PASE - Manual de alta de Prospecto

Transcripción

1 Manual de alta de Prospecto PASE - Portal de Atención a Solicitud de Emisoras 1

2 Contenido Introducción... 3 Creación de Cuenta... 4 Ingreso a módulo de CKD s... 5 Ingreso a módulo de CKD s

3 Introducción El propósito de este manual es proporcionar a las administradoras interesadas en solicitar un CKD, una guía con la cual puedan realizar el alta de cuenta dentro del Portal de Atención de Solicitudes de Emisoras. Para realizar la revisión de los CKD s se deberá ingresar a la siguiente liga: Al ingreso aparecerá un cuadro de confirmación donde deberá ingresar la contraseña de acceso al portal. Al ingresar la contraseña será desbloqueado el sitio y podrá navegar libremente en las secciones del portal. 3

4 Creación de Cuenta Una vez desbloqueado el portal debemos entrar a la opción de iniciar sesión y dar clic en el botón de crear cuenta. Aparecerá un formulario que será necesario llenar para obtener una cuenta. 4

5 Para continuar se debe aceptar los términos y condiciones. Para terminar, se da clic en el botón de guardar y aparece un mensaje de confirmación. El revisor realizará la confirmación de la cuenta y será enviado un correo para que pueda ingresar al sitio. Ingreso a módulo de CKD s Ingresando al portal se desplegará una página de bienvenida donde podrá ingresar a las diferentes secciones del portal. 5

6 Se debe dar clic en la opción CKD s. Para iniciar la captura de un CKD se debe dar clic en el boton nuevo Ckd Aparecerá una pantalla con un formulario básico que solucita la información general del CKD 6

7 Al terminar se debe dar clic en la opcion siguiente. El portal solicitará el llenado de preguntas relacionadas a la administradora y al CKD. 7

8 Cuando se alla completado todas las secciones se debe dar clic en el boton Finalizar que esta situado en la parte superior de la pagina. Esto nos pasa a otra sección donde se debe ingresar los documentos seleccionados, para iniciar se debe dar clic en aceptar. Para cada documento solicitado se debe dar clic en el boton de subir archivos. Para subir el documento se debe arrastrar el documento desde la carpeta donde se encuentre el archivo a la seccion gris de la pagina. 8

9 Cuando el archivo temrine de subir en el sitio aparecera como estatus cargado y entonces se podra continuar con el siguiente archivo. Si ya son todos los archivos se debe dar clic en el boton Aceptar. Una vez que se termina de subir todos los archivos se debe dar clic en el boton de Finalizar. 9

10 Aparecerá un cuandro indicando la fecha de inicio de revisión del documento. 10

11 Ingreso de información adicional En caso de que el revisor solicite mas información de algun documento, se notificará por medio de un correo y se debe ingresar a la opción de CKD s y en la columna de tareas aparecerá el número de tareas por completar. Dando clic en el boton de Estatus, se mostrará el estatus del Ckd y el número de tareas por completar. Una vez en las tareas se debe ir a la ultima pagina y completar las tareas pendientes. 11