GUÍA DE USUARIO PLATAFORMA DE INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL MONTE DE PIEDAD, I.A.P.

Transcripción

1 GUÍA DE USUARIO PLATAFORMA DE INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL MONTE DE PIEDAD, I.A.P.

2 La presente guía tiene como objetivo apoyar a las organizaciones en el uso de la Plataforma de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad, I.A.P. CONTENIDO 1. Requerimientos 2. Simbología 3. Acceso 4. Registro 5. Información

3 1. Requerimientos Para poder ingresar de forma correcta a la Plataforma de Inversión Social es importante que valide lo siguiente: Dispositivo electrónico: El acceso puede realizarse a través de computadoras de escritorio, lap top, smart phone, etc. Ancho de banda de Internet: 10 MB o superior Exploradores: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox Memoria RAM: 2GB o superior

4 2. Simbología Lista desplegable, en los campos en que aparezca una lista desplegable debe elegir una de las opciones. Agregar, cuando aparezca esta opción es necesario seleccionarla por lo menos una vez para que se consideren los campos capturados en la opción Guardar y continuar. Guardar y continuar, al dar clic a este botón guarda la información y posiciona en la siguiente opción de captura. En algunas pantallas se despliegan campos de ayuda en un rectángulo de color azul, el cual pueden cerrar al dar clic en la X

5 3. Acceso Puede ingresar a la plataforma desde la página de internet de Nacional Monte de Piedad en el apartado Inversión Social O tecleando directamente la dirección inversionsocial.montepiedad.com.mx en el apartado Participa opción Acceso a Donatarias.

6 Le desplegará la pantalla siguiente:

7 4. Registro En la pantalla de inicio se debe dar clic a la opción Registrar a mi organización La plataforma solicita datos de la organización y datos del usuario.

8 En caso de que la figura jurídica de la organización no se esté apoyando para donativos, se desplegará el siguiente mensaje: La organización puede continuar con su registro pero no podrá participar en las convocatorias que emite Nacional Monte de Piedad. Para los datos del usuario es importante contar con una cuenta de correo electrónico ya que éste fungirá como su usuario para accesar. Debe crear una contraseña nueva que le servirá para el acceso a la plataforma y que debe contener mínimo 8 caracteres, una letra mayúscula y un número del 0 al 9:

9 En la sección No soy un robot, debe dar clic en el cuadro de la izquierda y aparecerá la siguiente pantalla: Después de pulsar REPRODUCIR, debe capturar en el rectángulo la información que escuche. Para cambiar a una opción visual debe dar clic en el icono del ojo. Aparecera la pantalla en donde debe elegir las imágenes que se solicitan en la parte superior:

10 Por ultimo se da clic al botón Registrar. Cuando la información es correcta el sistema emite el mensaje siguiente: Debe ingresar al correo electronico que proporcionó para activar la cuenta de registro, y dar clic en Activar Cuenta. Si el correo para activar su cuenta no se encuentra en la Bandeja de entrada verifique en la carpeta de Correos no deseados.

11 Para continuar con el registro debe ingresar a la plataforma con su correo electronico (usuario) y la contraseña que creó, y capturar la siguiente información: Datos generales Domicilio fiscal Patronos / Consejeros Acta constitutiva Representante legal Documentos La información tiene que ser capturada en el orden que se muestra en el menú del lado izquierdo. En Datos generales debe capturar la información referente a la donataria y al concluir dar clic al botón Guardar y continuar

12 Cuando se da clic al botón Guardar y continuar y no se ha concluido la captura, se marcan en color rojo los datos obligatorios que se deben capturar. Domicilio fiscal, para el domicilio debe de seleccionar el código postal y le aparecerá de forma automática la siguiente información: Estado. Delegación o municipio. Ciudad Colonia (en caso de existir mas de una colonia ligada al codigo postal, debe seleccionar la colonia)

13 En caso de que el domicilio para correspondencia no sea el mismo que el domicilio fiscal, debe dar clic al cuadro El domicilio para correspondencia no es el mismo, el sistema desplegara una nueva sección con los datos iguales a la sección anterior, al finalizar dar clic al botón Guardar y continuar para pasar a la sección siguiente.

14 Patronos / Consejeros, puede capturar los patronos o consejeros que requiera, al terminar la captura de cada patrono o consejero debe dar clic al boton agregar, una vez que ya agregó a todos los patronos o consejeros debe dar clic al botón Guardar y continuar. Acta constitutiva, debe capturar los datos como aparecen en el acta constitutiva o acta de transformación, al finalizar la captura debe dar clic al botón Guardar y continuar.

15 Representante legal, puede capturar los representantes legales que requiera, al terminar la captura de cada representante legal debe dar clic al boton Agregar, una vez que ya agregó todos los representantes legales debe dar clic al botón Guardar y continuar.

16 Documentos, los documentos que se requieren son: Acta constitutiva o acta de transformación Poder del representante legal para actos de administración RFC Para cargar un documento debe dar clic en los iconos de descarga ubicados en la parte derecha de la imagen: Al hacerlo se habilita el explorador de Windows de su equipo y debe elegir el documento que será cargado, finalmente debe dar clic en el botón Abrir. El icono que indica que el documento ya está cargado en la plataforma es el símbolo de un reactivo.

17 Al terminar de cargar los documentos solicitados, debe dar clic al botón Guardar y continuar, en caso de no haber capturado toda la información requerida en cualquiera de las secciones, se emitirá el siguiente mensaje: Debe de ir a la sección que se marca y completar la captura. Cuando se concluye la captura de información debe dar clic al botón Enviar. Al enviar la información todos los campos de las secciones se inhabilitan hasta que el área de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad apruebe el registro. Si posteriormente la organización requiere realizar alguna actualización de información puede realizarla y dar clic nuevamente en Enviar para que el cambio sea validado por Nacional Monte de Piedad.

18 Para salir de la plataforma debe dar clic en Mi perfil en la parte superior derecha y seleccionar Cerrar sesión. El área de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad validará que el registro de la organización haya sido realizado de forma correcta. Durante la revisión de la información es posible que sea necesario corregir algún dato, en este caso la organización será notificada para que realice las correcciones requeridas, a través de un correo electrónico y como se muestra en la pantalla siguiente: En la parte superior derecha aparece el apartado de Notificaciones, debe dar clic para revisar las observaciones que se están realizando a su información.

19 Al dar clic a la notificación se despliega una pantalla indicando en qué sección hay que realizar correcciones y cuáles son éstas. Las organizaciones deberán ingresar a las diferentes secciones para realizar las correcciones solicitadas y Enviar nuevamente su información a Nacional Monte de Piedad. Cuando el registro es aprobado por Nacional Monte de Piedad le llegará un correo como el siguiente:

20 Al dar clic en Acceso a Portal debe introducir su usuario (correo electronico) y contraseña, para el llenado de información acerca de lo que hace su organización: Información general Objetivos Contactos Documentos Actividad anual Información general, los datos de esta sección se pueden contraer o expandir para facilitar la visualización del usuario como se muestra en la pantalla siguiente:

21 Al dar clic a la opción Desplegar todo, se muestran los campos para su captura de acuerdo a la pantalla: Al concluir la captura debe dar clic al botón Guardar y continuar.

22 Objetivos, en esta opción debe elegir de un catalogo los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que contribuye su organización, no debe seleccionar más de dos objetivos: Contactos, se pueden capturar todos los contactos que sean necesarios, no olvide dar clic al botón Agregar cada vez que captura un contacto. Se sugiere iniciar por el Director General o puesto similar. Al tener capturados todos sus contactos deberá dar clic al botón Guardar y continuar.

23 Documentos, para esta sección los documentos que se requieren son: Estados Financieros completos Actividad anual, al estar en esta sección, debe dar clic en el año que se debe capturar y dar clic en Siguiente. Es posible consultar información de años anteriores Se deben de llenar 3 opciones: Ubicaciones (donde se prestan servicios) Población, información detallada de la población atendida Información financiera

24 Ubicaciones, capturar la información de todos los establecimientos donde proporcionan sus servicios, por cada ubicación que capture debe dar clic al botón Agregar, cuando capturó todas las ubicaciones dar clic al botón Guardar y continuar. Población, capturar la información referente a la población que atiende la donataria.

25 En Población por edad y sexo debe elegir cada rango de edad que atiende, colocar el número de hombres y mujeres y dar clic al botón Agregar para cada rango que seleccione. En Población por Nivel socioeconómico debe elegir los niveles socioeconómicos de la población que atiende y colocar el número de personas, el cual debe ser igual a la cantidad del apartado anterior. En caso de apoyar a otras organizaciones debe colocar el número:

26 El sistema determinará automáticamente el tipo de donataria y, si atiende población indígena, deberá indicarlo y especificando las etnias: En caso de cobrar cuotas de recuperación, dar clic en el cuadro para activar el campo Especifique promedio y rango.

27 Información financiera, capturar la información financiera de acuerdo al año que se está solicitando. Ingresos y egresos Los siguientes cálculos se realizan automáticamente por la plataforma de acuerdo a la información capturada:

28 En la sección Balance General, debe cuadrar el Total activos más el Total pasivos + patrimonio o capital, recuerde que estos dos totales deben ser iguales. Y complementar la siguiente información: Al concluir la captura, dar clic al botón Guardar y continuar.

29 Por último dar clic al botón Enviar. Al enviar la información todos los campos de las secciones se inhabilitan hasta que el área de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad apruebe la información: La sección Información debe ser revisada y capturada de forma anual. Importante: para poder presentar una solicitud de recursos a Nacional Monte de Piedad es indispensable que el Registro y la Información hayan sido actualizados por la organización y aprobados por Nacional Monte de Piedad.

30 Contacto: Dirección de Inversión Social inversionsocial.montepiedad.com.mx ext. 4093, 4094, 4002, 4003, 4061 Nacional Monte de Piedad, I.A.P., Av. Paseo de la Reforma No. 355, Col. Cuauhtémoc, C.P , México, D.F. Derechos Reservados