MANUAL App-Plus. Exclusivo Agencias de viajes

Transcripción

1 MANUAL App-Plus Exclusivo Agencias de viajes

2 Bienvenido al Manual App-Plus Tiene en su haber una herramienta diseñada para aprender a gestionar sus seguros de viaje de la forma más cómoda y profesional. InterMundial pone a su disposición este sencillo manual explicativo para que, tanto si es su primera vez como si ya conoce App-Plus, le saque todo el partido posible a esta tecnología innovadora. ÍNDICE Cómo cambiar los datos y el logotipo de su agencia. Cómo dar de alta a un nuevo asegurado. Cómo dar de alta a más de un asegurado. Cómo contratar ampliaciones de un seguro. Cómo consultar o imprimir un documento Cómo modificar un seguro ya contratado. Cómo obtener informes de los seguros emitidos. Cómo obtener informes de producto.

3 1. Cómo cambiar los datos y el logotipo de su agencia. PASO 1 Para comenzar deberá acceder a la sección de la página principal: Modificar mis datos. Click aquí para acceder

4 1. Cómo cambiar los datos y el logotipo de su agencia. PASO 2 Rellene los campos señalados con sus datos de contacto y direcciones y pinche en Guardar una vez haya terminado. Click aquí para guardar Click aquí para guardar

5 1. Cómo cambiar los datos y el logotipo de su agencia. PASO 3 Para volver a la página de inicio de APP-Plus haga click en el logotipo de InterMundial. Click aquí para volver al inicio

6 Enhorabuena. ÍNDICE Ya ha aprendido a cambiar los datos y el logotipo de su agencia. Quiere saber más sobre App-Plus? Cómo cambiar los datos y el logotipo de su agencia. Cómo dar de alta a un nuevo asegurado. Cómo dar de alta a más de un asegurado. Cómo contratar ampliaciones de un seguro. Cómo consultar o imprimir un documento. Cómo modificar un seguro ya contratado. Cómo obtener informes de los seguros emitidos. Cómo obtener informes de producto.

7 2. Cómo dar de alta a un nuevo asegurado. PASO 1 Para comenzar deberá acceder a la sección de la página principal: Información / Alta de nuevos Asegurados. Click aquí para acceder

8 2. Cómo dar de alta a un nuevo asegurado. PASO 2 Para crear una nueva alta de asegurado haga click en Alta de asegurado y verifique que se encuentra asociado al nombre del producto exacto que va a gestionar. Click aquí para dar de alta a un asegurado

9 2. Cómo dar de alta a un nuevo asegurado. PASO 3 Rellene los campos marcados con asterisco. Posteriormente debe calcular el precio, haciendo click en la parte inferior de su pantalla. Este precio indicará el total que el cliente abonará por la contratación del seguro. Rellene los datos Click aquí para calcular el precio

10 2. Cómo dar de alta a un nuevo asegurado. PASO 4 Una vez calculado el precio, la aplicación confi rmará en la parte superior que el seguro ha sido valorado correctamente. También podría calcular el precio neto, es decir, el precio final que abona la agencia por la contratación del seguro. Para ello, pinche sobre el botón VN. Click aquí para calcular el precio neto

11 2. Cómo dar de alta a un nuevo asegurado. PASO 5 En su pantalla aparecerán tanto el importe del seguro como su precio neto. Para terminar el proceso debe pinchar sobre el botón Emisión del Seguro y así confirmar el alta. Click aquí para emitir el seguro

12 2. Cómo dar de alta a un nuevo asegurado. PASO 6 En la parte superior de su pantalla aparecerá la confirmación del alta del seguro, comunicando a su vez el número del certificado. En la parte inferior aparecerá una serie de nuevos botones con múltiples opciones para descargarse el certificado pinchando en Enviar certificado, o incluso creando un seguro nuevo para otra persona a partir del certificado ya creado. Click aquí para enviar certificado / crear nuevo seguro a partir de certificado

13 Perfecto. ÍNDICE Ya sabe cómo dar de alta a un nuevo asegurado. Quiere aprender más utilidades de App-Plus? Cómo cambiar los datos y el logotipo de su agencia. Cómo dar de alta a un nuevo asegurado. Cómo dar de alta a más de un asegurado. Cómo contratar ampliaciones de un seguro. Cómo consultar o imprimir un documento. Cómo modificar un seguro ya contratado. Cómo obtener informes de los seguros emitidos. Cómo obtener informes de producto.

14 3. Cómo dar de alta a más de un asegurado. PASO 1 Para comenzar deberá acceder a la sección de la página principal: Información / Alta de nuevos Asegurados. Click aquí para acceder

15 3. Cómo dar de alta a más de un asegurado. PASO 2 Para crear una nueva alta de asegurado haga click en Alta de asegurado y verifique que se encuentra asociado al nombre del producto exacto que va a gestionar. Click aquí para dar de alta a un asegurado

16 3. Cómo dar de alta a más de un asegurado. PASO 3 Rellene los campos marcados con asterisco. En este caso es primordial que introduzca el número de pasajeros a incluir en el seguro. Para confirmar pinche en Otros asegurados. Rellene los datos

17 3. Cómo dar de alta a más de un asegurado. PASO 4 A continuación aparecerá una tabla donde podrá especificar los datos de cada pasajero. Recuerde que los únicos campos obligatorios a rellenar son Nombre y Apellidos. Rellene los datos

18 3. Cómo dar de alta a más de un asegurado. PASO 5 La aplicación también permite rellenar los datos de los asegurados desde un fichero Excel. Para ello importe el archivo desde su ordenador a la aplicación. En el archivo de Excel sólo es necesario indicar el nombre y los apellidos de los asegurados, sin encabezados. Rellene los datos

19 3. Cómo dar de alta a más de un asegurado. PASO 6 Seleccione el archivo Excel desde su ordenador. Seleccione el archivo Excel

20 3. Cómo dar de alta a más de un asegurado. PASO 7 Para terminar el proceso deberá pinchar en el botón Adjuntar y automáticamente se rellenarán los datos en la tabla de pasajeros. Click aquí para adjuntar fichero

21 Estupendo. ÍNDICE Ya sabe cómo dar de alta a más de un asegurado. Le gustaría aprender más sobre App-Plus? Cómo cambiar los datos y el logotipo de su agencia. Cómo dar de alta a un nuevo asegurado. Cómo dar de alta a más de un asegurado. Cómo contratar ampliaciones de un seguro. Cómo consultar o imprimir un documento. Cómo modificar un seguro ya contratado. Cómo obtener informes de los seguros emitidos. Cómo obtener informes de producto.

22 4. Cómo contratar ampliaciones de un seguro. PASO 1 Una vez introducidos todos los datos se emite el seguro. Click aquí para emitir el seguro

23 4. Cómo contratar ampliaciones de un seguro. PASO 2 En algunos seguros se permite la posibilidad de aumentar los límites de las coberturas. Seleccione la ampliación deseada en la lista de opciones que aparece en su pantalla. Click en la ampliación deseada

24 4. Cómo contratar ampliaciones de un seguro. PASO 3 Es importante, una vez haya seleccionado la ampliación deseada, que compruebe el cambio de precio.

25 Genial. ÍNDICE Ya tiene información sobre cómo aumentar las posibilidades de un seguro. Quiere sacarle más provecho a las utilidades de App-Plus? Cómo cambiar los datos y el logotipo de su agencia. Cómo dar de alta a un nuevo asegurado. Cómo dar de alta a más de un asegurado. Cómo contratar ampliaciones de un seguro. Cómo consultar o imprimir un documento. Cómo modificar un seguro ya contratado. Cómo obtener informes de los seguros emitidos. Cómo obtener informes de producto.

26 5. Cómo consultar o imprimir un documento. PASO 1 Consultar el resumen es tan sencillo como pulsar el botón Resumen en la galería de seguros emitidos. Click aquí para acceder

27 5. Cómo consultar o imprimir un documento. PASO 2 El resumen incluye los aspectos más importantes sobre las coberturas y límites máximos de indemnización. Desde el cuadro de mandos podrá guardar o imprimir el documento.

28 5. Cómo consultar o imprimir un documento. PASO 3 Para consultar las condiciones generales sólo hay que pinchar sobre el botón Condiciones generales en la galería de seguros emitidos.. Click aquí para acceder

29 5. Cómo consultar o imprimir un documento. PASO 4 Las condiciones generales incluyen toda la información de el seguro contratado.

30 5. Cómo consultar o imprimir un documento. PASO 5 Para descargar el certificado del seguro, tendrá que volver a la página de inicio y pinchar en Consultar / Borrar / Modificar asegurados ya existentes. Click aquí para acceder

31 5. Cómo consultar o imprimir un documento. PASO 6 Es primordial, para comenzar el proceso, que seleccionar el agente y presione buscar. Click aquí para seleccionar agente

32 5. Cómo consultar o imprimir un documento. PASO 7 Se cargará un menú con los seguros emitidos. En él deberá buscar el seguro concreta que quiera modificar. Click para acceder a la póliza

33 5. Cómo consultar o imprimir un documento. PASO 8 Consulte el certificado del seguro. Desde el cuadro de mandos podrá guardar o imprimir el documento.

34 Excelente. ÍNDICE Ya tiene claro cómo consultar o imprimir un documento. Aprenda más utilidades prácticas de App-Plus Cómo cambiar los datos y el logotipo de su agencia. Cómo dar de alta a un nuevo asegurado. Cómo dar de alta a más de un asegurado. Cómo contratar ampliaciones de un seguro. Cómo consultar o imprimir un documento. Cómo modificar un seguro ya contratado. Cómo obtener informes de los seguros emitidos. Cómo obtener informes de producto.

35 6. Cómo modificar un seguro ya contratado. PASO 1 Para modificar la póliza entre en la sección Consultar / Borrar / Modificar asegurados ya existentes. Click aquí para acceder

36 6. Cómo modificar un seguro ya contratado. PASO 2 En primer lugar debe seleccionar el agente. También puede especificar el tramo de fecha de alta o de inicio de la póliza para facilitarle la búsqueda. Después presione el botón Buscar. Seleccionar agente y hacer click aquí

37 6. Cómo modificar un seguro ya contratado. PASO 3 Encuentre el certificado concreto que busca y pinche en Modificar. Click para modificar la póliza

38 6. Cómo modificar un seguro ya contratado. PASO 4 En caso de que el sistema le avise de que el documento no puede ser modificado, le aconsejamos enviar un a soporte@intermundial.es indicando el número del certificado y la modificación que desea realizar.!

39 Perfecto. ÍNDICE Ya sabe cómo modificar una póliza. Sáquele aún más provecho a las posibilidades de App-Plus Cómo cambiar los datos y el logotipo de su agencia. Cómo dar de alta a un nuevo asegurado. Cómo dar de alta a más de un asegurado. Cómo contratar ampliaciones de un seguro. Cómo consultar o imprimir un documento. Cómo modificar un seguro ya contratado. Cómo obtener informes de los seguros emitidos. Cómo obtener informes de producto.

40 7. Cómo obtener informes de los seguros emitidos. PASO 1 Para consultar un informe financiero acceda a la sección Informes y Estadísticas (Financiero). Click aquí para acceder

41 7. Cómo obtener informes de los seguros emitidos. PASO 2 Lo más habitual es filtrar por fecha para comprobar los seguros emitidos a lo largo de un periodo concreto (un mes, por ejemplo). Seleccione el agente y el periodo que quiere consultar. Rellene los datos

42 7. Cómo obtener informes de los seguros emitidos. PASO 3 Podrá ver todas las pólizas emitidas en ese periodo de tiempo. También puede exportar los resultados a un documento Excel. Click aquí exportar Excel

43 7. Cómo obtener informes de los seguros emitidos. PASO 4 También puede imprimir el documento directamente. Click aquí imprimir

44 Excelente. ÍNDICE Ya sabe cómo obtener informes de las pólizas emitidas. Quiere aprender más sobre App-Plus? Cómo cambiar los datos y el logotipo de su agencia. Cómo dar de alta a un nuevo asegurado. Cómo dar de alta a más de un asegurado. Cómo contratar ampliaciones de un seguro. Cómo consultar o imprimir un documento. Cómo modificar un seguro ya contratado. Cómo obtener informes de los seguros emitidos. Cómo obtener informes de producto.

45 8. Cómo obtener informes de producto. PASO 1 Para consultar un informe de producto acuda a la sección Informes y Estadísticas (Por Producto). Click aquí para acceder

46 8. Cómo obtener informes de producto. PASO 2 Para buscar los seguros emitidos de un producto concreto, debemos filtrar por el campo Nº de póliza. También deberá seleccionar el agente. Rellene el número de póliza y seleccione el agente

47 8. Cómo obtener informes de producto. PASO 3 Podrá consultar los certificados emitidos de un producto en concreto (de un número de póliza concreto). También podrá exportar su consulta a un documento Excel. Click aquí para exportar Excel

48 Prueba superada. ÍNDICE Ya sabe cómo obtener informes de producto. App-Plus tiene muchas posibilidades Cómo cambiar los datos y el logotipo de su agencia. Cómo dar de alta a un nuevo asegurado. Cómo dar de alta a más de un asegurado. Cómo contratar ampliaciones de un seguro. Cómo consultar o imprimir un documento. Cómo modificar un seguro ya contratado. Cómo obtener informes de los seguros emitidos. Cómo obtener informes de producto.