INFORME DE EXPORTACIONES, INVERSION EXTRANJERA Y TURISMO NICARAGUA. Marzo de 2010

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1 INFORME DE EXPORTACIONES, INVERSION EXTRANJERA Y TURISMO NICARAGUA Marzo de 2010 Contenido 1. Eje Exportaciones... 2 a. Importaciones de Nicaragua desde el Mundo... 2 b. Relación comercial Colombia Nicaragua Eje Inversión... 6 a. Flujos de IED de Nicaragua con el Mundo y Latinoamérica... 6 b. Flujos de IED de Nicaragua en Colombia Turismo a. Viajeros nicaragüenses en Colombia b. Viajeros centroamericanos en Colombia Director de Información Comercial Jorge Luis Gutiérrez Subdirectores Inteligencia de Mercados Fernando Piñeros Adriana Forero Analistas encargados del informe Camilo Niño Juan Fernando Anzola Carlos Alberto Candela 1

2 1. Eje Exportaciones a. Importaciones de Nicaragua desde el Mundo 1 Nicaragua es el importador número 126 del mundo con un monto que asciende a US$3.538 millones en 2007, lo que representa una participación del 0,03% dentro del total de importaciones mundiales en ese año. El principal proveedor de las importaciones en 2007 fue Estados Unidos con un valor de US$815 millones, el 23,0% de las importaciones totales, seguido de México US$465 millones (13,1% de participación) y Costa Rica US$303 millones (8,6% de participación). Los principales productos importados en 2007 son los aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos (US$ 409 millones), destilados de petróleo ligero, no especificado en otra parte (US$255 millones) y los demás medicamentos preparados (US$140 millones), con participaciones de 12%, 7% y 4% respectivamente. El 28% de las importaciones de Nicaragua en 2007 se originaron en Latinoamérica y el Caribe, alcanzando un total de US$999 millones. o Los principales socios latinoamericanos en 2007 fueron México con importaciones de US$465 millones Venezuela US$152 millones Ecuador US$142 millones o Entre los principales productos importados por Nicaragua desde Latinoamérica en 2007 se encuentran: aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos con un 40,0% de participación (US$400 millones), destilados de petróleo ligero, no especificado en otra parte 10,4% (US$104 millones) y alcohol de aviación 6,7% (US$67 millones). b. Relación comercial Colombia Nicaragua Históricamente, la balanza comercial ha sido superavitaria a favor de Colombia excepto en 2006 cuando tuvo un déficit de US$13,4 millones, en 2007 aumenta a US$7,6 millones, 2008 US$ 3,0 millones y 2009 US$5,0 millones. 1 Fuente: Trademap 2

3 Balanza comercial Colombia Nicaragua (US$ millones FOB) Fuente: DANE. Cálculos Proexport Las exportaciones Colombianas a Nicaragua. En 2009 alcanzaron los US$11,0 millones FOB, registrando un crecimiento de 11,7% con respecto a 2008 (US$ 9,8 millones FOB). Del total exportado en 2009 el 98,7% corresponde a exportaciones no tradicionales, el restante 1,3% a exportaciones tradicionales. En 2009 las exportaciones no tradicionales presentaron un crecimiento de 11,0% respecto a 2008 alcanzando un monto de US$ 10,8 millones FOB. El macrosector de manufacturas representó la mayor parte de las exportaciones no tradicionales con una participación del 68,6% y un decrecimiento de 13,4% frente a 2008 (US$7,4 millones FOB en 2009), le siguió el macrosector de servicios con 29,5% (US$3,2 millones FOB), prendas de vestir con 1,7% (US$ FOB) y finalmente agroindustria con 0,3% (US$ FOB). Los principales subsectores no tradicionales exportados a Nicaragua en 2009 fueron 2 : o Editorial por US$3,2 millones (participación de 29,5% en el total no tradicional). o Productos farmacéuticos por US$3,1 millones (participación de 29,2%). o Manufacturas de hierro o acero por US$1,2 millones (participación de 11,5%) Importaciones colombianas desde Nicaragua en 2009 alcanzaron US$6,0 millones FOB (US$6,4 millones CIF), es decir 12,4% menos de lo registrado en 2008 donde fue US$6,4 millones FOB (US$7,5 millones CIF). 2 Ver detalle en Anexo 1 3

4 Los principales subsectores importados por Colombia desde Nicaragua en el año 2009 fueron: o Semillas y frutos oleaginosos por US$3,8 millones FOB (US$4,1 millones CIF). Este subsector participó con 63,1% en el total importado desde Nicaragua. o Otros medios de transporte por US$2,0 millones FOB (US$2,1 millones CIF). Participación 33,1%. o Tabaco por US$ FOB (US$ CIF). Participación 0,6%. 4

5 ANEXO 1. TOP 5 SUBSECTORES EXPORTADOS POR MACROSECTOR DE COLOMBIA HACIA NICARAGUA (Valores US$ FOB) Datos ordenados por cifras de 2009 MACROSECTOR / SUBSECTOR FOB 2007 FOB 2008 FOB 2009 Var% 2009/2008 Part AGROINDUSTRIA 3.697, , ,69 2,6% 0,3% TABACO ,40 NA 0,1% ESPECIAS ,00 NA 0,1% LOS DEMAS ,95 NA 0,0% ANIMALES VIVOS (Peces) ,20 NA 0,0% BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS ,08 NA 0,0% OTROS 3.697, , ,06-96,1% 0,0% MANUFACTURAS , , ,17-13,4% 67,6% PRODUCTOS FARMACEUTICOS , , ,02-7,4% 28,8% MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO , , ,27 173,5% 11,3% COSMETICOS Y PRODUCTOS DE ASEO , , ,28-6,7% 7,8% MAQUINARIA INDUSTRIAL , , ,32-57,9% 6,9% HERRAMIENTAS , , ,11 34,5% 4,4% OTROS , , ,17-43,1% 8,6% PRENDAS DE VESTIR , , ,83-31,8% 1,6% CONFECCIONES , , ,81 4,0% 1,5% ORFEBRERIA , , ,87-73,8% 0,0% MANUFACTURAS DE CUERO , , ,89-83,9% 0,0% TEXTILES , , ,55-95,6% 0,0% CALZADO ,04-775,71 NA 0,0% OTROS 1.122,83 241, ,0% 0,0% SERVICIOS , , ,00 263,6% 29,1% EDITORIAL , , ,00 264,2% 29,1% PAPELES PARA IMPRENTA ,00 NA 0,0% OTROS PAPELES Y CARTONES 5.514, , ,0% 0,0% INSTRUMENTOS MUSICALES, SUS PARTES Y ACCES 8.364, NA 0,0% OTROS NA 0,0% TRADICIONAL , , ,14 0,0% 1,6% PETROLEO Y SUS DERIVADOS , , ,57 94,4% 1,3% TOTAL , , ,26 11,7% 100% Fuente: DANE. Cálculos Proexport 5

6 2. Eje Inversión a. Flujos de IED de Nicaragua con el Mundo y Latinoamérica Entre el año 2000 y 2008, los flujos de IED de Nicaragua hacia el Mundo han presentado una tendencia cíclica decreciente con una recuperación a partir del 2004, alcanzando su punto máximo durante el 2001 (US$ 34 millones) y el mínimo durante el 2003 con una desinversión de US$ 6 millones. Durante el último año, los flujos registraron un aumento del 680% respecto al año inmediatamente anterior al pasar de US$ 9 millones a US$ 16 millones. Fuente: UNCTAD Durante dicho periodo, Nicaragua ha generado un acumulado en flujos de inversión equivalentes a US$ 126 millones, lo que lo ubica como el quinto país generador de IED de Centroamérica después de Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, superando a Honduras y Belize. Durante los últimos 9 años la región genero un acumulado de US$ millones. Fuente: UNCTAD 6

7 En materia de inversión Greenfield, los flujos nicaragüenses al Mundo se han concentrado en los sectores de Servicios financieros e Inmobiliario con el 82% y 18% respectivamente. Incluye proyectos abiertos y anunciados Fuente: FDI Markets Respecto a los proyectos de IED Greenfield de Nicaragua en el Mundo, vale la pena mencionar que durante los últimos 7 años ( ), la inversión se ha mantenido concentrada en su totalidad en Centroamérica. Costa Rica, Panamá y Guatemala concentran más del 82% de las inversiones, con participaciones individuales de 27,4% en cada caso. Dicha similitud se mantiene debido a inversiones en el sector Financiero por parte del Banco Lafise al abrir oficinas en los tres países por un valor de US$ 30,8 millones para cada caso. Honduras concentra el 17,8% restante con inversiones en el sector Inmobiliario equivalentes a US$ 20 millones, en donde Banco Lafise construyo un complejo de oficinas y un hotel. Vale la pena destacar que en materia de inversiones Greenfield, no se han registrados inversiones costarricenses en Colombia Incluye proyectos abiertos y anunciados Fuente: FDI Markets 7

8 En materia de IED que ingreso a la región durante (US$ millones), Nicaragua captó el 7% equivalente a US$ millones, seguido por Belice con el 2%. Panamá es el principal receptor de IED en la región con una participación del 29% equivalente a US$ millones, seguido por Costa Rica con el 25, Honduras 13%, El Salvador 12% y Guatemala 12%. Entre los principales inversionistas en proyectos Greenfield en Nicaragua, se destaca Canadá como principal inversor con el 36% de las inversiones (US$ 932 millones), seguido por Japón con el 10% (US$ 256 millones) y Rusia con el 8% (206 millones). b. Flujos de IED de Nicaragua en Colombia Durante los últimos años, la IED de Nicaragua en Colombia no ha sido muy significativa si se compara con los montos procedentes del resto de Mundo. Desde el año 2000, dichos flujos de inversión mantuvieron una tendencia casi nula, presentado una recuperación a partir del 2005 en donde hasta la fecha, han presentado una tendencia dinámica. Durante dicho periodo, los flujos de IED nicaragüense en Colombia alcanzaron su punto más alto durante el 2008, con un aumento del 3.700% respecto al año inmediatamente anterior, al pasar de US$ US$ 0,01 millones a US$ 0,36 millones en donde se destacan inversiones en el sector Inmobiliario; y su punto mínimo durante los años 2001, 2004 y 2005, periodos en que no se registraron inversiones. Desde el año 2000, Nicaragua ha invertido un acumulado de US$ 0,81 millones en Colombia. Durante los 10 primeros meses del 2009 los flujos de IED presentaron una disminución del 66% respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior, al pasar de US$ 0,31 millones a US$ 0,11 millones. Esta reducción se debe a que no se registraron flujos de inversión en sectores de importancia bilateral como Comercio. Fuente: Banco de la República Del total de IED que a ingresó a Colombia procedente de Centroamérica entre el año 2000 y III Trimestre de 2009 (US$ millones) Nicaragua participó con el 0,03% equivalente a US$ 0,081 millones ubicándose en la séptima posición, superado por Panamá quien concentra más del 97% de los flujos de inversión (US$ millones), Costa Rica con 1,7% (US$ 43,9 millones), Belice 0,34% (US$ 8,8 millones), Guatemala 0,16% (US$ 4,1 8

9 millones), El Salvador 0,06% (US$ 1,4 millones) y Honduras 0,04% (US$1,1, millones). Del total de IED que ha ingresado a Colombia durante dicho periodo (US$ millones) Centroamérica participó con el 4,7%. Fuente: Banco de la República Según los registros de inversión del Banco de la República, entre los flujos de IED de Nicaragua en Colombia se han concentrado principalmente en el sector Comercio con una participación del 65%, seguido por el sector de Servicios comunitarios con el 11% e Inmobiliario con 7%. IED de Nicaragua en Colombia Según Sectores de la Economía, 2007-III Trim 2009 (US$ Miles) III Trim Sector Acumulado Participación 2009 Comercio ,90% Servicios Comunitarios ,40% Inmobiliaria ,70% Minería ,70% Hoteles ,70% Empresas por Constituir ,70% Total ,00% Fuente: Banco de la República Registros de Inversión. La IED acumulada de los registros puede diferir de la IED de la Balanza de pagos como consecuencia de registros tardíos de inversión u otros cambios en los registros realizados por las empresas. Por su parte, entre 2000 y 2008, Nicaragua fue el quinto país Centroamericano en recibir IED colombiana con un acumulado de US$ 6,98 millones, superado por Panamá quien recibió US$ millones, Costa Rica con US$ 124,8 millones, EL Salvador US$ 47,3 millones y Guatemala US$ 6,9 millones. Nicaragua supera a Honduras, país que recibió US$ 0,18 millones. 9

10 3. Turismo a. Viajeros nicaragüenses en Colombia Nicaragua no es un emisor significativo de turismo internacional. No contamos con información sobre el turismo emisor de Nicaragua en el mundo y prácticamente ningún país muestra en sus registros llegadas de viajeros nicaragüenses. Por esta razón el análisis se centrará en la información que tenemos disponible para Colombia. Llegadas de viajeros panameños a Colombia Nicaragua no es actualmente un emisor importante de turismo hacia Colombia (menos del 0,2% del total de llegadas de viajeros internacionales al país). Durante el 2009, se registraron llegadas de viajeros panameños al país, lo que representó un incremento de 1% respecto al Llegadas de viajeros nicaragüenses a Colombia Fuente DAS: Cálculos Proexport Destinos de los viajeros nicaragüenses en Colombia Según lo reportado ante el DAS a su ingreso al país, el principal destino de los viajeros nicaragüenses en Colombia, es Bogotá con el 47,1%, seguido por Cartagena con 18,7% en tercer lugar se encuentra Medellín con 10,7% y Cali con 8,4% figura en el cuarto lugar. 10

11 Ciudad de destino de los viajeros nicaraguenses en Colombia 2009 Bogotá D. C. 47,1% Cartagena 18,7% Resto 5,8% San Andrés 4,4% Cali 8,4% Medellín 10,7% Pereira 0,8% Barranquilla 4,1% Fuente DAS: Cálculos Proexport Estacionalidad En la serie de años observada no se puede establecer una tendencia estacional clara que permita identificar periodos o meses de aumento en las llegadas de viajeros nicaragüenses a Colombia. No obstante durante el año 2009 se registraron aumentos considerables en la llegada de viajeros en los meses de junio y octubre. 250 Estacionalidad de las llegadas de viajeros nicaraguenses a Colombia

12 Conectividad aérea entre Nicaragua y Colombia. Actualmente no existen frecuencias aéreas entre los dos países, la conexión puede hacerse a través de Panamá o Costa Rica. b. Viajeros centroamericanos en Colombia Las llegadas de viajeros de la subregión de Centroamérica representan tan sólo 5,1% del total de llegadas de viajeros internacionales a Colombia. A su vez, los viajeros nicaragüenses representan tan sólo el 2,4% del total de viajeros centroamericanos en Colombia. Panamá es el primer país emisor de viajeros con un 45%, en segundo lugar está Costa Rica con 29,3% seguido por Guatemala con un 11,2%. Pese al crecimiento de la región en términos absolutos en cuanto a llegadas de viajeros 4,9%, Centroamérica ha perdido participación dentro del total de llegadas de viajeros internacionales a Colombia. Llegadas de viajeros de países centroamericanos a Colombia País 2008 % part. % part. crec / Panamá ,3% ,0% 9,1% 2 Costa Rica ,3% ,3% -4,7% 3 Guatemala ,7% ,2% 9,6% 4 El Salvador ,9% ,6% 16,7% 5 Honduras ,1% ,3% 8,9% 6 Nicaragua ,5% ,4% 1,0% 7 Belice 138 0,2% 156 0,2% 13,0% Total % % 4,9% LLegadas de viajeros de países centroamericanos a Colombia, 2009 Honduras 5,3% Belice 0,2% Nicaragua 2,4% El Salvador 6,6% Guatemala 11,2% Panamá 45,0% Costa Rica 29,3% 12