Creación y administración de Mi cuenta Columbus. Índice

Transcripción

1 Instructivo Creación y administración de Mi cuenta Columbus Índice 1. Cómo crear mi cuenta Columbus? Qué puedo hacer en mi cuenta Columbus, una vez generada? Cómo asociar clientes? Cómo eliminar clientes asociados? Cómo hago seguimiento a mis órdenes de trabajo? Cómo bajo facturas de servicios solicitados vía web? Cómo agrego/habilito, usuarios a mi cuenta? Cómo elimino un usuario asociado a mi cuenta?

2 Cómo crear mi cuenta Columbus? Ingresa a Página inicial, tu cuenta Columbus: Si aún no posee cuenta, haga clic en NUEVO USUARIO, donde se desplegará un formulario para su registro. Completar registro de cliente nuevo, si aún no tiene su cuenta 1- Información del Usuario: Ingrese RUT de su empresa. Si los datos son reconocidos automáticamente se completarán los campos subsiguientes, debiendo solamente ingresar un correo electrónico con el que desea ingresar al sistema. Finalmente presione el botón solicitar registro. Recibirá un correo electrónico con su contraseña de ingreso. 2

3 Consideraciones Si al ingresar RUT de la empresa, el sistema no arroja de forma automática todos los datos de la misma, entonces deberá proceder a completar cada uno de ellos. 1- Información del Usuario: Ingrese RUT de su empresa Ingrese correo electrónico del usuario, con el que posteriormente ingresará a su cuenta Columbus 2- Información de la Empresa: Ingrese RUT de su empresa Giro de su empresa Teléfono de su empresa 3- Direcciones Ingrese en cada campo los datos exactos de la dirección de su empresa. Marque la opción Comercial o Legal, según corresponda, de la dirección ingresada. Finalmente presione el botón solicitar registro. Una vez ingresada la empresa y todos sus datos en nuestra base de datos, recibirá un correo electrónico con su contraseña de ingreso. 3

4 PASO 2 Ingresa a tu cuenta Columbus Pagina inicial, tu cuenta Columbus: Ingrese el correo electrónico registrado y su contraseña Presione el botón INGRESAR Si olvidó su contraseña haga clic en OLVIDE MI CLAVE, una nueva clave llegará a su correo electrónico registrado. Una vez que haya ingresado a su cuenta Columbus, visualizará una pantalla donde a la izquierda tendrá un menú de las opciones que puede ejecutar y a la derecha un formulario detallando los datos de su empresa. Si necesita cambiar/actualizar alguna información de su empresa o cambiar su contraseña de ingreso, debe presionar las opciones señaladas con flecha roja que se muestran en la figura. 4

5 Qué puedo hacer con mi cuenta Columbus, una vez generada? Datos Adicionales, complementar información de la empresa, como por ejemplo: direcciones, teléfonos, otros. Asociar clientes a los que representa, simplemente ingresando el RUT del cliente en el link señalado. Revisar estado de órdenes de trabajo solicitadas o bajar facturas de servicios solicitados vía web. Solicitar servicios operacionales directamente en nuestra web sin moverse de su escritorio. Habilitar a otros usuarios, esto es agregar usuarios a su cuenta para que puedan realizar solicitudes de servicio a nombre de su empresa, simplemente ingresando el RUT y mail de su colaborador. Si usted es, por ejemplo, un Agente de Aduana, que realiza trámites en nombre propio, pero además en representación de sus clientes, puede asociar a su propia cuenta, todos sus clientes representados y de ésta manera solicitar servicios en su nombre, directamente desde su Cuenta Columbus. Para ello: 1- Ingrese al portal con su cuenta registrada 2- Una vez dentro de su perfil seleccione CLIENTES ASOCIADOS en la barra que aparece a la izquierda de su pantalla. 5

6 Cómo asociar clientes? Una vez presionada la opción Clientes Asociados en su barra de opciones, aparecerá a la derecha de su pantalla el siguiente formulario. Debe presionar la opción AGREGAR CLIENTES (que se visualiza en la parte superior). PASO 2 Una vez presionada la opción Agregar Clientes, aparecerá en su pantalla la siguiente imagen. Debe ingresar el RUT de la empresa que quiere asociar. 6

7 PASO 3 Una vez ingresado el RUT de la empresa cliente que se desea asociar, debe presionar el botón BUSCAR. Observará que debajo aparecerán los datos del cliente. Deberá entonces presionar el botón AGREGAR para concretar la acción. PASO 4 Aparecerá en su pantalla un cartel indicando que el cliente fue asociado satisfactoriamente. Así mismo, el cliente se agregará a la lista de sus clientes asociados que se observará siempre en la parte inferior de la pantalla, tal cual muestra la figura. 7

8 Cómo elimino clientes? Ingrese al portal con su cuenta registrada. En la barra de opciones a la izquierda de su pantalla, presione la opción CLIENTES ASOCIADOS. PASO 2 Observará a la derecha de su pantalla, en la parte inferior, el listado que detalla los clientes asociados a su cuenta. Simplemente debe posicionar el cursor en el cliente que desea desasociar, y presionar el botón ELIMINAR. Una vez eliminado, el cliente desaparecerá de su lista y aparecerá un mensaje confirmatorio de la acción realizada. 8

9 Cómo hago seguimiento a mis órdenes de trabajo? Ingrese al portal con su cuenta registrada. En la barra de opciones a la izquierda de su pantalla, presione la opción ORDENES DE TRABAJO. A la derecha de su pantalla se desplegará una tabla listando los números de Órdenes de Trabajo procesadas, el precio del servicio solicitado en dicha OT, el número de factura correspondiente y el estado de la OT.. PASO 2 Si desea DESCARGAR una OT, solo debe posicionar el cursor sobre el número de OT seleccionada y presionar. Se desplegará un PDF mostrando todo el detalle de su OT, el cual podrá imprimir o guardar en su computador. 9

10 Cómo bajo facturas de servicios solicitados vía web? Ingrese al portal con su cuenta registrada. En la barra de opciones a la izquierda de su pantalla, presione la opción ORDENES DE TRABAJO. Sobre la derecha de su pantalla se desplegará un listado de todas sus OT con sus respectivos estados, indicando además el número de factura correspondiente. PASO 2 Si desea DESCARGAR una FACTURA, solo debe posicionar el cursor sobre el número de factura seleccionada y presionar. Se desplegará un PDF mostrando copia de la factura, el cual podrá imprimir o guardar en su computador. 10

11 Cómo agrego/habilito usuarios a mi cuenta? Ingrese al portal con su cuenta registrada. En la barra de opciones a la izquierda de su pantalla, presione la opción ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS. En su pantalla a la derecha se desplegará el listado de usuarios agregados dentro de su cuenta Columbus. 11

12 PASO 2 Para agregar un nuevo usuario, debe presionar el cursor en el link AGREGAR CUENTA. PASO 3 En su pantalla a la derecha se desplegará en la parte superior un formulario donde deberá completar el correo electrónico del nuevo usuario y RUT de su empresa. Una vez ingresados, debe presionar el botón AGREGAR y recibirá un mail con su clave de acceso. 12

13 Cómo elimino un usuario asociado a mi cuenta? Ingrese al portal con su cuenta registrada. En la barra de opciones a la izquierda de su pantalla, presione la opción ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS. PASO 2 Seleccione el usuario que debe ser eliminado y presione el botón ELIMINAR. El usuario será automáticamente eliminado y desaparecerá del listado. 13