Plan Maestro de Transporte Intermodal Proyecciones Macroeconómicas

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1 Plan Maestro de Transporte Intermodal Proyecciones Macroeconómicas Mauricio Reina¹ Sandra Oviedo² Sebastián Macías³ Noviembre 26, 2015 ¹Investigador Asociado; ²Investigadora Junior; ³Asistente de Investigación.

2 Contenido 2 Metodología Resultados

3 Escenarios a Desde dónde partimos? Tasa de crecimiento potencial: 4,5% MEGC de Fedesarrollo y estimaciones de PIB potencial (Hernández et al, 2013; Rodríguez et al, 2004; López y Misas, 1998) Posibles aumentos del crecimiento potencial atribuibles a: Pacto de un acuerdo de paz: 0.6% a 1% anual Desarrollo del potencial agropecuario: 0.4% anual Internacionalización: incierto pero positivo Además cambios en crecimiento sectorial y regional por: Reversión cambiaria Relocalización industrial Mejora comercio con Venezuela Mayor desarrollo del Pacífico

4 Escenarios a Desde dónde partimos? Tasa de crecimiento potencial: 4,5% MEGC de Fedesarrollo y estimaciones de PIB potencial (Hernández et al, 2013; Rodríguez et al, 2004; López y Misas, 1998) Posibles aumentos del crecimiento potencial atribuibles a: Pacto de un acuerdo de paz: 0.6% a 1% anual Desarrollo del potencial agropecuario: 0.4% anual Internacionalización: incierto pero positivo Además cambios en crecimiento sectorial y regional por: Reversión cambiaria Relocalización industrial Mejora comercio con Venezuela Mayor desarrollo del Pacífico

5 Millones de hectáreas Colombia no usa adecuadamente la tierra cultivable Vocación Uso actual , , ,3 Actividades agrícolas Ganadería 0,4 Plantaciones forestales Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Mayo 2, Presentación Institucional [Presentación].

6 Perspectivas de desarrollo de la Orinoquía 6 6 Orinoquía colombiana: 6 departamentos: Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare y Guainía. 64 municipios 8% del PIB nacional 33% del territorio nacional (380,600km 2 ). Zona de ampliación de frontera de desarrollo: Potencial: energético, agroindustrial y turístico Localización estratégica Fuente: Conpes 3797 de DANE.

7 Gráfico 17: América Latina: exportaciones por habitante, Chile Mexico Venezuela Uruguay Costa Rica Argentina Ecuador Paraguay Peru Colombia Brazil Bolivia El Salvador Nicaragua Guatemala USD Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos de UN-Comtrade y el FMI.

8 Gráfico 18: América Latina: importaciones por habitante, Chile Costa Rica Uruguay Mexico Paraguay Argentina Ecuador El Salvador Venezuela Peru Colombia Brazil Guatemala Nicaragua Bolivia USD Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos de UN-Comtrade y el FMI.

9 Colombia: perspectivas de desgravación Tratados de libre comercio, vigentes Canadá Estados Unidos Unión Europea Triángulo del Norte AELC Aplicación cronograma desgravación Final cronograma Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Elaboración de Fedesarrollo.

10 Escenarios a Desde dónde partimos? Tasa de crecimiento potencial: 4,5% MEGC de Fedesarrollo y estimaciones de PIB potencial (Hernández et al, 2013; Rodríguez et al, 2004; López y Misas, 1998) Posibles aumentos del crecimiento potencial atribuibles a: Pacto de un acuerdo de paz: 0.6% a 1% anual Desarrollo del potencial agropecuario: 0.4% anual Internacionalización: incierto pero positivo Además cambios en crecimiento sectorial y regional por: Reversión cambiaria Relocalización industrial Mejora comercio con Venezuela Mayor desarrollo del Pacífico

11 ene-2007 may-2007 sep-2007 ene-2008 may-2008 sep-2008 ene-2009 may-2009 sep-2009 ene-2010 may-2010 sep-2010 ene-2011 may-2011 sep-2011 ene-2012 may-2012 sep-2012 ene-2013 may-2013 sep-2013 ene-2014 may-2014 sep-2014 ene-2015 may-2015 sep-2015 Reversión cambiaria Tasa de Cambio (Eje izquierdo) Precio WTI (Eje derecho) Tasa Representativa del Mercado Precio WTI Fuente: EIA y Banco de la República.

12 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 Index base july 2003 Depreciación de las monedas latinoamericanas Tasa de cambio vs dólar 180 Peso colombiano Real brasileño Peso chileno Peso mexicano Sol peruano 173,3 157, , , , Source: Pacific Exchanfe Rates.

13 Crecimiento regional del PIB industrial Crecimiento promedio anual , precios constantes de 2005 Colombia 4,74 Pacífico Caribe 3,70 3,70 Centro Oriente Industria Eje Cafetero 2,90 3,00 2,90 Llanos Orientales 1,00 Centro Sur 1, Crecimiento promedio anual (%) Fuente: DANE. Elaboración de Fedesarrollo.

14 Participación (%) Posible reactivación del comercio con Venezuela 14 Participación de las exportaciones a Venezuela en las exportaciones totales ,4 16, ,1 12,3 10 9,4 9,7 9, ,3 3,6 3,0 4,3 3,8 3,6 2 0 Fuente: DANE. Cálculos de Fedesarrollo.

15 Proyecciones PIB para Plan Nacional de Transporte 15 Sectores Regiones del PND I. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca II. III. IV. Explotación de minas y canteras Industria manufacturera Construcción V. Comercio, servicios y otros

16 Factores que incidirán en el largo plazo 16 Factores Sectores Agropecuario Industria Minas Resto Internacionalización + + Reversión cambiaria Relocalización industrial + + Pacífico Venezuela + + Potencial agropecuario + Acuerdos de paz

17 Factores que incidirán en el largo plazo 17 Factores Caribe Centro Sur Centro Oriente Regiones Llanos Orientales Eje Cafetero Pacífico Internacionalización Reversión cambiaria Relocalización industrial Pacífico Venezuela + + Potencial agropecuario + + Acuerdos de paz

18 Contenido 18 Metodología Resultados

19 Índice 2002=100 Escenario alto por sectores de la economía Índice 2002 = Sector Tasas de crecimiento Construcción 7.87% 8.19 % 7.91% Agropecuario 2.21% 5.24% 7.61% PIB Total 4.67% 5.29% 6.50% Comercio y Servicios 4.80% 5.20% 6.57% Industria 2.93% 4.93% 7.31% Minas 5.88% 3.29% 3.00% Nota: datos regionales 2013 preliminares proyecciones regionales proyección nacional. Fuente: DANE. Elaboración de Fedesarrollo.

20 Índice 2002=100 Escenario alto por regiones del PND Índice 2002 = Región Tasas de crecimiento Eje Cafetero 4.51% 5.38% 6.52% Llanos Orientales 6.26% 4.88% 6.45% Pacífico 4.36% 5.30% 6.57% Caribe 4.94% 5.55% 6.82% PIB Total 4.67% 5.29% 6.50% Centro Oriente 4.62% 5.23% 6.40% Centro Sur 3.98% 5.24% 6.12% Nota: datos regionales 2013 preliminares proyecciones regionales proyección nacional. Fuente: DANE. Elaboración de Fedesarrollo.

21 Reconfiguración sectorial 21 Escenario alto: efecto total a partir de 2020 Nota: Los anillos están organizados de adentro hacia afuera según las siguientes décadas: (anillo interior), (anillo del medio) y (anillo exterior.

22 Matrices de crecimiento 22 Escenario alto: efecto total a partir de 2020 Sectores Comercio & Agropecuario Industrial Minería Servicios Resto Total Caribe 5.2% 6.2% 3.2% 5.5% 6.2% 5.5% Centro Oriente 5.2% 4.4% 4.9% 5.3% 5.1% 5.2% Centro Sur 4.3% 3.0% 4.7% 4.8% 7.4% 5.2% Eje Cafetero 4.6% 4.4% 4.5% 5.3% 6.1% 5.4% Llanos Orientales 7.8% 3.5% 2.7% 5.1% 9.2% 4.9% Pacífico 4.6% 6.1% 4.9% 4.5% 6.7% 5.3% Total 5.2% 4.9% 3.3% 5.2% 6.0% 5.3% Caribe 7.8% 9.1% 2.2% 6.9% 6.6% 6.8% Centro Oriente 7.5% 6.5% 3.6% 6.8% 5.3% 6.4% Centro Sur 6.5% 4.6% 2.8% 5.9% 7.8% 6.1% Eje Cafetero 7.3% 6.3% 1.8% 6.7% 6.4% 6.5% Llanos Orientales 9.4% 5.2% 3.4% 6.1% 9.8% 6.4% Pacífico 6.7% 8.8% 2.3% 5.7% 7.0% 6.6% Total 7.6% 7.3% 3.0% 6.6% 6.4% 6.5% Fuente: Datos del DANE. Cálculos y proyecciones de Fedesarrollo.

23 Plan Maestro de Transporte Intermodal Proyecciones Macroeconómicas Mauricio Reina¹ Sandra Oviedo² Sebastián Macías³ Noviembre 26, 2015 ¹Investigador Asociado; ²Investigadora Junior; ³Asistente de Investigación.

24 Escenarios a Escenario Crecimiento adicional del 2% en el PIB Alto A partir de 2020 Medio A partir de 2025 Bajo A partir de 2030

25 Índice 2002=100 Escenario medio por sectores de la economía Índice 2002 = Sector Tasas de crecimiento Construcción 7.87% 6.95% 7.97% Agropecuario 2.21% 2.59% 7.61% PIB Total 4.67% 4.38% 6.50% Comercio y Servicios 4.80% 4.20% 6.62% Industria 2.93% 4.04% 7.32% Minas 5.88% 3.38% 3.00% Nota: datos regionales 2013 preliminares proyecciones regionales proyección nacional. Fuente: DANE. Elaboración de Fedesarrollo.

26 Índice 2002=100 Escenario medio por regiones del PND Índice 2002 = Región Tasas de crecimiento Eje Cafetero 4.51% 4.39% 6.53% Llanos Orientales 6.26% 4.25% 6.32% Pacífico 4.36% 4.25% 6.59% Caribe 4.94% 4.47% 6.81% PIB Total 4.67% 4.38% 6.50% Centro Oriente 4.62% 4.44% 6.43% Centro Sur 3.98% 4.17% 6.06% Nota: datos regionales 2013 preliminares proyecciones regionales proyección nacional. Fuente: DANE. Elaboración de Fedesarrollo.

27 Reconfiguración Sectorial 27 Escenario medio Nota: Los anillos están organizados de adentro hacia afuera según las siguientes décadas: (anillo interior), (anillo del medio) y (anillo exterior.

28 Matrices de crecimiento 28 Escenario medio: efecto total a partir de 2025 Sectores Comercio & Agropecuario Industrial Minería Servicios Resto Total Caribe 2.1% 5.3% 2.9% 4.3% 6.1% 4.5% Centro Oriente 2.4% 3.8% 5.2% 4.4% 5.2% 4.4% Centro Sur 1.9% 2.6% 5.1% 3.6% 6.6% 4.2% Eje Cafetero 1.5% 3.8% 6.0% 4.2% 5.7% 4.4% Llanos Orientales 6.3% 3.1% 2.7% 3.6% 8.9% 4.3% Pacífico 2.2% 5.2% 6.5% 3.6% 5.9% 4.3% Total 2.6% 4.2% 3.4% 4.2% 5.8% 4.4% Caribe 7.8% 9.1% 2.2% 7.0% 6.6% 6.8% Centro Oriente 7.4% 6.5% 3.6% 6.8% 5.3% 6.4% Centro Sur 6.4% 4.6% 2.8% 5.9% 7.9% 6.1% Eje Cafetero 7.3% 6.3% 1.8% 6.7% 6.4% 6.5% Llanos Orientales 9.3% 5.2% 3.4% 6.1% 9.8% 6.3% Pacífico 6.7% 8.9% 2.3% 5.7% 7.1% 6.6% Total 7.6% 7.3% 3.0% 6.6% 6.4% 6.5% Fuente: Datos del DANE. Cálculos y proyecciones de Fedesarrollo.

29 Índice 2002=100 Escenario bajo por sectores de la economía Índice 2002 = Sector Tasas de crecimiento Construcción 7.87% 6.72% 7.26% Agropecuario 2.21% 2.02% 5.36% PIB Total 4.67% 4.20% 5.70% Comercio y Servicios 4.80% 4.05% 6.00% Industria 2.93% 3.80% 5.09% Minas 5.88% 3.34% 3.15% Nota: datos regionales 2013 preliminares proyecciones regionales proyección nacional. Fuente: DANE. Elaboración de Fedesarrollo.

30 Índice 2002=100 Escenario bajo por regiones del PND Índice 2002 = Región Tasas de crecimiento Eje Cafetero 4.51% 4.22% 5.67% Llanos Orientales 6.26% 3.94% 5.09% Pacífico 4.36% 4.06% 5.22% Caribe 4.94% 4.29% 5.97% PIB Total 4.67% 4.20% 5.70% Centro Oriente 4.62% 4.28% 5.96% Centro Sur 3.98% 3.94% 4.78% Nota: datos regionales 2013 preliminares proyecciones regionales proyección nacional. Fuente: DANE. Elaboración de Fedesarrollo.

31 Reconfiguración Sectorial 31 Escenario bajo Nota: Los anillos están organizados de adentro hacia afuera según las siguientes décadas: (anillo interior), (anillo del medio) y (anillo exterior.

32 Matrices de crecimiento 32 Escenario bajo: efecto total a partir de 2030 Sectores Comercio & Agropecuario Industrial Minería Servicios Resto Total Caribe 1.7% 5.1% 2.9% 4.1% 5.9% 4.3% Centro Oriente 1.7% 3.5% 5.2% 4.3% 5.0% 4.3% Centro Sur 1.5% 2.5% 5.1% 3.4% 6.4% 4.0% Eje Cafetero 1.4% 3.6% 6.0% 4.1% 5.5% 4.2% Llanos Orientales 4.6% 2.9% 2.6% 3.3% 8.8% 4.0% Pacífico 1.7% 5.0% 6.5% 3.5% 5.6% 4.1% Total 2.0% 4.0% 3.4% 4.0% 5.6% 4.2% Caribe 5.4% 6.4% 2.3% 6.2% 6.5% 6.0% Centro Oriente 5.1% 4.5% 3.6% 6.3% 6.0% 6.0% Centro Sur 4.5% 3.3% 2.9% 4.9% 5.9% 4.8% Eje Cafetero 5.1% 4.4% 1.8% 6.1% 5.7% 5.7% Llanos Orientales 7.1% 3.7% 3.6% 4.5% 7.5% 5.1% Pacífico 4.7% 6.2% 2.3% 5.2% 5.0% 5.2% Total 5.4% 5.1% 3.2% 6.0% 6.0% 5.7% Fuente: Datos del DANE. Cálculos y proyecciones de Fedesarrollo.