El sector pesquero y acuícola en las negociaciones comerciales internacionales. 1 er Foro Económico de Pesca y Acuacultura. 24 de Noviembre 2011

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1 El sector pesquero y acuícola en las negociaciones comerciales internacionales. 1 er Foro Económico de Pesca y Acuacultura. 24 de Noviembre 2011

2 Índice I. El sector pesquero Producción y comercio Vector arancelario del sector II. Estructura arancelaria de México ( y países socios) Niveles consolidados en la OMC Niveles aplicados bajo NMF III. Aranceles aplicados por México en TLC s IV. Oportunidades de exportación para el sector pesquero Balanza Comercial pesquera (algunos países) V. Conclusiones

3 I. El sector pesquero de México Producción La producción de México ha mantenido una tendencia creciente. De 1993 a 2009 se incrementó 48.7%, al pasar de 1,192,963 a 1,773,643 toneladas ,192,963 1,262,029 1,406,082 1,531,467 1,572,512 1,234,444 1,287,422 1,403, ,521,958 1,554,792 1,470,892 1,390,928 1,459,015 1,516,926 1,617,924 1,745,757 1,773,643 Fuente: FAO - Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service 1

4 I. El sector pesquero de México Producción 2009 Principales productos Volumen de la captura pesquera en peso desembarcado Toneladas % Total 1,593, Subtotal 797, Sardina 199, Camarón 180, Atún 105, Mojarra 73, Ostión 41, Carpa 26, Pulpo 23, Jaiba 20, Tiburón 18, Jurel 15, Almeja 15, Barrilete 14, Sierra 13, Mero y similares 11, Corvina 9, Bonito 9, Lisa 8, Trucha 7, Fuente: INEGI con información de SAGARPA CONAPESCA. Anuario estadístico de Acuacultura y Pesca 2

5 I. El sector pesquero de México Balanza Comercial Las exportaciones aumentaron 5 veces respecto a 1994, hasta alcanzar 773 millones de dólares en Evolución del comercio del sector pesquero de México con el Mundo Valor en millones de dólares Millones 1, BC Exportaciones Importaciones 3

6 I. El sector pesquero de México Cobertura El sector pesquero y acuícola se define en el comercio internacional conforme el Sistema Armonizado: Capítulo 03 Partidas: 05.07, 05.08, 15.04, 1604 y Sub partidas: , y Fracciones: , , , , y Descripción Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos Marfil, coral, aceites y grasas de pescado o de mamíferos marinos y preparaciones y conservas de pescado Productos de pescado o crustáceos, desperdicios y harina de pescado impropios para el consumo humano Animales vivos, carnes y despojos comestibles de animales marinos y esponjas naturales de origen animal 4

7 II. Estructura arancelaria de México y algunos de sus socios comerciales Promedio Arancel Consolidado Promedio NMF Aplicado Importaciones exentas % México EUA Canadá Centroamérica Nicaragua Guatemala Honduras El Salvador Costa Rica Japón Chile Unión Europea AELC Suiza Noruega Islandia Perú Ecuador Fuente: OMC, Perfiles arancelarios en el mundo

8 II. Estructura arancelaria de México El arancel consolidado promedio de México bajo en OMC para el sector pesquero es 34.6% Máximo: 45% y Mínimo: 35% El arancel aplicado de Nación Más Favorecida de México es de 16.4%. Máximo: 20% y Mínimo 0%. 6

9 II. Estructura arancelaria de México. NMF Arancel NMF 20 (126 / 164 fracciones) 15 (1 / 164) Producto Estatus arancelario del sector pesquero y acuícola Animales vivos: Ballenas, delfines, marsopas, focas, leones marinos. Peces vivos: truchas, anguilas, carpas Pescado fresco o refrigerado: truchas, salmones del Pacífico y del Danubio, Halibut, sollas, lenguados, arenques, bacalao, sardinas, eglefinos, carboneros, caballas, escualos, anguilas, peces espada, austromerluza antártica y negra, totoaba. Pescado congelado: salmones rojos, truchas, salmones del Atlántico y del Danubio, Halibut, sollas, lenguados, arenques, bacalao, peces espada, austromerluza antártica y negra, sardinas, sardinelas y espadines, eglefinos, carboneros, caballas, escualos, róbalos, totoaba. Filetes: peces espada, austromerluza antártica y negra, truchas, salmón, merluza. Pescado seco: harina, polvo y pellets para la alimentación humana, hígados, huevas y lechas, pescada ahumado de salmones del Pacífico y Danubio, arenques, merluzas ahumadas, bacalaos y anchoas Crustáceos: langostas, bogavantes y cangrejos. Moluscos: ostras, mejillones, jibias, calamares, pulpos, caracoles y demás invertebrados acuáticos Productos de origen animal impropios para el consumo humano: los demás desperdicios de pescado y esponjas naturales de origen animal. Extractos y jugos de pescado Preparaciones y conservas de pescado: Atunes (del género "Thunus"), caballas, anchoas, sardinas, las demás de atún, caviar y todos las preparaciones de crustáceos. Harina de pescado impropia para la alimentación humana. 10 (15 / 164) Ex. (22 / 164) Carne refrigerada o congelada, salados o en salmuera: ballenas, delfines y marsopas. Peces vivos: peces ornamentales Pescado fresco o refrigerado: merluza Pescado congelado: anguilas y merluza Marfil, polvo y desperdicios de marfil, conchas y pezuñas de tortuga, corales Grasas y aceites: de pescado, bacalao y tiburón excepto hígados, de mamíferos marinos y sus fracciones. Animales vivos: lombriz acuática Peces vivos: atunes Pescado fresco o refrigerado: atún (albarocas, aleta amarilla, listados, patudos, comunes, del sur) Pescado congelado: atún (albarocas, aleta amarilla, listados, patudos, comunes, del sur) Crustáceos: reproductores y postlarvas de camarones peneidos y langostinos para acuacultura Productos de origen animal impropios para el consumo humano: quistes de artemia Grasas y aceites: de bacalao Preparaciones y conservas de pescado: Filetes ( lomos ) de atunes aleta amarilla, de barrilete o de patudo. 7

10 III. Aranceles aplicados por México en TLC S Aranceles NMF promedio aplicados de países socios. Promedio NMF Aplicado EUA 1.0 Canadá 0.9 Centroamérica 9.14 Nicaragua 9.3 Guatemala 9.3 Honduras 9.3 El Salvador 9.2 Costa Rica 8.6 Japón 5.5 Chile 6.0 Unión Europea 11.8 AELC 0.90 Suiza 0.3 Noruega 1.3 Islandia 1.1 Perú 0.6 Ecuador 24.6 Fuente: OMC, Perfiles arancelarios 2010 Aranceles promedio aplicados por México a sus socios comerciales. Arancel aplicado por México EUA 0.0 Canadá 0.0 Centroamérica 0.64 Nicaragua 0.0 Guatemala 1.0 Honduras 1.0 El Salvador 1.0 Costa Rica 0.2 Japón 5.4 Chile 0.7 Unión Europea 1.0 AELC 2.36 Suiza 2.4 Noruega 2.4 Islandia 2.4 Perú 14.3 Ecuador 8.4 Fuente: SIICEX, Decretos de aplicación de tasas. En las negociaciones, México ha privilegiado el principio de reciprocidad. 8

11 III. Aranceles aplicados por México en TLC s El sector está libre de arancel con Estados Unidos, Canadá y Nicaragua; con el resto de los socios hay tratamientos particulares: UE: Cupo de importación de 6,000TM para atún procesado. México excluye carnes y despojos comestibles de ballenas, delfines y marsopas, grasas y aceites de mamíferos marinos. EFTA: México excluye pescado fresco o refrigerado y congelado: albacoras, atunes de aleta amarilla, listados o bonitos, sardinas; grasas y aceites de mamíferos marinos; preparaciones de atún y sardinas; pescado soluble. Noruega e Islandia liberaron todo el sector a la entrada en vigor. Suiza excluyó grasas y aceites para consumo humano y preparaciones para la alimentación de animales. Japón: México excluye productos como: peces vivos: anguilas, depredadores, peces vivos, carne fresca, congelada, filetes y pescado seco de: arenque, bacalao, merluza, medregal, sardina, caballas, jurel y sauri, marlin, pez espada, pez vela y aguja imperial. Pescado fresco y congelado: truchas, salmones, albacoras, atunes ojo grande, atunes comunes y totoaba congelada. Moluscos: calamares, erizos de mar, moluscos vivos frescos o refrigerados. Preparaciones de crustáceos, calamares y jibias que contengan arroz Triángulo Norte: México otorga un cupo de 500TM a Guatemala para atún procesado. Con Honduras y El Salvador se excluye atún y productos que lo contengan. Chile: crustáceos congelados y sin congelar: langostas, bogavantes, camarones, langostinos, langostas. 9

12 III. Aranceles aplicados por México en Acuerdos limitados En cuanto a los Acuerdos de Alcance Parcial firmados por México en ALADI: Ecuador: 39 fracciones gozan acceso preferencial en México 40% de preferencia: bacalao congelado 60%: pescado congelado- salmones rojos, truchas, salmones del atlántico, halibut, sollas, arenques, peces espada, austromerluza antártica y negra, eglefinos, carboneros, caballas, escualos, anguilas, róbalos, merluzas, totoaba. 85%: pescado congelado- lenguados, albacoras o atunes blancos, atunes de aleta amarilla, listados o bonitos de vientre rayado, sardinas. 100%: harina, polvo y pellets de pescado, aptos para la alimentación humana; pescado procesado- sardinas, pinchagua, atún y filetes de atún, caballas y harina de pescado no apta para el consumo humano. Perú: 19 fracciones con acceso preferencial en México 70% de preferencia: preparaciones y conservas de caballas y jurel 75%: conservas de almejas 90%: preparaciones y conservas de sardinas 95%: filetes en aceite 100%: peces ornamentales, pescado congelado de bogavantes, langostinos, cangrejos, ostras, calamares 10

13 IV. Oportunidades de exportación para el sector pesquero. Exportaciones 1994 % % Total 161, Total 159, EUA 147, EUA 51, Hong Kong 5, Chile 28, Corea del Sur 1, Peru 16, Japon 1, Noruega 12, España 1, Canada 9, Argentina España 8, Taiwan Ecuador 5, Singapur Filipinas 3, Francia Tailandia 2, Canada Uruguay 2, % % Total 773, Total 534, EUA 420, China 172, Hong Kong 80, Vietnam 79, España 73, EUA 52, Japon 37, Chile 47, Italia 29, Guatemala 21, China 25, Noruega 20, Taiwan 19, Honduras 11, Canada 13, Tailandia 10, Vietnam 9, Suiza 10, Indonesia 6, Nicaragua 9, Importaciones Diversificación de las exportaciones Estados Unidos: 54.4%; Europa: 13.4%; Japón: 5%; Canadá 1.8%; China: 3.2%. Valor en miles de dólares Fuente: SE con datos de Banco de México 11

14 IV. Oportunidades de exportación para el sector pesquero. La apertura comercial, principales productos de exportación. Valor % Volumen TOTAL 773, , Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia. 214, , Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceos, 71, ,897 moluscos o demás invertebrados acuáticos Los demás. Moluscos aptos para la alimentación humana 67, , Los demás, incluidos la harina, polvo y pellets de 52, ,057 crustáceos, aptos para la alimentación humana Los demás. Pescados frescos o refrigerados 49, , Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares). 45, , Los demás. Moluscos y demás invertebrados acuáticos 21, ,333 preparados o conservados Los demás. Harina, polvo y "pellets" de invertebrados 20, ,901 acuáticos Los demás. Mejillones congelados, secos, salados o en 17, ,159 salmuera Los demás. Filetes frescos o refrigerados 17, , Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas 17, ,708 (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus) Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.). 16, Los demás. Filetes congelados. 16, ,425 Valor en miles de dólares y volumen en toneladas para 2010 Fuente: SE con datos de Banco de México 12

15 IV. Oportunidades de exportación para el sector pesquero. México complementa su mercado con importaciones Valor % Volumen TOTAL Arancel 534, , Los demás. Filetes y demás carne de pescado congelados , , Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia , , De truchas o de salmón , , Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia , , Listados o bonitos de vientre rayado. 0 29, , Filetes ("lomos") de atunes aleta amarilla ("Yellowfin Tuna" 0 24, , Los demás. Camarones y langostinos que no sean 20 24, ,153 reproductores Los demás pescados excepto hígados, huevas y lechas 20 24, , Las demás preparaciones y conservas de pescado 20 22, , Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, 15 12, ,625 molus De pescado, excepto de bacalao y de tiburón , Bacalao de la variedad "ling 20 10, ,647 Valor en miles de dólares y volumen en toneladas en Fuente: SE con datos de Banco de México 13

16 IV. Oportunidades de exportación para el sector pesquero. Principales importadores % Mundo 104,055,665 97,235, ,089,819 Unión Europea 24,937,243 22,277,945 23,796, De truchas o de salmón. 4,510,409 4,069,346 4,154,311 Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia. 3,086,426 2,727,230 3,069,865 Salmones del Pacífico, salmones del Atlántico y salmones del Danubio 2,120,005 2,359,673 3,026,092 EUA 15,404,712 14,271,333 15,956, Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia. 3,289,372 2,896,344 3,378,839 De truchas o de salmón. 2,341,104 2,395,713 2,743,578 Los demás. Filetes frescos o refrigerados 1,310,980 1,163,019 1,173,217 Japón 14,575,276 13,408,756 15,039, Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia. 1,756,458 1,736,988 1,940,218 De truchas o de salmón. 1,520,747 1,491,376 1,510,973 Los demás. Filetes congelados 1,050, , ,332 China 5,209,039 5,063,510 6,259, Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceos, moluscos o 1,399,059 1,303,480 1,668,554 demás invertebrados acuáticos. Totoaba congelada. 1,042,424 1,312,243 1,495,621 Los demás. Pescado congelado 186, , ,222 Rep. de Corea 2,977,255 2,738,666 3,252, Totoaba congelada. 688, , ,544 Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia. 203, , ,850 Los demás. Moluscos 144, , ,872 Canadá 2,100,073 2,072,141 2,329, Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia. 239, , ,871 De truchas o de salmón. 190, , ,421 Bogavantes (Homarus spp.). 128, , ,394 Singapur 926, , , Los demás. Moluscos y demás invertebrados preparados o conservados 77,319 59,497 83,850 De sardinas. 76,608 60,115 74,392 De truchas o de salmón. 68,965 57,705 59,033 Valor en miles de dólares Fuente: WITS, World Bank 14

17 IV. Balanza Comercial pesquera con Norteamérica En promedio % de las exportaciones mexicanas al mundo están destinadas a Estados Unidos. Evolución del sector pesquero de México con TLCAN Valor en millones de dólares Millones BC Exportaciones Importaciones 15

18 IV. Balanza Comercial pesquera con la UE En , la UE recibe el 9% de nuestras exportaciones, principalmente países como España, Italia, Grecia y Francia Evolución del sector pesquero de México con TLCUEM Valor en millones de dólares Millones BC Exportaciones Importaciones 16

19 IV. Balanza Comercial pesquera con Japón De 2007 a 2010 Japón fue nuestro tercer socio comercial (7% de nuestras exportaciones). Evolución del sector pesquero de México con Japón Valor en millones de dólares Millones BC Exportaciones Importaciones 17

20 IV. Conclusiones México mantiene aranceles NMF entre el 10 y 20%. El arancel promedio de NMF es de 16.6%, superior al NMF de los países socios (excepto Ecuador). El sector pesquero de México, es muy importante dado su potencial y las oportunidades que se vislumbran en los mercados internacionales (apertura de mercados). Las exportaciones pesqueras aumentaron 5 su valor, hasta alcanzar 773 millones de dólares, de 1994 a El mercado estadounidense es a la fecha el más importante para México. No obstante, la Unión Europea y Asia se vislumbran con grandes oportunidades para incrementar la exportación de productos pesqueros mexicanos. 18