AÑO 2011 INFORME DE COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO. OBSERVATORIO de Comercio Exterior. Enero de Informe especial de la Cámara Argentina de

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1 Enero de 2012 OBSERVATORIO de Comercio Exterior INFORME DE COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO AÑO 2011 Informe especial de la Cámara Argentina de Comercio -Observatorio de Comercio Exteriorque analiza los datos de las exportaciones, importaciones y saldo comercial de la Argentina en el año 2011.

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3 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic INTRODUCCIÓN Durante el año 2011 el comercio exterior argentino, medido como la suma de las exportaciones e importaciones de bienes, a valores corrientes, sumó millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 26,9% respecto a los millones de dólares que había alcanzado en La suba de las exportaciones fue responsable de un 48,1% del crecimiento del comercio, mientras que el incremento de las importaciones explicó el 51,9% restante. De este modo el comercio exterior argentino continúa con la trayectoria creciente iniciada en 2003, y que se había visto interrumpida en 2009 en el marco de la crisis económica internacional. Evolución del Comercio Exterior Anual (en millones de dólares corrientes) Exportaciones Importaciones Fuente: CAC en base a INDEC La fuerte recuperación mencionada se hizo más evidente en 2011, ya que el comercio total de Argentina en ese año fue un 24,1% mayor que en En todos los meses se observó un avance interanual del comercio exterior, pero no en todos los casos se dio con igual intensidad: mientras que febrero mostro un avance de 38%, diciembre presentó un crecimiento de 13 por ciento. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Evolución del Comercio Exterior mensual (variación interanual) 3 Fuente: CAC en base a INDEC

4 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 EXPORTACIONES Las exportaciones argentinas durante 2011, medidas a valores corrientes, totalizaron millones de dólares. En el año anterior habían sumado millones de dólares, lo que implica que durante el último año las exportaciones de nuestro país se expandieron un 23,7 por ciento. Este incremento se explicó principalmente por una suba de los precios que tuvieron un alza de 16 por ciento. Por otra parte, los volúmenes exportados crecieron un 6 por ciento. Se observó en todos los meses del año 2011 un crecimiento interanual de las exportaciones. El mayor crecimiento interanual fue de 37% y se registró en el mes de febrero y el menor fue de 12%, en el mes de abril. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Evolución de las exportaciones mensuales (variación interanual) Fuente: CAC en base a INDEC Composición de las Exportaciones A diferencia de lo que venía ocurriendo hasta 2009 inclusive, cuando el principal rubro exportado era Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), este año (como así también en 2010) el primer lugar fue para las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que con millones de dólares representó un 34,6% del total exportado. Dentro de este grupo, se destacó Material de transporte terrestre, con ventas por millones de dólares, y Productos químicos y conexos, con millones de dólares. Las MOI tuvieron un avance interanual de 22,6%, destacándose el dinamismo de Productos químicos y conexos (con un avance de 32%) y de Material de transporte terrestre (con un 28%) como así también el crecimiento de Piedras, metales preciosos y monedas, con un avance de 25 por ciento. Las Manufacturas de Origen Agropecuario totalizaron ventas por millones de dólares, un 33,5% de lo exportado por Argentina en 2011, lo que las ubicó en el segundo lugar de importancia por rubros. Dentro de éstas se destacó 4

5 dólares, seguido por Grasas y aceites, con millones de dólares. Las MOA presentaron en 2011 un crecimiento interanual de 24,7%, expandiéndose a un nivel mucho mayor al registrado en Dentro de esta categoría se destacó el crecimiento de Productos lácteos (73%), Preparados de hortalizas, legumbres y frutas (48%), Lanas elaboradas, Grasas y aceites y Productos de molinería (con un avance de 35% cada uno). Por otra parte, Azúcar y artículos de confitería y Pieles y cueros fueron los dos rubros que registraron bajas en la comparación interanual, de 19% y 4%, respectivamente. El tercer puesto fue para Productos primarios, que sumaron ventas por millones de dólares, un 24,1% del total exportado. Dentro de éstos se destacan las categorías Cereales, con millones de dólares, y Semillas y frutos oleaginosos, con millones de dólares. Las ventas de Productos primarios tuvieron en 2011 un avance de 34,3%, destacándose el avance de Fibra de algodón, con una suba de 216% y esto partiendo de un nivel relativamente alto, con 75 millones de dólares exportados en 2010 y Cereales, con un crecimiento de 80 por ciento. Finalmente, el rubro Combustibles y energía sumó millones de dólares representando un 7,7% del total exportado, con una reducción interanual de 0,8 por ciento. La categoría que representó un mayor valor fue Carburantes, que sumó millones de dólares, seguida de cerca por Petróleo crudo con millones de dólares. La categoría de Energía eléctrica fue la que presentó un mayor crecimiento interanual, de un 60%, mientras que en el otro extremo se ubicó Petróleo crudo, con una caída de 15 por ciento. Composición de las Exportaciones (año 2011) 7,7% 34,6% 24,1% 33,5% Productos primarios MOA MOI Combustibles y energía Fuente: CAC en base a INDEC 5

6 Variación Interanual de las Exportaciones (2011 vs. 2010) 40,0% 35,0% 34,3% 30,0% 25,0% 24,7% 22,6% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -0,8% -5,0% Productos primarios MOA MOI Combustibles y energía Fuente: CAC en base a INDEC Destino de las Exportaciones El principal destino de las exportaciones argentinas durante el año 2011 fue el Mercosur: el 25,1% del total de nuestras exportaciones tuvieron como destino países del bloque, sumando millones de dólares. Esto implicó una suba interanual del 23%, en línea con la suba de las exportaciones argentinas totales, de 24 por ciento. El principal rubro exportado al Mercosur fue MOI, que sumaron millones de dólares. La segunda zona en importancia en cuanto destino de nuestras exportaciones fue la Unión Europea: hacia allí se dirigieron exportaciones argentinas por un valor de millones de dólares el 16,9% del total exportado por nuestro país durante Las ventas hacia ese destino subieron un 27%, por encima del aumento promedio de 24 por ciento. Las MOA son el principal componente de las ventas al bloque, con millones de dólares exportados en El tercer destino de las exportaciones Argentina fue el NAFTA, hacia donde se exportaron bienes por millones de dólares, un 9,2% del total. 6 1,0% 1,2% 4,0% 1,2% 5,1% 5,0% 7,7% 16,9% Destino de las Exportaciones (año 2011) 9,7% 9,2% 25,1% 5,6% 8,3% Fuente: CAC en base a INDEC Mercosur Chile Resto de ALADI NAFTA UE ASEAN China Corea Republicana Japón India Medio Oriente MAGREB y Egipto Resto

7 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 Mercosur Chile Resto de ALADI NAFTA UE ASEAN China Corea Republicana Japón India Medio Oriente MAGREB y Egipto Resto 80% Variación Interanual de las Exportaciones (2011 vs. 2010) 70% 60% 40% 20% 0% 23% 6% 38% 23% 27% 32% 6% 29% 2% -25% 18% 29% -20% -40% Fuente: CAC en base a INDEC IMPORTACIONES Las importaciones argentinas durante 2011, medidas a valores corrientes, totalizaron millones de dólares. En el año anterior habían sumado millones de dólares, lo que implica que durante el último año las importaciones de nuestro país se expandieron un 30,8 por ciento. Esta suba se explica tanto por un incremento en las cantidades, que fue de 19%, como por un aumento de los precios, que fue de 10 por ciento. Se observa que en todos los meses del año se produjo un crecimiento interanual de las importaciones. El mayor avance se verificó en el mes de enero, y fue de 52 por ciento. El menor crecimiento fue en diciembre, cuando apenas crecieron un 11 por ciento. 60% Evolución de las importaciones mensuales (variación interanual) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: CAC en base a INDEC 7

8 Composición de las Importaciones El rubro Bienes intermedios sumó durante el último año millones de dólares, y se ubicó como el principal componente de las importaciones argentinas al igual que en el año previo al representar un 29,5% del total importado, creciendo interanualmente un 23 por ciento. El segundo rubro dentro de las importaciones argentinas fue Bienes de capital, que totalizaron millones de dólares un 19,6% del total, aumentando interanualmente un 25 por ciento. El tercer puesto fue para Piezas y accesorios de bienes de capital, que sumaron millones de dólares un 19,4% del total, avanzado un 25% interanualmente. El rubro Combustibles y lubricantes básicos y elaborados sumó millones de dólares un 12,7% de las importaciones totales con un fuerte avance interanual de 110 por ciento. Por su parte las compras de Bienes de Consumo totalizaron millones de dólares un 10,9% del total. Por último, la categoría Vehículos automotores de pasajeros sumó millones de dólares un 7,6% del total, con un avance de 25% respecto a Las importaciones no agrupadas en ninguno de los rubros anteriores sumaron durante el último año 205 millones de dólares. Composición de las Importaciones (año 2011) 10,9% 7,6% 0,3% 19,6% Bienes de capital Bienes intermedios Combustibles y lubricantes 19,4% 12,7% 29,5% Piezas y accesorios para bienes de capital Bienes de consumo Vehículos automotores de pasajeros Resto Fuente: CAC en base a INDEC 8

9 120% Variación Interanual de las Importaciones (2011 vs. 2010) 110% 100% 80% 60% 44% 40% 20% 25% 23% 25% 22% 25% 0% Bienes de capital Bienes intermedios Combustibles y lubricantes Piezas y accesorios para bienes de capital Bienes de consumo Vehículos automotores de pasajeros Resto Fuente: CAC en base a INDEC Orígenes de las Importaciones El principal origen de las importaciones argentinas durante 2010 fue el Mercosur, que con millones de dólares fue el origen del 31,2% de las importaciones de nuestro país. Durante el último año las importaciones desde el bloque se expandieron un 22 por ciento. El principal rubro de importación desde países del Mercosur fue Bienes intermedios, que sumó millones de dólares, seguido por Piezas y accesorios para bienes de capital, que representaron millones de dólares. El segundo origen en cuanto a valor importado fue la Unión Europea: desde allí se importaron bienes por un valor de millones de dólares el 15,7% de las importaciones de nuestro país. El principal rubro de importación fue Bienes intermedios, que sumó millones de dólares. El tercer puesto fue para el NAFTA. Las importaciones desde aquella área de libre comercio sumaron , un 14,8% de las compras argentinas. China ocupó el cuarto puesto, con millones de dólares. 9

10 Mercosur Chile Resto de ALADI NAFTA UE ASEAN China Corea Republicana Japón India Medio Oriente MAGREB y Egipto Resto 0,8% 0,3% 0,9% 1,9% 1,9% 2,7% 14,4% 12,2% 15,7% Origen de las Importaciones (año 2011) 14,8% 31,2% 1,7% 1,5% Fuente: CAC en base a INDEC Mercosur Chile Resto de ALADI NAFTA UE ASEAN China Corea Republicana Japón India Medio Oriente MAGREB y Egipto Resto Variación Interanual de las Importaciones (2011 vs. 2010) 120% 100% 99% 80% 60% 40% 20% 22% 24% 57% 31% 19% 20% 38% 47% 19% 11% 50% 74% 0% Fuente: CAC en base a INDEC 10

11 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 SALDO COMERCIAL En el año 2011 el saldo comercial de Argentina fue un superávit de millones de dólares, mostrando un baja del 11% respecto al superávit de millones de dólares alcanzado en Esto se explica a partir de una fuerte suba interanual de las importaciones, parcialmente compensada por un aumento de las exportaciones. Evolución Mensual del Comercio Exterior (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo (eje derecho) Fuente: CAC en base a INDEC Siguiendo la evolución del saldo comercial a lo largo de los meses de 2011, se observa que en todos se obtuvo un superávit, con un máximo en mayo, de millones de dólares. 11

12 Mercosur Chile Resto de ALADI NAFTA UE ASEAN China Corea Republicana Japón India Medio Oriente MAGREB y Egipto Resto Saldos comerciales bilaterales Analizando el saldo con los socios comerciales de Argentina, se observa que durante el último año se obtuvieron superávits comerciales con ocho de las zonas, mientras que con las restantes cinco se incurrió en un déficit Balanza bilateral (año 2011; en millones de dólares) Fuente: CAC en base a INDEC El resultado con nuestro principal socio comercial, el Mercosur, fue un déficit de millones de dólares. De esta manera se registró el segundo año consecutivo de déficit con este bloque comercial. El mayor déficit bilateral fue con China, de millones de dólares, mientras que el mayor superávit fue con el área denominada Resto de ALADI, que sumó millones de dólares. 12

13 CONCLUSIONES A pesar de que la expansión del comercio exterior argentino en el año 2011 fue de 27%, en la evolución mensual del comercio total se advierte una ligera desaceleración hacia los últimos meses del año. Las exportaciones de la Argentina se incrementaron un 23,7% en 2011 y las importaciones lo hicieron en un 30,8 por ciento. Por segundo año consecutivo las Manufacturas de Origen Industrial lideraron las exportaciones realizadas por nuestro país, luego de una etapa en que las Manufacturas de Origen Agropecuario habían ocupado el primer lugar en el ranking de ventas al extranjero por rubros. Los productos primarios junto con las Manufacturas de Origen Agropecuario constituyen el 57,6% de las exportaciones argentinas. En 2011, el destino de exportaciones argentinas que tuvo un mayor crecimiento fue Magreb y Egipto. El crecimiento interanual de las importaciones mostró una tendencia decreciente en los últimos meses del año. La categoría de importación que tuvo un mayor avance en 2011 fue Combustibles y lubricantes. El origen de las importaciones argentinas que tuvo un mayor crecimiento fue Medio Oriente. En 2011, Argentina presentó un saldo comercial superavitario con los siguientes países o regiones: Chile, Resto de ALADI, Unión Europea, ASEAN, Medio Oriente y Magreb y Egipto. Con las restantes zonas el saldo bilateral fue deficitario para la Argentina. 13

14 Economista Jefe Lic. Gabriel Molteni Analistas Lic. Gonzalo de León Lic. Lucía Giudice Asistente Alejo Krasnopol 14 Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN Buenos Aires Argentina