Curso Superior en Análisis de Mercados Financieros y Gestión de Carteras.

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Gloria Rivero Ayala
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1 Organiza: Curso Superior en Análisis de mercados Financieros y Gestión de Carteras Curso Superior en Análisis de Mercados Financieros y Gestión de Carteras.

2 Dentro del sector financiero y bancario está creciendo la demanda de servicios por parte de todo tipo de ahorradores e inversores, enfocados al asesoramiento y la gestión patrimonial de toda una nueva amplia gama de productos, algunos con un alto grado de complejidad y que responden a las demandas de los clientes con el fin de disponer y ampliar el abanico de posibilidades de inversión. Hoy en día, la gestión de carteras, la diversificación de las inversiones, la aportación de una estabilidad financiera y de mecanismos de ahorro a medida de las necesidades presentes y futuras, se han convertido en el principal valor añadido de todas las entidades a la hora de fidelizar a sus clientes. Para el inversor-ahorrador constituyen un tema capital y una de sus principales preocupaciones. El avance en esta área y el desarrollo de estos productos hace que sea cada vez mayor la necesidad de que los profesionales financieros estén mejor cualificados, ya que aumenta la posibilidad de que los distintos departamentos de gestión se desarrollen, y por ende, la demanda de estos profesionales crezca enormemente. El Curso Superior en Análisis de Mercados Financieros y Gestión de Carteras le cualificará a través de una sólida formación teórico práctica y con el mejor equipo de profesionales para acceder a las titulaciones y reconocimientos del sector con mayor demanda en la actualidad.

Hoy en día, la gestión de carteras, la diversificación de las inversiones, la aportación de una estabilidad financiera y de mecanismos de ahorro a medida de las necesidades presentes y futuras, se

3 Programa Formativo Objetivos Conseguir un perfecto dominio y conocimiento de los mercados financieros y de los diferentes productos de inversión para: Posicionar a un cliente en un determinado perfil de inversión. Modular la cartera del cliente, mediante una perfecta gestión de la misma en función de sus necesidades presentes y futuras. Aplicar la fiscalidad correspondiente a cada clase de activo financiero. Curso Superior en Análisis de mercados Financieros y Gestión de Carteras Conseguir un perfecto dominio de toda la normativa jurídico-legal aplicable a aquellos mercados financieros objeto de análisis. Dirigido a trabajadores en activo: Profesionales de entidades financieras/bancarias. Gestores financieros,asesores fiscales, agentes de inversiones y patrimonio etc. Trabajadores y profesionales de cualquier sector que quieran adquirir conocimientos y/o cualificarse en esta actividad.

Aplicar la fiscalidad correspondiente a cada clase de activo financiero.

4 Contenidos I: Fundamentos de la gestión de carteras y patrimonios. Asesoramiento y planificación financiera 1. El cliente y la asesoría financiera. 2. Establecer la relación cliente-asesor. 3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas. 4. Determinación del estado económico-financiero del cliente. 5. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida. 6. Aplicación del plan financiero. 7. Control del plan financiero. Estrategias de inversión financiera Activos financieros Fondos y sociedades de inversión 1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria. 2. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión. 3. Fondos de inversión libre (Hedge Funds). 4. Estilos de gestión. Rentabilidad y riesgo de las inversiones financieras Pensiones y planificación de la jubilación 1. Planes y Fondos de Pensiones. 2. Principios básicos para la planificación de la jubilación. 3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación. 4. Opciones de reembolso y rescate. 5. Aspectos claves para la definición de estrategias en la planificación de la jubilación. Planificación inmobiliaria 1. La inversión inmobiliaria. 2. Productos hipotecarios y métodos de amortización. Seguros 1. La institución del seguro. 2. Gestión del riesgo. 3. Marco legal del contrato de seguro. 4. Técnica aseguradora. 5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales. 6. Seguro de vida. 7. Seguro de Accidentes. 8. Seguro de Enfermedad (Seguro de salud). 9. Planes de Seguros de empresa. 10. Planificación de coberturas personales. 11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales. Fiscalidad de las inversiones financieras 1. Marco tributario. 2. Fiscalidad de las operaciones financieras. 3. Planificación fiscal. Evaluación de los resultados de una cartera Legislación, normativa y ética 1. Cumplimiento normativo A. Protección del inversor 2. Directivas de la UE 3. Código Ético de la EFPA

Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida. 6. Aplicación del plan financiero. 7. Control del plan financiero.

5 Curso Superior en Análisis de mercados Financieros y Gestión de Carteras II: Gestión de carteras de renta variable. Mercados financieros de renta variable Estrategias de gestión de carteras de renta variable 1. Riesgo y marco de rendimiento. 2. Mercados de capital eficientes. 3. Teoría de Cartera. 4. Proceso de Asignación de activos 5. Medición y Atribución de resultados. 6. Información del rendimiento a los clientes. Análisis fundamental de renta variable Análisis técnico de renta variable III: Gestión de carteras de renta fija. Mercados financieros de renta fija Valoración de títulos de renta fija Estructura temporal de tipos de interés Estrategias de inversión en renta fija Modalidad Formativa Este curso se imparte bajo una metodología semipresencial con la siguiente carga horaria: Seminarios presenciales: 140 horas a razón de 5 horas por jornada. Formación a distancia bajo plataforma de teleformación, (70 horas) donde se trabajarán : Casos prácticos Pruebas de evaluación de cada módulo Simulaciones de examen Recursos complementarios: bibliografía, documentación, videos etc Foros de opinión Plan de acción tutorial con expertos consultores en la materia. Durante el desarrollo del curso se programarán visitas a diferentes entidades financieras y de inversión. Duración: 210 horas IV: Gestión de activos financieros derivados. Mercados de activos financieros derivados Inversión en futuros financieros Inversión en opciones financieras Activos negociados en mercados OTC

Proceso de Asignación de activos 5. Medición y Atribución de resultados. 6. Información del rendimiento a los clientes.

6 Sistema de Evaluación Cada nivel constará de varios temas, al final de los cuales, el alumno realizará diferentes test y ejercicios prácticos a través de la plataforma. Sus resultados nos indicará el grado de nivel alcanzado. Al finalizar cada nivel, se realizará una evaluación final, con la que obtendremos unos resultados que, unidos a los test de evaluación continua, nos ofrecerán una perfecta valoración del nivel de conocimientos adquirido por el alumno. Calendario Fecha de Inicio: 4 de Noviembre 2011 Fecha Clausura: 25 de Febrero 2012 Sesiones Presenciales: viernes de 16:00 a 21:00 h. sábados de 9:00 a 14:00 h. Lugar de impartición: Oviedo

Al finalizar cada nivel, se realizará una evaluación final, con la que obtendremos unos resultados que, unidos a los test de evaluación continua, nos ofrecerán

7 Curso Superior en Análisis de mercados Financieros y Gestión de Carteras Equipo Docente Antonio López Clariana Director Técnico. Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. U. Oviedo (2005) European Financial Advisor (EFA). (EFPA España) Experto en Gestión Patrimonial (PSGP).Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF). Asesor de inversiones en Renta4. Eloy Calzón Andrés Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. U. Oviedo (2006). Experto Universitario en Bolsa y Gestión de Patrimonios. Instituto Universitario de la Empresa (IUDE) Universidad de Oviedo.(2007). Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas. (Programa MBA Full Time). Universidad de Oviedo (2007). European Financial Advisor (EFA). (EFPA España). Experto en Gestión Patrimonial (PSGP).Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF). Licencia de Operador de MEFF Tipo III (Licencia de Compensación y Liquidación clearing- y de Operador). Director de oficina en Renta4. Rafael Montes Álvarez Asesor privado de inversiones de Renta Variable y Renta Fija en mercados nacionales e internacionales para empresas y particulares. Borja Moro Piquer Director de sucursal de Kutxa (2007). European Financial Advisor (EFA). (EFPA España). Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Universidad de Oviedo (2003). Diplomado en Ciencias Empresariales. Especialidad de Finanzas. Universidad de Oviedo (2001).

Eloy Calzón Andrés Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. U. Oviedo (2006). Experto Universitario en Bolsa y Gestión de Patrimonios.

8 Información y preinscripciones: FADE. Pintor Luis Fernández, Telf: Fax: Mail: fernando@fade.es

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