ESTUDIO DE IMPACTO SECTOR VENTA DIRECTA ENERO 2012

Transcripción

1 ESTUDIO DE IMPACTO SECTOR VENTA DIRECTA ENERO

2 Estudio Sectorial 2

3 Share de categoría VENTAS 2010 $ VENTAS 2011 $ % 1% 8% 14% 14% 8% Cosméticos Productos naturales Ropa/accesorios 54% Hogar Libros 1% 6% 14% 15% 8% 56% Bienestar Joyas 3

4 Ventas TOTAL $ 800,000, $ 700,000, $ 600,000, $ 500,000, $ 400,000, $ 300,000, $ 200,000, $ 100,000, $ $ ,4% $ 0.00 TOTAL 4

5 Ventas por sectores COSMÉTICOS 16,2% 400,000,000 $ $ ,000, ,000, ,000,000 0 Cosméticos 5

6 Ventas por sectores SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y AFINES $ 120,000,000 12,4% $ 100,000,000 $ 80,000,000 $ 87,733,962 $ 98,650,097 $ 60,000,000 $ 40,000, $ 20,000,000 $ - Productos Naturales Incluye suplementos alimenticios, vitaminas, bebidas naturales, entre otros. 6

7 Ventas por sectores ROPA/ACCESORIOS $ 125,000,000 $ 100,000,000 $ 87,199,631 $ 95,400,151 9,4% $ 75,000, $ 50,000, $ 25,000,000 $ - Ropa/Accesorios 7

8 Ventas por sectores BIENESTAR $ 10,000,000 12,2% $ 8,000,000 $ 7,106,858 $ 7,973,036 $ 6,000,000 $ 4,000, $ 2,000,000 $ - Bienestar Sistemas de descanso, purificación de aire y agua, entre otros. 8

9 Ventas por sectores Bisutería $ 60,000,000 $ 55,000,000 $ 50,000,000 $ 45,000,000 $ 40,000,000 $ 35,000,000 $ 30,000,000 $ 25,000,000 $ 20,000,000 $ 15,000,000 $ 10,000,000 $ 5,000,000 $ - $ 47,895,460 Joyas $ 52,868,274 10,4%

10 TOTAL DISTRIBUIDORES INDEPEDIENTES ,4% Crecimiento El valor presentado en la primera reunión de la AEVD es distribuidores independientes. Sin embargo gracias a un consenso de los presentes se determino que aproximadamente un 40% del valor anterior no son activos. Por lo tanto el dato decreció. 10

11 TOTAL PAGO IMPUESTOS $ $ ,2 % Impuesto a la renta $ $ ,1 % Impuesto a l valor agregado $ $ ,2 % Impuesto consumos especiales $ $ ,1% Crecimiento 11

12 TOTAL PAGO SALARIOS REPORTADOS IESS Crecimiento Empleados Bajo Nómina ,22 % $29,005, $36,031, Personal con discapacidad

13 Análisis perfil del distribuidor 13

14 Casos Nacionalidad Ecuatoriana : 98% 5% Hombres a 25 años 26 a 35 años 95% Mujeres a 45 años 48 Más de 45 años Casadas: 52%, Solteras: 18% Rol en el hogar: Madres de familia 82% Hijos promedio: Primaria completa 38 Secundaria Completa - Técnico Incompleto 15 Universitario Incompleto % 4 Técnico / Tecnológico Completo Instrucción 20 Universitario Completo 14

15 A través de qué persona ingreso a negocio de la venta directa? 2% Otros (iniciativa propia, internet,) 63% Amistades/ Conocidos 18% Consultora / Asesora 2% Director(a) de la Empresa 15% Familiar Ingresó con algún capital de dinero para poder realizar ventas mediante este método? No 60% 40% Casos 240 Casos 160 Si De $1 a $20 dolares De $21 a $99 dolares % 47 De $100 a $299 dolares De $300 a $600 dolares 5 4 Mas de $1000 dolares 15

16 Venta Directa Principal motivación Casos 400 Cuál fue su principal motivación para iniciar su carrera en venta directa? % Ganar dinero Comprar productos para mi propio consumo Tener mi propio negocio, quiero ser microempresario Ingreso extra a la familia Relacionarme con personas Ser independiente, no tener horarios ni jefes Otros 16

17 Hace cuanto tiempo mantiene esta actividad de Venta directa? 43% Entre 3 y 6 años Menos de un año 21 Entre 1 y 2 años % Entre 2 y 3 años 9 9 Entre 3 y 6 años 34 mas de 6 años Rangos de edad 18 a a a 45 Más de 45 Menos de un año Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años Entre 3 y 6 años mas de 6 años

18 Venta Directa Uso de dinero Casos 400 En que utiliza el dinero que gana a través de la venta directa? otros Reinvertir en productos Mejorar la calidad de vida Salud Ahorro % Educación 12 Gastos mensuales

19 Venta Directa Beneficios de ser distribuidor Casos % 23 % 18 % 11 % 7 % 4 % Tener independencia/sin jefes Ganar dinero, apoyo económico al hogar Tener horarios flexibles, poder disponer de libertad de tiempo No descuidar a la familia (Estar ahí siempre que se necesite) Desarrollar nuevas habilidades personales (Trabajo en equipo, liderazgo, cierre de ventas, otros) Conocer gente nueva, hacer relaciones 19

20 Venta Directa MANEJO DEL NEGOCIO Casos 400 Cómo desarrolla su negocio de venta directa? 30% 27% 18% 10% 7% 7% 1% Visitando amistades y familia Organiza reuniones A través de recomendaciones de terceros Recopilando pedidos por teléfono Visitando oficinas particulares Vende en su trabajo o lugar de estudios Por internet 20 20

21 Venta Directa Clientes Casos 400 De qué rango de edad son sus clientes en su mayoría? Menores de 18 años De 18 a 30 años De 31 a 60 años Mayores de 61 años 1% 34% 63% 2% En qué sector de la ciudad están ubicados la mayoría de sus clientes? Norte Valles Sur Centro QUITO 41% 22% 18% 15% Periferias 5% Norte Sur Centro Periferias GUAYAQUIL 51% 34% 10% 5% 21

22 Casos 400 Venta Directa Satisfacción general / Recomendación A nivel general que tan satisfecho se encuentra con el sistema de Venta directa que maneja la empresa a cuál representa (empresa principal) Top Two Box 88% Nada Satisfecho Muy Satisfecho Recomendaría a sus familiares y amigos entrar a este sistema de venta directa? Top Two Box 82% Definitivamente no Desde Luego que si 22

23 Venta Directa Aspectos de Satisfacción Casos 400 Nada Satisfecho Muy Satisfecho Facilidad para realizar los pedidos 93 Calidad de los productos 92 La aceptación del medio al sistema de venta directa 92 Productos de acuerdo a la moda 91 Facilidad de encontrar los productos en el mercado 83 El apoyo de la empresa de venta directa 81 Herramientas de apoyo para la venta 79 Precios de los productos al consumidor final 79 Promociones del producto 78 Sistema de pagos-compensación 73 Capital de trabajo involucrado 72 Inventario de productos en proveedor local 65 Facilidades de cobro

24 PERCEPCIÓN APORTE VENTA DIRECTA 25 25

25 Venta Directa Percepción aporte al país Casos 400 Cree que este sistema de ventas directas, por catálogo o demostraciones genera un aporte positivo al país? SI 98% Porque si? 48% Es una oportunidad de negocio alternativo/ negocio independiente 33% Mejoran la calidad de vida de la gente 9% Ofrece libertad de tiempo para dedicarse a varias cosas 6% Permite que las amas de casa se capaciten / Desarrollo personal 5% Facilidad para comprar mercadería a crédito ( Sin muchos trámites / poca inversión ) Respuesta múltiple (una misma persona responde varias veces) 3% Contribuye con impuestos al País que se reflejan en obras 26

26 Venta Directa Campaña Social Conoce si la compañía con la que usted es parte realiza contribuciones y responsabilidad social? Si No Casos % 53% Cual campaña social? Ayuda a niños especiales (Olimpiadas especiales) 50 % Ayuda contra el cancer de mama 37 % Campañas para construccion de escuelas 9 % Construccion de casas a necesitados 2 % Campaña SOS ( Fiesta navideña para niños ) 1 % Cruzada Mundial 1 % 27

27 Estudio Encuesta Hogares 28

28 DISEÑO MUESTRAL El diseño muestral tomó como marco de muestreo los universos estimados en cada segmentos de investigación. Los parámetros del muestro son: Nivel de confianza: 95% Margen de error: 5%. Total casos 1520 Manta 12.5% 190 casos Guayaquil 25% 380 casos Machala 12.5% 190 casos Quito 25% 380 casos Cuenca 12.5% 190 casos Ambato 12.5% 190 casos 29

29 RESULTADOS HOGARES 30 30

30 La toma de datos en hogares se realizo filtrando a las personas que conocían el sistema de venta de productos por medio de catalogo o demostraciones 31

31 Perfil Comprador hogares 19% GÉNERO 81% Hombre Mujer Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo ESTADO CIVIL 40% 39% 12% 6% 3% RANGO DE EDAD 18 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años Más de 45 años 22% 17% 27% 34% 33% Nivel D (Medio Bajo) 7% Nivel B (Medio alto) 60% Nivel C (Medio típico) NIVEL SOCIOECONÓMICO 32

32 CONOCIMIENTO GENERAL VENTA DIRECTA 33 33

33 Ha comprado mediante el sistema de venta directa (catálogo y demostraciones en el domicilio)? Casos 1520 SI 98% Casos 1483 NO 2% Casos 37 Cosméticos 27% Productos naturales salud 16% Ropa Accesorios 14% Joyas 13% 34

34 CONSUMO DE PRODUCTOS POR CATEGORÍAS 35 35

35 INCIDENCIA DE LA VENTA DIRECTA 37 37

36 ACTITUD HOGARES FRENTE A LA VENTA DIRECTA 38 38

37 CUADRO RESUMEN Nivel de conocimiento de funcionamiento de VD SI 87% NO 13% Percepción de aporte positivo al país VD SI 89% NO 11% Percepción VD como un buena fuente de ingreso SI 86% NO 14% Existencia de desventajas como consumidor de VD SI 23% NO 77% 39

38 Nivel de Conocimiento Total Casos 1520 Conoce como funciona el sistema de venta directa por catálogo o demostraciones? NO conoce Casos % SI conoce Casos % Casos: 380 Casos 380 Casos: 120 Casos: 120 Casos: 120 Casos: 120 Quito Guayaquil Ambato Cuenca Manta Machala SI 93% 86% 85% 90% 78% 90% NO 7% 15% 15% 10% 22% 10% 40 40

39 Percepción del aporte al país Total Casos 1520 SI 89% Razones positivas 70% 21% 3% 2% 2% 1% 1% Casos 1180 Generan Fuentes de ingresos económicos y con independencia Estas empresas pagan impuestos Brinda superación personal a muchas amas de casa Incentiva a las empresas extranjeras a invertir en el país Incentiva a la gente a demandar diferentes productos Crean beneficios sociales / Ayuda a fundaciones Incentiva la creación de las pequeñas empresas Cree que este sistema de venta directa genera un aporte positivo al país? Porqué sí? Porqué no? 41

40 Actitud frente a la Venta Directa Opción de fuente de ingreso Total Casos 1520 SI 86% Casos % 14% 7% 4% 2% 2% 2% 2% Se obtiene un margen de ganancia / Comisiones Puedes hacerlo desde el hogar /Disponibilidad de tiempo Ofrecen promociones constantes que incentivan al vendedor Mientras más clientes se tenga mejoran los ingresos Son productos con alto nivel de demanda Por el fácil acceso a formar parte de estas empresas Porque generan fuentes de ingreso económico El capital para invertir en los productos es mínimo Cree que es una buena opción de fuente de ingreso económico para cualquier persona? Porqué si? 43 43

41 Apertura de compra Total Casos % Le atiende gustoso, sabe que es buena opción de compra 34% Le atiende pero no está interesado Quito (380) 3% No le interesa atender Guayaquil (380) Ambato (190) Cuenca (190) Manta (190) Machala (190) Le atiende gustoso, sabe que es buena opción de compra 53 % 64% 51% 78 % 77 % 58% Le atiende pero no está interesado 43 % 31% 46% 17 % 22 % 40% No le interesa atender 4 % 5% 3% 5% 1 % 2% Cuando alguien le ofrece productos mediante este método de compra que hace usted? 46 46