#EconomíaAntioquia. 10 de agosto de 2017

Transcripción

1 10 de agosto de 2017

2 CONTENIDO 1. Economía de Antioquia en el primer semestre de Creación de empresas, inversión en sociedades e inversión pública. 3. Desempeño del sector externo. 4. Comentarios finales.

3 1. Economía de Antioquia en el primer semestre de 2017

4 1. Economía de Antioquia en el primer semestre de 2017 En 2017 se estima que el PIB de Antioquia crecerá a una tasa cercana a 2,5 %; inferior al 3,3 % estimado a inicios de año. Desempeño inferior en los sectores industria manufacturera, construcción y comercio. Este se explica por una reducción de la demanda interna mayor a la esperada y a un débil crecimiento de la demanda externa.

5 Variación % 1. Economía de Antioquia en el primer semestre de 2017 PIB Antioquia y variación anual 10, ,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,5 2, Miles de millones de pesos constantes -2,0 PIB TOTAL ANTIOQUIA VAR. PIB ANTIOQUIA VAR. PIB COLOMBIA -

6 % 1. Economía de Antioquia en el primer semestre de 2017 La producción industrial en términos reales se contrajo 3,4 % en el primer trimestre, resultado que fue el más bajo desde el cuarto trimestre de Las ventas disminuyeron 5,2 %. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 Medellín y Valle de Aburrá: Índices de las principales variables de la industria manufacturera I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Ventas Reales Producción Personal Ocupado Fuente: Muestra Trimestral Manufacturera Regional 2016, primer trimestre de También se observó un comportamiento negativo en: Santanderes (-5,9 %), Bogotá D.C. (-4,2 %), y Cali, Jumbo, Jamundí y Palmira (-3,3 %). Mientras que tuvieron variaciones positivas: Costa Atlántica (3,0 %) y Eje Cafetero (0,6 %).

7 - 1.1 Economía de Antioquia en el primer semestre de 2017 Diez de las catorce actividades industriales tuvieron un comportamiento negativo en producción y nueve presentaron un comportamiento negativo en ventas. Desempeño en producción Desempeño en ventas Papel y sus productos (5,2 %). Químicas básicas (4,8 %). Minerales no metálicos (4,8 %). Otros productos químicos (2,9 %). Textiles (-10,9 %). Confecciones (-10 %). Productos de panadería (-8,5 %). Hierro y fundición (-7,8%) Alimenticios (-7,1 %). Bebidas (-3,1 %). Conservación cárnicos (-2,7 %). Otras manufacturas (-2,7 %). Alimentos preparados para animales (-1,9 %). Productos plásticos (-0,5 %). Papel y sus productos (2,6 %). Químicas básicas (2,2%). Otros productos químicos (1,8 %). Minerales no metálicos (1,7 %). Productos de plástico (1,5 %). Textiles (-14,1 %). Confecciones (-9,8 %). Hierro y fundición (-8,5 %). Otras manufacturas (-8,2 %). Productos de panadería (-7,1 %). Bebidas (-4,3 %). Conservación cárnica (-4,0 %). Alimentos de animales (-2,1 %). Otros productos alimenticios (-2,1 %).

8 Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Toneladas Metros cuadrados 1. Economía de Antioquia en el primer semestre de 2017 A junio de 2017 las transacciones inmobiliarias disminuyeron 9,6 % en cantidad y aumentaron 3,1 % en valor; mientras que al mismo mes de 2016 las variaciones fueron de 12,7 % y 14 %, respectivamente. El área aprobada para vivienda a mayo (12 meses) decreció en 15,3 %. El despacho de cemento gris a Antioquia acumulado a mayo presentó una variación de -16,8 % frente a 8,9 % de El crecimiento promedio a mayo (2,1 %) de las obras en proceso fue inferior al de los tres años anteriores. Despachos de cemento gris a Antioquia Obras culminadas y en proceso AMVA y Rionegro Tasa crecimiento promedio anual: 1,1 % II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Metros cuadrados culminadas Tasa crecimiento promedio anual: 4,4 % Tasa crecimiento promedio anual: 2,6 % Metros cuadrados en proceso - Fuente: DANE, Cemento gris ECG. Fuente: DANE Censo de Edificaciones CEED, DANE.

9 1. Economía de Antioquia en el primer semestre de 2017 En el sector comercio en el período enero-mayo las ventas minoristas disminuyeron 2 %, por debajo del desempeño nacional (-1,4 %). Se presentó desmejora en el indicador de confianza. En junio el indicador para Medellín completa seis meses consecutivos de balances negativos (-14,4 %) después de la recuperación registrada en noviembre y diciembre de Índices ventas minoristas reales Medellín (Base 2003=100) Tasa de crecimiento promedio anual 9,33 % Fuente: DANE EMCM.

10 1. Economía de Antioquia en el primer semestre de 2017 En turismo se reflejó una menor dinámica de visitantes y de ocupación hotelera Indicadores turísticos en Antioquia Llegada de pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares (1) Var.% % Llegada de pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares (2) Visitantes extranjeros no residentes (3) % % Ocupación hotelera (4) 68,18 62,89-8 % Fuente: CITUR. (1) Período febrero-marzo. (2) Período febrero-mayo. (3) Período febrero-junio. (4) Período febrero-abril. Fuente: CITUR. -

11 1. Economía de Antioquia en el primer semestre de 2017 La cartera en el departamento en el primer trimestre de 2017 aumentó en 4,5 %. El crédito de consumo registró el mayor avance desde el tercer trimestre de 2015; también la tasa de crecimiento de la línea de vivienda se incrementó frente a los resultados del último semestre de Cartera del departamento de Antioquia Cartera por tipo de entidad 4,01 0,19 2, , I Trim 2016 II Trim 2016 III Trim 2016 IV Trim 2016 I Trim 2017 Establecimiento bancario Compañía de financiamiento Cooperativa carácter fro. corporación financiera Ins oficial especial Fuente: Superintendencia Financiera Colombia. Fuente: Superintendencia Financiera Colombia

12 1. Economía de Antioquia en el primer semestre de 2017 Exportaciones agrícolas Antioquia a junio (USD) Flores Bananos Frutas Café Tasa de cambio Tasa de crecimiento anual promedio -3,9 % 20,5 % 3,31 % 5,9 % Fuente: Dane, Cálculos CCMA. Sobresalen las ventas de café (+ 20,5 % ), gracias al repunte en la cantidad exportada así como a una mejora de 11 % en el precio internacional del grano.

13 Kg 1. Economía de Antioquia en el primer semestre de 2017 Entre enero y marzo, la producción de oro en Antioquia totalizó kg. con una contracción de 12,5 %. La caída en la producción coincidió con el descenso de 18 % de la demanda mundial de ese metal, así como con la desaceleración de la cotización internacional del mismo. La producción de plata en Antioquia alcanzó kg., con una variación de -13,0 % Producción anual de oro y plata en Antioquia Tasa de crecimiento promedio anual - 1,49-6,15 0 Fuente: SIMCO Pn Oro Pn plata

14 2. Creación de empresas, inversión neta en sociedades, inversión pública

15 2. Creación de empresas, inversión neta en sociedades, inversión pública La dinámica de creación de empresas y de inversión privada y pública fue positiva aunque con tasas de crecimiento bajas.

16 2. Creación de empresas, inversión neta en sociedades, inversión pública El número de empresas matriculadas se incrementó 13 % en el primer semestre de 2017 frente a igual período de Sociedades 2016 Personas naturales 2017

17 2. Creación de empresas, inversión neta en sociedades, inversión pública Creación de empresas según naturaleza jurídica y sector económico, jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Electricidad, gas y agua 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 6,6% 9,2% 3,0% 9,6% 12,1% 14,6% 3,4% 15,7% 21,5% 63,4% 27,6% 7,9% Sociedades Personas naturales Explotación de minas y canteras Agropecuario Servicios sociales y personales Transporte y comunicaciones Industria manufacturera Construcción Comercio, restaurantes y hoteles Servicios financieros, empresariales, inmobiliarios

18 2. Creación de empresas, inversión neta en sociedades, inversión pública En el primer semestre de 2017, la inversión neta en sociedades superó los $ 500 mil millones y tuvo un incremento de 3 % , , , , , Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.

19 2. Creación de empresas, inversión neta en sociedades, inversión pública Aunque la inversión pública para Medellín y Antioquia superó los $ 3,5 billones durante el primer semestre, el hecho de que no haya aún grandes inversiones de Autopistas para la Prosperidad afecta negativamente el desempeño económico de la región ,2 % ,2 % Medellín Antioquia Presupuesto 2017 Ejecutado a Junio 2017 Fuente: Secretarías de Hacienda del Municipio de Medellín y de la Gobernación de Antioquia.

20 3. Desempeño del sector externo

21 3. Desempeño del sector externo Luego de tres años de reducciones continuas en el valor exportado, Antioquia se recupera: las exportaciones de oro explican buena parte de este comportamiento y las exportaciones manufactureras empiezan a mejorar.

22 3. Desempeño del sector externo Acumulado a junio de 2017, las exportaciones de Colombia se incrementaron 18,6 %; en Antioquia el incremento fue de 9,1 %. Variación Participación % Exportaciones, según departamento de origen (excluyendo petróleo y sus derivados). Acumulado enero-junio (USD millones) 9,1 19,7 36,0 13,0 0,6 10,6 66,4 10,2-1,9 7,3 24,4 7,3 20,1 5,8-8,6 5,1 33,5 3,5 17,8 3,3 Antioquia Cesar Bogotá, D.C. La Guajira Valle del Cundinamar Bolívar Atlántico Caldas Magdalena Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas CCMA.

23 3. Desempeño del sector externo Las exportaciones de Antioquia ascendieron a USD millones durante el primer semestre. Se destaca el crecimiento de las exportaciones agropecuarias y la variación positiva de las exportaciones industriales, que se recuperan luego de tres años de reducciones continuas Exportaciones de Antioquia según grandes grupos de productos: acumulado enero-junio (USD) ,1 % 5,1 % 20,9 % Agropecuario Industria manufacturura sin oro Oro Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas CCMA.

24 3. Desempeño del sector externo Las exportaciones industriales sin oro ascendieron a USD 809 millones durante el primer semestre. El principal producto de este grupo, vehículos, reportó una variación de -0,97 % Exportaciones manufactureras de Antioquia según principales grupos de productos: acumulado a junio (USD) -sin vehículos-. Productos de industrias químicas y conexas Confecciones Alimentos y bebidas Var. (%) 2017/16 30,05-4,67 4, Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas CCMA. Materias plásticas y sus manufacturas Metales comunes y sus manufacturas Materias textiles 7,21 19,53 16,11

25 3. Desempeño del sector externo Desempeño de las principales empresas exportadoras de los sectores agrícola y manufacturero (acumulado enero-junio) Empresa 2017 Variación 2017/ 16 Kilos Valor USD Kilos Valor USD C.I. Unión de Bananeros de Urabá s.a. - Unibán ,67-14,64 Sociedad de Fabricación de Automotores S.A ,55-6,93 Comercializadora Internacional Banacol de Colombia S.A ,85 46,50 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ,02-17,12 Industria Colombiana de Café S.A.S ,26 24,71 Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda ,89 69,91 Sociedad de Comercialización Internacional Banafrut S.A ,05 9,30 Enka de Colombia S.A ,06 28,21 C.I. Tropical S.A.S ,87 12,23 Carcafé Ltda ,45 20,58 Productos Familia S.A ,77-11,14 Comercializadora Internacional Jeans S.A ,36-20,53 Procter & Gamble Colombia Ltda ,76 445,20 Sociedad de Comercialización Internacional Leonisa S.A ,48 2,51 Ferro Colombia S.A.S ,25 12,07 Compañía de Galletas Noel S.A.S ,69 18,05 Compañía Nacional De Chocolates S.A.S ,81 6,20 C.I Coindex S.A ,10-46,17 Colombiana Kimberly Colpapel S.A ,83 40,83 Crystal S.A.S ,35 52,10 Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas CCMA.

26 3. Desempeño del sector externo Exportaciones de Antioquia según los diez principales países de destino: acumulado enero-junio (USD) País Var.(%) Estados Unidos ,37 Suiza ,03 Bélgica ,01 México ,69 Perú ,93 Ecuador ,19 Italia ,65 Reino Unido ,03 Chile ,97 Alemania ,34 Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas CCMA.

27 3. Desempeño del sector externo Principales países de destino de exportaciones con sus principales productos: acumulado enero-junio (USD) Estados Unidos Suiza Bélgica México Oro (17,1 %) Café (42,9 %) Flores (2 %) Banano (-44,8 %) Prendas de vestir, excepto de punto (-6,63 %) Oro (-3,4 %) Frutos comestibles (banano) (1.118 %) Prendas de vestir, excepto de punto (- 67,3 %) Calzado (531,1 %) Flores (47,9 %) Frutos comestibles (banano) (17,6 %) Café (-13,5 %) Oro (195 %) Cobre y sus manufacturas Productos cerámicos (-30,8 %) Vehículos (-13,2 %) Prendas de vestir, excepto de punto (- 10%) Prendas de vestir, de punto (-16,9 %) Aceites esenciales (5,1%) Tejidos impregnados (116,4 %) Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas CCMA.

28 3. Desempeño del sector externo Exportaciones de Antioquia según principales productos: variación porcentual en kilos y valor exportado (%) Oro Café Materias plásticas y manufacturas Flores Preparaciones alimenticias diversas Banano y plátano Prendas y complementos de vestir Vehículos, tractores, ciclos y demás vehículos Maquina y aparatos y material eléctrico 0,88 1,53 3,31 0,52-2,82-0,23-3,44-0,95-5,22-10,44-24,61-11,68 6,13 7,81 10,97 20,94 18,43 20,18-30,00-20,00-10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 Valor Kilos Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas CCMA.

29 3. Desempeño del sector externo Antioquia Balanza comercial (acumulado a mayo) Exportaciones Importaciones Balanza Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas CCMA.

30 USD CIF 3. Desempeño del sector externo Las importaciones de Antioquia registraron un incremento de 6,7 % a mayo Importaciones de Antioquia (acumulado enero - mayo) Series Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas CCMA.

31 3. Desempeño del sector externo Importaciones de Antioquia según principales países de origen: (acumulado enero-mayo) País Var.(%) Estados Unidos ,04 China ,93 Brasil ,13 México ,33 India ,66 España ,48 Alemania ,96 Francia ,68 Corea del Sur ,11 Rumania ,96 Subtotal ,64 Total ,73 Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas CCMA.

32 3. Desempeño del sector externo Importaciones de Antioquia según principales productos valor USD 2017 vs 201 y variación porcentual (%) (acumulado enero-mayo) Máquinas, aparatos mecánicos Navegación aérea o espacial % Maquinas, aparatos y material eléctrico ,41% Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos Materias plásticas y manufacturas de estas materias Cereales ,22 % Alimentos preparados para animales ,76% Demás ncp ,34 % Productos químicos orgánicos Fundición, hierro y acero Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas CCMA

33 4. Comentarios finales

34 4. Comentarios finales La economía regional muestra capacidades importantes para enfrentar los momentos difíciles por los que ha pasado la economía nacional durante el primer semestre del año. Aunque las inversiones pública y privada tienen comportamientos positivos, la falta de grandes inversiones en las ejecuciones de Autopistas para la Prosperidad incidirán de manera negativa en el crecimiento de Antioquia durante El mejor desempeño de los países socios de Antioquia explican en buena medida la recuperación de las exportaciones industriales.

35 4. Comentarios finales De acuerdo con algunos empresarios, el beneficio de la tasa de cambio se comienza a reflejar en mejores ventas para el exterior. Las cifras reflejan una menor confianza en la inversión y en el consumo. Las dificultades de Savia Salud dejan importantes recursos por fuera del flujo de la economía local.