PERFIL LOGÍSTICO DE EL SALVADOR

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1 PERFIL LOGÍSTICO DE EL SALVADOR Comercio exterior 4 Transporte marítimo 7 Transporte terrestre 21 Transporte aéreo 22 TABLAS Tabla 1: Carga contenedorizada exportada vía marítima, Tabla 2: Granel líquido exportado vía marítima, Tabla 3: Granel sólido exportado vía marítima, Tabla 4: Carga contenedorizada importada por vía marítima, Tabla 5: Granel líquido importado vía marítima, Tabla 6: Granel sólido importado vía marítima, GRÁFICAS Gráfica 1: Evolución del comercio internacional Gráfica 2: Cantidad movilizada en comercio exterior por modo de transporte, Gráfica 3: Participación de las importaciones y las exportaciones en el comercio internacional, Gráfica 4: Exportaciones de El Salvador por modo de transporte según toneladas movilizadas, Gráfica 5: Importaciones de El Salvador por modo de transporte según toneladas movilizadas, Gráfica 6: Evolución del comercio exterior vía marítima, Gráfica 7: Participación de las importaciones y las exportaciones realizadas vía marítima, Gráfica 8: Importaciones y exportaciones sin incluir el petróleo y sus derivados, vía marítima, Gráfica 9: Clase de carga exportada vía marítima, Gráfica 10: Clase de contenedores que participaron en las exportaciones de El Salvador, Gráfica 11: Evolución mensual de los contenedores de 20 movilizados en exportación, Gráfica 12: Evolución mensual de los contenedores de 40 movilizados en exportación, Gráfica 13: Evolución mensual de los contenedores de 45 movilizados en exportación, Gráfica 14: Evolución de la exportaciones en términos de TEU's, Gráfica 15: Destinos de las exportaciones de El Salvador, en toneladas, Gráfica 16: Clase de carga importada por vía marítima, Gráfica 17: Clase de contenedores que participaron en las importaciones de El Salvador vía marítima, Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

2 Gráfica 18: Evolución mensual de los contenedores de 20 movilizados en importación vía marítima, Gráfica 19: Evolución mensual de los contenedores de 40 movilizados en importación vía marítima, Gráfica 20: Evolución mensual de los contenedores de 45 movilizados en importación vía marítima, Gráfica 21: Evolución de las importaciones vía marítima en términos de TEU's, Gráfica 22: Origen de las importaciones de El Salvador vía marítima, en toneladas, Gráfica 23: Evolución del comercio exterior vía terrestre, 2008 Error! Marcador no definido. Gráfica 24: Participación de las exportaciones e importaciones vía terrestre, Gráfica 25: Participación de las aduanas en las exportaciones de El Salvador vía terrestre, 2008 Error! Marca Gráfica 26: Principales aduanas según la cantidad importada por El Salvador vía terrestre, 2008 Error! Marca Gráfica 27: Evolución del comercio exterior vía aérea, 2008 Error! Marcador no definido. Gráfica 28: Participación de las importaciones y las exportaciones realizadas vía aérea, Gráfica 29: Evolución de las exportaciones vía aérea, Gráfica 30: Evolución de las importaciones vía aérea, 2008 Error! Marcador no definido Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

3 Perfil logístico de El Salvador/Inteligencia de mercados El 42,4% de las operaciones de comercio internacional se realizó por vía terrestre Por: Legiscomex.com Diciembre 16 del 2009 EE UU fue el principal destino de las exportaciones de El Salvador por vía marítima al concentrar el 62% del mercado. El Salvador ocupa el puesto 56 en el ranking de competitividad en infraestructura realizado entre 134 países, según el reporte , que sobre este tema elabora el Foro Económico Mundial. Según el informe, El Salvador se destaca en la calidad de la infraestructura aeroportuaria, donde se posiciona en el 33 lugar y en el estado de las vías, con el 36 puesto. De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico (LPI, por su sigla en inglés), El Salvador ocupa la posición 66 dentro de 150 países evaluados por el Banco Mundial (BM). Este informe analiza siete grandes áreas entre las que se destacan eficiencia del proceso de tramitación por parte de las aduanas y otros organismos fronterizos, calidad de la infraestructura de transporte y tecnología de información para la logística, facilidad y costos de organizar cargamentos internacionales y puntualidad en arribo a destino de los cargamentos. A nivel regional, El Salvador es el séptimo país con mejor desempeño en esta área en Latinoamérica y El Caribe. Igualmente, en eficiencia en el proceso de tramitación por parte de las aduanas se ubica en el noveno lugar dentro de la región y en el puesto 75 en el ámbito mundial, de acuerdo con el Índice de Aduanas. Con respecto al porcentaje de inspecciones físicas en aduana, el BM clasificó a El salvador en el primero de cinco grupos, debido a que inspecciona entre el 1% y el 4% de la carga. En cambio, países como Paraguay y Afganistán se ubican en el quinto y último grupo por realizar al 100% de la carga inspecciones en aduana. Así mismo, el país sudamericano toma 1 día entre la presentación de una declaración aduanera aceptada y el despacho de la mercancía, 2 días, en el transporte de la mercancía exportada, y 2 días, en el proceso de importación, desde el puerto de descarga al consignatario. En Latinoamérica y El Caribe, El Salvador es el séptimo país con los menores costos para el manejo de contenedores en transporte y cargos portuarios. El valor promedio de exportación e importación por contenedor de 40 pies es de USD El Salvador cuenta con 3 puertos para realizar operaciones de comercio exterior, Acajutla, La Unión y La Libertad. Adicionalmente, tiene el Aeropuerto Internacional El Salvador por el que moviliza toda la carga de importación y exportación. La red vial del país está compuesta por kilómetros de carreteras, de los que kilómetros son vías principales; kilómetros, vías mejoradas; kilómetros, caminos de tránsito de verano, y 9.687, vía de herradura o guías, según el Servicio Nacional de Estudios Territoriales de El Salvador (SNET). Diciembre 16 del 2009 Página 3 de 26

4 Comercio exterior Entre enero y octubre del 2009, el comercio exterior ascendió a 7 millones de toneladas, de los que el 75% fueron importaciones y el 25%, exportaciones. Durante el 2008, se movilizaron 10,2 millones de toneladas, cantidad que se mantuvo respecto al 2007, cuando totalizó 10,1 millones de toneladas, lo que representó un crecimiento del 1% de un año al otro. Por su parte, en el 2007 y el 2006 se registraron crecimientos superiores de un 9% y 12%, respectivamente. Gráfica 1: Evolución del comercio internacional Del comercio exterior presentado durante el 2008, se movilizaron 5,8 millones de toneladas por vía marítima; 4,3 millones de toneladas, por vía terrestre, y toneladas, por vía aérea, según información de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y cálculos de Legiscomex.com. Diciembre 16 del 2009 Página 4 de 26

5 Gráfica 2: Cantidad movilizada en comercio exterior por modo de transporte, 2008 Cabe resaltar, que de este flujo de mercancías 7,6 millones de toneladas fueron de compras externas y 2,6 millones de toneladas ventas internacionales. Gráfica 3: Participación de las importaciones y las exportaciones en el comercio internacional, 2008 Las exportaciones de El Salvador que se realizaron durante el 2008 totalizaron 2,6 millones de toneladas, donde el modo de transporte que predominó fue el terrestre, seguido por el marítimo y el aéreo. Diciembre 16 del 2009 Página 5 de 26

6 Por vía terrestre se movilizaron 1,4 millones de toneladas, seguidas por las realizadas vía marítima, con 1,2 millones de toneladas, y vía aérea, con toneladas, según información de la CEPA y cálculos de Legiscomex.com. Gráfica 4: Exportaciones de El Salvador por modo de transporte según toneladas movilizadas, 2008 En el 2008, se transportaron 7,6 millones de toneladas en importaciones, donde el principal modo de transporte fue el marítimo, seguido por el terrestre, y el aéreo. Las compras externas por vía marítima fueron de 4,6 millones de toneladas. Le siguieron las realizadas por vía terrestre, con 2,9 millones de toneladas, y vía aérea, con toneladas. Diciembre 16 del 2009 Página 6 de 26

7 Gráfica 5: Importaciones de El Salvador por modo de transporte según toneladas movilizadas, 2008 Transporte marítimo El Salvador cuenta con 3 puertos para realizar operaciones de comercio exterior, Acajutla, La Unión y La Libertad. El primero es el que concentra las operaciones a nivel internacional, el segundo se encuentra en fase de construcción, y La libertad maneja pocas operaciones. Por su ubicación en Centroamérica, el país cuenta solo con costa en el Océano Pacífico, así tiene conectividad con el occidente de los EE UU, de Canadá y de Latinoamérica. Para las conexiones a la costa oriental de Norteamérica y Suramérica, el transporte terrestre se ha convertido en el más importante, ya que a través de éste se lleva la mercancía a Puerto Cortés, en Honduras o Puerto Barrios, en Guatemala, que están ubicados en la costa Atlántica, así El Salvador se comunica con el resto del mundo. El comercio exterior realizado por vía marítima ascendió a 5,8 millones de toneladas y registró un decrecimiento del 2% en comparación con el 2007, cuando se movilizaron 5,9 millones de toneladas. Este movimiento comercial incluye las ventas y compras externas de petróleo, que para el 2007 representaron el 27% del comercio internacional y para el 2008, el 24%. Diciembre 16 del 2009 Página 7 de 26

8 Gráfica 6: Evolución del comercio exterior vía marítima, Del total transportado vía marítima teniendo en cuenta las operaciones de petróleo y sus derivados, las compras internacionales tuvieron una mayor participación al movilizar 4,6 millones de toneladas, mientras que las ventas externas fueron de 1,2 millones de toneladas. Gráfica 7: Participación de las importaciones y las exportaciones realizadas vía marítima, 2008 Diciembre 16 del 2009 Página 8 de 26

9 Al analizar el transporte de carga sin incluir el petróleo y sus derivados, las exportaciones fueron de 1,15 millones de toneladas y las importaciones de 3,27 millones de toneladas. Gráfica 8: Importaciones y exportaciones sin incluir el petróleo y sus derivados, vía marítima, 2008 Exportaciones De los 1,15 millones de toneladas en ventas externas realizadas por el puerto de Acajutla, toneladas fueron de carga contenedorizada; toneladas, granel líquido; toneladas, granel sólido, y toneladas, carga general. Gráfica 9: Clase de carga exportada vía marítima, 2008 Diciembre 16 del 2009 Página 9 de 26

10 De la carga contenedorizada se destacó la chatarra en pacas al totalizar toneladas y otros textiles, prendas de vestir y cuero, con toneladas. Tabla 1: Carga contenedorizada exportada vía marítima, 2008 Fuente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) Por su parte, del granel líquido sobresalieron las ventas externas de etanol o alcohol, con toneladas y la melaza de caña, con toneladas. Diciembre 16 del 2009 Página 10 de 26

11 Tabla 2: Granel líquido exportado vía marítima, 2008 Fuente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) Finalmente, el 100% del granel sólido que se exportó fue azúcar. Tabla 3: Granel sólido exportado vía marítima, 2008 Fuente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) Para el 2008, se transportaron contenedores, donde la mayoría fueron de 40 pies con unidades. Le siguieron los de 20 pies, con unidades y los de 45 pies, con unidades. Gráfica 10: Clase de contenedores que participaron en las exportaciones de El Salvador, 2008 Diciembre 16 del 2009 Página 11 de 26

12 En exportación, el movimiento de contenedores de 20 pies fue de unidades, de los que fueron vacíos; 4.257, llenos, y 17, de carga consolidada, es decir de embarques parciales con distintos remitentes. Gráfica 11: Evolución mensual de los contenedores de 20 movilizados en exportación, 2008 Por su parte, se transportaron contenedores de 40 pies, donde correspondieron a vacíos; , a llenos, y 46, a consolidados. Gráfica 12: Evolución mensual de los contenedores de 40 movilizados en exportación, 2008 Diciembre 16 del 2009 Página 12 de 26

13 En contenedores de 45 el total exportado fueron 1.977, de los que estaban llenos y 748, vacíos. No se registraron con carga consolidada. Gráfica 13: Evolución mensual de los contenedores de 45 movilizados en exportación, 2008 Al homologar la carga por el peso que tiene un contenedor de 20, es decir en TEU s, el total de las exportaciones fueron de TEU s, donde el mes que más movilización presentó fue diciembre que concentro el 11% del mercado. Gráfica 14: Evolución de la exportaciones en términos de TEU's, 2008 Diciembre 16 del 2009 Página 13 de 26

14 EE UU fue el principal destino de las ventas externas de El Salvador al concentrar el 62% del mercado. Le siguieron Panamá y Canadá, con el 7%, respectivamente, y Francia y Hong Kong, con el 3%, cada uno. Gráfica 15: Destinos de las exportaciones de El Salvador, en toneladas, 2008 Fuente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) Diciembre 16 del 2009 Página 14 de 26

15 Las importaciones de El Salvador vía marítima fueron de 4,6 millones de toneladas, de las que 3,3 millones de toneladas fueron bienes y 1,4 millones de toneladas, petróleo y sus derivados. De los 3,3 millones de toneladas en compras internacionales realizadas por el puerto de Acajutla, 1,3 millones de toneladas fueron de granel sólido; toneladas, carga contenedorizada; toneladas, granel líquido, y toneladas, carga general. Gráfica 16: Clase de carga importada por vía marítima, 2008 Del granel sólido se destacaron las compras externas de maíz al totalizar toneladas; trigo, con toneladas; harina de soya, con toneladas; sulfato de amonio, con toneladas, y carbón mineral, con toneladas. Tabla 4: Granel sólido importado por vía marítima, 2008 Fuente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) Diciembre 16 del 2009 Página 15 de 26

16 Por su parte, de la carga contenedorizada sobresalieron las compras externas de cartón, con toneladas; resinas, con , y materia prima para textiles, con toneladas. Tabla 5: Carga contenedorizada importado por vía marítima, 2008 Fuente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) Diciembre 16 del 2009 Página 16 de 26

17 Finalmente, se destacaron las compras internacionales de alcohol o etanol, con toneladas; diesel, con el ; gasolina corriente, con toneladas; gasolina especial, con toneladas, y lubricantes, con toneladas. Tabla 6: Granel líquido importado por vía marítima, 2008 Fuente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) Para el 2008, se transportaron contenedores, donde la mayoría fueron de 40 pies con unidades. Le siguieron los de 20 pies, con unidades y los de 45 pies, con unidades. Gráfica 17: Clase de contenedores que participaron en las importaciones de El Salvador vía marítima, 2008 Diciembre 16 del 2009 Página 17 de 26

18 En importación, el movimiento de contenedores de 20 pies fue de unidades, de los que fueron llenos; 52, carga consolidada, y 31, vacíos. Gráfica 18: Evolución mensual de los contenedores de 20 movilizados en importación vía marítima, 2008 Por su parte, se transportaron contenedores de 40 pies, donde correspondieron a llenos; 1.623, a vacíos, y 23, a consolidados. Gráfica 19: Evolución mensual de los contenedores de 40 movilizados en importación vía marítima, 2008 Diciembre 16 del 2009 Página 18 de 26

19 En contenedores de 45 el total exportado fueron 2.389, de los que estaban llenos y 70, vacíos. No se registraron con carga consolidada. Gráfica 20: Evolución mensual de los contenedores de 45 movilizados en importación vía marítima, 2008 Al homologar la carga por el peso que tiene un contenedor de 20, es decir en TEU s, el total de las compras externas fue de TEU s, donde el mes que más movilización presentó fue octubre que concentró el 10% del mercado. Gráfica 21: Evolución de las importaciones vía marítima en términos de TEU's, 2008 Diciembre 16 del 2009 Página 19 de 26

20 El principal proveedor de las importaciones de El Salvador fue EE UU al concentrar el 46% del mercado. Le siguieron Brasil, con el 9%; China, con el 8%, y México y Venezuela, con el 5%, cada uno. Gráfica 22: Origen de las importaciones de El Salvador vía marítima, en toneladas, 2008 Fuente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) Diciembre 16 del 2009 Página 20 de 26

21 Transporte terrestre La red vial del país está compuesta por kilómetros de carreteras, de los que kilómetros son vías principales; kilómetros, vías mejoradas; kilómetros, caminos de tránsito de verano, y 9.687, vía de herradura o guías, según el Servicio Nacional de Estudios Territoriales de El Salvador (SNET). Según cálculos realizados por Legiscomex.com, en el 2008, el comercio internacional realizado por vía terrestre fue de 4,3 millones de toneladas, donde predominó la carga importada sobre la exportada, la primera con 2,9 millones de toneladas y la segunda con 1,4 millones de toneladas. Gráfica 23: Participación de las exportaciones e importaciones vía terrestre, 2008 Los principales pasos de frontera con Guatemala y Hoduras son: La Hachadura (Guatemala) San Cristóbal (Guatemala) Anguiatú (Guatemala) El Poy (Honduras) El Amatillo (Honduras) Diciembre 16 del 2009 Página 21 de 26

22 Gráfica 24: Pasos de frontera de El Salvador utilizados en el comercio internacional, 2008 Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con información de la Aduana de El Salvador Transporte aéreo El país centroamericano cuenta con el Aeropuerto Internacional El Salvador por el que moviliza toda la carga de importación y exportación. El comercio exterior que se realizó por vía aérea alcanzó toneladas, donde las compras internacionales tuvieron una mayor participación al movilizar toneladas, mientras que las ventas externas fueron de toneladas. Gráfica 25: Participación de las importaciones y las exportaciones realizadas vía aérea, 2008 Diciembre 16 del 2009 Página 22 de 26

23 Durante el 2008, las mayores ventas externas se presentaron en enero y julio al concentrar el 10%, respectivamente. Le siguieron abril, mayo y junio, con el 9%, cada uno. Este grupo de meses acumuló el 47% de las exportaciones realizadas vía aérea. Gráfica 26: Evolución de las exportaciones vía aérea, 2008 Miami (EE UU) fue la principal ciudad destino de las exportaciones vía aérea realizadas por El Salvador, en ese año, ya que concentró el 41% del mercado. Le siguieron Los Ángeles, con el 7%; San José y Managua, con el 6%, respectivamente, y San Pedro Sula y Guatemala, con el 5%, cada uno. Gráfica 27: Ciudades destino de las exportaciones de El Salvador vía aérea, 2008 País Ciudad Toneladas Participación EE UU Miami % EE UU Los Ángeles 811 7% Costa Rica San José 770 6% Nicaragua Managua 759 6% Honduras San Pedro Sula 653 5% Guatemala Guatemala 559 5% EE UU Houston 546 4% Panamá Panamá 518 4% Perú Lima 514 4% EE UU Atlanta 443 4% Honduras Tegucigalpa 442 4% EE UU New York 400 3% México México 361 3% Diciembre 16 del 2009 Página 23 de 26

24 País Ciudad Toneladas Participación Belice Belice 274 2% EE UU Washington 143 1% Canadá Toronto 58 0,5% EE UU Dallas 54 0,4% EE UU San Francisco 35 0,3% Honduras Roatán 0,4 0,003% Total % Fuente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), cálculos Legiscomex.com La aerolínea que más carga movilizó fue Taca Internacional con una participación del 49% dentro de total de las ventas internacionales. Le siguieron Arrow Air, con el 20%; American Airlines y United Parcel Service, con el 6%, respectivamente, y Continental Airlines, con el 4%. Gráfica 28: Participación de las aerolíneas en las exportaciones de El Salvador, 2008 Aerolínea Toneladas Participación Taca Internacional % Arrow Air % American Airlines 702 6% United Parcel Service (UPS) 693 6% Continental Airlines 521 4% Trans American Airlines 514 4% Amerijet Internacional 461 4% Delta Airlines 443 4% Copa Airlines 427 3% Mexicana de Aviación 84 1% Total % Fuente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), cálculos Legiscomex.com En el 2008, las importaciones de El Salvador vía aérea fueron de toneladas, donde abril fue el mes más representativo al concentrar el 9,5% del mercado. Le siguieron diciembre, con el 9%; mayo, con el 8,8%; marzo, con el 8,7%, y octubre, con el 8,5%. Este grupo de meses acumuló el 44% de las importaciones realizadas vía aérea. Diciembre 16 del 2009 Página 24 de 26

25 Gráfica 29: Evolución de las importaciones vía aérea, 2008 Miami (EE UU) fue la principal ciudad de origen de las importaciones vía aérea realizadas por El Salvador, en ese año, ya que concentró el 77% del mercado. Le siguieron Panamá, con el 8,8%; Guatemala, con el 4%; San José, con el 2,4%, y México D.F., con el 2,3%. Gráfica 30: Ciudades origen de las importaciones de El Salvador vía aérea, 2008 País Ciudad Toneladas Participación EE UU Miami ,0% Panamá Panamá ,8% Guatemala Guatemala 611 4,0% Costa Rica San José 369 2,4% México México 356 2,3% Nicaragua Managua 211 1,4% Perú Lima 190 1,2% Honduras San Pedro Sula 104 0,7% EE UU Los Ángeles 79 0,5% Honduras Tegucigalpa 52 0,3% EE UU Houston 47 0,3% Colombia Bogotá 35 0,2% EE UU Washington 32 0,2% Belice Belice 29 0,2% EE UU Atlanta 24 0,2% EE UU Nueva York 10 0,1% Diciembre 16 del 2009 Página 25 de 26

26 País Ciudad Toneladas Participación EE UU Dallas 9 0,1% EE UU San Francisco 4 0,03% Canadá Toronto 2 0,01% Total % Fuente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), cálculos Legiscomex.com La aerolínea que más carga movilizó fue United Parcel Service con una participación del 30% dentro de total de las compras internacionales. Le siguieron Arrow Air, con el 22%; Taca Internacional, con el 14%, Otros líneas comerciales, con el 12%, y Amerijet Internacional, con el 11%. Gráfica 31: Participación de las aerolíneas en las importaciones de El Salvador, 2008 Aerolínea Toneladas Participación United Parcel Service % Arrow Air % Taca Internacional % Otros comerciales % Amerijet Internacional % Copa Airlines % United Airlines 237 2% Trans American Airlines 190 1% Mexicana de Aviación 122 1% American Airlines 85 1% Continental Airlines 34 0% Delta Airlines 24 0% Total % Fuente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), cálculos Legiscomex.com Diciembre 16 del 2009 Página 26 de 26