Seminario Macroeconómico Regional ANIF Desempeño económico regional y desafíos 2017

Transcripción

1 Seminario Macroeconómico Regional ANIF 2017 Desempeño económico regional y desafíos 2017

2 El valor del PIB del Eje Cafetero a 2015 es de $ miles de millones de pesos, Caldas representa el 40% ,5 11,2 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca El cultivo de café creció el 12,9% -7,8 4,6 7,5 10,9 Explotación de minas y canteras Industria manufacturera El sector se alimentos bebidas y tabaco creció el 9,7% -5,5-3,5 5,6 5,7 3,5 2,3 3,7 2,9 4,7 2,7 2,9 2,4 5,6 11,0 Suministro de electricidad gas y agua Construcción Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento y comunicaciones Actividades financieras, inmobiliarias y servicios a las empresas Servicios sociales, comunales y personales PIB CALDAS El sector de construcción de edificaciones creció un -7,1% El comercio creció 5,9%, hoteles y restaurantes 6% y reparación 5% La intermediación financiera creció 4,4%, actividades inmobiliarias 3,1% y servicios a las empresas 1,8% Los servicios sociales y de salud de mercado crecieron 4,4% Fuente: DANE-Cuentas departamentales

3 0,50% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -0,08% Explotación de minas y canteras Los sectores que mayor aporte hicieron al crecimiento del PIB de Caldas durante el 2015 fueron cultivo de café (0,51%), alimentos, bebidas y tabaco (0,46%), hoteles y restaurantes (0,28%), comercio (0,24%) e intermediación financiera (0,17%). -0,31% -0,40% 0,90% 0,59% 0,14% 0,46% Industria manufacturera Suministro de electricidad gas y agua Construcción Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento y comunicaciones Actividades financieras, inmobiliarias y servicios a las empresas 0,52% Servicios sociales, comunales y personales El 46% del PIB de Caldas se concentra en el sector de servicios, 13,4% industria, 11,2% agricultura y 10,3% construcción Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la DANE-Cuentas Departamentales

4 21,8 20,8 19,6 17,7 16,9 17,8 15,3 14,0 13,3 12,3 12,0 11,6 10,8 8,9 13,5 11,6 10,0 8,8 11,7 11,4 10,3 9,2 7,9 9,6 8,1 7,0 12,0 10,3 9,0 5, Tasa de Desempleo Tasa de Desempleo Juvenil Tasa de Desempleo Hombres Tasa de Desempleo Mujeres Tasa de Subempleo Objetivo Para el cierre del 2016 la tasa de desempleo en Manizales AM fue del 10,3% para un total de desocupados Fuente: DANE-Mercado laboral

5 Población ,6% PET ,8% Activos ,7% Inactivos ,7% Ocupados ,5% Desocupados ,9% Obrero, empleado particular Obrero, empleado del gobierno Empleado doméstico Cuenta propia Patrón o empleador Trabajador familiar sin remuneración Trabajador sin remuneración en otras empresas Jornalero o peón Otro Ocupados Manizales Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras Industria manufacturera Suministro de electricidad, gas y agua Construcción Comercio al por mayor y al por menor Hoteles y restaurantes Transportes, almacenamiento y comunicaciones Intermediación financiera Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Administración pública y defensa Educación Servicios sociales y de salud Otras actividades de servicios comunitarios Actividades de hogares privados Organizaciones y órganos extraterritoriales Ocupados Manizales Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la GEIH-DANE

6 Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct- Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct- Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct- Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar ,9 15,2 17,6 16,9 Colombia Manizales Posición entre las 23 ciudades ,3 13,4 13,2 10,9 10,8 11,8 12, Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la GEIH-DANE

7 Para el primer trimestre del 2017 la tasa de desempleo en Manizales AM fue de 12,7%, 0,9 puntos adicionales al mismo periodo de 2016 Indicadores laborales desocupados (7,4%) ocupados (-1,5%) PEA: (-0,4%) TGP: 59,8% (-0,7) TO: 52,2% (-1,2) TSO: 6,6% (1,1) Cesantes: (7,8%) Actividades económicas Industria manufacturera (1.263) Construcción (840) Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (617) Comercio, hoteles y restaurantes (-1.257) Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-1.659) Servicios comunales, sociales y personales (-1.976) Posición ocupacional Empleado particular (3.169) Empleado del gobierno (1.099) Empleador (720) Cuenta propia (-4.655) Trabajador familiar sin remuneración (-1.037) Fuente: DANE-Mercado laboral

8 Nivel educativo Dic2015- Dic2016- Variación Variación Feb2016 Feb2017 Absoluta Porcentual Ninguno ,9% Básica primaria ,2% Básica secundaria ,8% Media ,2% Superior o universitaria ,3% Sexo Dic2015- Dic2016- Variación Variación Feb2016 Feb2017 Absoluta Porcentual Hombre ,5% Mujer ,8% Grupos de edad Dic2015- Feb2016 Dic2016- Feb2017 Variación Absoluta Variación Porcentual Jóvenes ,1% Resto ,7% Parentesco con jefe de hogar Dic2015- Feb2016 Dic2016- Feb2017 Variación Absoluta Variación Porcentual Jefe (a) del hogar ,5% Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a) ,7% Hijo(a), hijastro(a) ,0% Nieto(a) ,7% Otro pariente ,2% Empleado(a) del servicio doméstico ,2% Otro no pariente ,5% La disminución de los ocupados se ha producido principalmente en mujeres, hijos (no jefes de hogar), con niveles de educación media y superior y en un rango de edad entre 14 y 28 años Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la GEIH-DANE

9 Rama de Actividad económica Variación Variación Participación Ene - Mar Ene - Mar Absoluta Porcentual en Cesantes Desocupados ,4% Aspirantes ,8% Cesantes ,8% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca ,5% 2,8% Explotación de Minas y Canteras ,5% 0,3% Industria manufacturera ,0% 9,6% Suministro de Electricidad Gas y Agua ,9% 0,4% Construcción ,3% 13,3% Comercio, hoteles y restaurantes ,4% 25,3% Transporte, almacenamiento y comunicaciones ,1% 11,9% Intermediación financiera ,2% 1,3% Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler ,5% 10,2% Servicios comunales, sociales y personales ,6% 24,9% Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la GEIH-DANE

10 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Dic15-Feb16 Dic16-Feb17 Tiempo promedio de búsqueda (semanas) cesantes de menos de 1 año 15,1 15,5 Proporción de cesantes de más de 1 año 21,0% 21,2% 22 Semanas promedio en cesantes < 1 año Cesantes > 1 año ,0% 23,9% Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la GEIH-DANE 40% 35% 30% 25% 20% 15% Cesantes < 1 año Semanas (promedio 2016) 1 Cartagena 21,03 2 Sincelejo 19,55 3 Quibdó 19,14 4 Riohacha 18,09 5 Santa Marta 18,02 6 Popayán 17,94 7 Tunja 17,86 8 Valledupar 17,60 9 Pasto 17,50 10 Barranquilla 17,23 11 Montería 17,07 12 MANIZALES 16,83 13 Neiva 16,43 14 Pereira 16,41 15 Cali 16,11 16 Armenia 16,10 17 Ibagué 15,90 18 Medellín 15,88 19 Florencia 15,55 20 Villavicencio 15,54 21 Bogotá 15,43 22 Bucaramanga 15,26 23 Cúcuta 14,69

11 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero Valores (millones de dólares) Variaciones (%) Las exportaciones de Caldas en 2016 fueron de 685,3 millones de dólares FOB. El 50,1% de las exportaciones son del grupo de productos industriales, siendo el departamento más diversificado del Eje Cafetero Exportaciones Importaciones Variación (%) Exportaciones Variaciones (%) Importaciones , ,23 78,69 69,44 67,79 65,08 79, Fuente: DANE-Comercio internacional

12 EXPORTACIONES (millones de dólares) Café verde 355,28 337,22-5,1% Preparaciones alimenticias diversas 117,82 116,03-1,5% Maquinas, aparatos y artefactos mecánicos 36,12 67,34 86,4% Herramientas de metales comunes y partes 31,87 30,72-3,6% Azucares y artículos de confitería 21,89 23,85 9,0% Cobre y manufacturas de cobre 26,14 20,50-21,6% Jabones, ceras, productos de limpieza 20,57 16,34-20,5% Otros 70,82 73,33 3,5% Total 680,51 685,35 0,7% IMPORTACIONES (millones de dólares) Materias primas y productos intermedios para la industria 188,33 161,62-14,2% Bienes de capital para la industria 71,23 82,10 15,3% Bienes de consumo duradero 45,42 39,77-12,4% Bienes de consumo no duraderos 41,12 39,73-3,4% Materiales de construcción 6,86 7,70 12,3% Equipo de transporte 7,57 6,77-10,6% Otros 7,08 5,22-26,3% Total 367,62 342,91-6,7% Las empresas exportadoras de Manizales (77) tienen ventas en el exterior por más de 230 millones de dólares FOB, 34% de las exportaciones de Caldas Fuente: DANE-Comercio internacional / Boletín Económico Regional

13 MANUFACTURAS DE ALTA TECNOLOGÍA (0,12%) 807 mil dólares MANUFACTURAS DE BAJA TECNOLOGÍA (6%) 39 millones de dólares ITALIA, PERÚ, MÉXICO Y ECUADOR Cafeína, sus sales y derivados, burletes magnéticos de caucho o plástico y termostatos MÉXICO, ECUADOR, PERÚ, CUBA Y ESTADOS UNIDOS Machetes, limas y herramientas similares MANUFACTURAS BASADAS EN RECURSOS NATURALES (11%) 77,6 millones de dólares CHINA, PANAMÁ, ESTADOS UNIDOS, PERÚ Y COREA DEL SUR Confites, desperdicios de cobre y gelatinas MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA (13%) 90 millones de dólares PERÚ, ECUADOR, REPÚBLICA DOMINICANA, GUATEMALA Y EL SALVADOR Refrigeradores y productos de jabonería BIENES PRIMARIOS (67%) 462 millones de dólares ESTADOS UNIDOS, BÉLGICA, ALEMANIA, JAPÓN Y REINO UNIDO Café, café soluble y extractos de café Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en DANE y Legiscomex

14 Hasta 2014, los bienes primarios son los que causan las principales variaciones en las exportaciones, pero durante 2015 y 2016 las manufacturas de tecnología media ganan importancia en este aspecto. De hecho, durante 2016 estas manufacturas compensan la caída en las exportaciones haciendo que esta no sea tan pronunciada. 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% -1% 0% 1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% Otras transacciones Manufacturas de tecnología media Manufacturas de baja tecnología Manufacturas de alta tecnología Manufacturas basadas en recursos naturales Bienes primarios Exportaciones totales Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en DANE y Legiscomex

15 En promedio anual, durante el periodo se crearon 313 sociedades en Manizales y en el periodo se crearon 561 sociedades Sociedades Constituidas Sociedades Liquidadas I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Registro Mercantil

16 Suministro de electricidad, agua, gas; tratamiento y gestión Agricultura y minas Construcción Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Registro Mercantil

17 Comercio Industria manufacturera Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Registro Mercantil

18 Las actividades profesionales, científicas y técnicas y servicios administrativos y de apoyo muestran las variaciones más importantes en el I trimestre de 2017, del 45,2% y 66,7%, ubicándose como los sectores más dinámicos empresarialmente en la actualidad de Manizales Servicios Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Registro Mercantil

19 Aproximadamente el 20% de las empresas que se crean en la ciudad desaparecen en su primer año de vida, siendo este un fenómeno estructural que muestra tasas similares desde los años ochenta. Año de creación de la Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25 Año 30 Año 35 empresa % 53% 36% 25% 15% 9% 6% 3% % 54% 35% 21% 14% 10% 6% % 45% 24% 16% 10% 6% % 39% 22% 13% 8% % 42% 22% 14% % 44% 25% % 38% Algunas hipótesis para explicar este fenómeno son: 1. En algunos sectores el número de empresas ha alcanzado un nivel de saturación, creando barreras a la entrada y expulsando a los nuevos competidores que intentan entrar al mercado 2. La positiva dinámica de otros sectores con bajas barreras tanto a la entrada como a la salida del mercado, como son comercio, hoteles, restaurantes y servicios en general 3. Una mayor cultura de formalidad comercial 4. Una competencia más intensa en el mercado Se observa una disminución en la entrada neta de empresas con el tiempo, llegando en el último periodo a promedios cercanos al 0%, excepto en dos actividades: las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y transporte, almacenamiento y comunicaciones, las cuales continúan creciendo, dando argumentos a favor de la terciarización de la economía local. Sector Hoteles y restaurantes 12% 3% 5% 5% 2% 4% 3% 0% Servicios personales 7% 3% 2% 0% 2% 2% 6% 1% Comercio 9% 5% 5% 3% 0% 2% 2% -1% Industria manufacturera 9% 6% 9% 1% -1% 2% 0% 1% Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 14% 11% 10% 6% 3% 4% 4% 7% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6% 7% 9% 16% 6% 12% 4% 5% Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Registro Mercantil

20 % 60% 55% 50% 45% 40% 35% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Participación Ocupación Desempleo (eje derecho) Ocupados Industria Construcción Comercio y servicios personales Transporte y comunicaciones Servicios a las empresas ,27% 2,09% 2,33% 2,21% 4,10% 6,51% ,22% 5,52% 2,68% 2,23% 5,01% 4,60% ,12% 1,97% 4,84% 2,73% 4,85% 5,81% ,98% 0,63% -6,38% 2,60% 2,41% -2,11% ,00% 2,44% 6,99% -0,46% 8,45% 16,01% ,65% -0,24% -0,72% 2,08% 4,50% 2,33% ,45% 1,52% 6,53% 2,20% -0,77% 12,81% Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en DANE

21 DESAFÍOS 2017 Política Municipal de Empleo, Emprendimiento y Competitividad Políticas de emprendimiento y productividad empresarial segmentados por sectores económicos con altos índices de encadenamiento (hacia atrás y hacia adelante) e incentivos a sectores especiales intensivos en capital humano Programas de mejoramiento de capacidades y competencias duras y blandas en subgrupos de población Crecimiento empresarial Crecimiento económico EMPLEO

22 El crecimiento económico es fundamental en la búsqueda de mejores condiciones sociales y en términos de empleo, en donde las empresas y su crecimiento son la principal herramienta Innovación Producto Competitividad y condiciones macroeconómicas Factores internos Tecnología Capital humano Administración de recursos (calidad gerencial) Factores externos Procesos Organización Mercadeo PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

23 GRACIAS