1. INICIO MENÚ PRINCIPAL MENÚ LISTA 3.1 Crear Lista Ver Listas Importar Listas...

Transcripción

1 Manual de Uso

2 1. INICIO MENÚ PRINCIPAL MENÚ LISTA 3.1 Crear Lista Ver Listas Importar Listas MENÚ MENSAJES 4.1 Templates Crear Mensaje Para crear un mailing Para crear un SMS Listar Mensajes Subir Archivo Como usar una imagen Como enviar archivos adjuntos

3 5. MENÚ MAILINGS 5.1 Ver Envíos Únicos Nuevo Mailing Masivo Listar Mailing Masivo Desinscritos MENÚ SMS 6.1 Mesajes Recibidos Enviar SMS Único Nuevo SMS Masivo Listar SMS Masivos MENÚ CAPTURA DE DATOS 7.1 Que es un Formulario? Crear Formulario MENÚ SISTEMA 8.1 Perfil Usuario Perfil Cliente

4 1.inicio Para acceder al sistema la dirección web es www. itdchile.cl. Al activar su cuenta IDA se le asignará un usuario y una clave con las cuales podrá acceder al sistema. Para que el sistema recuerde su usuario y contraseña, haga clic en Recordarme. Si olvida su contraseña, escriba su usuario y luego presione en Olvidó su contraseña?. 4

5 2. menú principal Al ingresar al sistema IDA, verá su menú principal y distintas cajas de información. Las distintas cajas contienen información acerca de su cuenta. En Mailings verá la cantidad de mailings contratados, usados y un total de enviados a la fecha. En SMS verá la cantidad de créditos disponibles y enviados. En Base de Datos verá la cantidad actual de bases de datos y registros totales. En Estadísticas de Envíó verá la calidad de sus envíos, con sus rebotes y porcentaje de lecturas. 5

6 El menú contiene 8 opciones: 1. Menú Principal: es el inicio del sistema. 2. Lista: es donde podrá crear, ver e importar bases de datos. 3. Mensajes: aquí podrá crear y ver mensajes y cargar templates. 4. Mailings: en este menú creará sus mailings masivos. 5. SMS: desde acá configurará SMS únicos y masivos. 6. Captura de Datos: aquí podrá crear formularios para captar distintos datos. 7. Sistema: en este menú tendrá acceso a sus datos de usuario y cliente. 8. Salir: al presionarlo, volverá al menú principal. 6

7 3. Menú lista 3.1 Crear Lista Defina el nombre de su nueva lista, ingrese nombre y guarde. Para crear una lista primero deben crearse los campos, para luego ser completados con los registros (datos). Por campos nos referimos al título de cada columna, por ejemplo nombre, dirección, celular, mail. 7

8 Para comenzar a configurar la lista, luego de crearla, debe hacer clic en el nombre de la misma. 8

9 Al presionar en nuestra nueva lista creada, habrá un menú con 6 opciones. En Nuevo Campo agregue su nuevo dato a la lista, llenando el formulario En Nombre* escriba el titulo de su columna, por ejemplo Celular. Luego en Etiqueta* escriba lo mismo que en Nombre* y al final, en tipo de dato, elija Teléfono movil, en este caso particular. La elección del tipo de dato, debe tener relación con el tipo de información que está ingresando. 9

10 Luego de crear los campos, vaya a Agregar Registro, donde agregará los datos. En el caso de la imagen, los campos son Nombre, Celular, Mail y Archivo. Proceda a agregar los datos pertinentes y guarde. Para eliminar un campo ir a Ver Listas, haga clic en el id de una lista y presione borrar. 10

11 Para cambiar un registro de un campo, vaya a Ver Datos y haga clic en el id de la fila donde está el registro que desea cambiar y guarde. Terminado este proceso, en Ver Datos, podrá revisar la información agregada a su nueva lista. 11

12 Para exportar una lista desde el sistema IDA a su computador, creando un archivo Excel, haga clic en Exportar. Se creará un archivo CSV (separado por comas) que puede ser abierto con Notepad (Bloc de Notas) o Excel. 12

13 En la opción Buscar, puede crear un filtro de búsqueda para su lista. Aquí aparecerán tantos criterios como campos haya agregado a su lista. Los filtros se crean en base a bases de datos. Por ejemplo, si tiene una lista donde existen los campos nombre, dirección y celular, y quiere filtrar por números de celular, para que su mensaje llegue sólo a celulares comenzados con 8, en el campo celulares haga clic y elija que busque = o LIKE 08, en este caso. También puede filtrar por edad, sexo, ciudad y por un sin número de criterios. 13

14 3.2 Ver Listas Muestra listas ingresadas, con nombre, cantidad de registros, quien la ingresó y fecha. Aquí también puede ver el estado de la lista; en amarillo cuando se está cargando y en verde cuando ya cargó. Para configurar o ver los datos de una lista, haga clic sobre su nombre. 14

15 3.3 Importar Listas Para importar una lista al sistema, debe darle un nombre a la lista, buscarla en examinar y guardar. Para asegurar una correcta carga de la lista, ésta debe estar en formato xls o xlsx. Es un requisito que la primera fila contenga los títulos de los diferentes campos (nombre, mail, celular, dirección) y de que no contenga celdas en blanco. La planilla no puede contener fórmulas o filtros, sólo valores. 15

16 4. Menú Mensajes 4.1 Templates Un template es un estructura previamente diseñada, para aplicar en mailings. Aquí se puede crear un template previamente diseñado, dándole un nombre y cliqueando en las distintas opciones de la caja de mensaje. 16

17 Desde aquí puede editar y utilizar nuevos templates. Puede utilizar HTML, imágenes* y adjuntar archivos*. Su template debe haber sido creado en HTML. Haga clic en la opción HTML y copie su código. Luego presione el botón update, lo que actualizará el visor con el código ingresado. Haga clic en la opción y copie su HTML, el cual se traducirá en una imagen en su caja principal. *El HTML es un lenguaje que no todos manejan. Si usted desea crear un HTML, le recomendamos dejárselo a un experto. *Como utilizar una imagen *Como adjuntar un archivo

18 4.2 Crear Mensaje Aquí creará su mensaje. Puede ser del tipo mailing o SMS Para crear un mailing: 1. En Tipo* seleccione Mailing. 2. En Template, agregue uno si es que existiera. 3. Luego ingrese un Asunto* y proceda a escribir su mensaje. 18

19 4.2.2 Para crear un SMS: 1. En Tipo* seleccione SMS. 2. Luego ingrese el Asunto*. 3. Escriba el mensaje, el cual no puede exceder los 160 caracteres. Se recomienda no utilizar ñ o acentos, para una correcta visualización en el dispositivo de recepción. Para personalizar su mensaje, agregue antes y después del título del campo. Por ejemplo, si quiere enviar un mensaje que comience con los nombres de los destinatarios, su mensaje debiera verse así: Lo invitamos a participar de nuestra promoción de Fiestas Patrias. El campo escrito entre las arrobas deben ser exactamente igual al campo escrito en la columna de la lista, respetando mayúsculas o minúsculas si es que las hubiera. 19

20 4.3 Listar Mensajes Muestra la lista de mensajes creados, donde además de ver un registro de los mensajes, podrá hacer clic en cualquiera y editarlo desde ahí. Sólo pueden ser editados mensajes que no hayan sido enviados. 20

21 4.4 Subir Archivo Cargar archivos de cualquier tipo, para luego ser usados en la creación de mailings y templates. Se aceptan archivos con formatos bmp, doc, docx, gif, jpg, jpeg, png, ppt, pptx, pdf, rar, txt, tif, xls, xlsx y zip. Haga clic en examinar, busque su archivo y súbalo. Luego en ver archivos, habrá una lista de los archivos cargados en el sistema. *Se recomienda nombrar de manera corta los archivos que se usarán. Por ejemplo: foto1.jpg, foto2.jpg. 21

22 4.4.1 Como usar una imagen Para utilizar una imagen, copie la url, vaya a crear mensaje, seleccione tipo mailing y debajo de la caja de mensaje, encontrará varias opciones. Haga clic en el arbolito, donde aparecerá una nueva pantalla y donde aparece Image URL, pegue su url anteriormente copiado. 22

23 4.4.2 Como enviar archivos adjuntos Puede enviar archivos adjuntos personalizados en sus mensajes cuando la base de datos tenga una columna del tipo Archivo definida. Debe ingresar un archivo en cada fila. Para enviar el adjunto escriba el nombre de la columna entre en la caja de texto llamada Adjuntos como se muestra en la segunda imagen. Por ejemplo, un cliente quiere enviar un pdf con el estado de cuenta de cada uno de sus clientes. Para esto debemos crear una columna del tipo Archivo y luego subir los pdfs. Para subirlos, vaya a Agregar Registro, haga clic en examinar y luego en subir. 23

24 5. Menú Mailings 5.1 Ver Envíos Únicos En este menú verá todos los correos enviados sólo una vez. Existen tres tipos: 1. Mensajes de prueba: son aquellos que fueron enviados para probar el servicio. 2. Mensaje de respuesta: aquellos enviados por el sistema, al completarse un formulario de captura de datos. 3. Notificación de llenado de formulario: aquél enviado como aviso de que un formulario fue llenado (opcional). 24

25 5.2 Nuevo Mailing Masivo Aquí se redacta y envia un nuevo mailing masivo. 1. Nombre* escriba el nombre del mensaje. 2. Mensaje* seleccione el mensaje a enviar. 3. Lista*: seleccione la lista de destino del mensaje. 4. Filtro*: seleccione un filtro para filtar la lista si fuera necesario. 5. Nombre Remitente*: escriba el nombre de su empresa. 6. Remitente*: escriba el desde donde desea enviar el mailing masivo. 7. Fecha de Envío*: agende la fecha de su envío. Puede ser inmediato o en un futuro próximo. 25

26 5.3 Listar Mailing Masivo Tabla con registro de Mailings. Aquí verá el estado de sus mailings; nombre, fecha de envío y volumen, duplicados y correos malos, desinscritos, enviados, leídos, clics y rebotes. El color de nuestro mailng cambia según su estado. Azul > En cola. Se está cargando en el sistema. Amarillo > Enviando. Está siendo enviado por el sistema. Verde > Finalizado. Ya fue enviado por el sistema. 26

27 5.4 Desinscritos Muestra la lista de correos electrónicos que han hecho clic en no deseo recibir más información. 27

28 6.Menú sms 6.1 Mensajes Recibidos Mensajes recibidos por su remitente. Son clientes que contestaron un SMS. 28

29 6.2 Enviar SMS Único Desde aquí puede enviar un mensaje de texto único. Usado generalmente para pruebas del sistema. Se rellenan los campos y se envía. 1. Remitente*: Nombre de su empresa. Éste sólo será leído por celulares Entel. 2. Movil Destino*: Celular a donde desea enviar el SMS. 3. Mensaje*: Se redacta el mensaje, que no debe exceder los 160 caracteres y ojalá no contener Ñ ni acentos. 4. Enviar SMS. 29

30 6.3 Nuevo SMS Masivo Aquí agendará su SMS masivo. Seleccione una lista, un filtro si fuera necesario, un mensaje (a mano derecha tendrá un cuadro con un preview del mensaje), un remitente y una fecha de envío, para luego validar el envío. Al validar el envío aparecerá un mensaje confirmando la cantidad de SMS a enviar. Se enviaran 2 SMS. A continuación se muestran los primeros 2 SMS a ser enviados. Presione el boton Enviar para confirmar el envío *Arriba a mano izquierda puede ver cuantos créditos le quedan. 30

31 6.4 Listar SMS Masivos Esta pantalla muestra el detalle de cada uno de los envíos que se han agendado. Puede ver el estado del envío y ver el detalle de los SMS enviados/duplicados/ entregados/desconocidos haciendo clic en el número respectivo de cada columna. El color del mailng cambia según su estado. Azul > En cola. Se está cargando en el sistema. Amarillo > Enviando. Está siendo enviado por el sistema. Verde > Finalizado. Ya fue enviado por el sistema. 31

32 7. MENÚ CAPTURA DE DATOS 7.1 Que es un Formulario? Sirve para capturar datos y luego usarlos. Por ejemplo un formulario de contacto sirve para recopilar información acerca de los posibles clientes, preguntas y crear un contacto entre el posible cliente y la empresa. 32

33 7.2 Crear Formulario Aquí tendrá la opción de crear un formulario para recopilar los datos deseados acerca de sus clientes. 1. Nombre*: Nombre del formulario. 2. Avisar al siguiente ...*: marcar el checkbox si se desea y escribir el mail donde desea recibir cada nuevo registro de su formulario. 3. Url de destino registro*: dirección de internet de la página donde cae el cliente al completar el formulario. 4. Mensaje de Respuesta*: mensaje que recibirá el cliente una vez que llene el formulario. 5. Lista*: carge la lista en base a la cual desea crear el formulario. 6. Guardar. 33

34 Si presiona Formulario, encontrará una lista de los todos los formularios creados. Al hacer clic sobre uno de ellos, accederá a opciones del formulario. 34

35 En Editar Formulario tendrá acceso a varias opciones. Nombre: nombrará su formulario. Avisar al siguiente cada nuevo registro: ingrese al que quiere usted lleguen notificaciones de inscripciones, preguntas o comentarios. El checkbox debe estar activado. Url de destino registro: ingrese la página a donde quiere enviar a su usuario, una vez completado su formulario. Mensaje de Respuesta: aquí seleccionará un mensaje de respuesta previamente creado, el cual será enviado a los usuarios que completaron un formulario. Este mensaje puede ser tanto de tipo mailing como SMS. Lista: seleccione la lista para la cual quiere crear un formulario. Su formulario tendrá tantos campos como tenga su lista. 35

36 En Ver formulario podraá ver el formulario generado por los campos de una lista. A un costado en amarillo, se genera el código HTML, el cual al ser incluído en una página web, generará el formulario, como se ve al lado derecho de la fotografía. 36

37 8. MENÚ sistema 8.1 Perfil Usuario Aquí tendrá la opción de editar sus datos de usuario, como nombre, apellido y mail. El nombre de usuario no podrá cambiarse. 37

38 8.2 Perfil Cliente El cliente puede editar sus datos generales, como nombre, rut, nombre legal, , dirección, comuna y ciudad. Y otros más específicos como el nombre remitente envío, que es el nombre que aparecerá como remitente en su envío. También el remitente de envío, que es el que identificará su mailing. Podrá editar su alerta de bajo en créditos y agregar un pie de envío personalizado, con una imagen, texto o lo que desee, como se muestra en el lado derecho de la imagen. 38

39 Gracias por preferirnos