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Transcripción

1 Tel. (5255) Fax. (5255) Información de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. en el portal de la CNBV: Información a que se refiere el Artículo 180 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa 30 de septiembre de 2004

2 Contenido Estados financieros básicos... Pág. 2 Estados financieros comparativos... Pág. 6 Pago de dividendo... Pág. 8 Información complementaria a los estados financieros... Pág. 9 Indicadores financieros... Pág. 14 Ciertas cantidades y porcentajes incluidos en este documento han sido objeto de ajustes por redondeo. Consecuentemente, las cifras presentadas en diferentes tablas pueden variar ligeramente y es posible que las cifras que aparezcan como total en ciertas tablas no sean una suma aritmética de las cifras que les precedan.

3 Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Montes Urales No. 620 Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México, D.F. Balance General Consolidado al 30 de septiembre de 2004 Expresado en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2004 (Cifras en millones de pesos) CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Clientes cuentas corrientes 5,428 Cuentas de registro propias 562 Bancos de clientes 12 Valores de la sociedad entregados en custodia 168 Liquidación de operaciones de clientes 5,416 Valores gubernamentales de la sociedad en custodia 394 Valores de clientes 198,693 Valores de clientes recibidos en custodia 198,639 Operaciones de reporto - Valores y documentos recibidos en garantía 54 Títulos a recibir por reporto 455 Operaciones por cuenta de clientes 486 (Menos) Acreedores por reporto (455) Operaciones de reporto de clientes 455 Operaciones de préstamo de valores clientes 24 Deudores por reporto 455 Operaciones de compra de opciones de clientes 7 (Menos) Títulos a entregar por reporto (455) Totales por cuenta de terceros 204,607 Totales por cuenta propia 562 ACTIVO PASIVO Y CAPITAL Disponibilidades 32 Otras cuentas por pagar 166 Inversiones en valores 551 ISR y PTU por pagar 1 Títulos para negociar 551 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 165 Operaciones con valores y derivadas 10 Total pasivo 166 Operaciones con instrumentos financieros derivados 10 Otras cuentas por cobrar (neto) 46 Capital contable Inmuebles mobiliario y equipo (neto) 10 Capital contribuido 630 Inversiones permanentes en acciones 94 Capital social 608 Impuestos diferidos 131 Primas sobre acciones 22 Otros activos 49 Capital ganado 127 Otros activos, cargos diferidos e intangibles 49 Reservas de capital 36 Total activo 923 Resultado neto 89 Interés Minoritario 2 Total capital contable 757 Total pasivo y capital contable 923 El capital social histórico a esta fecha es de $ 420 Indice de suficiencia (Capital Global / suma de requerimientos por riesgo de crédito y de mercado): "El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 Bis, 26 Bis 2, 26 Bis 4 y 26 Bis 7 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." JAVIER DE FRUTOS ARROYO OSCAR CABRERA IZQUIERDO ROBERTO MORALES HERRERA VICTOR VERGARA VALDERRABANO JUAN CARLOS CHAVEZ BELLO Director General Dir. General Finanzas y Contraloría Director de Administración Subdirector de Finanzas Director Auditoria Página 2

4 Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Montes Urales No. 620 Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México, D.F. Estado de Resultados Consolidado del 1 de enero al 30 de septiembre de 2004 Expresado en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2004 (Cifras en millones de pesos) Comisiones y tarifas 315 Ingresos por asesoría financiera 1 Ingresos por servicios 316 Utilidad por compraventa 2 Pérdida por compraventa (10) Ingresos por intereses 41 Gastos por intereses (1) Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) (22) Margen financiero por intermediación 10 Ingresos totales de la operación 326 Gastos de administración (149) Resultado de la operación 177 Otros productos 17 Otros gastos (41) Resultado antes de ISR y PTU 153 ISR Y PTU causados (15) ISR Y PTU diferidos (59) Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas 79 Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 11 Resultado por operaciones continuas 90 Interés Minoritario (1) Resultado neto 89 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 Bis, 26 Bis 2, 26 Bis 4 y 26 Bis 7 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." JAVIER DE FRUTOS ARROYO OSCAR CABRERA IZQUIERDO ROBERTO MORALES HERRERA VICTOR VERGARA VALDERRABANO JUAN CARLOS CHAVEZ BELLO Director General Dir. General Finanzas y Contraloría Director de Administración Subdirector de Finanzas Director Auditoria Página 3

5 Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Montes Urales No. 620 Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México, D.F. Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado del 1 de enero al 30 de septiembre de 2004 Expresado en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2004 (Cifras en millones de pesos) Actividades de operación Resultado neto 89 Partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos: Depreciación y amortización 3 Impuestos diferidos 59 Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas (11) Interés Minoritario (2) 138 Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación: Disminución por operaciones de tesorería (inversiones en valores) 139 Aumento en cuentas por cobrar (neto) (21) Aumento en otros activos (1) Aumento en isr y ptu por pagar (2) Aumento en acreedores diversos y otras cuentas por pagar (234) Recursos utilizados por la operación 19 Actividades de financiamiento Dividendo decretado (96) Recursos generados en actividades de financiamiento (96) Actividades de inversión Adquisiciones o ventas de activo fijo y de inversiones permanentes en acciones 2 Aumento inversión de fondos para beneficios laborables al retiro (1) Recursos generados en actividades de desinversión 1 Aumento de efectivo y equivalentes (76) Efectivo y equivalentes al principio del periodo 108 Efectivo y equivalentes al final del periodo 32 "El presente estado de cambios en la situación financiera, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 Bis, 26 Bis 2, 26 Bis 4 y 26 Bis 7 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de cambios en la situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." JAVIER DE FRUTOS ARROYO OSCAR CABRERA IZQUIERDO ROBERTO MORALES HERRERA VICTOR VERGARA VALDERRABANO JUAN CARLOS CHAVEZ BELLO Director General Dir. General Finanzas y Contraloría Director de Administración Subdirector de Finanzas Director Auditoria Página 4

6 Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Montes Urales No. 620 Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México, D.F. Estado de Variaciones en el Capital Contable Consolidado del 1 de enero al 30 de septiembre de 2004 Expresado en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2004 (Cifras en millones de pesos) Concepto Capital Social Capital contribuido Prima en venta de Acciones Reserva de capital Resultado de ejercicios anteriores Capital ganado Resultado por tenencia de activos no monetarios por valuación de inversiones permanentes en acciones Resultado neto Interés Minoritario Total Capital Contable Saldo al 1 de enero de Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas Traspaso de Utilidades (103) - - Capitalización Actualización 5 (1) (2) (2) Capitalización Retanm e Insuficiencia (1) Pago de Dividendo (96) (96) Total 6 (1) 3 - (1) (103) - (96) Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral Resultado neto Interés minoritario (2) (2) Total (2) 87 Saldo al 30 de septiembre de "El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 Bis, 26 Bis 2, 26 Bis 4 y 26 Bis 7 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." JAVIER DE FRUTOS ARROYO OSCAR CABRERA IZQUIERDO ROBERTO MORALES HERRERA VICTOR VERGARA VALDERRABANO JUAN CARLOS CHAVEZ BELLO Director General Dir. General Finanzas y Contraloría Director de Administración Subdirector de Finanzas Director Auditoria Página 5

7 Balances Generales Consolidados Expresados en moneda de poder adquisitivo de septiembre 2004 (Cifras en millones de pesos) CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 Clientes cuentas corrientes 3, ,263 4,533 5,428 Cuentas de registro propias Bancos de clientes Valores de la sociedad entregados en custodia Liquidación de operaciones de clientes 3, ,258 4,528 5,416 Valores gubernamentales de la sociedad en custodia Valores de clientes 192, , , , ,693 Valores de la sociedad entregados en garantía Valores de clientes recibidos en custodia 192, , , , ,639 Liquidaciones con divisas de la sociedad en el extranjero (20) - Valores y documentos recibidos en garantía Operaciones por cuenta de clientes 4, Operaciones de reporto Operaciones de reporto de clientes 4, Títulos a recibir por reporto 4, Operaciones de préstamo de valores clientes (Menos) Acreedores por reporto (4,529) (979) (536) (465) (455) Operaciones de compra de opciones de clientes Totales por cuenta de terceros 199, , , , ,607 Deudores por reporto 4, (Menos) Títulos a entregar por reporto (4,525) (979) (537) (465) (455) Totales por cuenta propia ACTIVO 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 PASIVO Y CAPITAL 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 Disponibilidades Operaciones con valores y derivados Inversiones en valores Saldos acreedores en operaciones de reporto Títulos para negociar Otras cuentas por pagar Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Operaciones con instrumentos financieros derivados Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Saldos deudores en operaciones de reporto Total pasivo Otras cuentas por cobrar (neto) Inmuebles mobiliario y equipo (neto) Capital contable Inversiones permanentes en acciones Capital contribuido Impuestos diferidos Capital social Otros activos Primas sobre acciones Otros activos, cargos diferidos e intangibles Capital ganado Total activo 1,197 1,169 1,210 1, Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de inversiones permanentes en acciones Resultado neto Interés Minoritario Total capital contable Total pasivo y capital contable 1,197 1,169 1,210 1, Página 6

8 Estados de Resultados Consolidados Expresados en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2004 (Cifras en millones de pesos) 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 Comisiones y tarifas Ingresos por asesoría financiera Ingresos por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa (1) - (3) (3) (4) Ingresos por intereses Gastos por intereses (1) - Resultado por valuación a valor razonable (1) - Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) (5) (12) (13) (1) (8) Margen financiero por intermediación 11 2 (1) 9 2 Ingresos totales de la operación Gastos de administración (74) (53) (56) (50) (45) Resultado de la operación Otros productos Otros gastos (5) (18) (23) - (18) Resultado antes de ISR y PTU ISR Y PTU causados (13) (6) (8) (5) (2) ISR Y PTU diferidos (9) (17) (21) (22) (16) Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Interés Minoritario - (1) (1) - - Resultado neto Página 7

9 Pago de Dividendo En Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 12 de julio del presente se decretó un dividendo por $95 millones a razón de $ M.N. por cada acción de que sean titulares, que se pagó el día 28 del mismo. Página 8

10 Información complementaria a los Estados Financieros (Cifras en millones de pesos) Cartera de valores Cartera de valores desagregada por tipo genérico de emisor: INTEGRACIÓN DE LA CARTERA DE VALORES Concepto 3TO3 4TO3 1TO4 2TO4 3TO4 Títulos para negociar Gubernamental Bancario Acciones Operaciones de reporto Operaciones desagregadas por tipo genérico de emisor: OPERACIONES DE REPORTO Concepto 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 Títulos a recibir 4, Gubernamental 4, Acreedores por reporto (4,529) (979) (536) (465) (455) Gubernamental (4,529) (979) (536) (465) (455) Neto (4) Gubernamental (4) Títulos a entregar (4,525) (979) (537) (465) (455) Gubernamental (4,525) (979) (537) (465) (455) Deudores por reporto 4, Gubernamental 4, Neto 4 - (1) - - Gubernamental 4 - (1) - - Página 9

11 Operaciones con instrumentos financieros derivados Montos nominales de los contratos con instrumentos financieros derivados: Con fines de negociación Call Compradas Subyacente 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 Warrants (Dow Jones) Resultados por valuación y por compra venta Resultados por trimestre, clasificados por el tipo de operación que le dio origen: RESULTADOS POR VALUACIÓN Y POR COMPRA VENTA Concepto 3TO3 4TO3 1TO4 2TO4 3TO4 Compra venta 6 3 (2) (2) (4) Títulos para negociar 6 3 (2) (2) (4) Valuación a valor razonable (1) - Títulos para negociar (1) - Página 10

12 Otros gastos y productos Monto y origen de las principales partidas que integran el rubro de gastos y productos Concepto 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 Otros Productos Repomo otros Recuperación de gastos por colocación Varios Otros Gastos (5) (18) (23) - (18) Reserva para contingencias (5) (15) (22) - (17) Varios - (3) (1) - (1) Neto - (7) (15) 4 (15) Impuestos diferidos Integración de impuestos diferidos, según su origen IMPUESTOS DIFERIDOS Concepto 3TO3 4TO3 1TO4 2TO4 3TO4 ISR Pérdidas fiscales Indice de suficiencia del capital global Respecto a la suma de requerimientos por riesgo de crédito y mercado: Indice de suficiencia del capital global Por riesgo de crédito y mercado (Capital global/capital requerido) Página 11

13 Capital global Monto de capital global dividido en capital básico y complementario: Capital básico Capital contable 755 Sociedad de inversión serie "A" (3) Entidades financieras del país (4) Entidades financieras del extranjero (43) (50) Capital básico 705 Capital complementario - Capital básico y complementario 705 Riesgo de crédito y mercado Monto de los activos ponderados por riesgo de crédito y mercado: Concepto Posiciones Requerimiento ponderadas de Capital de riesgo Activos sujetos a riesgos de mercado: Operaciones en moneda nacional con tasa de interés nominal o con rendimiento referido a ésta 87 7 Operaciones con acciones y sobre acciones, o cuyo rendimiento esté referido a la variación en el precio de una acción, de una canasta de acciones o de un índice accionario 44 4 Total riesgo de mercado Activos sujetos a riesgo de crédito: Grupo I ( ponderados al 0%) - - Grupo II ( ponderados al 20%) 33 3 Grupo III ( ponderados al 100%) Total riesgo de crédito Total riesgo de crédito y mercado Página 12

14 Valor en Riesgo (VaR) A continuación se presenta el VaR a un día, al 30 de septiembre de 2004, así como el VaR promedio del 3 Trimestre de 2004: VALOR EN RIESGO Tipo de Riesgo Al 30 de Promedio septiembre de 3T Tasa de Interés Tipo de Cambio Renta Variable Ponderado Capital Neto % del Capital Neto al 30 de septiembre de % 0.06% Página 13

15 Indicadores Financieros INDICE 3TO3 4TO3 1TO4 2TO4 3TO4 Solvencia Liquidez Apalancamiento 59.80% 52.49% 53.34% 48.50% 21.93% ROE 19.57% 9.83% 11.83% 25.85% 7.10% ROA 19.95% 9.82% 11.00% 24.00% 7.22% Otros Relacionado con el capital: Requerimiento de capital / Capital global 6.83% 5.95% 7.06% 4.99% 5.11% Relacionados con los resultados del ejercicio: Margen financiero / Ingreso total de la operación 8.94% 2.15% (0.84)% 7.56% 2.27% Resultado de la operación / Ingreso total de la operación 42.28% 45.16% 53.78% 58.82% 48.86% Ingreso total de la operación / Gastos de administración % % % % % Gastos de administración / Ingreso total de la operación 57.72% 54.84% 47.06% 41.18% 51.14% Resultado neto / Gastos de administración 46.48% 33.33% 41.07% % 31.11% Gastos del personal / Ingreso total de la operación 31.71% 37.63% 27.73% 23.53% 25.00% Solvencia: Activo total / Pasivo total Liquidez: Activo circulante (Disponibilidades, instrumentos financieros, otras cuentas por cobrar y pagos anticipados) / Pasivo circulante (Préstamos bancarios a corto plazo, pasivos acumulados y operaciones con clientes) Apalancamiento: Pasivo total Liquidación de la sociedad (Acreedor) / Capital contable ROE: Resultado neto del trimestre anualizado / Capital contable promedio ROA: Resultado neto del trimestre anualizado / Activos productivos promedio (Disponibilidades, inversiones en valores y operaciones con valores y derivadas) Página 14