3,7% 11 RENAULT 446 2,8% 94 1,8% 540 2,5% 12 VOLKSWAGEN 252 1,6% 245 4,6% 497 2,3% 13 SSANGYONG 128 0,8% 334 6,3% 462 2,2% 14 SUBARU 393 2,5% 0,0% 393 1,9% 15 FIAT 63 0,4% 310 5,9% 373 1,8% 16 GRUPO CHRYSLER 280 1,8% 58 1,1% 338 1,6% 17 MERCEDES BENZ 251 1,6% 76 1,4% 327 1,5% 18 GREAT WALL 279 1,8% 35 0,7% 314 1,5% 19 BMW 280 1,8% 0,0% 280 1,3% 20 CHERY 233 1,5% 0,0% 233 1,1% 21 CITROEN 156 1,0% 64 1,2% 220 1,0% 22 HONDA 205 1,3% 0,0% 205 1,0% 23 CHANGAN 104 0,7% 82 1,6% 186 0,9% 24 MAHINDRA 47 0,3% 130 2,5% 177 0,8% 25 JAC 96 0,6% 61 1,2% 157 0,7% 26 AUDI 125 0,8% 0,0% 125 0,6% 27 OPEL 115 0,7% 0,0% 115 0,5% 28 GAC GONOW 11 0,1% 103 1,9% 114 0,5% 29 VOLVO 105 0,7% 0,0% 105 0,5% 30 BRILLIANCE 99 0,6% 0,0% 99 0,5% 31 DFSK 2 0,0% 86 1,6% 88 0,4% 32 MG 86 0,5% 0,0% 86 0,4% 33 LIFAN 40 0,3% 44 0,8% 84 0,4% 34 GEELY 80 0,5% 0,0% 80 0,4% 35 HAIMA 70 0,4% 0,0% 70 0,3% 36 FAW 60 0,4% 0,0% 60 0,3% 37 DAIHATSU 51 0,3% 0,0% 51 0,2% 38 ZNA 6 0,0% 44 0,8% 50 0,2% 39 DFM 49 0,3% 0,0% 49 0,2% 40 BYD 42 0,3% 0,0% 42 0,2% 41 MINI 42 0,3% 0,0% 42 0,2% 42 PORSCHE 39 0,2% 0,0% 39 0,2% 43 BAIC 15 0,1% 19 0,4% 34 0,2% 44 FOTON 0,0% 33 0,6% 33 0,2% 45 LEXUS 32 0,2% 0,0% 32 0,2% 46 LAND ROVER 32 0,2% 0,0% 32 0,2% 47 DONG FENG 0,0% 23 0,4% 23 0,1% 48 MAXUS 0,0% 19 0,4% 19 0,1% 49 ZOTYE 16 0,1% 0,0% 16 0,1% 50 JAGUAR 14 0,1% 0,0% 14 0,1% 51 SKODA 11 0,1% 0,0% 11 0,1% 52 TATA 0,0% 10 0,2% 10 0,0% 54 IVECO 0,0% 8 0,2% 8 0,0% 55 ZXAUTO 0,0% 6 0,1% 6 0,0% 56 HAFEI 0,0% 5 0,1% 5 0,0% 57 HIGER 0,0% 3 0,1% 3 0,0% 58 ALFA ROMEO 3 0,0% 0,0% 3 0,0% 59 LANDWIND 3 0,0% 0,0% 3 0,0% 60 GAC MOTOR 2 0,0% 0,0% 2 0,0% 61 FERRARI 2 0,0% 0,0% 2 0,0% 62 CHANGHE 1 0,0% 0,0% 1 0,0% OTROS 13 0,1% 2 0,0% 15 0,1% TOTAL % ,0% %

11 Mercado de Vehículos Livianos y Medianos Ventas Retail Acumuladas 2015 N MARCA PASAJEROS Y SUV % COMERCIALES % TOTAL % 1 CHEVROLET ,0% ,3% ,3% 2 KIA ,3% ,2% ,5% 3 HYUNDAI ,6% 946 3,4% ,8% 4 NISSAN ,1% ,8% ,0% 5 SUZUKI ,4% 157 0,6% ,9% 6 TOYOTA ,2% ,8% ,2% 7 MITSUBISHI ,4% ,4% ,2% 8 MAZDA ,9% 363 1,3% ,0% 9 PEUGEOT ,3% ,0% ,5% 10 FORD ,4% ,5% ,4% 11 SSANGYONG 745 0,9% ,7% ,4% 12 RENAULT ,8% 262 1,0% ,3% 13 SUBARU ,6% 0,0% ,9% 14 GRUPO CHRYSLER ,2% 248 0,9% ,8% 15 VOLKSWAGEN 843 1,0% 845 3,1% ,6% 16 MERCEDES BENZ ,4% 535 1,9% ,5% 17 FIAT 249 0,3% ,9% ,5% 18 MAHINDRA 673 0,8% 810 2,9% ,4% 19 GREAT WALL ,5% 153 0,6% ,3% 20 CITROEN 701 0,9% 662 2,4% ,3% 21 CHERY ,4% 0,0% ,1% 22 BMW ,4% 0,0% ,0% 23 CHANGAN 557 0,7% 436 1,6% 993 0,9% 24 HONDA 936 1,2% 1 0,0% 937 0,9% 25 JAC 559 0,7% 352 1,3% 911 0,8% 26 AUDI 604 0,8% 0,0% 604 0,6% 27 GAC GONOW 70 0,1% 480 1,7% 550 0,5% 28 GEELY 513 0,6% 0,0% 513 0,5% 29 VOLVO 513 0,6% 0,0% 513 0,5% 30 BRILLIANCE 452 0,6% 0,0% 452 0,4% 31 MG 399 0,5% 0,0% 399 0,4% 32 OPEL 381 0,5% 0,0% 381 0,4% 33 LIFAN 166 0,2% 204 0,7% 370 0,3% 34 DFSK 3 0,0% 323 1,2% 326 0,3% 35 DAIHATSU 316 0,4% 0,0% 316 0,3% 36 BYD 252 0,3% 0,0% 252 0,2% 37 FAW 249 0,3% 0,0% 249 0,2% 38 DFM 202 0,3% 0,0% 202 0,2% 39 ZNA 56 0,1% 146 0,5% 202 0,2% 40 MAXUS 0,0% 171 0,6% 171 0,2% 41 MINI 163 0,2% 0,0% 163 0,2% 42 FOTON 0 0,0% 156 0,6% 156 0,1% 43 LAND ROVER 145 0,2% 1 0,0% 146 0,1% 44 PORSCHE 146 0,2% 0,0% 146 0,1% 45 SKODA 141 0,2% 0,0% 141 0,1% 46 BAIC 67 0,1% 62 0,2% 129 0,1% 47 HAIMA 111 0,1% 2 0,0% 113 0,1% 48 LEXUS 95 0,1% 0,0% 95 0,1% 49 ALFA ROMEO 61 0,1% 0,0% 61 0,1% 50 TATA 0,0% 58 0,2% 58 0,1% 51 ZOTYE 37 0,0% 0,0% 37 0,0% 52 ZXAUTO 0,0% 34 0,1% 34 0,0% 53 JAGUAR 28 0,0% 0,0% 28 0,0% 54 HAFEI 0,0% 27 0,1% 27 0,0% 55 DONG FENG 0,0% 25 0,1% 25 0,0% 56 JINBEI 0,0% 24 0,1% 24 0,0% 57 IVECO 0,0% 24 0,1% 24 0,0% 58 GAC MOTOR 22 0,0% 0,0% 22 0,0% 59 HIGER 0,0% 16 0,1% 16 0,0% 60 LANDWIND 13 0,0% 0,0% 13 0,0% 61 CHANGHE 11 0,0% 0,0% 11 0,0% 62 MASERATI 8 0,0% 0,0% 8 0,0% 63 FERRARI 3 0,0% 0,0% 3 0,0% OTROS 93 0,1% 6 0,0% 99 0,1% TOTAL % % %

12 Mercado de Camiones Ventas Retail Mayo 2015 MARCA CAMIONES % 1 MERCEDES BENZ ,8% 2 CHEVROLET ,7% 3 HINO 86 9,5% 4 SCANIA 79 8,7% 5 VOLKSWAGEN 53 5,9% 6 FREIGHTLINER 53 5,9% 7 VOLVO 49 5,4% 8 INTERNATIONAL 47 5,2% 9 JAC 41 4,5% 10 HYUNDAI 41 4,5% 11 FORD 41 4,5% 12 JMC 30 3,3% 13 FUSO 30 3,3% 14 FOTON 24 2,7% 15 RENAULT 17 1,9% 16 MAN 17 1,9% 17 KENWORTH 16 1,8% 18 YUEJIN 14 1,5% 19 DONG FENG 12 1,3% 20 MACK 11 1,2% 21 IVECO 6 0,7% 22 SHACMAN 4 0,4% 23 DAF 3 0,3% 24 SINOTRUK 3 0,3% 25 JBC 2 0,2% 26 FAW 1 0,1% OTROS 2 0,2% TOTAL ,0% Mercado de Camiones Ventas Retail Acumuladas 2015 MARCA CAMIONES % 1 MERCEDES BENZ ,8% 2 CHEVROLET ,2% 4 FREIGHTLINER 390 8,0% 3 HINO 390 8,0% 5 SCANIA 350 7,2% 5 VOLVO 319 6,6% 6 FORD 252 5,2% 7 JAC 245 5,0% 8 FUSO 213 4,4% 9 HYUNDAI 209 4,3% 9 INTERNATIONAL 206 4,2% 10 VOLKSWAGEN 205 4,2% 11 MACK 144 3,0% 12 IVECO 116 2,4% 13 JMC 133 2,7% 13 FOTON 110 2,3% 14 DONG FENG 73 1,5% 15 MAN 69 1,4% 16 KENWORTH 58 1,2% 17 GRUPO CHRYSLER 41 0,8% 17 RENAULT 56 1,2% 18 DAF 34 0,7% 19 YUEJIN 39 0,8% 20 FAW 26 0,5% 21 SINOTRUK 18 0,4% 21 SHACMAN 16 0,3% 22 JBC 6 0,1% OTROS 31 0,6% TOTAL ,0%

13 Mercado de Buses Ventas Retail Mayo 2015 MARCA BUSES % 1 MERCEDES BENZ ,0% 2 VOLKSWAGEN 26 10,1% 3 KING LONG 10 3,9% 4 SCANIA 10 3,9% 5 JAC 5 1,9% 6 HIGER 5 1,9% 7 VOLVO 5 1,9% 8 CHEVROLET 3 1,2% 9 YOUYI 3 1,2% 10 DONGFENG 3 1,2% 11 YUTONG 1 0,4% 12 IVECO 1 0,4% 13 HYUNDAI 1 0,4% 14 FUSO 1 0,4% OTROS 19 7,4% TOTAL ,0% Mercado de Buses Ventas Retail Acumulado 2015 MARCA BUSES % 1 MERCEDES BENZ ,9% 2 VOLKSWAGEN ,3% 3 VOLVO 32 3,4% 4 YUTONG 31 3,3% 5 DONGFENG 29 3,1% 6 KING LONG 28 3,0% 7 HYUNDAI 21 2,2% 8 SCANIA 16 1,7% 9 HIGER 13 1,4% 10 JAC 12 1,3% 11 YOUYI 10 1,1% 12 SUNLONG 7 0,7% 13 GOLDEN DRAGON 3 0,3% 14 FUSO 2 0,2% 15 IVECO 2 0,2% 16 HINO 1 0,1% OTROS 94 9,9% TOTAL ,0%