Comportamiento de las variables fundamentales de la industria del calzado, el cuero y sus manufacturas, Junio 2017.

Transcripción

1 Comportamiento de las variables fundamentales de la industria del calzado, el cuero y sus manufacturas, Junio ACICAM- Santiago de Cali, Agosto de 2017 Resumen Elaborado por ACICAM

2 1. INDUSTRIA JUNIO

3 Fuente: EOIC (ANDI-ACICAM), DANE-MMM SECTOR CALZADO, MARROQUINERÍA Y CUERO EN ENERO A JUNIO DE 2017 En el primer semestre de 2017 se muestra una caída en el sector manufacturero. En efecto, la encuesta mensual manufacturera, muestra una disminución de -1,5% respecto al mismo lapso de La producción de calzado en enero a junio de 2017, según la encuesta mensual manufacturera, registra una variación negativa de -0.6% frente al mismo periodo de 2016, esta situación se explica principalmente por: Procesos de reestructuración. Cierres de puntos de ventas. Menores pedidos de calzado para dotación. Disminución de la demanda interna. La producción de marroquinería en el primer semestre del 2017, experimentó una caída de -23.6%; este comportamiento se explica por: Disminución de la demanda interna. Reestructuración y ampliación de plantas. Reducción de pedidos por parte de las grandes superficies. Descenso de las exportaciones del sector, especialmente a Estados Unidos. Competencia desleal de las importaciones irregulares. La industria de procesamiento de cuero por su parte, entre enero y junio de 2017 tuvo una variación negativa de -13,8% en su producción. Esta caída se asocia a: Disminución de las exportaciones de cueros terminados y semi-terminados hacía Asia, Europa y Centroamérica. Suspensión de producción por requerimientos ambientales. Menor demanda de cueros terminados y semi-terminados por parte del sector calzado y marroquinero. Sin embargo, muestra un crecimiento de 1.9% en junio, debido al incremento de pedidos por parte de los sectores de calzado y marroquinería.

4 PRODUCCIÓN REAL AÑO CORRIDO (%) (Ene-Jun 2017/ Ene-Jun 2016) Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal Fabricación de productos de caucho Elaboración de productos de molinería Coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustibles Elaboración de productos lácteos Elaboración de alimentos preparados para animales FABRICACIÓN DE CALZADO TOTAL INDUSTRIA Fabricación de productos de plástico Trilla de café TOTAL INDUSTRIA SIN REFINACIÓN Elaboración de azúcar y panela Fabricación de aparatos y equipo eléctrico Elaboración de bebidas Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles Confección de prendas de vestir CURTIDO Y RECURTIDO DE CUERO Fabricación de vehículos automotores y sus motores Fabricación de carrocerías para vehículos automotores FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIAJE Y SIMILARES EN CUERO -19,0-22,1-23,6-13,8-6,1-7,5-7,7-8,8-9,7-0,6-1,5-1,5-2,6-3,0 1,9 1,2 5,1 8,6 6,6 13,6 Fuente: DANE-MMM Cálculos de Acicam

5 Encuesta de Opinión Industrial Conjunta Enero a Junio 2017 Fuente: EOIC, ACICAM-ANDI

6 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 oct.-16 dic.-16 feb.-17 abr.-17 jun.-17 PORCENTAJE VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN REAL DE CALZADO (%) EOIC VS DANE (Ene-Jun / Ene-Jun. 2016) 30 SECTOR DE CALZADO PRODUCCION REAL VARIACIÓN CORRIDA DANE -0,6 EOIC -4,8-20 EOIC DANE Fuente: DANE, EOIC. ANDI-ACICAM

7 VENTAS REALES AÑO CORRIDO (%) (Ene-Jun 2017 / Ene-Jun 2016) Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal Coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustibles Elaboración de productos de molinería Trilla de café Elaboración de alimentos preparados para animales Fabricación de productos de caucho TOTAL INDUSTRIA Elaboración de productos lácteos Fabricación de productos de plástico TOTAL INDUSTRIA SIN REFINACIÓN Elaboración de azúcar y panela Fabricación de aparatos y equipo eléctrico Elaboración de bebidas FABRICACIÓN DE CALZADO Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles Confección de prendas de vestir Fabricación de vehículos automotores y sus motores Fabricación de carrocerías para vehículos automotores CURTIDO Y RECURTIDO DE CUERO FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIAJE Y SIMILARES EN CUERO -24,9-19,8-1,4-1,9-2,5-3,2-6,5-6,6-7,5-9,0-10,8-11,1-15,0-15,7 3,7 1,6 0,8 0,1 6,7 13,3 Fuente: DANE-MMM Cálculos de Acicam

8 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 oct.-16 dic.-16 feb.-17 abr.-17 jun.-17 PORCENTAJE VARIACIÓN DE LAS VENTAS REALES DE CALZADO (%) EOIC Vs DANE (Ene-Jun / Ene-Jun. 2016) 15 SECTOR DE CALZADO VENTAS REALES VARIACIÓN CORRIDA EOIC -6,8 DANE -9,0 EOIC DANE Fuente: DANE, EOIC. ANDI-ACICAM

9 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 oct.-16 dic.-16 feb.-17 abr.-17 jun.-17 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, VENTAS Y EMPLEO DE MARROQUINERÍA 80 MARROQUINERIA Producción, Ventas y Empleo Var. (%) año corrido Empleo -6,0 Producción -23,6 Ventas -25,2 Fuente: DANE, Elaboración: ACICAM Producción Ventas Empleo

10 EMPLEO TOTAL AÑO CORRIDO (%) (Ene-Jun 2017 / Ene-Jun 2016) Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal Trilla de café Fabricación de productos de plástico Elaboración de productos de molinería Elaboración de alimentos preparados para animales Fabricación de productos de caucho Elaboración de azúcar y panela Elaboración de productos lácteos TOTAL INDUSTRIA SIN REFINACIÓN TOTAL INDUSTRIA Coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustibles Elaboración de bebidas Confección de prendas de vestir CURTIDO Y RECURTIDO DE CUERO Fabricación de aparatos y equipo eléctrico Fabricación de vehículos automotores y sus motores FABRICACIÓN DE CALZADO FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIAJE Y SIMILARES EN CUERO Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles Fabricación de carrocerías para vehículos automotores -0,3-0,6-0,6-1,7-2,7-3,5-3,7-4,9-5,8-5,9-6,0-6,1-7,3 1,1 2,5 4,6 4,3 3,8 7,4 7,2 Fuente: DANE-MMM Cálculos de Acicam

11 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sept.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 VARIACION PORCENTUAL DE LAS VENTAS REALES DEL COMERCIO AL POR MENOR (EMCM) DE PRODUCTOS FINALES DE LA CADENA Y VENTAS DE LA INDUSTRIA DE CALZADO VENTAS EMCM AÑO CORR. VENTAS INDUSTRIA CALZADO IMPORTACIONES VENTAS DEL COMERCIO (1) CALZADO Y MANUFACTURAS (3) -AÑO CORRIDO- VENTAS DE LA INDUSTRIA (2) DEL CALZADO (4) -AÑO CORRIDO- IMPORTACIONES DE CALZADO (valores) -AÑO CORRIDOjun-15 2,0-1,4-9,5 jun-16-1,3 4,8-14,3 jun-17-8,6-9,0 3,8 Anual: Variación porcentual del mes actual con respecto al mismo mes del año anterior. Año Corrido: Variación acumulada desde enero hasta el mes evaluado, con respecto al mismo periodo del año anterior. (1) Ventas de los puntos comerciales al consumidor o cliente final (DANE-EMCM) (2) Ventas del sector industrial-fabricante. (DANE-MMM). (3) Las ventas del comercio o puntos comerciales incluyen calzado más marroquinería y sucedáneos del cuero. (4) Las ventas del sector industrial- fabricante comprende únicamente artículos de calzado.

12 VARIACION PORCENTUAL DE LAS VENTAS REALES DEL COMERCIO AL POR MENOR (MMCM) DE PRODUCTOS FINALES DE LA CADENA Y VENTAS DE LA INDUSTRIA MARROQUINERA jun.-15 jul.-15 ago.-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sept.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 VENTAS EMCM AÑO CORR. VENTAS INDUSTRIA MARROQUINERIA IMPORTACIONES VENTAS DEL COMERCIO (1) CALZADO Y MANUFACTURAS (3) -AÑO CORRIDO- VENTAS DE LA INDUSTRIA (2) DE MARROQUINERIA (4) -AÑO CORRIDO- IMPORTACIONES DE MARROQUINERIA -AÑO CORRIDOjun-15 2,0 9,8-12,0 jun-16-1,3 11,2-23,8 jun-17-8,6-24,9 8,6 Anual: Variación porcentual del mes actual con respecto al mismo mes del año anterior. Año Corrido: Variación acumulada desde enero hasta el mes evaluado, con respecto al mismo periodo del año anterior. (1) Ventas de los puntos comerciales al consumidor o cliente final (DANE-EMCM) (2) Ventas del sector industrial-fabricante. (DANE-MMM). (3) Las ventas del comercio o puntos comerciales incluyen calzado más marroquinería y sucedáneos del cuero. (4) Las ventas del sector industrial- fabricante comprende únicamente artículos de marroquinería

13 2. SECTOR EXTERNO JUNIO

14 DOLARES FOB EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA DE ENERO A JUNIO DEL 2015 AL 2017 EN US$FOB CAPITULO Var Cuero ,4% Marroquinería ,3% Marroquinería en US$Fob* ,3% Marroquineria en Unidades* ,3% Calzado y sus partes ,5% Calzado en US$FOB ,0% Calzado en No de pares ,1% Partes de calzado ,6% Total Cadena ,0% *Se excluyen las unidades en Kilogramos Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES AL MUNDO DE LA CADENA DEL CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA ENERO A JUNIO DE 2015 AL 2017 EN US$FOB PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES POR SUBSECTOR DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA DE ENERO A JUNIO DE 2017 Calzado en US$FOB 13% Partes de calzado 5% Cuero 57% Marroquinería 25% Cuero Marroquinería Calzado y sus partes Calzado en US$FOB Partes de calzado Total Cadena Cuero Calzado en US$FOB Marroquinería Partes de calzado

15 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE LA CADENA DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA DE ENERO A JUNIO DE EN USD FOB PAÍS DE DESTINO VAR 2017/16 PARTICIPACIÓN (1) CHINA % 21% CALZADO % PARTES % CUERO % 36% MARROQUINERIA % 0% ESTADOS UNIDOS Y PTO. RICO ,8% 20% CALZADO % 14% PARTES % 4% CUERO % 4% MARROQUINERIA % 64% ITALIA % 13% CALZADO % PARTES % CUERO % 23% MARROQUINERIA % 0% ECUADOR % 7% CALZADO % 27% PARTES % 62% CUERO % 1% MARROQUINERIA % 2% MEXICO % 6% CALZADO % 2% PARTES % 2% CUERO % 6% MARROQUINERIA % 8% OTROS % 33% CALZADO % 57% PARTES % 32% CUERO % 31% MARROQUINERIA % 25% TOTAL % 100% CALZADO % 100% PARTES % 100% CUERO % 100% MARROQUINERIA % 100% Fuente: DANE. Cálculos. Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM (1) Corresponde a la proporcion de exportaciones del departamento con respecto al total y su particiacion con respecto al total del subsector

16 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE LA CADENA DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA DE ENERO A JUNIO DE EN USD FOB DEPARTAMENTO VAR 2017/16 PARTICIPACIÓN (1) BOGOTA Y CUND % 38% CALZADO % 36% PARTES % 23% CUERO % 23% MARROQUINERIA % 76% ANTIOQUIA % 16% CALZADO % 15% PARTES % 5% CUERO % 21% MARROQUINERIA % 10% VALLE DEL CAUCA % 6% CALZADO % 12% PARTES % 36% CUERO % 0% MARROQUINERIA % 12% SANTANDER % 5% CALZADO % 19% PARTES % 0% CUERO % 4% MARROQUINERIA % 1% NORTE DE SANTANDER % 1% CALZADO % 4% PARTES % 15% CUERO % 0% MARROQUINERIA % 0% OTROS % 33% CALZADO % 14% PARTES % 22% CUERO % 52% MARROQUINERIA % 1% TOTAL % 100% CALZADO % 100% PARTES % 100% CUERO % 100% MARROQUINERIA % 100% Fuente: DANE. Cálculos. Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM (1) Corresponde a la proporcion de exportaciones del departamento con respecto al total y su particiacion con respecto al total del subsector

17 DOLARES CIF EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CUERO, MARROQUINERIA, CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A JUNIO DEL 2015 AL 2017 EN US$CIF CAPITULO Var Cuero % Marroquinería % Marroquinería en US$CIF* % Marroquinería en Unidades* % Calzado y sus partes % Calzado en US$CIF % Calzado en No. De Pares % Partes de calzado % Total Cadena % *Se excluyen las unidades en Kilogramos Fuente: DIAN, Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LA CADENA DE CUERO, MARROQUINERIA, CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A JUNIO DEL 2015 AL 2017 EN US$CIF PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR SUBSECTOR DE LA CADENA DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA DE ENERO A JUNIO DEL 2017 EN US$CIF Partes de calzado 2% Cuero 1% Marroquinería 29% Cuero Marroquinería AÑO Calzado y sus partes Calzado en US$CIF Partes de calzado Total Cadena Calzado en US$CIF 68% Cuero Calzado en US$CIF Marroquinería Partes de calzado

18 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE LA CADENA DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA ENERO A JUNIO DE EN USD CIF PAÍS DE ORIGEN VAR 2017/16 PARTICIPACIÓN (1) CHINA % 52% CALZADO % 41% PARTES % 32% CUERO % 3% MARROQUINERIA % 82% VIET NAM % 15% CALZADO % 20% PARTES % CUERO % 0% MARROQUINERIA % 3% BRASIL % 9% CALZADO % 13% PARTES % 8% CUERO % 10% MARROQUINERIA % 1% INDONESIA % 7% CALZADO % 10% PARTES % CUERO % 0% MARROQUINERIA % 1% ECUADOR % 3% CALZADO % 3% PARTES % 20% CUERO % 1% MARROQUINERIA % 0% OTROS % 14% CALZADO % 12% PARTES % 40% CUERO % 86% MARROQUINERIA % 13% TOTAL % 100% CALZADO % 68% PARTES % 2% CUERO % 1% MARROQUINERIA % 29% Fuente: DANE. Cálculos. Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM (1) Corresponde a la proporcion de importaciones del pais con respecto al total y su particiacion con respecto al total del subsector Fuente: DANE. Cálculos. Dirección de (1) Corresponde a la proporcion de e

19 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE LA CADENA DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA DE ENERO A JUNIO DE EN USD CIF DEPARTAMENTO DESTINO VAR 2017/16 PARTICIPACIÓN (1) BOGOTA Y CUND % 65% CALZADO % 63% PARTES % 41% CUERO % 62% MARROQUINERIA % 71% ANTIOQUIA % 12% CALZADO % 11% PARTES % 21% CUERO % 13% MARROQUINERIA % 15% VALLE DEL CAUCA % 11% CALZADO % 12% PARTES % 34% CUERO % 9% MARROQUINERIA % 7% SANTANDER % 1% CALZADO % 1% PARTES % CUERO % 0% MARROQUINERIA % 0% NORTE DE SANTANDER % 0% CALZADO % 0% PARTES % 3% CUERO % MARROQUINERIA % 0% OTROS % 11% CALZADO % 13% PARTES % 2% CUERO % 16% MARROQUINERIA % 7% TOTAL % 100% CALZADO % 100% PARTES % 100% CUERO % 100% MARROQUINERIA % 100% Fuente: DANE. Cálculos. Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM (1) Corresponde a la proporcion de importaciones del pais con respecto al total y su particiacion con respecto al total del subsector

20 3. SUBFACTURACIÓN JUNIO 2017

21 SUBFACTURACIÓN DE CALZADO DE ENERO A JUNIO 2017/2016 Valor aduana Pares Total Part. Respecto al total Menor a un USD % Importaciones con precios Umbrales Decreto 1744 Importaciones con precios Umbrales Decreto 1745 Fuente: DIAN % % Valor aduana Pares Part. Respecto al total Total Precio inferior % Precio referencia inferior con desviacion del 20% % El volumen de calzado que ingreso a precios inferiores a 1 USD/par es el 4% del total de las importaciones. El 46% de las importaciones de calzado en pares, se encuentran por debajo del umbral establecido en el decreto De estas operaciones, pares tienen como origen países TLC, lo que corresponde al 35,4% del total importado. En enero a junio de 2017, el 8% de las compras externas de calzado declararon precios FOB por debajo de los umbrales del decreto Menor a un USD % Fuente: DIAN.

22 SUBFACTURACIÓN DE MARROQUINERÍA DE ENERO A JUNIO 2017/2016 Valor aduana Und. Total Precio inferior Precio referencia inferior con desviacion del 20% Menor a 0,2USD Fuente: DIAN. Calculo Direccion de Estudios Sectoriales. Acicam Valor aduana Und Total Precio inferior Precio referencia inferior con desviacion del 20% Menor a 0,2USD Fuente: DIAN. Calculo Direccion de Estudios Sectoriales. Acicam Part. Respecto al total 45% 34% 41% Part. Respecto al total 30% 28% 42% El 45% de las importaciones registraron precios inferiores a los precios de referencia establecidos por la DIAN. Al descontar el volumen de artículos de marroquinería que ingresa con desviación superior al 20% de los precios de referencia, la participación es del 34%. El volumen de manufacturas de cuero que ingreso a precios inferiores a 0.2 USD/und. es el 41% del total de las importaciones, lo cual constituye una seria amenaza para la industria nacional.

23 Mayores Informes: ACICAM SECCIONAL VALLE DEL CAUCA Clarivet Molina Coronell

24 MUCHAS GRACIAS