EL MERCADO DEL GRANITO ELABORADO Y GRANITO EN BRUTO EN ARGELIA

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1 EL MERCADO DEL GRANITO ELABORADO Y GRANITO EN BRUTO EN ARGELIA Nota sectorial Leticia Castillo Sojo Noviembre 2009 Becario del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia Oficina Económica y Comercial de España en Argelia

2 ÍNDICE 1. Delimitación de la actividad y aranceles 2. Producción. Importaciones y exportaciones 3. Características de la demanda 4. Posición competitiva 5. Puntos de encuentro 6. Contactos 2

3 Argelia engloba un amplio mercado de alrededor de de habitantes, con clima similar a España y gran cercanía geográfica, lo que facilita la labor exportadora desde nuestro país. Argelia produce piedra natural de buena calidad (especialmente en el norte del país). Sin embargo, ni la producción es suficiente para cubrir la demanda, ni las técnicas de extracción las adecuadas para mantener la calidad de la piedra. El principal uso del granito se da en revestimientos (normalmente externos y de grandes edificios), pavimentos y decoración. También se utiliza para interiores de viviendas, por ejemplo, para escaleras de apartamentos. Por lo tanto, el auge del sector de la construcción y la buena imagen de marca del granito español alimentan las posibilidades de los exportadores españoles del sector en el país. 1. DELIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y ARANCELES Esta nota está dedicada al estudio de las partidas: : Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la pizarra, coloreados artificialmente. Concretamente la subpartida : granito pulimentado, decorado o trabajado de otro modo, pero sin esculpir, de peso neto superior o igual a 10 kg : Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. Concretamente la subpartida : granitos. ARANCELES de baldosas de granito *Nº TD: Partida y Subpartida *Marchandises: Mercancías *Régime común: Régimen común *Régime Préferéntiel, Droits de Dounas en %: Régimen Preferente: Derechos de Aduanas en %. 3

4 Esta partida soporta un arancel del 30% para países no miembros de la Unión Europea. Para países miembros, observamos la disminución progresiva del porcentaje arancelario hasta desaparecer en 2017 debido al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Argelia que implica la desaparición de aranceles para las mercancías con origen comunitario. Esta partida soporta un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 17%. ARANCELES de tablas de granito Esta partida soporta un arancel general del 15%. Para países miembros de la Unión Europea, el arancel 0% es ya aplicable. Esto es debido al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Argelia que implica la desaparición de aranceles para las mercancías con origen comunitario. Argelia tiene en vigor un Acuerdo de Gran Zona Árabe de Libre Comercio que recoge un régimen arancelario preferencial (exoneración total del pago de derechos de aduana o equivalentes) para los productos no excluidos originarios de países árabes. Las dos partidas objeto de estudio no están excluidas. Por lo tanto, los países de la Zona Árabe disfrutan de un arancel 0, desde el 1 de enero de * Países de Zona Árabe: Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Bahreïn, Túnez, Argelia, Djibouti, Arabia Saudí, Sudán, Siria, Somalia, Irak, Omán, Palestina, Qatar, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritani y Yemen. Esta partida soporta un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 17%. 2. PRODUCCIÓN En 2008 la producción de granulados ha estado dividida entre 46 wilayas, repartidas en 761 unidades de producción: 77,9% sector privado y 20,1% sector público. Lo que supone un incremento de unidades de producción de un 58,7% con respecto a Ese crecimiento ha sido debido en gran forma a: - La introducción de un segundo puesto (2x8) para ciertas unidades de explotación en ciertas wilayas. - La creación de nuevas unidades de producción. - Las inversiones realizadas por las empresas públicas para aumentar la capacidad de producción de sus unidades (Ejemplos: ENG y ALGRAN) 4

5 Observamos como del total de granulados producidos en 2008, sólo el 0,6% es granito. Cuatro empresas extranjeras ostentan diez licencias mineras de prospección de oro (4), oro y plata (1), cobre (1), ore, cobre-molibdeno (1). Estos proyectos se concentran en el sur (Hoggar) y en el suroeste (Eglads). La producción de granito, tanto por parte de empresas nacionales como internacionales, es muy limitada. Existen pocas licencias expedidas para la obtención de granulados. Por lo tanto, es un sector que depende fuertemente de las importaciones. 5

6 IMPORTACIONES & EXPORTACIONES En general, desde 2006 se ha producido una disminución de las exportaciones de productos de minería unida a un aumento de las importaciones. AÑO EXPORTACIÓN (Mln USD) IMPORTACIÓN (Mln USD) DIFERENCIA EXPORT/IMPORT (Mln USD) ,93 468,71-10, ,70 321,25-19, ,36 38,84-176,48 La subpartida no registra exportaciones en el año Las cifras de importaciones son las recogidas en el siguiente cuadro: PARTIDA 6802: Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la pizarra, coloreados artificialmente. SUBPARTIDA : granito pulimentado, decorado o trabajado de otro modo, pero sin esculpir, de peso neto superior o igual a 10 kg. PAYS VALOR(USD) PESO( kgs ) CUOTA DE MERCADO EGIPTO ,63% CHINA ,41% HONG KONG ,02% INDIA ,11% BÉLGICA ,13% ESPAÑA ,56% ITALIA ,90% ALEMANIA ,26% TURQUÍA ,99% TOTAL ,00% 6

7 El mercado está dominado por los productos chinos (46,41 %), seguidos por los indios (17,11%) y los italianos (13,90%) La cuota de mercado española es del 9,56%. EGIPTO CHINA HONG KONG INDIA BÉLGICA ESPAÑA ITALIA ALEMANIA TURQUÍA La subpartida no registra exportaciones en el año Las cifras de importaciones son las recogidas en el siguiente cuadro: PARTIDA: Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. SUBPARTIDA : granitos. AÑO PESO(Kg.) VALOR(USD) CHINA El producto chino domina el mercado. El factor precio es determinante en el sector del granito en bloque, pues observamos que a pesar de la ventaja arancelaria de los países miembros de la Unión Europea sobre países terceros, la cuota de mercado está totalmente dominada por el producto chino. 3. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA La construcción es determinante para el sector. Por lo tanto, el mercado de la piedra natural se ve favorecido por la proliferación de planes destinados al fomento de la inversión en el sector inmobiliario y turístico. 7

8 El Programme Complementaire de Soutien a la Croissance ( ) incluye medidas para fomentar la construcción de vivienda nueva. El Gobierno ha aprobado recientemente un nuevo Plan de Construcción ( ) con el que se pretende continuar con la promoción de viviendas. Los objetivos fijados para los próximos cinco años son la construcción de viviendas en promoción inmobiliaria y viviendas en el entorno rural. Del mismo modo, las autoridades argelinas consideran al turismo como un mercado importante para el desarrollo del país. Este hecho queda plasmado en el Business plan 2015 que busca ampliar el sector con nuevas camas ( de ellas de alto standing), que darán cabida a más de 2,5 millones de turistas. Es necesario tener en cuenta que la imagen del granito español es muy buena. Por lo tanto, existe una amplia demanda en el sector de la construcción. Es necesario tener en cuenta que se exporta principalmente producto elaborado, no en bruto. 4. POSICIÓN COMPETITIVA Internacional: Durante el pasado año, el 46,41% de las importaciones de granito elaborado se han realizado a China. La mayoría de obras y construcciones de viviendas están siendo llevadas a cabo por empresas chinas (principalmente CSCEC y GCGS). Por ello, muchos de los materiales y equipamientos que se utilizan son de bajo coste y las importaciones chinas en piedra natural han aumentado. La India ha mejorado su posición en los últimos años gracias a que ofrecen un producto elaborado a menor precio. Además, la India es el líder en Argelia en colores verdes (mármol) fundamentalmente. Italia mantiene una posición líder en el sector de la piedra natural, especialmente en mármol donde ofrece un producto con valor añadido en cuanto a la calidad e imagen. Sin embargo, en el mercado del granito, la cuota de mercado italiana no dista mucho de la española. Nacional: Argelia es país productor de piedra natural con gran parte de los recursos sin explotar. En general, son yacimientos propicios a la explotación a cielo abierto y fácilmente accesible desde las ciudades, lo que reduce sus costes de logística. El producto nacional se caracteriza por una buena calidad de la materia prima pero un mal trabajo de extracción que repercute en su calidad. Existen numerosos yacimientos de granito por todo el país. 8

9 Si bien la empresa estatal ENAMARBE controla un altísimo porcentaje de la extracción de piedra natural, su producción se limita a bloques de mármol con una disminución importante en su cuota de producción en los últimos tres años (-49,3%). 5. PUNTOS DE ENCUENTRO Ferias BATIMATEC (octubre 2010) Salón Internacional de Obra Pública SITP (16 al 19 de noviembre de 2009). 6. CONTACTOS: Ministerio de Energía y Minas Teléfono: +213(0) Agencia Nacional del Patrimonio Minero Teléfono: +213(0) anpm@anpm.gov.dz Agencia Nacional de la Geología y del Control Minero Teléfono. +213(0)