COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Julio 2017

Transcripción

1 INGRESOS POR PRIMAS TOTALES Y POR CATEGORÍA En julio de 2017, los ingresos por primas de seguros crecieron en 59,2 mil millones (14,5%) respecto a igual mes de 2016, para cerrar en 469 mil millones. El crecimiento fue generalizado por categoría y, en todos los casos, superior al de los principales indicadores de precios y producción. Los seguros obligatorios fueron el principal componente del crecimiento, con el consecuente aumento (3,7 p.p.) en su participación dentro de las primas totales. El aumento se dio especialmente en el seguro de riesgos de trabajo (44%). Jul16 - Jul17 Jul16 - Jul17 Crecimiento Colones Equiv. Dólares % Millones % Millones Obligatorios 31,2% ,1 25,3% 48,2 Voluntarios 8,8% ,9 3,9% 22,0 Personales 8,4% 9.873,2 3,6% 7,7 Generales 9,0% ,6 4,1% 14,3 TOTAL 14,5% ,0 9,3% 70,2 Inflación Variación IMAE (Jun17) Variación Tipo Cambio 1,2% 4,4% 4,7% Página 1 de 7

2 INGRESOS POR PRIMAS POR RAMO DE SEGUROS VOLUNTARIOS La mayoría de los principales ramos de seguros voluntarios crecieron, y por encima de los indicadores de precios y producción, excepto por automóviles, vida e incendio y líneas aliadas, que, en dólares, presentaron una caída. Los ramos de Salud y Otros daños a los bienes fueron los que más aportaron al aumento total y, en conjunto con Responsabilidad Civil, son los ramos cuya participación aumentó más. Jul16 - Jul17 Crecimiento Colones Equivalente en Dólares % Millones % Millones Automóviles 3,7% 3.630,8-1,0% -1,7 Vida 2,5% 1.551,5-2,2% -2,5 Salud 16,6% 7.299,3 11,4% 9,2 Incendio y Líneas Aliadas 3,0% 1.554,3-1,6% -1,6 Otros daños a los bienes 48,7% 6.966,6 42,0% 11,1 Accidentes 10,3% 1.022,5 5,3% 1,0 Responsabilidad Civil 60,6% 3.511,0 53,4% 5,7 Otros 7,3% 1.391,0 2,5% 0,9 Total 8,8% ,9 3,9% 22,0 Página 2 de 7

3 INGRESOS POR PRIMAS SEGÚN PRINCIPALES RAMOS DE SEGUROS VOLUNTARIOS Y EMPRESAS En el ramo de automóviles, los ingresos por primas del INS y Lafise bajaron y consecuentemente su participación, con respecto al El caso del INS fue el más significativo, pues perdió 3,5 p.p. de participación ante una reducción en sus primas por 461 millones (0,5%). Por el contrario Quálitas y Oceánica fueron las empresas,, con mejor desempeño en dicho ramo. En el caso del ramo de incendio y líneas aliadas, el INS, Sagicor y Davivienda experimentaron disminución de primas y participación. Nuevamente el primer caso es el más significativo, al reducir su participación en 4,4 p.p., ante disminución por 1,1 mil millones (2,4%) en sus primas. La compañía más dinámica, por otro lado, fue Assa. En el ramo de Vida, el INS, Pan American, Adisa y Assa, perdieron participación. Excepto por Pan American, todos los casos fueron consecuencia de reducciones en los ingresos por primas. En el caso del INS, perdió 7,6 p.p. con una disminución de sus primas de 1,8 mil millones (4,4%). Mapfre, Sagicor y Seguros del Magisterio, por el contrario, fueron las empresas que presentaron incrementos en primas y participación En el ramo de Salud, excepto por el INS, todas las empresas aumentaron su participación y sus ingresos por primas. El INS redujo participación en 8,8 p.p. en razón de una disminución de primas de un 1,4% ( 274 millones). Assa fue la compañía con mayor dinamismo. Página 3 de 7

4 ESTRUCTURA DEL MERCADO A NIVEL TOTAL Y POR SEGUROS VOLUNTARIOS Aseguradora T otales Voluntarios Jul-16 Jul-17 Jul-16 Jul-17 INS 79,1% 77,3% 72,0% 68,0% Seguros del Magisterio 1,3% 0,6% 1,7% 0,8% MAPFRE Seguros Costa Rica 2,0% 3,1% 2,7% 4,3% ASSA Compañía de Seguros 4,7% 5,0% 6,3% 7,1% PAN AMERICAN Life Insurance 5,5% 5,5% 7,3% 7,8% Aseguradora del Istmo (ADISA) 2,8% 2,6% 3,7% 3,7% Davivienda Seguros (Costa Rica), S.A. (antes Seguros Bolívar) 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% Quálitas Compañía de Seguros (CR) 1,7% 1,9% 2,3% 2,7% Best Meridian Insurance Company 0,6% 0,7% 0,8% 1,0% T riple-s Blue Inc. 0,5% 0,6% 0,6% 0,8% Aseguradora Sagicor Costa Rica 0,3% 0,7% 0,3% 1,0% Oceánica de Seguros 1,0% 1,4% 1,4% 2,0% Seguros Lafise Costa Rica 0,5% 0,4% 0,6% 0,5% T otal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tanto a nivel global como para los seguros voluntarios, el INS, Seguros del Magisterio, Lafise y Adisa perdieron participación. Únicamente en el caso de Seguros del Magisterio y Lafise esta disminución está asociada a una reducción de sus primas por 48% y 12%, respectivamente. El INS fue la entidad que perdió más participación: 4,02 p.p. a nivel de seguros voluntarios y 1,82 p.p. en el total, esto último en razón de la recuperación que le aportó la dinámica de los seguros obligatorios. Sin embargo, sus ingresos por primas aumentaron 3% y 12%, en ese orden. Por otra parte, Mapfre fue la aseguradora que más participación ganó (1,6 p.p. a nivel de seguros voluntarios y 1,01 p.p. a nivel total), dado aumento de 71% en sus ingresos por primas. Ingresos por primas de seguros totales, por aseguradora, millones de colones ,0 INS , , , , , ,0 J U L - 16 J U L ,0 - Magist Mapfre Assa PanAm Adisa Davivienda Quálitas BMI Triple-S Sagicor Océanica Lafise Jul , , , , ,5 487, , , , , , ,4 Jul , , , , ,9 820, , , , , , ,7 Página 4 de 7

5 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS GENERALES En la categoría de seguros generales, el INS, Davivienda, Sagicor y Lafise perdieron participación, pero únicamente en el caso de Davivienda y Lafise estuvo asociado a reducciones en los ingresos por primas por 37% y 12%, respectivamente. La reducción en participación del INS fue la más fuerte (3,3 p.p.), a pesar de que sus primas aumentaron en 6,9 mil millones (4,5%). Assa y Oceánica, por el contrario, fueron las que mostraton mayor dinamismo ,0 Ingresos por primas de seguros generales, por aseguradora, millones de colones INS , , , , , ,0 J U L - 16 J U L , , , , , , , , , , , ,7 789,3 825,3 253,9 161,1 Mapfre Assa Adisa Davivienda Quálitas Sagicor Oceánica Lafise Jul-16 Jul-17 Página 5 de 7

6 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS PERSONALES ,0 En la categoría de seguros personales, el INS, Seguros del Magisterio y Adisa perdieron participación, pero sólo para las dos primeras hay relación con reducciones en sus ingresos por primas. La pérdida de participación del INS fue 5,3 p.p. para el periodo, junto con una reducción por 1,3% en sus ingresos por primas. En el caso de Seguros del Magisterio, perdió 2,3 p.p. en razón de un decrecimiento en ingresos por primas de 48%. Mapfre, por el contrario, fue la empresa con mayor dinamismo. Ingresos por primas de seguros personales, por aseguradora, millones de colones , , ,3 INS , , , , , , ,9 J U L - 16 J U L , , , , , , , , , , , ,6 233,6 659,8 236,4 Magist Mapfre Assa PanAm Adisa Davivienda BMI Triple-S Sagicor Jul-16 Jul-17 Página 6 de 7

7 RESULTADOS DEL PERÍODO INS: utilidad neta acumulada a julio, en millones de colones , ,0 La utilidad neta total del mercado aumentó 76% dado, principalmente, el crecimiento en 14 mil millones (51%) en las utilidades del INS. Sin embargo, excepto por un leve decrecimiento en los resultados de Triple S, todas las compañías aseguradoras mostraron mejoría en sus utilidades. Destaca el crecimiento en los resultados de Pan American y Assa, así como al reversión en resultados negativos de Seguros del Magistero y Lafise. Jul-16 Jul-17 Página 7 de 7