Aplicaciones informáticas de gestión comercial

Transcripción

1 Aplicaciones informáticas de gestión comercial Se describen los conceptos y documentos que se utilizan para el proceso de facturación de una empresa: pedidos, albaranes, facturas..., viendo cómo se relacionan entre ellos. A continuación se aplican todos estos conceptos en una aplicación informática dedicada a la facturación: el programa FacturaPlus. Se estudia el funcionamiento de este programa, viendo todas sus posibilidades en cuanto a la gestión de la facturación en una empresa. 40 horas lectivas 20 horas prácticas UTILIZACIÓN DE APLICACIONES DE GESTIÓN EN RELACIÓN CON CLIENTES-PROVEEDORES (CRM) Introducción Descripción de los conceptos básicos necesarios para entender el proceso de facturación de una empresa. Se analizan todos los pasos y documentos que se utilizan en la facturación: pedidos, albaranes, facturas..., estudiando la relación entre ellos, para qué se utilizan, quién los genera, etc. Describe qué es un certificado de profesionalidad e identifica la unidad formativa correspondiente al curso. Se trata de la unidad Unidad Funcional APLICACIONES INFORMATICAS DE LA GESTIÓN COMERCIAL (código UF0351). Contenido: 1. Introducción. La empresa y el empresario Se describen los elementos básicos de una empresa, viendo los distintos tipos de empresa y empresarios existentes, así como los distintos elementos básicos que forman una empresa. Contenido: 1. Introducción. 2. La empresa y el empresario. 3. Nombre comercial, rótulo y marcas. 4. Elementos de la empresa. 5. Fines de la empresa. 6. El NIF El proceso de la compraventa Se describe el proceso de compraventa en una empresa, así como todos los documentos implicados en todas las tareas de este proceso (pedidos, albaranes, facturas...). Contenido: 1. El proceso de compraventa. 2. Doumentos de compraventa. 3. Documentos de compra. 4. Documentos de venta. 5. Ejemplos de compraventa. 6. Fichas, El producto o artículo Se explica todo lo concerniente al producto o artículo, en cuanto a lo relativo al proceso de facturación en una empresa: clasificación de artículos, campos de una ficha de artículos en una base de datos, etc. También se describen los distintos importes que implican a artículos: base imponible, I.V.A., el recargo de

2 equivalencia... Contenido: 1. El artículo. 2. Clasificación de artículos. 3. Campos de la ficha de artículos. 4. La venta. 5. El IVA. Documentos de facturación Se describen los distintos documentos asociados a la facturación: pedidos, albaranes, facturas, contratos mercantiles..., viendo para qué se utilizan y cuáles son los datos que deben figurar en cada uno de ellos. También se describe el proceso del cobro de la mercancía entregada por una empresa y los distintos modos en que se puede realizar. Contenido: 1. El pedido. 2. El albarán. 3. La factura. 4. El cobro. 5. Contratos mercantiles. Actualización de ficheros de información: Clientes y Proveedores Se describe la información tanto de los ficheros de clientes como de los ficheros de proveedores. Contenido: 1. Introducción. 2. Actualización de ficheros de información de clientes. 3. Actualización de ficheros de información de proveedores. Actualización de ficheros de información: Productos y servicios Se describe la información tanto de los ficheros de productos como de los ficheros de servicios. Contenido: 1. Productos y servicios. 2. Agentes de venta y distribución. 3. Información empresas de la competencia. Otros parámetros comerciales Información relacionada con otros parámetros comerciales como los descuentos y promociones, tipos impositivos, etc. Contenido: 1. Parámetros comerciales: descuentos y promociones. 2. Parámetros comerciales: tipos impositivos. 3. Otros parámetros comerciales. Tramitación administrativa de la información de clientes-proveedores Tratamiento de la documentación generada entre clientes y proveedores. Contenido: 1. Introducción. 2. Recepción de la información-documentación. 3. Organización. 4. Digitalización de la documentación, registro, transmisión y búsquedas. UTILIZACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN Se describe la aplicación de todos los conceptos teóricos básicos de la facturación en un programa informático dedicado a este menester: FacturaPlus. Se estudia el funcionamiento de este programa, viendo todas sus posibilidades en cuanto a la gestión de la facturación en una empresa. Introducción a FacturaPlus

3 Se describen los conceptos fundamentales del programa de facturación FacturaPlus, explicando su funcionamiento básico, su entorno, la gestión de usuarios y cómo se crean empresas para trabajar con ellas en el programa. Contenido: 1. Ejecución del programa. 2. Entorno de trabajo. 3. Menús del programa. 4. Creación de empresas. 5. Gestión de usuarios. Mantenimiento de ficheros (I) Se analizan distintas tablas y ciertos parámetros del programa de facturación FacturaPlus que se deben establecer para gestionar adecuadamente el proceso de facturación de una empresa, como las tablas de almacenes y familias de artículos. También se describen algunas utilidades que pueden ayudar en el trabajo con el programa: organización de ficheros, autochequeo, calculadora, agenda de contactos... Contenido: 1. Personalización del entorno: Enlace a ContaPlus. 2. Alamcenes. 3. Familias de artículos. 4. Utilidades. Mantenimiento de ficheros (II) Se describen distintas tablas en las que puede introducir datos que servirán a la hora de utilizar el programa de facturación FacturaPlus, como pueden ser las formas de pago, los distintos tipos de I.V.A., las agencias de transporte, los representantes... También se ve la forma de seleccionar y configurar en el programa la impresora que se utilizará en el mismo. Contenido. 1. Formas de pago. 2. Tipos de IVA. 3. Agencias de transportes. 4. Representantes. 5. Impresoras. Proveedores, clientes y artículos Se analizan las tablas del programa FacturaPlus más importantes en el proceso de facturación: proveedores, artículos y clientes, describiendo su uso y todas las posibilidades que ofrece el programa en este aspecto. También se describe el proceso de creación de copias de seguridad de los datos introducidos en el programa y la recuperación de los datos desde estas copias de seguridad. Contenido: 1. Proveedores. 2. Artículos. 3. Operaciones con artículos. 4. Clientes. 5. Copias de seguridad. UTILIZACIÓN DE APLICACIONES DE GESTIÓN DE ALMACEN Descripción de los conceptos básicos necesarios para entender el proceso de facturación de una empresa. Se analizan todos los pasos y documentos que se utilizan en la facturación: pedidos, albaranes, facturas..., estudiando la relación entre ellos, para qué se utilizan, quién los genera, etc. Entradas de almacén Se describe la forma de trabajo en el programa de facturación FacturaPlus en cuanto a los pedidos, y albaranes de proveedores, viendo la relación entre estos aspectos y entre el resto de tablas del programa. También se indica la manera de gestionar los artículos de la empresa, viendo el funcionamiento del programa en cuanto a la gestión de artículos en los almacenes. Contenido: 1. Pedidos a

4 proveedores. 2. Albaranes de proveedores. 3. Movimiento de artículos entre almacenes. 4. Regularización de almacenes. Salidas de facturación Se explica el funcionamiento del programa de facturación FacturaPlus en la gestión de la parte de ventas: pedidos efectuados por los clientes, albaranes y facturas para los clientes y abonos efectuados por los clientes. Contenido: 1. Pedido de clientes. 2. Albarenes a clientes. 3. Facturas a clientes. 4. Abonos. Gestión de cobros e informes Se indica cómo se trabaja en el programa de facturación FacturaPlus en cuanto a la gestión de recibos y el pago de las comisiones a los agentes comerciales o representantes. También se describe la manera de imprimir listados, informes y gráficos en el programa. Contenido. 1. Gestión de recibos. 2. Pago de comisiones. 3. Listados e informes. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE APLICACIONES DE GESTIÓN DE LA POSTVENTA Seguimiento y fidelización de los clientes. La empresa debe realizar un seguimiento del cliente tras la compra y no finalizar su relación en ese momento. Servicios como el de atención al cliente son fundamentales y permiten conseguir clientes fieles que vuelven a comprar o demandar los servicios de la empresa. Conceptos de quejas y reclamaciones, qué características presentan y su tipología. Procedimientos de reclamaciones. Valoración de los parámetros de calidad del servicio. En este módulo también se abordan el tema de la seguridad y la protección de los datos. Seguimiento comercial y fidelización de la clientela Describe los conceptos de seguimiento y fidelización de los clientes. La empresa debe realizar un seguimiento del cliente tras la compra y no finalizar su relación en ese momento. Servicios como el de atención al cliente son fundamentales y permiten conseguir clientes fieles que vuelven a comprar o demandar los servicios de la empresa. Contenido: 1. Seguimiento comercial: concepto. 2. En qué consiste la fidelización? 3. Instrumentos de fidelización. 4. Finalidad. Identificación de quejas y reclamaciones Describe los conceptos de quejas y reclamaciones, qué características presentan y su tipología. Se explica que la empresa debe aprovechar las quejas y reclamaciones y entenderlas como una oportunidad para la mejora de su servicio al cliente. Contenido: 1. Concepto. 2. Utilidad de las quejas y reclamaciones. 3. Características. 4. Tipología: presenciales y no presenciales. Procedimiento de reclamaciones y quejas

5 Describe el procedimiento a seguir a la hora de presentar una reclamación por parte de un cliente. Se explilca tanto desde el punto de vista del cliente como de la empresa reclamada. Contenido: 1. Introducción. 2. Recepción, Análisis, Investigación y Cierre. 3. Formulación documental. 4. Resolución de dudas. Valoración de los parámetros de calidad del servicio Se describe cómo medir la calidad del servicio prestado, entendiéndolo como la diferencia entre las expectativas del cliente y la percepción del servicio que este ha obtenido (satisfacción). Se introduce el método SERVQUAL como un ejemplo concreto de aplicación. Contenido: 1. Introducción. 2. La satisfacción del cliente. 3. Método SERVQUAL de medida de la calidad de productos o servicios. 4. Aplicación de la confidencialidad a la atención en los servicios de posventa. Aplicación de medidas de seguridad Describe las herramientas de seguridad y mantenimiento incorporadas en el sistema operativo Windows 7: el Centro de actividades; firewall o cortafuegos; actualizaciones automáticas; programas antimalware, como Windows Defender, que permite detectar y eliminar spyware. También se explica el spam o correo no deseado y cómo evitarlo. Contenido: 1. Introducción. 2. Cortafuegos o firewall. 3. Actualizaciones automáticas. 4. Protección contra malware. 5. Actualizar y analizar con Windows Defender. 6. Correo no deseado o spam. Protección contra virus informáticos Se estudia el concepto de virus, cómo pueden extenderse y llegar a infectar un ordenador, así como la necesidad de disponer de un software antivirus continuamente actualizado para que sea realmente efectivo. Se dan indicaciones para saber reaccionar ante la presencia de virus y consejos para evitarlos. Contenido: 1. Introducción. 2. Cómo se extienden los virus? 3. Analizar o escanear. 4. Desinfectar o limpiar. 5. Protección continua. 6. Actualizar el antivirus. 7. Recomendaciones. Grabación de CD/DVD y digitalización Estudia las características de Windows 7 para grabar CD y DVD sin necesidad de ninguna aplicación adicional. Describe las diferencias entre los dos formatos que se pueden utilizar (LFS y Mastered), cómo crear los CD y DVD más habituales y crear discos desde archivos ISO. También se explica la digitalización o paso de información en formato tradicional (en papel) a formato digital, así como los dispositivos utilizados para ello. Contenido: 1. Introducción. 2. Formato Sistema de archivos LFS. 3. Formato Mastered. 4. Grabar desde archivos ISO. 5. Digitalización de documentos. 6. Dispositivos de digitalización.

6 GESTIÓN DE DATOS CON ACCESS Se introducen los conceptos de análisis y diseño de bases de datos relacionales y cómo se aplican al crear las tablas y relaciones en Access. Se detalla también la forma más básica de introducir datos en una base de datos Access y cómo personalizar las tablas. Introducción a Access Introducción al programa de gestión de bases de datos Access, describiendo la manera de iniciar su ejecución y cerrarlo, así como de su entorno básico: ventanas, Cinta de opciones y otros elementos. Objetos de una base de datos Se explica cómo crear una base de datos utilizando una de las plantillas que proporciona Access y estudia los distintos tipos de objetos que podemos encontrar en una base de datos de este tipo. Análisis de bases de datos Introduce el concepto de análisis de base de datos, dando indicaciones prácticas para realizarlo y cómo utilizar el modelo Entidad - Relación para representarlo. Diseño de bases de datos Tablas Relaciones Explica cómo se consigue el conjunto de tablas y relaciones correspondiente a trasladar un modelo Entidad - relación creado durante el análisis en lo que se conoce como la fase de diseño de bases de datos. Explica cómo crear las tablas en Access, prestando especial atención a los campos, sus tipos de datos y propiedades, así como a la forma de establecer la clave principal de las tablas. Presenta cómo establecer las relaciones entre las tablas de una base de datos Access según su naturaleza: 1 a muchos o muchos a muchos. También se introduce el concepto de integridad referencial y cómo puede afectar al diseño de una base de datos. Edición de datos (I) Presenta la vista Hoja de datos de una tabla de Access como herramienta básica a la hora de añadir, modificar o eliminar registros en una tabla. También se explica cómo buscar registros estableciendo una serie de criterios de selección sencillos.

7 Personalizar las tablas Presenta alguna de las propiedades más importantes de los campos de una tabla de Access: el tamaño, si es requerido o se permite la cadena de longitud cero, el valor predeterminado o inicial y las reglas de validación que permiten asegurar la corrección de los datos introducidos. Trabajo avanzado con datos Consultas Describe opciones avanzadas en cuanto al trabajo con los datos en las tablas de Access: contar los registros o filtrarlos, etc. También se explica la creación de campos de tipo Memo o de columnas de búsqueda. Descripción y creación de consultas en el programa de gestión de bases de datos Access (manualmente o a través del asistente de consultas), viendo también cómo ordenar los datos obtenidos y las propiedades de las consultas. Trabajo avanzado con consultas Formularios Describe la forma de establecer criterios complejos en las consultas de Access; crear campos calculados cuyos valores provienen de algún proceso o cálculo de la información almacenada en la base de datos; calcular totales o resultados sobre un grupo de registros, etc. Introduce el papel de los formularios en una base de datos Access y cómo crearlos utilizando asistentes. Además, presenta los distintos modos de ver un formulario, qué son los subformularios, las propiedades principales de un formulario, etc. Diseño de formularios (I) Describe los distintos tipos de controles que podemos utilizar en un formulario de Access y sus propiedades principales. Diseño de formularios (II) Informes Introduce algunos controles especiales que podemos utilizar en un formulario, viendo sus propiedades principales, así como la utilización de efectos de diseño en los formularios. Presenta el papel de los informes de una base de datos Access y proporciona los conocimientos básicos para crearlos y poder editarlos. Describe cada una de las secciones que podemos encontrar en este tipo de objeto.

8 Trabajar con informes Introduce aspectos avanzados en la confección de informes de Access: ordenar y agrupar, propiedades de grupo, subinformes y cómo imprimir etiquetas de correspondencia. GESTIÓN DE DATOS CON EXCEL Descripción de las funciones más avanzadas en la hoja de cálculo Microsoft Excel Se explica el funcionamiento de las listas y las distintas operaciones que podemos realizar sobre ellas (filtros, ordenación, validación de datos, subtotales...), trabajo con fórmulas, vínculos y matrices, conceptos avanzados sobre gráficos, acceso desde Excel a datos externos, tablas y gráficos dinámicos, análisis de datos, plantillas y colaboración con otros usuarios. Matrices y referencias externas Listas Trabajo con fórmulas matriciales (que devuelven varios valores a la vez) en una hoja de cálculo de Excel, estudiando el uso de constantes matriciales en ellas. También se analiza el trabajo con referencias externas (o vínculos) entre distintos libros de Excel. Creación y uso de listas en una hoja de cálculo de Excel, viendo cómo se puede utilizar un formulario para ver los datos de las mismas, y cómo se pueden ordenar los datos y validar la información introducida en las celdas. Filtros y tablas Subtotales Qué son y para qué se utilizan los filtros sobre listas de hojas de cálculo de Excel: filtrar datos para extraer únicamente la información adecuada, filtro automático y filtros avanzados, y trabajo con datos filtrados. Finalmente se describe la manera de designar rangos de celdas como tablas. Descripción de la creación de subtotales obtenidos a partir de los datos de una lista de una hoja de cálculo Excel, con el objeto de realizar cálculos parciales y generales. También se indica cómo se pueden crear gráficos con subtotales y el uso de varias funciones para calcular totales y subtotales. Trabajo con fórmulas Se describe la manera de trabajar en la hoja de cálculo Excel con las fórmulas, viendo las distintas herramientas que facilitan este proceso (errores en las fórmulas, la ventana de evaluar fórmula, auditoría de fórmulas, celdas precedentes y dependientes, comentarios, ecuaciones...). También se estudia el proceso de cálculo de los valores de las celdas (cálculo manual y automático y diversas opciones sobre este aspecto) y el uso de varias funciones de búsqueda.

9 Temas avanzados sobre gráficos Creación de gráficos complejos en una hoja de cálculo de Excel, basados en los datos existentes en la misma: tipo y formato del gráfico y de sus elementos y cómo se puede añadir imágenes, editar e imprimir el gráfico. También se describe la inserción de minigráficos en las celdas. Acceso a datos externos (I) Trabajo desde la hoja de cálculo Excel con datos externos a un libro de Excel, incluso con datos creados con otras aplicaciones distintas (bases de datos, etc.). Se estudia el modo de acceder a datos provenientes de archivos de texto, de bases de datos de Access o de páginas de Internet. Acceso a datos externos (II) Trabajo desde la hoja de cálculo Excel con datos externos a un libro de Excel, procedentes de archivos de bases de datos y utilizando Microsoft Query. Se indican los pasos a seguir para crear el vínculo entre la base de datos y Excel, viendo cómo crear consultas para obtener en Excel los datos que se desee desde estos archivos externos, utilizando el asistente para consultas o trabajando en Microsoft Query directamente (en este último caso, creando incluso consultas con parámetros). Tablas y gráficos dinámicos Creación y trabajo con tablas dinámicas y gráficos dinámicos en la hoja de cálculo Excel, que usan funciones de resumen para mostrar los datos. También se describe el modo de consolidar los datos de varias hojas. Análisis de datos y macros Descripción de varias utilidades de las que dispone la hoja de cálculo Excel que pueden ayudar a la hora de interpretar y analizar los datos de un libro: búsqueda del objetivo de una fórmula, utilización de una tabla de datos para calcular distintos resultados en una operación, escenarios (para obtener resultados cambiantes en función de los datos de las celdas) y la herramienta Solver para resolver problemas. Finalmente se introducen las macros de Excel y su utilización. Plantillas y vistas Se explica el uso y la creación de nuevas plantillas en la hoja de cálculo Excel, para poder utilizarlas en la creación de nuevos libros u hojas de cálculo. También se explica cómo se pueden almacenar distintas vistas de un mismo libro, las propiedades de un documento de Excel y se introduce el concepto de firma digital.

10 Colaborar con otros usuarios Se explica cómo se pueden proteger los libros y las hojas de Excel, para que los usuarios sólo puedan modificar los datos que indiquemos, y cómo crear y trabajar en un libro compartido, que puede ser modificado por varios usuarios simultáneamente. También se describe el proceso de enviar un libro para revisión a otras personas y cómo combinar libros.