Situación Actual y Perspectivas de la Industria de la Construcción en los Países Integrantes de la FIIC

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1 1 Situación Actual y Perspectivas de la Industria de la Construcción en los Países Integrantes de la FIIC Lic. Gustavo Arballo Luján Presidente Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC LXXVII Reunión del Consejo Directivo de la FIIC Buenos Aires, Argentina 3 de octubre 2017

2 2 Contenido I. Contribución de los Países FIIC 2016 II. Indicadores y Entorno FIIC 2016 III. Entorno Económico IV. Índice de Competitividad : World Economic Forum V. Propuestas para el Impulso a la Infraestructura: FIIC a mediano y largo plazo

3 I. Contribución de los países de la FIIC a la Industria de la Construcción a nivel mundial: 2016 uente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y CEPAL 3 PIB Mundial de la Construcción en 2016: 4 trillones 655 mil millones de dólares Cifras estimadas expresadas en millones de dólares corrientes AMÉRICA DEL NORTE 907,300 mdd 3 EUROPA 1,147,840 mdd 2 1 ASIA 1,888,038 mdd 4 5 MEDIO ORIENTE Y AFRICA 159,113 mdd 6 OCEANÍA 155,264 mdd PIB Construcción FIIC 2016 (millones de dólares) La FIIC aportó en 2016 el 6.5% al PIB mundial de la PIB de la Construcción de los Países Integrantes de la FIIC en 2015: 293,937 mdd construcción. Más de 30 mil empresas afiliadas. 6.0% en contribución promedio al PIB total de la región. Alrededor de 20 millones de puestos generados. Requerimientos de inversión por más de 250 mil millones de dólares anuales

4 I.2. Indicadores FIIC 2016 Población: 607 millones Nicaragua, 1.0% El Salvador, 1.1% Paraguay, 1.2% Honduras, 1.4% R. Dominicana, 1.7% Bolivia, 1.9% Costa Rica, 0.8% Panamá, 0.7% Uruguay, 0.6% Brasil, 34.3% Población (millones) PIB (Billones de dólares corrientes) Argentina Bolivia Brasil ,798.6 Chile Colombia Costa Rica R. Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México 128 1,046.0 Nicaragua Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela TOTALES ,816 Guatemala, 2.7% Ecuador, 2.8% Chile, 3.0% Venezuela, 5.1% Perú, 5.3% Paraguay, 0.6% Bolivia, 0.7% Uruguay, 1.1% Panamá, 1.1% Costa Rica, 1.2% Guatemala, 1.4% Ecuador, 2.0% R. Dominicana, 1.5% Venezuela, 3.6% Argentina, 7.2% Perú, 4.1% Honduras, 0.4% El Salvador, 0.6% Chile, 5.1% Colombia, 8.1% Colombia, 5.9% Nicaragua, 0.3% Argentina, 11.3% Los países de la FIIC representan el 8.2% de la población mundial. México, 21.1% PIB Regional: 4.8 trillones* de dólares Brasil, 37.4% Las economías nacionales de la FIIC aportan el 6.4% al PIB Mundial México, 21.7% * Un trillón equivale a un millón de millones. uente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) 4

5 I.2. Indicadores FIIC 2016 PIB NACIONAL PPC (US$ Billones de dólares corrientes) 16. El Salvador, 0.6% 17. Honduras, 0.5% 14. Uruguay, 0.8% 15. Paraguay, 0.7% 13. Bolivia, 0.9% 12. Costa Rica, 0.9% 11. Panamá, 1.0% 10. Guatemala, 1.4% 9. R. Dominicana, 1.8% 8. Ecuador, 2.0% 7. Venezuela, 2.8% 15. Guatemala, 7, Peru, 4.5% 17. Nicaragua, 5, Bolivia, 7, Venezuela, 8, El Salvador, 8, Paraguay, 9, Chile, 4.8% 11. Ecuador, 11, Perú, 12, Colombia, 14,130 PIB Per Cápita PPC (US$ dólares corrientes) 18. Honduras, 5, Nicaragua, 0.4% 4. Colombia, 7.6% 3. Argentina, 9.6% 1. Chile, 24, Costa Rica, 16, Brasil, 34.4% 2. México, 25.4% 2. Panamá, 23, Uruguay, 21, Argentina, 20, México, 18,938 PIB y PIB Per Cápita en PPC PIB basado en la Paridad de Poder de Compra PPC (billones de dólares corrientes) PIB per cápita basado en Paridad de Poder de Compra PPC (dólares corrientes) Argentina ,047 Bolivia ,218 Brasil 3, ,242 Chile ,113 Colombia ,130 Costa Rica ,436 R. Dominicana ,049 Ecuador ,109 El Salvador ,909 Guatemala ,899 Honduras ,271 México 2, ,938 Nicaragua ,452 Panamá ,024 Paraguay ,396 Perú ,903 Uruguay ,527 Venezuela , R. Dominicana, 8. Brasil, 15,242 16,049 uente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) 5

6 uente: Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos del Centro de Estudios Económicos para América Latina (CEPAL) 6 II.1. Economías Nacionales de la FIIC 2016 Las economías nacionales de la FIIC crecieron en promedio 1.3% en 2016, sin embargo, medido a través del promedio ponderado, registraron un retroceso de (-) 1.0%, debido a las caídas en Venezuela (-) 18.0%, Brasil (-) 3.6%, Argentina (-) 2.2% y Ecuador (-) 1.5%. Destaca el dinamismo mostrado por las economías de República Dominicana con 6.6%, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia y Paraguay, todas ellas por arriba del 4%. 6.6 Comportamiento del PIB Nacional FIIC: 2016 (Variación % real anual) País Tasa de Crecimiento Ponderada Contribución % al PIB Total de la FIIC 2016 (A) Tasa de crecimiento % del PIB total de la economía en 2016 (B) Promedio (A*B)=C Brasil México Argentina Colombia Chile Perú Venezuela Ecuador R. Dominicana Guatemala Costa Rica Panamá Uruguay Bolivia Paraguay El Salvador Honduras Nicaragua Tasa Promedio Ponderada -1.0%

7 uente: Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos del Centro de Estudios Económicos para América Latina (CEPAL) 7 II.2. Industria de la Construcción de la FIIC 2016 La industria de la construcción en los países de la FIIC registró un crecimiento promedio de 0.6% en Sin embargo, medido a través del promedio ponderado, registró una caída de (-) 1.8%, debido a que ocho países presentaron disminuciones en el valor de su producción con relación a Asimismo, destaca el positivo desempeño mostrado por la industria de la construcción de Paraguay 18.6%, República Dominicana 9.0%, Panamá 8.3% y Bolivia (7.8%. Venezuela (-12.5%), Argentina, Ecuador, Costa Rica, Brasil, Uruguay, Perú y Nicaragua también registraron caídas Comportamiento del PIB de la construcción Países FIIC: 2016 (Variación % real anual) País Tasa de Crecimiento Ponderada Contribución % al PIB de la Construcción de la FIIC 2016 (A) Tasa de crecimiento % del PIB de la Industria de la Construcción en 2016 (B) Promedio (A*B)=C Brasil México Argentina Colombia Chile Venezuela Perú Ecuador Panamá R. Dominicana Uruguay Costa Rica Guatemala Paraguay Bolivia El Salvador Honduras Nicaragua Tasa de Crecimiento Ponderada: -1.8%

8 uente: Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos del Centro de Estudios Económicos para América Latina (CEPAL) y FMI 8 II.3. Industria de la Construcción de la FIIC 2016 Los resultados en conjunto de los indicadores macroeconómicos de los países integrantes de la FIIC son contundentes: 2016 fue un año de retroceso

9 Fuente: Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC. 9 III.1. Entorno Económico Mundial en Aspectos positivos: En el contexto internacional se registra por una mejoría en le dinamismo de la demanda en los países desarrollados. Se observa un incremento en los precios de los commodities. Aspectos negativos: Qué nos espera en lo que resta de ? Existen riesgos de que se obstaculice el libre comercio y se inicie una guerra comercial. Tensiones geopolíticas principalmente en Asía. Incertidumbre en los mercados financieros internacionales Vulnerabilidad interna y externa de las economías emergentes y de la FIIC. Falta de esquemas que vinculen al capital privado con el desarrollo de proyectos de infraestructura

10 uente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) 10 III.2. Entorno Económico Mundial en La economía mundial se encuentra en un proceso de moderada mejoría. 5.0 Economías Avanzadas 4.0 Crecimiento promedio 2017: 1.6 Para las economías avanzadas se espera un crecimiento promedio cercano al 2% en 2017, con una tasa de crecimiento de los Estados Unidos del 2.1%. Para las economías emergentes se espera en 2017 una tasa de crecimiento promedio de 2.2%, con una tasa esperada de crecimiento para China del 6.6%, dos décimas menor que la de Economías Emergentes Crecimiento promedio 2016: 1.4 Estados Unidos Reino Unido Canadá Alemania Francia Japón Italia Crecimiento promedio 2017: 2.2 Crecimiento promedio 2016: 0.9 La actividad mundial mostraría en 2017 un mayor dinamismo que en 2016, como resultado del aporte tanto de las economías desarrolladas como de las emergentes India China Sud Africa Rusia Brasil

11 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con información del Fondo Monetario Internacional (FMI) III.3. Entorno Económico Mundial en Los precios de los Commodities muestran un repunte Insumos Industriales Acero (En puerto de Tianjin US$ por tonelada métrica) Consecuencia del mejor desempeño de las economías avanzadas y emergentes, los precios de los commodities comienzan repuntar, una buena noticia para las finanzas de los países de la FIIC que primordialmente dependen de las exportaciones de materias primas Metales Petróleo (brent ligero del mar del norte US$ por barril)

12 uente: Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) 12 III.4. Pronósticos de crecimiento para las Economías FIIC: El dinamismo mostrado por Panamá se mantiene para los próximos años con las mejoras perspectivas de crecimiento en la región en 2017 y 2018, con un alza en su PIB para el próximo año de 6.1%, seguido por R. Dominicana con 5.0%, Nicaragua con 4.3%, Costa Rica, 4.0%, Bolivia 3.7%, Perú 3.7%. Las perspectivas para Venezuela y Ecuador son desalentadoras ya que presentan signos negativos de (-) 7.4% y (-) 1.6% para finalizar 2017 y nuevamente en 2018 registran signos negativos en su actividad productiva PIB (Variación % real anual) Crecimiento promedio % para la región FIIC: 2017 : 2.2% 2018 : 2.8%

13 13 Fuente: Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial aplicado a 137 países, WEF. 13 IV. Índice de Competitividad World Economic Forum: Este índice es una herramienta que utilizan los empresarios e inversionistas interesados en identificar las fortalezas y debilidades de un país para tomar la mejor decisión en cuanto a dónde establecer un negocio o invertir, conociendo las condiciones competitivas de cada país estudiado. La edición del Índice Global de Competitividad evaluó 137 naciones mediante un promedio ponderado de 12 pilares básicos de una economía: 1. Instituciones. 2. Infraestructura. 3. Estabilidad. Macroeconómica. 4. Salud y educación básica Requerimientos básicos. 5. Educación superior y Capacitación. 6. Eficiencia en el Mercado de bienes. 7. Eficiencia en el Mercado laboral. 8. Desarrollo del Mercado Financiero. 9. Preparación Tecnológica. 10. Tamaño de Mercado. 11. Desarrollo de los Negocios. 12. Innovación Potenciadores de Eficiencia. Desarrollo e Innovación.

14 IV.1 Índice de Competitividad General: World Economic Forum Ranking General 1 Instituciones 2 Infraestructura 3 Estabilidad Macroeconómica 4 Salud y Educación Básica 5 Educación superior y Capacitación 6 Eficiencia en el mercado de bienes 7 Eficiencia en el mercado laboral 8 Desarrollo del mercado financiero 9 Preparación Tecnológica 10 Tamaño de mercado 11 Desarrollo de los Negocios 12 Innovación 1. Suiza Estados Unidos Singapur Holanda Alemania Hong Kong Suecia Reino Unido Japón Finlandia Chile Costa Rica Panamá México Colombia Perú Uruguay Brasil Guatemala Argentina Nicaragua Honduras Ecuador R. Dominicana El Salvador Paraguay Venezuela * De un total de 137 países Bolivia no fue incluido por el WEF en la edición Fuente: Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial aplicado a 137 países, WEF. 14

15 IV.2 Índice de Competitividad en Infraestructura: World Economic Forum Área de Oportunidad para los próximos años Es de vital importancia impulsar y desarrollar infraestructura de competitividad mundial que permita fundamentar el desarrollo económico y social de los países de la FIIC en la próxima década. El reto es hacerlo con recursos fiscales escasos, impulsando el desarrollo de infraestructura con capital privado * De un total de 137 países País Bolivia no fue incluido por el WEF en la edición Posición a nivel mundial por la calidad de la Infraestructura* Calidad de la Calidad de la Infraestructur Infraestructura a Carretera Ferroviaria Calidad de la Infraestructura Portuaria Calidad de su Infraestructura Aeroportuaria Calidad de su Infraestructura Eléctrica Calidad de su Infraestructura en Telecomunicaciones 1. Hong Kong Singapur Holanda Japón Emiratos Árabes Unidos 5 1 nd Suiza Francia Corea Estados Unidos Alemania España Canadá Rusia Panamá (FIIC) Chile (FIIC) Uruguay (FIIC) China Sudáfrica México (FIIC) Costa Rica (FIIC) nd India Ecuador (FIIC) nd Brasil (FIIC) El Salvador (FIIC) nd Ucrania Argentina (FIIC) Guatemala (FIIC) nd Perú (FIIC) Colombia (FIIC) Nicaragua (FIIC) nd R. Dominicana (FIIC) nd Honduras (FIIC) nd Venezuela (FIIC) Paraguay (FIIC) nd Malawi Fuente: Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del Reporte de Competitividad Mundial aplicado a 137 países, WEF. 15

16 IV.3. Ranking Latinoamericano de Infraestructura World Economic Forum País Posición a nivel mundial por la calidad de la Infraestructura* Calidad de la Infraestructura Carretera Calidad de la Infraestructura Ferroviaria Calidad de la Infraestructura Portuaria Calidad de su Infraestructura Aeroportuaria Calidad de su Infraestructura Eléctrica Calidad de su Infraestructura en Telecomunicaciones 1 Panamá Chile Uruguay México Costa Rica nd Ecuador nd Brasil El Salvador nd Argentina Guatemala nd Perú Colombia Nicaragua nd R. Dominicana nd Honduras nd Venezuela Paraguay nd * De un total de 137 países Bolivia no fue incluido por el WEF en la edición Fuente: Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial aplicado a 137 países, WEF. 16

17 IV.4. Ranking Latinoamericano de Infraestructura v.s Ranking WEF / 2016 (+ ó -) Posiciones ganadas (+) ó perdidas (-) 1. Panamá Chile Uruguay México Costa Rica Ecuador Brasil El Salvador Argentina Guatemala Perú Colombia Nicaragua R. Dominicana Honduras Venezuela Paraguay Bolivia 102 nd nd nd * De un total de 137 países Bolivia no fue incluido por el WEF en la edición Los resultados indican que 12 de los 18 países de la FIIC, se encuentran por debajo de la media mundial con relación a la calidad de su infraestructura. Más Competitivo Fuente: Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial aplicado a países, WEF

18 IV.5 Semáforo Latinoamericano de Infraestructura A través de una década, poco más del 50% del los países integrantes de la FIIC han registrado retrocesos en la calidad de su infraestructura!!! País Posiciones Ganadas (+) ó perdidas (-) con relación a Ecuador N/I Uruguay Panamá Nicaragua Costa Rica Perú México Brasil Chile Argentina Paraguay Guatemala Colombia R. Dominicana El Salvador Honduras Venezuela * De un total de 137 países Bolivia no fue incluido por el WEF en la edición Fuente: Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial aplicado a 137 países, WEF

19 19 V.1 Importancia de la Inversión en Infraestructura La necesidad de invertir en Infraestructura Indispensable para la Calidad de Vida de la población. Su Ausencia: carga inaceptable para la ciudadanía Vital para desarrollo económico, competitividad, crecimiento de todo país (lo hace viable). La inversión en Infraestructura genera crecimiento económico adicional.

20 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de a Construcción (CEESCO) con datos de la CEPAL 20 V.2 Medidas para el Impulso a la Infraestructura en América Latina Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, de ONU): la inversión en infraestructura en América Latina en 2015 alcanzó un 2.2% del PIB anual en promedio, insuficiente para cubrir las necesidades de la región. CEPAL: deberían encontrarse entre 5.0% y 8.0% del PIB de América Latina. Es necesario incrementar la inversión en infraestructura. Para lograr superar los rezagos en el desarrollo de Infraestructura y convertir a los países integrantes de la FIIC en países competitivos globalmente, es necesario incrementar la inversión e instrumentar políticas públicas integrales, direccionadas a sectores económicamente estratégicos que necesitan ser impulsados para su crecimiento y desarrollo. Es necesario también que los gobiernos realicen un fuerte compromiso con la transparencia e integridad, y un plan para luchar contra la corrupción, de lo contrario no se movilizará la inversión requerida.

21 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de a Construcción (CEESCO) con datos de la CEPAL 21 V.3 Montos necesarios para el Impulso de la Infraestructura en AL De 241 mil a 385 mil millones de dólares anuales PIB 2016 (Billones de dólares corrientes) Escenario con un horizonte de Inversión en Infraestructura del 5.0% como proporción del PIB (Límite inferior) (Billones de dólares) Escenario con un horizonte de Inversión en Infraestructura del 8.0% como proporción del PIB (Límite ideal) (Billones de dólares) Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica R. Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela TOTALES 4,

22 Aspectos Transversales Marco Legal y Normativo Financiamiento Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC 22 V.4 Mejoras al Ciclo de Infraestructura Se deben implementar mejoras en cada etapa del ciclo de infraestructura para asegurar que los proyectos se preparen, contraten, ejecuten y operen con mayor eficacia y eficiencia. Etapas del Ciclo de Desarrollo de Infraestructura Operación Mantenimiento Ejecución Licitación Preparación Planeación

23 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC 23 V.5 Instrumentar Nuevas Esquemas de Financiamiento Ante la reducción de los recursos fiscales, es necesario instrumentar nuevos esquemas de financiamiento para el desarrollo de la infraestructura Fondos Fiscales Federales Estatales Asociación Público Privados Esquemas Proyecto puro Proyecto Combinado Autofinanciable CKD S Fibras E CERPIS Bonos de Infraestructura Educativa Bonos para proyectos especificos (como el Nuevo el Aeropuerto de la CDMX).

24 24 Situación Actual y Perspectivas de la Industria de la Construcción en los Países Integrantes de la FIIC Lic. Gustavo Arballo Luján Presidente Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC LXXVII Reunión del Consejo Directivo de la FIIC Buenos Aires, Argentina 3 de octubre 2017