Servicio Premier: Gráficos interactivos y Subcarteras. Preguntas Frecuentes

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Francisco José Coronel Medina
hace 8 años
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1 1. Servicio Premier: Gráficos interactivos y Subcarteras Preguntas Frecuentes

2 1. Qué es un gráfico interactivo? Los gráficos interactivos los puedes encontrar en el panel de control. En un gráfico interactivo al hacer click en una parte del grafico, actuará como un filtro y se recarga el cuadro de mandos con los datos de las empresas que cumplen los criterios de la parte del gráfico seleccionada. 2. Qué es una subcartera? Una subcartera es una agrupación /clasificación de las empresas Premier. Los criterios de agrupación los realiza cada usuario en función de sus necesidades, por ejemplo : - Geograficos: Por provincia o zona - Clasificacion de empresa: Clientes, proveedores, prospecto - Sector o actividad - Red de ventas o comerciales 3. Es necesario crear subcarteras? Crear subcarteras de las empresas Premier te da más funcionalidades, pero no es necesario. Entre algunas ventajas que puedes encontrar estan: - Envio de s por cada subcartera a direcciones de correo especificas. Por ejemplo: podrás enviar los avisos de las empresas de la subcartera Zaragoza al comercial o responsable de Zaragona. - Visualizar el cuadro de mandos de una o varias subcarteras. - Comparativa de diferentes subcarteras. Por ejemplo, comparando las subcarteras de las zonas Cataluña y Levante podrás ver la evolución de ambas y cual tiene más riesgo. 4. Tiene coste incluir empresas en subcarteras? Este servicio es totalmente gratuito y viene a completar las ventajas del Servicio Premier. 5. Qué empresas puedo incluir en subcarteras? Se pueden incluir en subcarteras todas las empresas que tengan activado el servicio Premier. 6. Cúantas subcarteras se pueden crear? Hemos creado 4 subcarteras por defecto que puedes utilizar para crear tu clasificación (Tus Clientes, Tu Competencia, Tus Empresas, Tus Proveedores, Prospecto) Además puedes crear todas las subcarteras que necesites para tu gestión de las empresas Premier. 7. Cómo se crea una subcartera? Para crear una subcartera ve a la pestaña Tu Cartera- Empresas. 1. Selecciona las empresas que quieras incluir en la subcartera * 2

3 2. Pincha en el botón Opciones. 3. Selecciona Añadir a Subcartera. Te aparecerá una nueva pantalla, Añadir a Subcarteras, selecciona la opción Nueva Subcartera e introduce el nombre de la Subcartera. Pincha en Aceptar. 3

4 *Para seleccionar más de una empresa que tenga el mismo criterios utiliza los filtros. Por ejemplo para incluir todas las empresas de Zaragoza, filtra por Provincia Zaragoza. 8. Cómo se añaden empresas a subcarteras? Sigue los pasos 1, 2 y 3 de Cómo se crea una subcartera?, en la pantaña Añadir a Subcarteras selecciona la/s subcartera/s en la que quieras incluir la/s empresas/s seleccionada/s y pulsa Aceptar. También puedes añadirlas desde la ficha de Empresa. Pincha en la Configuración del nivel de Servicio y en la configuración selecciona la/s subcarteras en las que quieras incluir la empresa en el apartado Subcartera. Pulsa Aceptar 4

Filtra por la subcartera de la que quieras eliminar la/s empresa/s 2. Selecciona la/s empresa/s que quieras eliminar de esa subcartera 3.

5 9. Cómo puedo eliminar una empresa de las subcarteras en las que esta incluida? a) Eliminar de solo 1 subcartera Si queremos eliminar una o varias empresas de una subcartera ve a la pestaña Tu Cartera- Empresas 1. Filtra por la subcartera de la que quieras eliminar la/s empresa/s 2. Selecciona la/s empresa/s que quieras eliminar de esa subcartera 3. Pincha en el botón Opciones 4. Selecciona Eliminar de subcarteras La/s empresa/s se eliminarán solo de esa subcartera. b) Eliminar de todas las subcarteras en las que esté incluida. Si queremos eliminar una o varias empresas de todas las subcarteras en las que esté incluida ve a la pestaña Tu Cartera- Empresas. 5

6 1. Selecciona la/s empresa/s que quieras eliminar de las subcarteras en las que esté incluida 2. Pincha en el botón Opciones. 3. Selecciona Eliminar de Subcarteras. La/s empresas/s se eliminarán de todas las subcarteras en las que esté incluida. 10. Cómo se elimina una subcartera? Ve a la pestaña Tu Cartera- Empresas y filtra por la subcartera que quieras eliminar. Sin seleccionar ninguna empresa pincha en el botón Opciones y selecciona Eliminar subcartera. 6

7 *Recuerda que la eliminación de una subcartera es definitiva y no se podrá recuperar. 11. Eliminar una empresa de la subcartera implica desactivar el Servicio Premier? No, la empresa seguirá teniendo activado el Servicio Premier. Puedes volver a clasificar esta empresa en una subcartera en el momento que desees. 12. Solo se pueden añadir empresas a subcarteras desde Tu Cartera? Puedes añadir empresas a subcarteras desde la ficha de empresa como se explica en la pregunta En cuantas subcarteras puede estar una empresa? No hay limitación de subcarteras, una empresa puede estar en varias subcarteras a la vez. 14. Se puede realizar una configuracion de notificaciones para cada subcartera? Cada subcartera puede tener su propia configuración. En la configuracion de notificaciones de una subcartera podrás indicar hasta 3 s donde se recibirán las notificaciones de las empresas que pertenecen a esa subcartera. 7

8 15. Y si no quiero indicar ningún para la subcartera, recibo las notificaciones? Si, los seguirás recibiendo en las direcciones de indicadas en la Configuración de Tu Cartera y en Tus Mensajes. En las direcciones de indicadas en la Configuración de Tu Cartera se recibirán las notificaciones de todas las empresas (estén o no clasificadas en subcarteras), de esta forma aunque hayas indicado un especifico para la subcartera estarás informado de todas las notificaciones de las empresas de Tu Cartera. 16. Si quiero que me notifiquen la vigilancia de varias subcarteras a una misma dirección de , Cuántos s voy a recibir? Recibirás un con la vigilancia de cada subcartera. Podrás diferenciarlos ya que en el asunto se especifica el nombre de la subcartera. Por ejemplo si has indicado que al mail maria@pruebas.com le llegue la vigilancia de la subcartera Madrid y la subcartera Empresas Construcción, recibirá dos s uno con las notificaciones de la subcartera Madrid y otro con las notificaciones de la subcartera Empresas Construcción 17. Si pongo la misma direccion de en la configuracion de Tu Cartera y además en la subcartera Zona Norte que s recibiré? Recibirás un con las notificaciones de toda la cartera y un con las notificaciones de la subcartera Zona Norte. 18. Con que frecuencia recibiré las notificaciones de subcarteras? Recibirás las notificaciones con la misma frecuencia que hayas indicado en las notificaciones de Tu Cartera. 19. Desde donde puedo configurar las notificaciones de las subcarteras? Las notificaciones de subcarteras se pueden configurar: a) Desde el panel de Configurar Notificaciones de Tu Cartera. 1. Selecciona la subcartera para la que quieres Configurar las notificaciones y pincha Ir. 8

9 b) Ve a la pestaña Tu Cartera- Empresas y filtra por la subcartera para la que quieras configurar las notificaciones. Sin seleccionar ninguna empresa pincha en el botón Opciones y selecciona Configurar la subcartera. 20. Qué puedo ver en el Panel de Control de Premier? 9

10 El panel de control de Premier ha cambiado, ahora verás tres pestañas: - Empresas: En esta pestaña verás el panel de control de todas las empresas en Premier. El panel de control se activará cuando tenga 10 o más empresas con el servicio Premier activado. - Subcarteras: En esta pestaña verás el panel de control de las empresas que tengas en Subcarteras. Para activar este panel de control deberás tener empresas clasificadas en subcarteras. Una vez que tengas empresas clasificadas en subcarteras podrás seleccionar sobre que subcartera/s quieres ver el panel de control. Los modulos que podrás ver son los mismos que en Empresas. - Comparativas: En esta pestaña verás un panel de control comparativo de dos o más Subcarteras. Para activar este panel de control deberás tener empresas clasificadas en subcarteras. Podrás ver los módulos: Distribución por ventas (en euros), Incidencias Judiciales o administrativas, Distribución del rating, Probabilidad de retrasos en los pagos En las pestañas Empresas y Subcarteras verás los siguientes apartados: - Visión general: Un resumen de la cartera seleccionada con Nº de empresas, rating medio, ventas promedio, Empresas con Incidencias, Provincia y Sector más representado. - Módulos: estos modulos son los mismos que teníamos anteriormente. Podrás seleccionar su visualización en Configurar Tabla: Avisos de Vigilancia, Distribución por Rating, Distribución por Ventas, Distribución Geográfica, Distribución por Incidencias, Distribución por Sector, Distribución por Score de Liquidez - Listado de empresas: listado de empresas de la cartera seleccionada. Se muestran todos los datos y se pueden ordenar de forma ascendente o descendente por cada uno de ellos. 21. Se puede descargar el listado de empresas? Pinchando en Exportar en las pestañas Empresas y Subcarteras podrás descargar en formato.csv el listado de las empresas. 10

11 22. Puedo guardar la comparativas que he creado? Si, solo tienes que darle un nombre y pinchar en Guardar Comparativa 23. Cómo puedo ver una comparativa guardada? Pincha en Listado de Comparativas en el cuadro amarillo. Después pincha sobre la comparativa que quieres ver y cierra el cuadro. 24. Cómo puedo eliminar una comparativa guardada? Pincha en Listado de Comparativas en el cuadro amarillo. Después pincha sobre Eliminar de la comparativa que quieres eliminar. 25. Se puede imprimir el panel de control? 11

12 Si, se puede imprimir el panel de control de cada una de las pestañas pinchando en IMPRIMIR. Para las pestañas Empresas y Subcarteras se imprimirá el panel de control con los filtros que hayas realizado. 12

13 Información de Empresas w w w. i n f o r m a. e s Servicio de Atención al Cliente clientes@informa.es

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