La Gran Encuesta Pyme Vigésima Lectura Nacional y resultados primer semestre de 2016 (Julio 27 de 2016)

Transcripción

1 La Gran Encuesta Pyme Vigésima Lectura Nacional y resultados primer semestre de 16 (Julio 27 de 16) A nivel nacional con el apoyo de : Encuestador: 1

2 La Gran Encuesta Pyme Sexta Lectura Regional y resultados primer semestre de 16 (Julio 27 de 16) A nivel regional con el apoyo de :

3 Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) Primer trimestre de 16 (%) Ponderaciones (%) Fuente: Dane. PIB Industria Construcción Estab. Financieros y ss. empres. Elect., gas y agua Comercio y turismo Transporte y Telecom. Servicios sociales Agropecuario Minería -4,6-2,0-3,0 0,7 0,4 2,3 1,8 1,7 2,9 2,5 2,7 2,6 2,4 2,2 2,5 2,7 3,1 3,3 2,4 5,3 4,5 5,9 3,8 4,8 Antes (proyección tres meses atrás) 2,5 2,4 4,6 5,

4 Crecimiento del PIB por oferta Observado 15 vs. proyectado 16 Ponderaciones (%) PIB Construcción Industria Estab. Financieros y ss. Empres. Comercio y turismo Servicios sociales Transporte y Telecom. Electricidad, gas y agua uente: cálculos Anif con base en Dane. Agropecuario Minería -4,2-2,8 0,6 1,2 2,5 3,1 4,5 3,5 4,3 2,9 4,1 2,3 2,9 2,2 1,4 2,2 2,9 1,7 2,4 3,3 3,9 5,5 6, Antes

5 Proyecciones de crecimiento PIB-real (var. anual,%) Proyección para 15 Proyección para 16 Consenso Consenso Anif Banrep Anif Banrep 3,8 3,7 3,6 Observado: 3,1 2,5 2,8 2,9 3,0 2,4 2,5 1 0 Ene Sep-Dic Jun Fuente: Latin American Consensus Forecasts, Banrep y cálculos Anif

6 Ficha Técnica Nacional Técnica: entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario estructurado. Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sector de comercio e industria con activos entre $345 millones 416 mil y $.684 millones, o número de empleados entre 11 y 0; y para el sector servicios con ventas entre $836 millones y $ millones, o número de empleados entre 11 y 0. Cubrimiento: nacional (18 departamentos) Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del marco de lista. Tamaño de la muestra: empresas (21 subsectores) Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total Pequeñas Medianas Total Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores. Medición: marzo mayo de 16. Realizado por: Cifras & Conceptos S.A. 6

7 Situación Actual (Medición marzo mayo de 16) 15-II 7

8 50 Situación económica general (Balance de respuestas*) Promedio histórico 44 Medi Medi 37 Medi 30 Servicios Industria 30 Peq Comercio Peq 22 Peq 0 08-II 09-II -II 11-II -II 13-II 14-II 15-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 8

9 Servicios Comercio Ventas (Balance de respuestas*) Industria 08-II 09-II -II 11-II -II 13-II 14-II 15-II Promedio histórico 40 Medi 39 Medi 36 Medi 25 Peq 21 Peq 19 Peq *Respuestas positivas - respuestas negativas 9

10 50 Costos (Balance de respuestas*) Promedio histórico Industria Medi 40 Medi 41 Medi Comercio Peq 35 Peq 33 Peq 15 Servicios 08-II 09-II -II 11-II -II 13-II 14-II 15-II *Respuestas positivas - respuestas negativas

11 Márgenes de rentabilidad (Balance de respuestas*) 40 Promedio histórico Medi Servicios 18 Medi 18 Medi 17 Peq 0 - Industria Comercio Peq 4 Peq - 08-II 09-II -II 11-II -II 13-II 14-II 15-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 11

12 Empleo (Balance de respuestas*) Comercio Promedio histórico 23 Medi 19 Medi 18 Medi 15 Servicios 9 Peq Peq 4 Peq 0 Industria II 09-II -II 11-II -II 13-II 14-II 15-II *Respuestas positivas - respuestas negativas

13 Principal problema: Pymes Industriales (%) Costos de los insumos Altos impuestos Rotación de la cartera II 14-II 13-II Capital de trabajo insuficiente / Iliquidez 7 11 Tasa de cambio Falta de demanda Cuellos de botella para satisfacer la demanda Contrabando

14 Principal problema: Pymes de Comercio (%) Competencia de grandes superficies Tasa de cambio Altos impuestos II 14-II 13-II Costos de insumos 7 8 Rotación de cartera Falta de demanda Contrabando

15 Principal problema: Pymes de Servicios (%) Competencia Falta de demanda II 14-II 13-II Altos impuestos Tasa de cambio 2 15 Falta de liquidez Rotación de cartera

16 Financiamiento (Medición marzo mayo de 16) 15-II 16

17 60 Solicitó crédito con el sector financiero? (% respuestas afirmativas) Promedio histórico 55 Industria 53Medi Medi Peq Comercio Servicios Peq 38 Medi Peq II 09-II -II 11-II -II 13-II 14-II 15-II 17

18 0 El crédito le fue aprobado? (% respuestas afirmativas) Promedio histórico Servicios 98 Medi 97 Medi 96 Medi 94 Industria Peq 94 Peq 93 Peq Comercio II 09-II -II 11-II -II 13-II 14-II 15-II 18

19 Servicios Satisfacción respecto a la tasa (% respuestas afirmativas) Comercio Promedio histórico Medi Industria Medi 62 Peq 60 Medi 60 Pe Peq II 09-II -II 11-II -II 13-II 14-II 15-II 19

20 Tasas de interés y de usura: Comercial (Abril de 16, %) Tasa de usura Jun/16 Abr/16 +9 pbs -338 pbs Ordinario (Pymes) -461 pbs Preferencial (Gran empresa) Fuente: Cálculos Anif con base en Superfinanciera.

21 Industria Comercio Servicios Destino de los recursos (% respuestas afirmativas) Promedio histórico Capital de trabajo Consolidación del pasivo Compra o arriendo de maquinaria Remodelaciones o adecuaciones 21

22 Perspectivas (Medición marzo mayo de 16) 16-I 22

23 Expectativas desempeño general (%) Favorable Se mantendrá Desfavorable Incierto Industria I Industria I Industria I Industria I Comercio I Comercio I Comercio I Comercio I Servicios I Servicios I Servicios I Servicios I

24 Expectativas producción y ventas (Balance de respuestas*) 60 Comercio Promedio histórico Medi 44 Peq Industria Medi 37 Peq 34 Medi 28 Peq Servicios I -I 11-I -I 13-I 14-I 15-I 16-I *Respuestas positivas menos negativas. 24

25 Acciones de mejoramiento (Medición marzo mayo de 16) 16-I 25

26 Obtener una certificación de calidad Acciones de mejoramiento 16-I 15-I (%) Industria Comercio Servicios Capacitar a su personal 16-I 15-I Lanzar un nuevo producto 16-I 15-I Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia 16-I 15-I Obtener una certificación ambiental 16-I 15-I Tener una práctica de responsabilidad social 16-I 15-I Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia 16-I 15-I Ninguna 16-I 15-I

27 Mercado laboral (Medición marzo mayo de 16) 27

28 La formación profesional ofrecida por el Sena y otros centros educativos públicos o privados responde a las necesidades de su empresa (%) No Sí Industria Comercio Servicios

29 Si considera insuficiente la oferta educativa del Sena, en su concepto qué se debería cambiar/mejorar (%) La formación responda a las necesidades propias de mi sector/industria Industria Comercio Servicios Desarrollar un programa dual: 50 % teórico y 50% práctico Intensificar el pensum académico 11 8 Exigir prácticas/pasantías laborales enfocadas en resultados Fomentar más intensivamente la enseñanza acerca del uso de herramientas tecnológicas Fomentar programas de bilingüismo

30 Cual es la distribución salarial de su empresa? (%): Industria Comercio Servicios Más de diez salarios mínimos Datos PILA SML Porcentaje Más de cuatro y menos de diez salarios mínimos % >1<=2 24% Entre dos y cuatro salarios mínimos >2<=4 % Un salario mínimo Menos de un salario mínimo

31 Proceso de paz: Bajo qué circunstancias estaría usted dispuesto a contratar personas reinsertadas en su empresa? (%) Industria Comercio Servicios Si la Si persona la persona es apta es apta y me y me dan dan incentivos incentivos tributarios tributarios Si la persona es apta No lo haría Incondicional Solo con incentivos tributarios

32 Indicador Pyme Anif - IPA Indicador del clima de negocios en el segmento Pyme (evaluación del período anterior y expectativas de corto plazo) 32

33 Indicador Pyme Anif IPA (Histórico de situación económica y ventas; y expectativas de desempeño general y ventas) Pyme Mediana Actividad Productiva Pyme (Fedesarrollo) Pequeña Muy bueno > 73 Bueno Regular < I 08-I 09-I -I 11-I -I 13-I 14-I 15-I 16-I 33

34 La Gran Encuesta Pyme Resultados regionales Sexta medición 16-I 34

35 Tamaño distribución de la muestra regional (número de empresas) Municipio Industria Comercio Servicios Muestra total Aburrá Sur Baranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Cundinamarca Manizales Medellín O. Antioqueño Pereira Valle del Cauca: Buga Valle del Cauca: Cartago Valle del Cauca: Tuluá Total

36 Situación económica general 15-II (Industria, %) Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá Mejor Igual Peor

37 Situación económica general 15-II (Comercio, %) Mejor Igual Peor Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá

38 Situación económica general 15-II (Servicios, %) Mejor Igual Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá Peor

39 Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá Aumentaron Márgenes 15-II (Industria, %) Iguales Disminuyeron

40 Márgenes 15-II (Comercio, %) Aumentaron Iguales Disminuyeron Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá

41 Márgenes 15-II (Servicios, %) Aumentaron Iguales Disminuyeron Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá

42 Expectativas desempeño general 16-I (Industria, %) Favorable Igual Disminuirá Incierto Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá

43 Expectativas desempeño general 16-I (Comercio, %) Disminuirá Favorable Igual Incierto Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá

44 Expectativas desempeño general 16-I (Servicios, %) Aburrá Sur Favorable Igual Disminuirá Incierto Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá

45 80 75 IPA Regional Subieron 5 Bajaron 6 Muy bueno > I -I 13-I 14-I 15-I 16-II Pereira Barranquilla Oriente Antioqueño Bueno Medellín Manizales Aburrá Sur Cali Tuluá Nacional Bucaramanga Buga Cartago Cundinamarca Bogotá Regular < 55 45

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