Instructivo. VIDEOS EN: INTRODUCCION

Transcripción

1 USUARIOS

2 Instructivo INTRODUCCION Mediante esta opción se pueden crear los diferentes accesos de las personas que van a hacer uso de la aplicación. Solamente el usuario Supervisor puede ingresar a esta opción para configurar sus datos, si se ingresa con una cuenta de usuario diferente, la opción Usuarios aparecerá inactiva. TEMAS: 1. Adicionar un usuario 2. Insertar una agenda a un usuario 3. Buscar un usuario 4. Editar un usuario 5. Eliminar un usuario 6. Trucos de manejo VIDEOS EN:

3 Sección 1 Adicionar un usuario ADICIONAR UN USUARIO Para crear un nuevo usuario ingrese por parámetros/usuarios/pestaña usuarios, oprima la tecla [Insert] o el botón (+) que se encuentra en la barra de navegación y configure los siguientes campos: Código Código Descripción Login o identificador único del usuario. Activo Código Período Descripción Válida si el usuario esta o no activo para trabajar en el sistema. Útil para asignar el código del periodo autorizado para el usuario en la digitación y/o modificación de información. Seleccione el código digitando parte del nombre o el % seguido la tecla [Enter] para ejecutar la búsqueda asociada. Nombre Móvil Clave Desbloqueo Descripción detallada o nombre completo de la persona que hará uso de la cuenta de usuario. Número de celular correspondiente a la persona que hará uso de la cuenta de usuario. Correo electrónico de la persona que hará uso de la cuenta de usuario. Clave que tiene como objetivo desbloquear aquellos registros o documentos que el usuario haya finalizado con la tecla [F7]. Para revertir este bloqueo el usuario requiere usar la combinación de teclas [Ctrl+F3], allí el sistema solicitará la clave de desbloqueo, que podrá ser digitada por el mismo usuario o en caso de manejar un esquema de seguridad más complejo, sólo el usuario Supervisor ó administrador podrá ingresar la clave de desbloqueo correspondiente al usuario. Perfil Tercero Empleado Código del perfil de usuario que define los permisos o restricciones asociadas a la cuenta, así como los documentos a utilizar en la inserción de movimiento. Seleccione el código digitando parte del nombre o el % seguido la tecla [Enter] para ejecutar la búsqueda asociada. Se configura para los Usuarios que necesiten ingresar al módulo de e-comerce ó comercio electrónico. En este campo se liga el código del Tercero (Cliente ó Proveedor) previamente creado, al cual se le dará acceso al sistema. Campo útil para asignar el código del personal al cual está asociada la cuenta de usuario, con el fin que éste funcionario pueda acceder al módulo de CRM para registrar transacciones relacionadas con casos y oportunidades de clientes. 2

4 Finalmente guarde el usuario con la tecla [F3]. Imagen 1.1 Ejemplo usuarios 3

5 Sección 2 Insertar una agenda a un usuario INSERTAR UNA AGENDA A UN USUARIO Una vez creado el usuario, ubíquese en él y seleccione en la parte superior la Pestaña Agendas, adicione la información de las agendas de otros usuarios que desea consultar desde la cuenta de usuario seleccionada, con el objetivo de asignar desde el módulo CRM citas o programaciones. Para configurar las agendas asigne los siguientes campos: Imagen 1.2 Agenda del usuario Supervisor Código Usuario Agenda Descripción Código de sólo lectura que se diligencia automáticamente con el código del usuario que se esta configurando. Código de la Agenda a la cual se desea tener acceso. Dicho código corresponde al código o login de los respectivos usuarios. Por ejemplo al configurar la agenda del Supervisor como se muestra en la Imagen 1.2. se identifican que se añaden otros usuarios para que éste pueda visualizarlos en su agenda, una vez configure la información guarde la configuración con la tecla [F3] 4

6 Sección 3 Buscar un usuario BUSCAR UN USUARIO Para buscar un usuario use la búsqueda incremental ubicado en el campo código ó nombre y digite el mismo, hasta que encuentre la coincidencia completa. Imagen 1.3 Buscar un usuario Ó haga uso de la búsqueda por medio del filtro, digitando parte del nombre o código del usuario, mínimo 5 caracteres para activar la búsqueda. Imagen 1.4 Búsqueda por medio del filtro 5

7 Sección 4 Editar un usuario EDITAR UN USUARIO Para editar un usuario utilice la tecla [F2], ubíquese en el campo que se requiere modificar y cambie el valor correspondiente, Seleccione el nuevo código digitando parte del nombre o el % seguido la tecla [Enter] para ejecutar la búsqueda asociada o en caso de ser un campo de chequeo simplemente marque y desmarque la opción. Una vez realizado el cambio guarde con la tecla [F3]. Imagen 1.5 Editar el nombre de un usuario Nótese el nombre del usuario que está habilitado para realizar la modificación. 6

8 Sección 5 Eliminar un usuario ELIMINAR UN USUARIO Para eliminar un usuario utilice la tecla [Suprimir] o el botón (-). En primera instancia elimine el contenido del usuario, es decir la configuración de AGENDAS, eliminando cada uno de los registros; una vez eliminados, ubíquese en el encabezado del usuario y elimínelo. Es importante resaltar que el sistema solo permite eliminar aquellos usuarios que NO hayan digitado, modificado o ejecutado algún proceso dentro de la empresa. Imagen 1.6 Eliminar un usuario. 7

9 Sección 6 Trucos de manejo TRUCOS DE MANEJO - El sistema sólo permite borrar usuarios que no hayan digitado, modificado o ejecutado algún proceso dentro de la empresa. - Para visualizar la información de la ventana en modo ficha se puede visualizar con las teclas de función [Ctrl]+[Barra Espaciadora] los diferentes atributos y navegar por los mismos. - Se deben crear tantos usuarios, como personas que necesiten manejar el aplicativo. - No se puede ingresar al sistema con el mismo usuario en diferentes equipos, de lo contrario el sistema genera un mensaje de advertencia. - A cada usuario se le puede definir una clave de desbloqueo. 8