AVANCES, RETOS Y PERSPECTIVA

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1 AVANCES, RETOS Y PERSPECTIVA DE PEMEX REFINACIÓN XVIII FORO DE AVANCES DE LA INDUSTRIA DE LA REFINACIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 11 Y 12 DE JULIO, 2012

2 Contenido Situación actual de Pemex Refinación Posicionamiento Esquema de negocio e infraestructura Mercado de combustibles Retos y Estrategia de Pemex Refinación 1

3 Principales empresas mundiales de refinación 2011 Capacidad de refinación (Mbd) 1/ 1. ExxonMobil 6, Sinopec 4, Roya Dutch Shell 3, CNPC 3, PDVSA 3, BP 2, ConocoPhillips 2, SaudiAramco 2, Total 2, Chevron 2, Petrobras 2, NOIC 1, Pemex 3/ 1, Lukoil 1, Reliance 1,240 Principales países en el mercado de destilados 2011 Consumo de destilados (Mbd) 2/ 1. Estados Unidos 14, China 5, Japón 2, India 2, Alemania 1, Rusia 1, Brasil 1, Reino Unido 1, Canadá 1, Francia 1, México 4/ 1, Arabia Saudita 1, Italia 1, Irán 1, Indonesia 1,025 Posicionamiento (1/2) A nivel mundial en 2011, Pemex Refinación ocupó el 13 lugar entre las empresas refinadoras con base a su capacidad nominal de procesamiento. México destacó como el 11 país a nivel de consumo de destilados en 2011, con un volumen de 1,261 Mbd. De 2007 a 2011, la inversión acumulada en Refinación ascendió a 99.6 MMMpesos. 3/ El valor de las ventas totales en 2011 fue de mil millones de pesos (equivalente a 6.2% del PIB). 1/ PIW, PIW s Top 50, Dec. 12, / Incluye consumo de gasolinas, diesel y turbosina, P&G, GPMO / Pemex, Información a Inversionistas, Pemex en cifras, Capacidad no incluye primarias 3 y 4 de Minatitlán, y MF de Madero 4/ Pemex Refinación, Volumen de Ventas Internas de gasolinas, diesel y turbosina. Incluye ventas interorganismos 2

4 Mercado de gasolinas en /, Mbd Principales productores Posicionamiento (2/2) Importación Importación neta neta /con- Principales consumidores (Mbd) sumo (%) EEUU 7,625 EEUU 8,734 1,109 China 1,884 China 1, Japón 957 Japón Rusia 852 México2/ Canada 715 Rusia México: 445 mbd India 617 En el primer semestre Canada Brasil 429 de 2012 Brasil A.Saudita 397 Indonesia Italia 396 A. Saudita México 395 Alemania Alemania 390 India R. Unido 341 Irán Corea Sur 329 R. Unido Venezuela 318 Francia Irán 298 Venezuela México es uno de los países con el porcentaje más alto de importaciones de gasolinas con respecto a su consumo, ocupando el lugar 4 en el grupo de principales consumidores. Esta situación ió ocasiona que las importaciones i sean cada más relevantes para surtir la demanda d nacional. 1/ P&G, GPMO / Incluye ventas internas e interorganismos, BDR,

5 Contenido Situación actual de Pemex Refinación Posicionamiento Esquema de negocio e infraestructura Mercado de combustibles Retos y Estrategia de Pemex Refinación 4

6 Pemex Refinación Misión Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor económico de la empresa, mediante su operación y desarrollo eficientes, competitivos y sustentables, para atender las necesidades de sus clientes y contribuir al fortalecimiento global de Pemex, en un marco de seguridad industrial y protección ambiental. Dirección General Pemex Refinación Subdirección de Producción Subdirección de Distribución Subdirección de Almacenamiento y Reparto Subdirección Comercial Subdirección de Administración y Finanzas Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación SASIPA Subdirección de Proyectos Contraloría La industria de refinación es intensiva en capital y altamente competitiva. Por ello, la generación de valor económico depende de la eficiencia y disciplina en la administración y operación de la empresa para la captura de sinergias. Es indispensable asumir roles y responsabilidades bajo un esquema de negocio integrado para la captura del valor. Centro de eficiencia Centro de ingresos Centro de costos 5

7 Infraestructura de Pemex Refinación Para a abastecer con eficiencia, e c calidad, oportunidad, seguridad y a precios competitivos la demanda de petrolíferos del país, Pemex Refinación cuenta con: Capacidad d de destilación primaria: 1,627 Mbd Cadereyta 275 Mbd Coker Oleoductos Poliductos Terminales terrestres de almacenamiento Residencias de operaciones portuarias 5,201 km 8,958 km Terminales marítimas 5 Estaciones de servicio (Dic. 2011) 9,637 Carrotanque Autotanque Buquetanque 525 propios y 306 fletados 1,486 propios (local) 2,805 fletados 11 propios y 9 fletados Salamanca 245 Mbd FCC Alk Lubs Cd. Madero 177 Mbd (2) Coker Minatitlán 285 Mbd (1) Coker Refinerías Tula Salina Cruz Terminales 315 Mbd 330 Mbd Ducto FCC Alk H-Oil FCC Alk Rutas Marítimas (1) No considera primarias 1 y 2. (2) No considera MF. 6

8 Mbd 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Capacidad Nominal SNR Nacionalización de la industria petrolera. Se cuenta con las ref de Minatitlán, Madero, Azcapotzalco, Árbol Grande, Mata Redonda y Bellavista Reinauguración Azcapotzalco, Inauguración Salamanca Ampliación Madero y Tula Ampliación Azcapotzalco, ptas de Inauguración lubricantes y Cadereyta y Salina parafinas en Cruz Salamanca, Inauguración reinauguración Tula, Minatitlán ampliaciones Azcapotzalco Ampliación, Madero, Madero, cierre Minatitlán y Mata Redonda y Poza Rica Árbol Grande Ampliación Salamanca Ampliación Minatitlán Evolución de Pemex Refinación 4 Organismos Eliminación Ampliación Reconfiguración gasolina con Salina Cruz Madero plomo (NOVA) Cierre Reconfiguración Azcapotzalco y Cadereyta Poza Rica NOM 086 Inicio de producción Premium UBAReforma energética, Inicio de Inicio de Ampliación Poza Rica y Salamanca programa para mejorar calidad (MTB, TAME, Alk, HOil) Inicio de producción de Pemex Diesel (bajo azufre) producción de Magna y Diesel UBA Reconfiguración Minatitlán Enfoque: Volumétrico Valor Consolidación Crecimiento Calidad combustibles 1/ Mercado 1/ Gasolinas sin plomo, diesel de bajo azufre, incremento en el barril octano. 7

9 Contenido Situación actual de Pemex Refinación Posicionamiento Esquema de negocio e infraestructura Mercado de combustibles Retos y Estrategia de Pemex Refinación 8

10 Mercado mundial de energía Demanda mundial de energía primaria (1) Demanda mundial de refinados (2) Otros renovables Biomasa Otros, 11% 2011 Nuclear Hidro Gas Europa, 19% Asia y Oceanía, 33% Petróleo Carbón América Latina, 9% Medio Oriente, 8% Estados Unidos, 21% Crecimiento de 40% en la demanda mundial de energía en los próximos 20 años. Combustibles fósiles seguirán siendo la principal fuente de energía primaria. Principales regiones consumidoras: Asia, Estados Unidos y Europa. Sustitución de combustóleo a gas natural, con enfoque a la eficiencia energética. (1) OECD / IEA, 2010 World Energy Outlook, 2009 (2) Purvin & Gertz, 2011 Global Petroleum Market Outlook,

11 Expectativas de mercado internacional, 1/ (Margen de refinación) Margen variable de refinación / (2011 Dls/bl) 7.0 Proyección pemex222 El mercado de la industria de refinación se caracteriza por ser volátil y cíclico. Registró un periodo de márgenes amplios hasta el año Sin embargo, las crisis económicas y cambios en el mercado los han reducido. En el corto plazo se esperan márgenes estrechos y actualmente se tiene la expectativa de una recuperación moderada para el mediano plazo. 1.0 El nivel de competitividad en los mercados de 0.0 referencia hace necesario elevar la eficiencia operativa del Organismo. 1/ Crudo tipo Istmo en configuración FCC, Costa Norteamericana del Golfo de México. Fuente: GPMO - Purvin & Gertz, Dec

12 Estructura de la demanda nacional De 2006 a 2011, la demanda de gasolinas y diesel creció 11.3%; mientras que la demanda de turbosina y combustóleo se redujo en 8.2% y 23.9%, respectivamente. Dado el crecimiento de los precios del crudo y en consecuencia el de los destilados, se incrementó en 63.2% el valor de las ventas. Volumen (Mbd) Valor, (MMMpesos anuales) ales) 2006 Turbosina 4.4% (61) Combustóleo 11.6% (43) Combustóleo, 19.0% (264) Diesel 25.7% (362) Gasolinas 51.1% (719) Turbosina 5.0% (19) Diesel Gasolinas 24.6% 58.9% (92) (222) Total 2006: 1,406 Total 2006: 376 Combustóleo Turbosina 5.1% 13.2% (32) (80) Combustóleo Turbosina 3.9% 13.9% (56) (201) / Diesel 27.5% (405) Gasolinas1/ 54.9% 1/ Diesel Gasolinas 53.3% (800) 28.5% (329) (176) 1/ Total 2011: 1,461 Total 2011: 617 1/ Incluye ventas internas e interorganismos, BDR, (Volumen)

13 Demanda de principales petrolíferos, (Miles de barriles diarios) 1,413 1,439 1,435 1,544 1,649 1,748 1,848 1, , Expectativas de mercado, / 106 1, TACC % (Demanda nacional) de pesados. 2/ Hacia el año 2022 se espera que la Estructura de la demanda, d % participación del Total Premium Magna El pronóstico considera el comportamiento esperado de la macroeconomía y un incremento en la Turbosina 4.0 eficiencia del parque vehicular, tanto de Diesel 3.6 vehículos ligeros como Combustóleo Premium Magna Turbosina -9.2 combustóleo en el total de la demanda sea de 3%, lo que implica una transición de la demanda hacia destilados Diesel / Combustóleo 1/ Proyección Escenario Medio del Ciclo de Planeación DCF. 12 2/ POT II

14 Mercado nacional de destilados Balance de gasolinas 1,600 TACC TACC , % 3.7% 1,200 1,000 Demanda Nueva refinería en Tula y 800 Conversión de residuales 600 Importaciones Salamanca Oferta - Reconfiguración Minatitlán * % importaciones Balance de destilados intermedios 800 TACC % Oferta Demanda TACC % Reconfiguración Minatitlán Nueva refinería en Tula y Conversión de residuales Salamanca * % importaciones Durante los próximos años se espera que la demanda de destilados crezca a una tasa superior al 3 %. Los proyectos de incremento en capacidad de Pemex e Refinación permitirán atender el crecimiento de esta demanda. En particular, el balance de diesel pasará de importación a exportación. Estos proyectos también permitirán reducir la producción de combustóleo. * POT II, versión

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16 Retos y oportunidades de la industria de la Refinación Oferta Demanda Competencia Desempeño operativo Estructura de la industria de refinación Retos y oportunidades actuales de la industria Retos y oportunidades para Pemex Refinación Oferta fragmentada Alta intensidad de capital. Curvas de costos planas. Barreras de entrada limitadas. Cambios regionales y de calidad en la oferta de crudos. Integración de biocombustibles. Cambio de calidad en crudos mexicanos. Alta disponibilidad de productos residuales. No se cuenta con unidades alta conversión en todas las refinerías. Escasa diferenciación de productos. Crecimiento a ritmo similar a la economía. Mercado competitivo. Requerimientos más estrictos sobre calidad de los combustibles. Cambio en demanda de gasolinas a diesel. Regulación sobre calidad petrolíferos (ultra bajo azufre). Cambio en el perfil de la demanda nacional y crecimiento a tasas aceleradas con respecto al PIB. Determinación de precios conforme a productor marginal. Inversión en períodos de márgenes altos. Tendencia a la integración vertical. Barreras de salida con costos altos. Incremento en la complejidad de las refinerías. Construcción de capacidad en nuevas regiones. Crecimiento de la demanda nacional. Potencial de negocios por el suministro con producción propia y captura del margen de refinación. Precios de equilibrio basados en configuraciones complejas. Utilidades cíclicas. Rentabilidad promedio inferior al costo de capital. Volatilidad en los márgenes de refinación. Capacidad logística. Eficiencia en proceso y logística. Incrementar confiabilidad operativa y seguridad. 15

17 Enfoque estratégico Para el cumplimiento i de la Misiónió de Pemex Refinación, ió se ha diseñado d una estrategia orientada a la atención de los problemas operativos, estructurales y administrativos identificados, que comprende cuatro líneas de acción: Eficiencia operativa Crecimiento Maximización del valor económico de forma sustentable Responsabilidad social Modernización de la Gestión 16

18 Sinergia entre líneas de acción Eficien cia operati iva y moderniza ación de la gestión Atiende brechas de: Confiabilidad Desempeño Recursos humanos Administración y gestión Resultados: Maximización de valor Atiende brechas de infraestructura: Proceso y Producción Calidad de combustibles Logística de petrolíferos Crecimiento y responsabilidad social Para maximizar el valor de la empresa, no es suficiente con ejecutar iniciativas i i i en una sola de las líneas de acción. Se requiere necesariamente de la ejecución de iniciativas que mejoren la eficiencia al mismo tiempo que se ejecuten proyectos de crecimiento. i Lo anterior implica que para capturar el valor esperado de los proyectos de crecimiento se necesita capturar las brechas de eficiencia asociadas. 17

19 Estrategia Producción Distribución ib ió Almacenamiento Comercialización ió Programa para mejorar el desempeño y la confiabilidad operativa en refinerías Eficiencia Operativa Programa para mejorar el desempeño y confiabilidad de los sistemas de distribución Programa para mejorar el desempeño y confiabilidad de los sistemas de almacenamiento y reparto local Programa estratégico para incrementar la oferta de destilados Oferta de combustibles de bajo impacto ambiental Crecimiento 7 Ampliación de la capacidad de transporte Programa para modernizar el proceso comercial Programa para fortalecer la seguridad de personas e instalaciones Programa para fortalecer la protección al ambiente Control de balances Programa para implementar mejores prácticas en la ejecución de proyectos Consolidación de los procesos de gestión estratégica y operativa Impulso de la gestión tecnológica hacia la creación de valor Responsabilidad Corporativa Modernización de la Gestión Consolidar el procesos de gestión administrativa y financiera Desarrollo de competencias y administración del recurso humano Alinear organización y cultura con la estrategia 18

20 Agenda de Pemex Refinación para convertirse en una empresa rentable y segura (1/2) Retos princip pales I. Desempeño operativo y financieroi Cerrar brechas en margen y desempeño operativo Incrementar confiabilidad del SNR y de sistemas de transporte, distribución y almacenamiento Elevar la productividad laboral Proteger al ambiente Mitigar riesgos a personas e instalaciones II. Suministro de petrolíferos en el corto plazo Garantizar abasto oportuno y con la calidad que requiere el mercado Desalojo de excedentes de combustóleo Importación de gasolinas Suministro de combustibles UBA Proyectos críticos Aspectos externos Programa para mejorar el desempeño operativo SNR Válvulas deslizantes en Madero y Cadereyta Sustitución de combustóleo por gas natural Implantación del SSPA Disponibilidad de gas natural Relación con proveedores de servicios de transporte Ley de Petróleos Mexicanos LAASSP Norma Oficial Mexicana NOM-148, NOM- 085 Descuellamiento de sistema de transporte Estrategia de desalojo de combustóleo del centro del país Sistema Tuxpan-México Estrategia para el suministro de combustibles UBA Norma de calidad de combustibles Relación con industria y proveedores de servicios de transporte 19

21 Agenda de Pemex Refinación para convertirse en una empresa rentable y segura (2/2) Proyectos críticos Retos princip pales Aspectos externos III. Suministro de petrolíferos en el mediano y largo plazo Incremento en la producción de destilados, y disminución en la de combustóleo Producción de combustibles tipo UBA Crecimiento del sistema de transporte, incluyendo redundancia Garantizar el inicio de los proyectos críticos de inversión Reconfiguración de Salamanca Nueva refinería Tula Calidad de combustibles Reconfiguración R ió Salina Cruz Nueva infraestructura para suministro Disponibilidad y oportunidad presupuestal Crecimiento de la demanda de petrolíferos Combustibles alternativos IV. Gestión administrativa Adecuar la política de precios y eliminar subsidios Modernización de la función comercial Contener el crecimiento de la reserva laboral Mejorar procesos de suministros, ejecución de proyectos, planeación operativa, planeación estratégica y de recursos humanos Estrategia integral de política de precios Modernización de la Franquicia Pemex Estrategia de suministros Gestión operativa y estratégica Negociación con Gobierno para adecuar política de precios y manejo del pasivo laboral 20

22 Conclusiones Pemex Refinación enfrenta retos asociados a la eficiencia de sus operaciones y al comportamiento del mercado en términos de crecimiento y calidad. En este sentido, cuenta con una Estrategia enfocada a la sustentabilidad del negocio (maximización del valor económico). Ésta incluye el desarrollo de proyectos de mejora operativa y de la gestión, así como de crecimiento para el incremento de la oferta y de la capacidad de transporte y distribución. La Estrategia toma en cuenta, entre otras cosas, los cambios en la tecnología de alta conversión, así como la influencia del los combustibles alternativos (etanol y biocombustibles, en particular biodiesel). 21