Economía & Empresas Nº 12

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1 Economía & Empresas Nº 12 Informe de comercio exterior nacional y provincial Noviembre de 2015 ACIPAN

2 Resumen ejecutivo Las exportaciones, entre 2010 y 2014, en los países en desarrollo crecieron un 35,4%; las de América del Sur y Central un 12,8%; y las de Argentina un 5%. La caída de las ventas al exterior de Argentina se inicia a partir de 2011, con una caída acumulada hasta 2014 del 14,6%. La provincia de Neuquén exportó en millones de dólares, el menor valor en los últimos 20 años. Las exportaciones neuquinas, entre 2004 y 2014, cayeron a un promedio anual del 13,7%. Fue la única provincia que en dicho período tuvo una contracción en sus ventas al exterior. En 2014 se mantuvo el deterioro provincial, con una retracción anual del 16%. Esto se explica por la caída en la producción y exportaciones del sector hidrocarburífero neuquino. Las exportaciones totales del país en el rubro Combustibles y Energía cayeron casi 30% entre 2011 y 2014, como consecuencia del deterioro simultáneo en los precios (-8,4%) y cantidades (-18,8%). La provincia de Río Negro exportó en 2014 unos 606 millones de dólares, triplicando las exportaciones neuquinas (U$S211 M.). Las ventas externas per cápita neuquinas en 2014 alcanzaron los 358 dólares mientras que las rionegrinas fueron de 890 dólares (2,5 veces más). ACIPAN 1

3 El comercio exterior mundial en la última década El comercio mundial durante el año 2014 creció un 2,5%, y por tercer año consecutivo el volumen del comercio mundial aumentó en menos del 3%. En 2011 el incremento del comercio mundial había sido del 5,2%, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de Comercio 1. Asimismo, el crecimiento del PIB mundial en los últimos 3 años también se ubicó alrededor del 2,5% anual. Grafico N 1: Evolución comercio y PIB mundial ( ) Según la OMC la atonía del comercio y la producción en 2014 se debió a tres factores, fundamentalmente: la desaceleración del crecimiento en las economías emergentes, la desigual recuperación económica en los países desarrollados y las tensiones geopolíticas. Además, hay que destacar las fuertes fluctuaciones en los tipos de cambio, la significativa apreciación del 1 Informe sobre el comercio mundial OMC. ACIPAN 2

4 dólar en el mundo, y la importante caída en el precio del petróleo y de otros productos básicos primarios. Grafico N 2: Evolución exportaciones ( ) Fuente: OMC En el gráfico anterior observamos que los países en vías de desarrollo y emergentes tuvieron una mejor performance en materia exportadora, entre 2010 y 2014, respecto a los países desarrollados. En el caso de los países de América del Sur y Central la evolución de las exportaciones se ubicó por debajo que aquellos dos grupos. ACIPAN 3

5 La Argentina en la región y en el mundo Las exportaciones mundiales totales en el año 2014 alcanzaron los 19,08 billones de dólares. Los principales 15 países exportadores totalizaron ventas el exterior por unos 11,6 billones, el 60% del total mundial. Dentro de ese grupo encontramos 6 países europeos, 5 asiáticos, 3 de América del Norte y 1 de Medio Oriente. La Argentina se ubica en el puesto 49º en el listado de países, detrás de Brasil, Chile y Venezuela. Las exportaciones de Argentina, por su parte, equivalieron al 0,38% del total en el mundo en Hace 3 años, en 2012, las ventas del país representaban el 0,44% de las exportaciones totales mundiales. Si sumamos las exportaciones de los cinco miembros del Mercosur 2 llegaron al 2% de las ventas mundiales en 2014, alcanzando los U$S millones. Para ponerlo en perspectiva, todas las exportaciones del bloque comercial que integra nuestro país son iguales a las de México o al 75% de las de Hong Kong (país de 7 millones de habitantes). 2 Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. ACIPAN 4

6 Cuadro N 1: Participación sobre las exportaciones mundiales (en %). Fuente: elaboración propia en base a World Factbook En el gráfico siguiente podemos observar la performance de las exportaciones de los principales países sudamericanos durante 2014: ACIPAN 5

7 Gráfico N 3: Evolución de las exportaciones sudamericanas en 2014 (en %). Fuente: elaboración propia en base a Melconián & Santángelo. La Argentina y Venezuela tuvieron los mayores retrocesos en las ventas al exterior durante el año pasado, con una baja del 11% y 14,8%, respectivamente. Simultáneamente, aquellos dos países han registrado una contracción en el PIB en el año 2014, a diferencia de los otros cinco países que se muestran en el gráfico. Cuál es la relevancia de las exportaciones argentinas en el contexto sudamericano? Podemos ver, en el siguiente gráfico, que las ventas al exterior de nuestro país equivalen al 12% del total regional 3. 3 A principios del siglo XX las exportaciones argentinas equivalían al 50% del total de Sudamérica. ACIPAN 6

8 Gráfico N 4: Participación de las exportaciones en América del Sur (2014) Fuente: elaboración propia en base a World Factbook. Evolución de las exportaciones argentinas post crisis 2001 Las exportaciones argentinas desde 2001 a 2014 crecieron un 170%, desde los U$S millones a los U$S millones. Sin embargo, desde 2011 a 2014 hubo una caída en las ventas al exterior del 14,6%. En 2011 se alcanzó el récord histórico de exportaciones argentinas, con casi U$S millones. ACIPAN 7

9 Grafico N 5: Evolución de exportaciones argentinas ( ) Fuente: elaboración propia en base a INDEC. El promedio de exportaciones anuales entre fue de casi 20 mil millones de dólares, mientras que entre 2001 y 2014 alcanzaron un promedio anual de 57 mil millones de dólares. En el periodo las exportaciones argentinas crecieron a un ritmo anual promedio del 8%. En los diez años previos ( ) las ventas al exterior argentinas habían crecido anualmente a un promedio del 7,2%. Entre 2001 y 2014 en lo que respecta a las exportaciones argentinas por tipo de bien, hubo incrementos en todos ellos, con excepción de las ventas de Combustibles y Energía que se han mantenido prácticamente estancadas (- 1,4%). ACIPAN 8

10 Grafico N 6: Evolución de las exportaciones por tipo de bien ( ) Fuente: elaboración propia en base a INDEC. Las ventas al exterior de Manufacturas de Origen Agropecuarios fueron las de mejor performance en estos años posteriores a la crisis de 2001, con un avance el 277% acumulado. Las exportaciones industriales casi se triplicaron en el período (+190%) y las ventas de Productos Primarios aumentaron casi 150%. Habíamos mencionado que las exportaciones totales argentinas habían caído casi 15% entre 2011 y Si desagregamos, en el mismo período, las ventas al exterior por tipo de bien nos encontramos con la siguiente situación: ACIPAN 9

11 Grafico N 7: Evolución de las exportaciones por tipo de bien ( ) Fuente: elaboración propia en base a INDEC. Con excepción de las ventas de Manufacturas de Origen Agropecuario, que se mantuvieron estancadas, el resto de las exportaciones tuvieron fuertes retrocesos. Es destacable el deterioro de las ventas al exterior de Combustibles y Energía, que en los últimos 3 años cayeron casi 30%. Cuáles fueron las causas de aquellas caídas? Fue el contexto local o mundial el que provocó el retroceso? Veamos qué sucedió entre 2011 y 2014 con los precios y cantidades de productos exportables de la Argentina. ACIPAN 10

12 Grafico N 8: Evolución de cantidades y precios de exportaciones por tipo de bien ( ) Fuente: elaboración propia en base a INDEC. Según vemos en el gráfico anterior, todos los precios de las exportaciones cayeron, con excepción de los correspondientes a las Manufacturas de Origen Agropecuario que tuvieron un recorrido alcista. Donde hubo un comportamiento homogéneo fue en el volumen de ventas (cantidades), donde observamos caídas importantes en el período analizado. Habíamos visto que entre 2011 y 2014 las exportaciones en Combustibles y Energía habían caído casi un 30%. Observamos que aquel comportamiento fue consecuencia de una combinación de la baja en las cantidades vendidas al exterior (-18,8%) y del precio (-8,4%). ACIPAN 11

13 Las exportaciones neuquinas en las últimas décadas Según el informe 4 anual de la Cámara Argentina de Comercio, entre 2004 y 2014, todas las provincias argentinas crecieron en sus exportaciones durante dicho lapso. El total de las exportaciones del país aumentó a un ritmo anual del 9,4% durante dicha década. La única excepción en aquel período fue la provincia de Neuquén, que tuvo una caída promedio anual del 13,7% en las ventas al exterior 5. Entre también todas las provincias vieron crecer sus exportaciones, con excepción de Neuquén (-4,6%), Tierra del Fuego (- 1,6%) y Formosa (-0,1%). En el año 2014 solamente tres provincias no tuvieron caídas en sus ventas al exterior (Corrientes, Chaco y Misiones). El resto de las 21 jurisdicciones sufrió un retroceso en sus exportaciones en comparación con el año Mientras que a nivel nacional el retroceso de las exportaciones en dicho período fue del 12%, Neuquén tuvo un deterioro del 16%. Nuestra provincia tuvo la caída más grande entre las cinco jurisdicciones patagónicas. El valor de las exportaciones neuquinas en 2014 fue de 211 millones de dólares, cuando dos años antes había vendido al exterior por valor de 282 millones. En los últimos 20 años, en la provincia de Neuquén, el récord de exportación anual alcanzado fue de millones de dólares, es decir, 6 veces más que lo exportado en Vale destacar que en el año 2014 las exportaciones neuquinas alcanzaron el menor valor de los últimos 20 años. 4 Cámara Argentina de Comercio, Perfiles Exportadores Provinciales Tierra del Fuego mantuvo prácticamente estancadas sus exportaciones, al tener una leve caída acumulada del 0,9% entre ACIPAN 12

14 Cuáles fueron en 2014 los principales destinos de las exportaciones neuquinas? El mayor mercado fue Brasil (30%), seguido de Chile, Uruguay, Estados Unidos y Paraguay. Estos cinco principales países de destino acumularon el 75% de las ventas provinciales en Los países socios del Mercosur recibieron en 2014 el 48% del total de las exportaciones neuquinas (102 millones de dólares). Gráfico Nº9: Principales destinos de las exportaciones neuquinas 2012 Fuentes: elaboración propia en base a CAC. Los 5 principales productos exportados, en 2014, fueron los siguientes: Monoalcoholes saturados: U$S 33,3 Millones. Peras: U$S 32 M. ACIPAN 13

15 Gas de petróleo en estado gaseoso: U$S24,1 M. Gas propano: U$S 21,2 M. Naftas: U$S 14,5 M. Otros productos de exportación de Neuquén en 2014 fueron las manzanas, jugo de manzana, mosto de uva, jugo de frutas, minerales, gas de petróleo licuado, máquinas de sondeo o perforación y cerezas. Análisis comparativo Neuquén-Río Negro A continuación se realizará un análisis comparativo entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Cuadro N 2: Resumen comparativo general entre las exportaciones de Neuquén y Río Negro. Neuquén Neuquén ocupa el puesto 22 en el ranking de valor exportado por provincia, retrocediendo dos posiciones respecto al año Las exportaciones neuquinas alcanzaron en 2014 los 211 millones de dólares. En 2012 se redujeron 16,1% sus ventas de bienes al exterior. Entre sus productos se destacan los vinculados a la actividad petrolera y gasífera, como así también diversas frutas. El principal destino es Brasil, hacia donde se dirigen cerca del 30% de las ventas. Río Negro Río Negro ocupa el puesto 12 en el ranking de valor exportado por provincia, igual que en el año anterior. En el 2014 vendió bienes al exterior por más de 606 millones de dólares. En 2012 hubo una disminución interanual de 13,2% en las exportaciones. Entre sus productos se destacan las peras y las manzanas, que suman el 68% del total, y sus derivados (jugos). El principal destino es Brasil, hacia donde se dirigen cerca del 32% de las ventas. Fuente: elaboración propia en base a Perfiles Exportadores 2013, Cámara Argentina del Comercio. ACIPAN 14

16 Cuadro N 3: Ranking exportaciones en millones de pesos y variaciones interanuales 2014/2013 y 2014/2012. Fuente: elaboración propia en base a Perfiles Exportadores 2015, Cámara Argentina del Comercio. Cuadro Nº4: Ranking en porcentajes Exportaciones/PBG y Crecimiento Promedio comparado 2004/2014 y 1994/2014. Fuente: elaboración propia en base a Perfiles Exportadores 2015, Cámara Argentina del Comercio. En los dos cuadros anteriores podemos observar que la provincia de Río Negro triplica las exportaciones de Neuquén, posicionándose la primera en la mitad del listado de las 24 jurisdicciones. De la misma manera, vemos que la provincia rionegrina tiene una relación Exportaciones/PBG unas 7 veces mayor que la neuquina, evidenciando así una relación más intensa con los mercados del exterior. Por otra parte, Río Negro tuvo una evolución positiva en sus exportaciones en la última década, con un crecimiento anual de casi 6%. En cambio, la provincia de Neuquén, retrocedió a un ritmo anual de casi 14% entre 2004 y 2014 en materia exportadora. ACIPAN 15

17 Cuadro Nº 5: Principales aspectos del mercado de exportación de Neuquén Fuente: elaboración propia en base a Perfiles Exportadores 2015, Cámara Argentina del Comercio. Cuadro Nº6: Principales aspectos del mercado de exportación de Río Negro Fuente: elaboración propia en base a Perfiles Exportadores 2015, Cámara Argentina del Comercio. En los dos últimos cuadros previos podemos continuar viendo las diferencias entre las exportaciones neuquinas y rionegrinas de los últimos años, así como también su evolución en las dos últimas dos décadas. ACIPAN 16

18 Cuadro N 7: Datos comparativos de las Provincias de Río Negro y Neuquén. Concepto Neuquén Río Negro Ranking provincial por total de bienes exportados 2014 Exportaciones/PBG ,75% 19,70% Total de bienes exportados 2014 US$211 millones $606 millones Mayor valor exportado $1.276 millones $698 millones Menor valor exportado $211 millones $232 millones Crecimiento anual promedio exportaciones ,58% +4,91% Fuente: elaboración propia en base a Perfiles Exportadores 2013, Cámara Argentina del Comercio. De acuerdo con las cifras anteriores podemos estimar el valor exportado per cápita en 2014: mientras que las ventas al exterior anuales fueron de 358 dólares en Neuquén, en Río Negro alcanzaron los 890 dólares. Es decir, la provincia de Río Negro exportó en 2014 unas 2,5 veces más que la de Neuquén en términos per cápita. En el cuadro siguiente observamos que el año pasado ambas provincias tuvieron como principales destinos a Brasil, Chile y Estados Unidos, exportándose a dichos países unos 440 millones de dólares de manera conjunta (50% del total exportado por ambas jurisdicciones en 2014). Además, se destacan las exportaciones rionegrinas de alrededor de 100 millones de dólares a Rusia e Italia durante ACIPAN 17

19 Cuadro N 8: Destino y monto en pesos de las exportaciones de Neuquén y Río Negro (Año 2014) Fuente: elaboración propia en base a Perfiles Exportadores 2014, Cámara Argentina del Comercio. ACIPAN 18

20 Conclusiones En los últimos 3 años el crecimiento del comercio exterior en el mundo se ubicó en niveles anuales del 2,5%, mientras que en Argentina el retroceso anual fue del 4,2% en el mismo lapso. Si tomamos el período observamos que el crecimiento acumulado las exportaciones de los países en desarrollo fue del 35,4%, de América del Sur y Central del 12,8% y de Argentina del 5%. Sin embargo, a partir de 2011 nuestro país sufrió un deterioro de sus ventas al exterior, con una caída acumulada del 14,6%. En la década que va del 2004 al 2014 las provincias argentinas vieron incrementar sus exportaciones, con la excepción de Neuquén, que no pudo aprovechar el excelente contexto internacional de la década, teniendo un retroceso en sus exportaciones en aquel período del 13,7% anual. El derrumbe exportador de la provincia de Neuquén se explica por la caída en las ventas al exterior de hidrocarburos, generado a su vez por el deterioro en la producción de gas y petróleo durante el mismo lapso. Las exportaciones argentinas en el rubro Combustibles y Energía, entre 2011 y 2014, tuvieron una caída de casi 30%. Esto se explica por un deterioro en los precios (-8,4%) y en las cantidades vendidas (-18,8%). En 2014 continuaron cayendo las exportaciones neuquinas (-16%), pero ya en un contexto nacional de deterioro generalizado: en solo tres provincias (Corrientes, Chaco y Misiones) no hubo retrocesos en las exportaciones durante el año pasado. ACIPAN 19

21 En términos comparativos la provincia de Neuquén exportó 3 veces menos que la provincia de Río Negro durante 2014 (U$S606 millones versus U$S211 millones). Mientras que las exportaciones per cápita neuquinas alcanzaron en 2014 unos 358 dólares, las rionegrinas fueron de 890 dólares. Es decir, cada rionegrino exporta 2,5 veces más que cada neuquino, lo cual muestra el deterioro exportador de la provincia de Neuquén en la última década. ACIPAN Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso oficina 3. Ciudad de Neuquén Teléfono (0299) Las siguientes empresas auspician al de ACIPAN. ACIPAN 20