Nuevo récord histórico de las exportaciones vascas de vino en volumen en el interanual a mayo

Transcripción

1 Exportaciones de vino del País Vasco Mayo de 2013 Nuevo récord histórico de las exportaciones vascas de vino en volumen en el interanual a mayo Muy buen desarrollo de las exportaciones de vino del País Vasco, que crecieron un 16,9% en volumen y un 14,9% en valor durante los cinco primeros meses de 2013, pese a un moderado mes de mayo. Los vinos tintos y rosados con DOP envasado lideran las ventas de forma clara, y se comportan a su vez ligeramente mejor que la media. Con 50,2 millones de litros exportados en los últimos doce meses, la Comunidad registra un nuevo máximo histórico en volumen, y la segunda mejor cifra en valor hasta la fecha, con 168,1 millones de euros. Madrid, 23 julio Según los últimos datos publicados por Aduanas y analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones de vino del País Vasco crecieron en el mes de mayo un 2,1% en volumen pero cayeron un 2,7% en valor, tras la bajada del 4,7% en el precio medio del litro. Las ventas se situaron en los 4,1 millones de litros y en los 12,8 millones de euros, a un precio de 3,12 euros por litro. Pese a caer levemente los ingresos, ha sido el segundo mejor mes de mayo registrado hasta la fecha en valor, sólo por detrás del de 2012, y el mejor en volumen desde 2007, como muestra el gráfico de la derecha. Exportaciones de vino del País Vasco Mayo 2007/ ,0 Millones de Las exportaciones de vino el País Vasco crecieron a muy buen ritmo 4,4 durante los cinco primeros meses 3,0 de 2013, un 16,9% en volumen y 3,0 2,5 un 14,9% en valor. Las ventas alcanzaron los 21,1 millones de litros 3,6 4,0 4,1 y los 67,1 millones de euros, 3 millones de litros y 8,7 millones de may 07 may 08 may 09 may 10 may 11 may 12 may 13 euros más que en el mismo periodo de El precio medio bajó en 6 céntimos hasta situarse en los 3,18 /l. ( 1,7%). Por productos, y siguiendo con los datos del acumulado a mayo, los vinos tintos y rosados envasados con DOP lideran las exportaciones con 9,5 millones de litros y 48 millones de euros, el 45% del volumen y el 71,5% del valor total. Por tanto, muestran una 9,2 7,8 Millones de litros 9,8 11,0 13,2 12,8 OEMV Página 1

2 evolución parecida a la media, con subidas del 16,3% en valor y del 15,6% en volumen, aunque en este caso un precio algo mayor, de 5,01 a 5,06 /l. (+0,6%). Un negativo mes de mayo para estos vinos moderó el crecimiento acumulado. En esta categoría, los vinos blancos abarcan mucha menor cuota, con algo menos de 1,4 millones de litros (+4,6%) y de 4,8 millones de euros (+3,3%), además con peor evolución. Siguiendo con los envasados, buen desarrollo del volumen exportado de vinos de la tierra (con IGP), que crecieron un 21,8% hasta los 1,9 millones de litros, aunque a costa de una bajada de precios del 14,6% hasta bajar de los 2 euros por litro. Por tanto, el valor sólo aumentó un 4%, hasta alcanzar los 3,7 millones de euros. Tendencia parecida, aunque mucho más positiva, ofrecen los vinos con variedad, cuyas ventas crecieron un 48,4% en volumen y un 17,6% en valor, con una caída de precios del 20,7%. En el polo opuesto, destaca el notable descenso de los vinos envasados sin DOP, IGP ni variedad, que cayeron durante estos cinco meses un 43% en litros y un 40,4% en euros. Respecto a los vinos a granel, los vinos de la tierra (con IPG) siguen como segundo vino exportado por el País Vasco en términos de volumen, con 4,2 millones de litros en estos cinco meses, aunque rompen con el crecimiento global al caer un leve 0,9%. No obstante, generaron unos ingresos que aumentaron un 12,8% hasta los 4 millones de euros, al subir su precio medio de venta un 13,8% hasta los 94 céntimos por litro. Lo más destacado entre los graneles es el extraordinario desarrollo de las exportaciones vascas de vinos con variedad. La Comunidad Autónoma ha pasado de vender apenas 126 litros y 909 euros en el acumulado a mayo de 2012, a superar el millón de litros y los euros en el periodo homólogo del presente año. Además, han pasado de ser sólo vinos bancos a sólo tintos y rosados. Siguiendo con esta tendencia alcista, los vinos sin ningún tipo de indicación duplicaron sus ventas hasta situarse en los litros y euros, con un precio medio de 1 /l. Los vinos a granel con DOP apenas tienen peso sobre el total, con litros (+22,7%) y euros ( 18,6%) exportados durante este periodo. Tanto en la categoría de envasados como de graneles, los vinos tintos y rosados lideran clarísimamente las ventas exteriores del País Vasco. Los vinos analizados conforman la categoría de vinos tranquilos, cuyas ventas representaron el 94% del volumen y el 98% del valor total exportado por el País Vasco durante los cinco primeros meses de Casi el total de la cuota restante lo abarcan los vinos aromatizados, con 1,2 millones de litros y 1,1 millones de euros, y los vinos espumosos, con litros y euros. Además, crecieron mucho más que la media de la Comunidad, un 68,6% en volumen y un 108,4% en valor los aromatizados, y un 37% y 35,5% respectivamente los espumosos. Con un +23,6%, los vinos aromatizados registran la mayor subida de precios entre el conjunto de los vinos exportados por el País Vasco en este periodo. Por otra parte, notable descenso de los vinos de licor, y buenos datos para los vinos de aguja, mejor en litros que en euros. Por colores, los vinos tintos y rosados marcan en gran medida la evolución de las exportaciones vascas con 17,7 millones de litros y 59,6 millones de euros, el 89% del volumen y el 90,7% del valor total de vino tranquilo vendido en el acumulado a mayo. Además, ganan cuota respecto a los blancos, al crecer un 17,2% en volumen y un 16,3% en valor, frente a unas caídas de los segundos del 1,7% en volumen y del 3,6% en valor, hasta los 2,2 millones de litros y los 6,1 millones de euros. Los tintos y rosados bajaron de precio un leve 0,7%, de 3,40 a 3,38 /l., y algo más los blancos, de 2,88 OEMV Página 2

3 a 2,82 /l. ( 1,9%). En ambas categorías predominan las ventas de envasado frente a las de granel, sobre todo entre los vinos blancos. Los datos interanuales, más estables que los referidos sólo a cinco meses y que abarcan, en este caso, los doce meses comprendidos desde junio de 2012 hasta mayo de 2013, registran un crecimiento de las exportaciones de vino del País Vasco del 8,6% en volumen y del 9,7% en valor, hasta los 50,2 millones de litros y los 168,1 millones d euros. Las ventas crecieron en 4 millones de litros y en 14,8 millones de euros, con un precio medio que pasó de 3,31 a 3,35 euros por litro (+1%). Los vinos envasados con DOP lideran este buen desarrollo de las exportaciones al crecer por encima de la media, aunque a diferencia de lo que observamos en el acumulado a mayo, los vinos blancos se comportan algo mejor que los tintos y rosados. El cuadro de abajo muestra la evolución, en cifras absolutas, de las exportaciones vascas de vino en el interanual a cada mes desde enero de En él, observamos que el interanual a mayo de 2013 registra un nuevo récord histórico en términos de volumen, y el segundo mayor nivel de ingresos tras el interanual a abril del presente año. Evolución interanual de las exportaciones de vino del País Vasco 153,2 168,1 135,4 /l. Mill. Mill. Ltrs. 40,3 46,3 50,2 ene 11 feb 11 mar 11 abr 11 may 11 jun 11 jul 11 ago 11 sep 11 oct 11 nov 11 dic 11 ene 12 feb 12 mar 12 abr 12 may 12 jun 12 jul 12 ago 12 sep 12 oct 12 nov 12 dic 12 ene 13 feb 13 mar 13 abr 13 may 13 Por mercados 1, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres, Reino Unido se distancia como primer cliente para el País Vasco en términos de valor, al crecer un 16,9% hasta superar los 12 millones de euros invertidos en el acumulado a mayo. El país británico pierde cuota no obstante en volumen, al crecer un 5,4% hasta sobrepasar los 3 millones de litros, con un precio medio que subió un 10,9% hasta rozar los 4 euros por litro. En términos de volumen, Francia gana cuota como primer destino con 5,7 millones de litros y una excelente subida del 25%, representado ya el 27% de las ventas totales. Pese a este claro liderazgo, ocupa la quinta plaza en valor, con 5,5 millones de euros, al ofrecer un precio medio muy inferior al resto, con 97 céntimos por litro, y pese a haber subido más que en ningún otro de los 16 principales mercados (+21,4%). Francia gana una posición en el ranking, superando a Suecia ( 9,2%) gracias a un au 1 Tomamos como referencia los dieciséis principales clientes en términos de valor, para el conjunto de 2012, criterio que se mantendrá hasta el cierre de OEMV Página 3

4 mento de su inversión del 52%. Extraordinario desarrollo de Estados Unidos, país que aumentó sus compras de vinos vascos un 61% en volumen y un 36,3% en valor. Con 2,8 millones de litros, gana cuota como tercer cliente en volumen, y sustituye a Alemania en valor con 9,7 millones de euros, por los 8,3 millones facturados desde el mercado germano (+12,8%). Alemania importó un 5,9% más de vino, y se mantiene como quinto destino con 1,7 millones de litros. Le sigue Suiza, con una subida del 4,3% que le sirvió para adelantar a Suecia ( 11,7%). El país helvético ofrece el segundo precio medio más caro entre los países analizados con 6,22 /l., de ahí que tenga mayor peso en valor, con algo más de 7 millones de euros (+2,2%), en cuarta posición. Respecto a otros mercados, destaca el exponencial crecimiento del volumen exportado hacia China, país que se establece como sexto destino con algo más de 1 millón de litros (+211%). El gigante asiático compró a un precio medio que se redujo a la mitad, lo que suavizó la subida en valor (+51%), no obstante muy superior a la media. China ocupa la novena plaza del ranking con 1,8 millones de euros, por detrás de Bélgica con 2,4 millones ( 6,8%) y de Canadá, con 2 millones (+36,6%). Ya con menor cuota que los anteriores, muy buen desarrollo de países como Noruega, Dinamarca o Austria, mientras que otros como Irlanda, Japón o México redujeron notablemente sus importaciones en valor y volumen, rompiendo con el muy buen ritmo de crecimiento global. Por provincias, Álava lidera las exportaciones vascas de vino con el 72% del volumen y el 90,5% del valor total de venta en el acumulado a mayo, es decir, 15,2 millones de litros y 60,7 millones de euros. Creció ligeramente por debajo de la media, un 16,1% en volumen y un 13,3% en valor, con un precio medio que bajó en 9 céntimos hasta los 4 euros por litro ( 2,4%). Guipúzcoa gana cuota como segunda proveedora con 5,8 millones de litros (+18,9%) y 6 millones de euros (+35,2%), siendo la única que vendió más caro en este periodo (+13,7%). No obstante, ofrece un precio medio muy inferior a la media, con 1,04 /l., por el mayor peso de los vinos más económicos. Por su parte, Vizcaya representó apenas el 0,6% de las ventas, con litros (+20%) y euros ( 5%), y un precio que bajó un 20,8% hasta los 3,17 euros por litro. El País Vasco gana peso entre las exportaciones españolas de vino en el acumulado a mayo de Aumentó sus exportaciones un 16,9% en volumen y un 14,9% en valor, frente a una caída del vino español del 17,4% en volumen, y una subida del 8,2% en valor. La Comunidad Autónoma abarca más cuota sobre el total nacional en valor, con el 6,6% de los ingresos totales, que en volumen, con el 2,9% de las ventas. Esto se explica por un precio medio muy superior, 3,18 frente a 1,38 /l., a causa de una mayor presencia de los vinos con mayor valor añadido en el País Vasco. No obstante, la distancia entre precios es menor, ya que la Comunidad vendió un 1,7% más barato, y el conjunto del país un 31% más caro. Mayor es la cuota que el País Vasco ocupa entre el total nacional para las exportaciones de vinos con DOP. El 6,8% del volumen y el 12,5% del valor total exportado por España de vino con DOP procedieron de la Comunidad Autónoma, en este caso en el interanual a mayo. Además, creció algo más que el conjunto del país tanto en volumen (+10,2% frente a una subida nacional del 8,7%), como en valor (+12,2% frente a +11,2%). Con 4,86 /l., el precio medio de los vinos vascos con DOP en exportación sigue siendo muy superior al de España, con 2,66 /l. Ambos subieron de forma similar, un 1,9% el primero y un 2,3% el segundo. OEMV Página 4

5 En definitiva, las exportaciones de vino del País Vasco crecieron a muy buen ritmo durante los cinco primeros meses de 2013, pese a un moderado mes de mayo. Los vinos tintos y rosados con DOP envasados protagonizan particularmente este desarrollo, y siguen como primer vino exportado de forma destacada. Mercados como Francia, EE.UU., China, Canadá o Noruega muestran un comportamiento especialmente positivo en lo que va de 2013, con evolución positiva también en países como Reino Unido, Suiza o Alemania. Desde hace ya algunos meses, las exportaciones españolas de vino se están centrando cada vez más en los vinos con mayor valor, en concreto en los vinos envasados, para contrarrestar la fortísima pérdida de mercado sufrida por los vinos más económicos, principalmente graneles sin ningún tipo de indicación. Esta situación está beneficiando a las exportaciones vascas de vino, mucho más orientadas a los vinos envasados, lo que propicia una cada vez mayor presencia de los vinos de la Comunidad entre el total del comercio vitivinícola exportador español. Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es OEMV Página 5

6 Exportaciones del País Vasco - Mayo 2013 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos con D.O.P. 19

7 Exportaciones del País Vasco AÑOS -valor, volumen y precio medio 146,6 150,2 159,4 168,1 119,7 124,6 121,0 129,0 euros y de litros 88,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 /l. Mill uros Mill Ltrs Millones de 48,1 45,9 47,2 36,8 37,5 37,6 34,9 28,7 27,8 27,5 29,6 26,3 22,2 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,38 3,35 50,2 / litr /ltr TAM may 13 1

8 Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL 138,8138,7 141,8144,5 129,0129,3 131,6 132,3 134,2135,4 136,3 148,7 150,2151,3 150,8 151,9 151,1 153,2154,7 154,2 156,5 155,1 156,8 159,4 161,8163,5163,4 156,2 168,4 168,1 5,90 5,40 Millones de eur ros y de litros Precio medio Valor Volumen 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,2 46,2 46,1 45,8 46,3 46,9 46,6 46,9 46,2 46,9 46,4 47,2 47,6 47,8 48,8 50,2 50,2 4,90 4,40 3,90 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,31 3,34 3,36 3,34 3,36 3,38 3,40 3,42 3,34 3,36 3,35 3,40 2,90 2

9 22,1% 22,0% 16,4% 17,0% 19,1% 18,0% 14,6% 14,8% 15,2% 14,7% 16,4% Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos 12,6% 13,1% 13,5% 12,8% 12,0% 11,5% 11,8% 11,1% 9,4% 8,5% 7,1% 7,1% 5,1% 6,1% 7,0% 8,4% 7,5% 9,7% Valor Volumen Ltrs. 2,1% 2,9% 2,9% dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 3

10 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual may-12 may-13 Var. ene-may 12 ene-may 13 Var. may-12 may-13 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,0% ,0% ,3% Vino blanco ,0% ,3% ,3% Vinos tintos y rosados ,3% ,3% ,2% Vino con IGP envasados ,1% ,0% ,5% Vino blanco ,4% ,5% ,6% Vinos tintos y rosados ,0% ,6% ,0% Vino con VARIEDAD envasados ,8% ,6% ,1% Vino blanco ,1% ,6% ,4% Vinos tintos y rosados ,0% ,0% ,3% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,7% ,4% ,1% Vino blanco ,3% ,2% ,7% Vinos tintos y rosados ,9% ,3% ,0% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,9% ,4% ,1% Vino con DOP a granel y > 2l ,0% ,6% ,8% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,0% ,6% ,8% Vino con IGP a granel y > 2l ,9% ,8% ,3% Vino blanco ,4% ,1% ,5% Vinos tintos y rosados ,8% ,2% ,5% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,9% ,7% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,8% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,7% ,3% ,2% Vino blanco ,6% ,6% ,5% Vinos tintos y rosados ,8% ,7% ,6% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,2% ,0% ,4% Vino tranquilo ,5% ,1% ,3% Vino con DOP ,0% ,9% ,2% Vino con IGP ,3% ,4% ,1% Vino con ind. variedad ,8% ,6% ,9% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,9% ,6% ,4% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,9% ,5% ,2% ,0% ,4% ,0% ,9% ,3% ,0% ,0% ,5% ,0% TOTAL VINOS ,7% ,9% ,7% Mosto Vinagre ,0% ,2% ,6% ,2% ,6% ,8% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,0% ,7 % ,6% 4

11 80,0% Evolución 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor -TAM Vino con IGP; 16,99; 10,1% Vino con ind. variedad; 7,26; 4,3% dic-12 mar ,07 millones Euros Espumoso; 0,78; 0,5% Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) -TAM Vino con DOP may-13 14,92 12,2% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 3,85; 2,3% Vino con IGP -0,55-3,1% Vino con DOP; 136,93; 81,5% Otros; 3,03; 1,8% Aromatizado; 2,09; 1,2% Vino con ind. variedad 1,40 23,9% Licor; 0,12; 0,1% Aguja; 0,04; 0,0% exportaciones de vino en valor may-13 Vinos sin DOP, IGP ni variedad -1,76-31,4% Interanual Acumulado Mes 52,6% 59,9% Espumoso 0,19 31,2% 23,9% 31,2% 35,5% Aromatizado 0,81 64,0% 14,9% 12,2% 8,4% 9,7% 14,9% -4,0% -3,1% -1,3% -2,7% Licor -0,18-59,0% -10,8% -26,6% -28,9% -31,4% Aguja 0,01 Dif en mill uros Dif en % 15,0% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 5

12 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual may-12 may-13 Var. ene-may 12 ene-may 13 Var. may-12 may-13 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,9% ,1% ,8% Vino blanco ,9% ,6% ,5% Vinos tintos y rosados ,3% ,6% ,2% Vino con IGP envasados ,5% ,8% ,5% Vino blanco ,7% ,5% ,3% Vinos tintos y rosados ,9% ,7% ,7% Vino con VARIEDAD envasados ,8% ,4% ,7% Vino blanco ,3% ,7% ,6% Vinos tintos y rosados ,4% ,1% ,2% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,8% ,1% ,9% Vino blanco ,9% ,4% ,9% Vinos tintos y rosados ,0% ,5% ,6% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,7% ,5% ,1% Vino con DOP a granel y > 2l ,9% ,7% ,5% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,9% ,7% ,5% Vino con IGP a granel y > 2l ,3% ,9% ,7% Vino blanco ,3% ,9% ,4% Vinos tintos y rosados ,3% ,0% ,1% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,2% ,9% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,9% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,2% ,4% ,9% Vino blanco ,7% ,3% ,2% Vinos tintos y rosados ,1% ,8% ,0% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,6% ,8% ,1% Vino tranquilo ,6% ,8% ,3% Vino con DOP ,1% ,1% ,2% Vino con IGP ,9% ,2% ,5% Vino con ind. variedad ,8% ,1% ,3% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,9% ,6% ,5% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,5% ,1% ,7% ,0% ,6% ,7% ,3% ,2% ,8% ,3% ,1% ,7% TOTAL VINOS ,1% ,9% ,6% Mosto Vinagre ,0% ,7% ,3% ,8% ,0% ,4% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,4 % ,6 % ,4% 6

13 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen - TAM may-13 Vino con IGP; 13,92; 27,7% Vino con ind. variedad; 2,53; 5,0% 50,24 millones Litros Espumoso; 0,21; 0,4% Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) -TAM Vino con DOP may-13 2,60 10,2% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,78; 5,5% Otros; 2,85; 5,7% Aromatizado; 2,62; 5,2% Vino con IGP 0,07 0,5% Vino con DOP; 28,16; 56,1% Vino con ind. variedad 1,52 149,3% Licor; 0,01; 0,0% Aguja; 0,01; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,95-25,5% Evolución exportaciones de vino en volumen may-13 Interanual Acumulado Mes 71,5% Espumoso 0,04 22,7% 44,8% 37,1% Aromatizado 0,73 38,7% 14,1% 10,2% -5,1% 5,2% 6,9% 0,5% 149% 300% 22,7% 8,6% 16,9% 2,1% Licor -0,02-61,8% -22,6% -25,5% -40,9% Aguja 0,00 Dif en mill Litros 46,7% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Dif en % 7

14 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Interanual Tipo de vino may-12 may-13 Var. ene-may 12 ene-may 13 Var. may-12 may-13 Var. E N V A S A D O S Vino con DOP envasado 4,65 4,70 0,9% 4,82 4,85 0,7% 4,80 4,86 1,4% Vino blanco 3,67 3,47-5,6% 3,57 3,53-1,3% 3,44 3,40-1,1% Vinos tintos y rosados 4,81 4,91 2,2% 5,01 5,04 0,6% 4,99 5,08 1,8% Vino con IGP envasados 2,38 1,93-19,2% 2,27 1,94-14,6% 2,29 2,18-5,1% Vino blanco 2,33 2,13-8,7% 2,02 2,02 0,0% 1,86 2,07 11,1% Vinos tintos y rosados 2,40 1,88-21,8% 2,33 1,92-17,2% 2,38 2,20-7,5% Vino con VARIEDAD envasados 6,49 4,00-38,4% 5,74 4,55-20,7% 5,91 5,01-15,3% Vino blanco 4,32 2,32-46,3% 4,15 2,38-42,6% 4,41 2,80-36,5% Vinos tintos y rosados 7,26 4,44-38,9% 5,85 4,97-15,1% 5,97 5,23-12,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,37 1,59 16,0% 1,54 1,61 4,7% 1,67 1,47-11,6% Vino blanco 1,39 1,53 10,1% 2,34 2,02-13,6% 2,48 1,74-29,9% Vinos tintos y rosados 1,36 1,60 17,6% 1,22 1,55 26,5% 1,17 1,41 20,2% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,19 4,13-1,3% 4,21 4,28 1,7% 4,25 4,38 2,9% G R A N E L E S Vino con DOP a granel y > 2l. 1,40 9,52 582,4% 4,55 3,02-33,6% 0,97 2,53 160,6% Vino blanco ,96 -- Vinos tintos y rosados 1,40 9,52 582,4% 4,55 3,02-33,6% 0,97 2,53 160,3% R Vino con IGP a granel y > 2l. 0,96 0,94-1,3% 0,83 0,94 13,9% 0,87 0,87-0,4% Vino blanco 0,67 0,83 24,9% 0,83 0,87 5,3% 0,78 0,80 3,7% Vinos tintos y rosados 0,97 0,95-2,1% 0,83 0,95 14,5% 0,88 0,87-0,6% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,21 0,80-88,9% 1,33 0,76-42,6% Vino blanco , , Vinos tintos y rosados , ,22 0,76-37,5% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 0,69 1,08 56,5% 0,98 1,00 1,9% 0,79 1,07 35,9% Vino blanco 0,67 0,94 40,2% 0,77 0,73-5,2% 0,37 0,76 107,4% Vinos tintos y rosados 0,70 1,30 85,0% 0,99 1,01 1,4% 0,90 1,09 21,4% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,95 0,95-0,4% 0,84 0,93 9,6% 0,87 0,87 0,3% Vino tranquilo 3,38 3,31-2,0% 3,33 3,32-0,6% 3,42 3,48 1,8% Vino con DOP 4,64 4,70 1,2% 4,82 4,85 0,7% 4,77 4,86 1,9% Vino con IGP 1,32 1,22-7,7% 1,22 1,25 3,0% 1,27 1,22-3,6% Vino con ind. variedad 6,49 4,00-38,4% 5,74 2,19-61,9% 5,77 2,87-50,3% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,31 1,57 20,4% 1,46 1,39-5,2% 1,50 1,38-7,9% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 4,01 3,74-6,8% 3,49 3,45-1,2% 3,50 3,75 6,9% 0,74 0,92 23,9% 0,73 0,91 23,6% 0,67 0,80 18,2% 5,81 4,69-19,3% 10,38 5,87-43,4% 9,29 9,97 7,3% 4,97 3,34-32,8% 5,76 4,53-21,3% 5,51 4,32-21,6% TOTAL VINOS 3,28 3,12-4,7% 3,24 3,18-1,7% 3,31 3,35 1,0% Mosto Vinagre 1, ,47 2,40 63,3% 1,39 2,21 59,4% 1,01 0,57-43,8% 1,03 0,84-17,7% 0,75 0,76 1,8% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,26 3,12-4,4% 3,23 3,18-1,6% 3,30 3,34 1,1% 8

15 Evolución exportaciones de vino en precios medios 20,4% may-13 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) -TAM dic-12 may-13 1,9% 0,7% 1,2% 3,0% 6,9% 1,0% Vino con DOP 0,09 1,9% Interanual # REF! # REF! # REF! # REF! -3,6% -7,7% -5,2% -7,9% -1,2% -1,7% -4,7% -6,8% Vino con IGP -0,05-3,6% -38,4% Vino con ind. variedad -2,90-50,3% -50,3% Interanual Acumulado Mes -61,9% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,12-7,9% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM dic-12 0,80 Aromatizado; 2,62 4,32 3,75 Aguja; 0,01 Espumoso; 0,21 9,97 1,42 Licor; 0,01 Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,78 Vino con ind. variedad; 2,53 2,87 Espumoso Aromatizado 0,24 0,12 6,9% 18,2% 1,22 Vino con IGP; 13,92 Dif /l. Licor Dif en % 0,68 7,3% Vino con DOP; 28,16 4,86 Aguja -1,19-21,6% 9

16 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM may 13 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,6% 9,9% 81,6% Blanco ,1% 14,9% 7,6% Tinto y rosado ,4% 9,4% 74,0% Total vino sin D.O.P ,0% -9,4% 16,8% Vino sin D.O.P. envasado ,6% -11,0% 11,2% Blanco ,4% -45,9% 1,7% Tinto y rosado ,2% 0,7% 9,5% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,9% -6,2% 5,6% Blanco ,0% 2,8% 0,3% Tinto y rosado ,6% -6,7% 5,3% Total vinos tranquilos ,9% 6,0% 98,4% Blanco ,6% -4,6% 9,6% Tinto y rosado ,8% 7,3% 88,9% Espumosos y cava ,7% 15,0% 0,4% Vinos de licor ,4% -32,7% 0,1% Vinos de aguja ,2% 1,0% 0,0% Vinos aromatizados ,1% 27,1% 1,0% Total vinos ,0% 6,1% 100,0% Mosto ,2% 67,9% Vinagre ,7% -36,3% Total productos vitivinícolas ,0% 6,2% LITROS TAM may 13 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,5% 6,1% 56,8% Blanco ,0% 11,6% 7,5% Tinto y rosado ,1% 5,3% 49,3% Total vino sin D.O.P ,8% -2,5% 38,2% Vino sin D.O.P. envasado ,5% -3,7% 15,2% Blanco ,2% -30,4% 2,7% Tinto y rosado ,0% 5,1% 12,5% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,0% -1,7% 23,0% Blanco ,1% -10,5% 1,3% Tinto y rosado ,7% -1,1% 21,7% Total vinos tranquilos ,2% 2,4% 95,0% Blanco ,1% -4,6% 11,5% Tinto y rosado ,9% 3,5% 83,5% Espumosos y cava ,1% 5,8% 0,4% Vinos de licor ,9% -49,9% 0,0% Vinos de aguja ,4% 10,1% 0,0% Vinos aromatizados ,4% 14,5% 4,5% Total vinos ,5% 2,9% 100,0% Mosto ,3% 15,1% Vinagre ,7% -37,5% Total productos vitivinícolas ,5% 2,9% EUROS/LTR TAM may 13 CAGR Var Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,85 4,86-1,9% 3,6% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,40-3,6% 2,9% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,07 5,08-1,6% 3,9% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,46 1,2% -7,1% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,46 3,0% -7,6% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,13 2,02 3,0% -22,3% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,54 3,1% -4,1% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,87 1,7% -4,6% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,80-0,9% 14,8% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,87 1,8% -5,6% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,50 3,48-1,2% 3,5% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,79-2,3% 0,1% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,59 3,57-1,1% 3,7% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,75 1,4% 8,7% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 9,97 1,2% 34,3% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,32 0,6% -8,2% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,72 0,80-2,9% 11,0% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,38 3,35-1,4% 3,1% Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 2,21 8,9% 45,9% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,79 0,76 2,0% 2,0% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,37 3,34-1,4% 3,2% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 19/07/2013

17 Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 150,2 159,4 168,1 Millones de euros , , ,1 100, , , , , , , TAM may 13 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 48,1 45,9 47,2 50,2 Millones de litros , , ,8 27, , , , , , , TAM may 13 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 19/07/2013

18 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR Tipo de vino Valor ( ) Volumen Precio medio may-12 may-13 Var. may-12 may-13 Var. may-12 may-13 Var. BLANCOS TINTO OS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRAN NEL y > 2l Blanco envasado ,4% ,2% 3,14 3,13-0,3% Blanco DOP envasado ,3% ,6% 3,57 3,53-1,3% Blanco IGP envasado ,5% ,5% 2,02 2,02 0,0% Blanco varietal envasado ,6% ,7% 4,15 2,38-42,6% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,2% ,4% 2,34 2,02-13,6% Blanco granel y > 2l ,5% ,4% 0,83 0,86 4,4% Blanco DOP granel Blanco IGP granel ,1% ,9% 0,83 0,87 5,3% Blanco varietal granel Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,6% ,3% 0,77 0,73-5,2% ,6% ,7% 2,88 2,82-1,9% T&R envasado ,5% ,2% 4,40 4,45 1,2% Tintos y rosados DOP envasado ,3% ,6% 5,01 5,04 0,6% Tintos y rosados IGP envasados ,6% ,7% 2,33 1,92-17,2% Tintos y rosados varietal envasados ,0% ,1% 5,85 4,97-15,1% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,3% ,5% 1,22 1,55 26,5% T&R granel y > 2l ,9% ,3% 0,85 0,93 9,9% Tintos y rosados DOP granel ,6% ,7% 4,55 3,02-33,6% Tintos y rosados IGP granel ,2% ,0% 0,83 0,95 14,5% Tintos y rosados varietal granel Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,7% ,8% 0,99 1,01 1,4% ,3% ,2% 3,40 3,38-0,7% Total blanco Total tintos y rosados TOTAL VINOS TRANQUILOS ,1% ,8% 3,33 3,32-0,6% Composicion por colores VALOR 6,2% 7,6% T&R gr T&R env B gr 82,8% B env 83,1% Composicion por colores VOLUMEN 24,6% T&R gr 27,3% T&R env B gr B env 62,7% 61,8% 0,4% 0,4% 10,6% 8,9% ene-may 12 ene-may 13 1,5% 1,5% 11,3% 9,4% ene-may 12 ene-may 13

19 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre Variación total Varia- total Varia ción 2013 ción GB Reino Unido ,9 % 17,9% FR Francia ,1 % 26,8% MX México 6,76 6,80 0,6 % US EEUU ,3 % 14,5% GB Reino Unido ,4 % 14,4% CH Suiza 6,34 6,22-2,0 % DE Alemania ,8 % 12,3% US EEUU ,0 % 13,1% CA Canadá 4,42 5,18 17,2 % CH Suiza ,2 % 10,5% DE Alemania ,9 % 8,1% DE Alemania 4,55 4,85 6,5 % FR Francia ,0 % 8,1% CH Suiza ,3 % 5,4% AT Austria 5,05 4,55-9,9 % SE Suecia ,2 % 6,1% SE Suecia ,7 % 5,3% DK Dinamarca 3,89 4,50 15,8 % BE Bélgica ,8 % 3,6% CN China ,8 % 5,0% NO Noruega 5,36 4,28-20,2 % CA Canadá ,6 % 2,9% IE Bélgica ,8 % 3,0% IE Irlanda 4,22 4,05-4,0 % CN China ,1 % 2,7% CA Canadá ,5 % 1,8% GB Reino Unido 3,58 3,97 10,9 % NO Noruega ,1 % 2,4% NL Paises Bajos ,3 % 1,8% NL Paises Bajos 3,43 3,86 12,5 % NL Paises Bajos ,5 % 2,1% NO Noruega ,7 % 1,8% BE Bélgica 3,94 3,86-2,0 % DK Dinamarca ,3 % 2,0% DK Dinamarca ,6 % 1,4% SE Suecia 3,58 3,68 2,8 % AT Austria ,4 % 1,4% JP Japón ,3 % 1,2% US EEUU 4,14 3,51-15,3 % IE Irlanda ,6 % 1,4% BE Irlanda ,1 % 1,1% JP Japón 2,99 3,24 8,3 % JP Japón ,0 % 1,2% AT Austria ,7 % 1,0% CN China 3,51 1,71-51,4 % MX México ,2 % 1,1% MX México ,7 % 0,5% FR Francia 0,80 0,97 21,4 % Resto países ,0 % 9,7% Resto países ,3 % 8,6% Resto países 3,14 3,61 15,2 % Total países ,7 % 100,0% Total países ,6 % 100,0% Total países 3,23 3,18-1,6 % VALOR Mayo Mayo VOLUMEN Mayo Mayo /l. Mayo Mayo Reino Unido EEUU Alemania Suiza Francia Suecia Bélgica Canadá China Noruega Paises Bajos Dinamarca Austria Irlanda Japón México Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 2,4 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3 0,9 0,9 0,8 0,8 4,1 5,5 6,5 7,0 Mill 8,3 9,7 Var. Valor 12,0 16,9% 36,3% 12,8% 2,2% 52,0% -9,2% -6,8% 36,6% 51,1% 57,1% 6,5% 44,3% 12,4% -39,6% -18,0% -17,2% 9,0% Francia Reino Unido EEUU Alemania Suiza Suecia China Bélgica Canadá Paises Bajos Noruega Dinamarca Japón Irlanda Austria México Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,6 1,1 1,1 1,1 1,7 1,8 3,0 2,8 Mill Ltrs Var. Volumen 5,7 25,1% 5,4% 61,0% 5,9% 4,3% -11,7% 210,8% -4,8% 16,5% -5,3% 96,7% 24,6% -24,3% -37,1% 24,7% -17,7% -5,3% Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 13

20 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor China 210,8% -51,4% 1,8 35,0% Noruega 96,7% -20,2% 1,6 EEUU 61,0% -15,3% 9,7 25,0% Austria 24,7% -9,9% 0,9 Francia Dinamarca 24,6% 15,8% 1,3 Francia 25,1% 21,4% 5,5 Paises Bajos -5,3% 12,5% 1,4 Canadá 16,5% 17,2% 2,0 Suiza 4,3% -2,0% 7,0 Alemania 5,9% 6,5% 8,3 Reino Unido 5,4% 10,9% 12,0 Variación cde pr recios medios 15,0% 5,0% -5,0% Japón Suecia Suecia Bélgica Canadá Países Bajos UK Holanda Canadá Resto países Dinamarca Resto países -5,3% 15,2% 6,5 Suecia -11,7% 2,8% 4,1-15,0% Suiza EEUU Bélgica -4,8% -2,0% 2,4 Japón -24,3% 8,3% 0,8 Irlanda -37,1% -4,0% 0,9 México -17,7% 0,6% 0,8-25,0% -30,0% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 14

21 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR TAM may 13 CAGR GB Reino Unido ,9% US EEUU ,3% DE Alemania ,9% CH Suiza ,5% SE Suecia ,7% FR Francia ,1% BE Bélgica ,6% IE Irlanda ,3% CA Canadá ,4% NL Paises Bajos ,1% NO Noruega ,4% CN China ,7% MX México ,3% DK Dinamarca ,7% AT Austria ,8% JP Japón ,2% Resto países ,3% Total países ,0% VOLUMEN TAM may 13 CAGR FR Francia ,3% GB Reino Unido ,1% US EEUU ,5% DE Alemania ,3% SE Suecia ,5% CH Suiza ,9% BE Bélgica ,0% NL Paises Bajos ,6% CA Canadá ,6% IE Irlanda ,3% CN China ,5% NO Noruega ,3% DK Dinamarca ,0% JP Japón ,4% MX México ,7% AT Austria ,3% Resto países ,3% Total países ,5% /l TAM may 13 MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,65-0,4% CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,41 1,6% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 4,87-1,4% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,49-0,1% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,66 4,78-0,3% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,23-2,9% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,58-0,9% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,52 4,72 1,4% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,10 4,07-2,0% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 4,09 1,7% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,75 3,88-0,2% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,74 3,90 0,5% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,65 3,69-1,8% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,32-8,0% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,94 3,04-5,6% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,79 0,87-1,1% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 3,21 3,27 3,26 3,21 3,17 3,35-2,8% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,31 3,45 3,43 3,27 3,37 3,34-1,4%15 CAGR