Introducción. Una versión de prueba creada usando sus credenciales de Office 365 permite al usuario

Transcripción

1 Introducción DocuSign para Microsoft Word permite a los usuarios enviar o firmar documentos creados o editados en Microsoft Word 2013 con DocuSign, el Estándar Global de Firma Electrónica. Los usuarios con una cuenta existente de DocuSign pueden iniciar sesión con sus credenciales de DocuSign directamente, y posteriormente podrán gestionar el estado de todos sus sobres a través de la consola de DocuSign. Los nuevos usuarios de DocuSign para Microsoft Word pueden inscribirse para una prueba gratuita, uniéndose a DocuSign usando sus credenciales de Office 365 o utilizando sus credenciales de Microsoft. Una versión de prueba creada usando sus credenciales de Office 365 permite al usuario el envío de 10 sobres gratuitamente con DocuSign, con un número ilimitado de destinatarios y firmantes. Una versión de prueba creada usando sus credenciales de Microsoft permite al usuario el envío de 5 sobres gratuitamente con DocuSign, con un número ilimitado de destinatarios y firmantes. Esta guía proporciona información sobre la instalación, el envío, y la firma de los documentos de DocuSign para Microsoft Word. Versiones compatibles: Word 2013 cliente de escritorio (sólo Windows). DocuSign para Microsoft Word soporta los siguientes idiomas para la firma: Inglés (EE.UU.) Español (España Modern Sort) Francés Holandés Portugués (Brasil) Japonés Estos idiomas también son compatibles para el envío si usted está utilizando la experiencia clásica de DocuSign. 1

2 Índice Instalación de DocuSign para Microsoft Word. 3 Envío de documentos utilizando DocuSign para Microsoft Word.. 4 Firmar documentos con DocuSign para Microsoft Word. 9 Preguntas más frecuentes.. 11 Para más información o asistencia 12 2

3 Instalación de DocuSign para Microsoft Word DocuSign para Microsoft Word está disponible en la tienda Office.com. Siga estos pasos para instalar DocuSign para Microsoft Word: 1. Abra o cree un nuevo documento de Microsoft Word. 2. En la parte superior de la barra de herramientas haga clic en Insertar y a continuación en Mis Aplicaciones. 3. Haga clic en la pestaña TIENDA e introduzca la palabra "DocuSign" en la barra de búsqueda. 4. Haga clic en DocuSign para Microsoft Word y haga clic en Agregar. 5. Esto abrirá DocuSign para Microsoft Word en el panel de la aplicación en el lado derecho del documento. 3

4 Envío de documentos con DocuSign para Microsoft Word Con DocuSign para Microsoft Word, puede enviar documentos solicitando la firma directamente del panel de aplicaciones en Microsoft Word. 1. Edite y guarde su documento de Microsoft Word. 2. Elija cómo desea iniciar sesión en DocuSign para Microsoft Word: Usted puede iniciar sesión con sus credenciales de Office 365, con el usuario y la contraseña con la que accede en login.microsoftonline.com Usted puede iniciar sesión con sus credenciales de Microsoft (estas credenciales corresponden al correo electrónico y la contraseña que utiliza para iniciar sesión en Outlook.com, Xbox LIVE, OneDrive o Windows Phone). Usted puede iniciar sesión con su cuenta de DocuSign existente haciendo clic en Iniciar sesión con DocuSign y entrar en su correo electrónico y contraseña de DocuSign. 4

5 Si usted no tiene una cuenta, puede crear una nueva mediante el uso de las credenciales de Office 365 o las credenciales de Microsoft. o Creación de una nueva cuenta usando las credenciales de Office 365 permite al usuario el envío de 10 sobres gratuitamente con DocuSign, con un número ilimitado de destinatarios y firmantes. o Una versión de prueba creada usando sus credenciales de Microsoft permite al usuario el envío de 5 sobres gratuitamente con DocuSign, con un número ilimitado de destinatarios y firmantes. 5

6 3. Se le pedirá que indique quién/quiénes van a firmar: Solo Yo, Solo Otros u Otros y Yo, en este caso vamos a solicitar a Alicia Pérez que lo firme: 4. Se le pedirá que especifique los destinatarios del documento. Introduzca el nombre del primer firmante, su dirección de correo electrónico y elija si desea que debe firmar el documento o recibir una copia. A continuación, haga clic en Agregar firmante. Usted debe ver el nombre de la persona que firma en la parte superior. Cuando haya terminado, haga clic en Continuar. Si usted quisiera agregarse a sí mismo como un destinatario, haga clic en Agregarme. Usted puede añadir tantos destinatarios como quiera en el envío del sobre. 6

7 5. Ahora se puede indicar el asunto y el mensaje del correo electrónico que recibirán todos los destinatarios del sobre. A continuación y haga clic en Ir a DocuSign: 6. Si es la primera vez que utiliza DocuSign para Microsoft Word y usted ha iniciado sesión con Office 365 o con su cuenta de Microsoft, puede elegir sus preferencias de OneDrive. Esta acción permite que la aplicación guarde automáticamente sobres de DocuSign a su OneDrive. Siempre se puede cambiar estas preferencias en el menú en la parte inferior derecha y la actualización de los documentos a la opción Guardar OneDrive. 7

8 7. La experiencia de envío de DocuSign se abre en una nueva ventana del navegador. El documento de Microsoft Word se incluye automáticamente en el sobre que se va a enviar. Etiquete el documento arrastrando y soltando etiquetas DocuSign del menú de la izquierda en su documento. Usted puede modificar otra información haciendo clic en: Editar destinatarios para agregar, eliminar o modificar los destinatarios. Mensaje para cambiar el asunto del correo electrónico y el mensaje. Editar documentos para añadir o eliminar los documentos. Consulte la ayuda en docs.com/branddocs para más detalles sobre el envío de su documento. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma. El documento se ha enviado correctamente y DocuSign para Microsoft Word le muestra una pantalla de éxito donde se puede volver a enviar sus documentos o el seguimiento del estado de los documentos en DocuSign. 8. Hecho! Ha enviado con éxito documentos a la firma con DocuSign. 8

9 Firmar mis documentos con DocuSign para Microsoft Word 1. Edite y guarde su documento de Microsoft Word. 2. Se le pedirá que indique quién/quiénes van a firmar: Solo Yo, Solo Otros u Otros y Yo, en este caso vamos a elegir Solo Yo: 3. Si es la primera vez que utiliza DocuSign para Microsoft Word y usted ha iniciado sesión con Office 365 o con su cuenta de Microsoft, puede elegir sus preferencias de OneDrive. Esta acción permite que la aplicación guarde automáticamente sobres de DocuSign a su OneDrive. Siempre se puede cambiar estas preferencias en el menú en la parte inferior derecha y la actualización de los documentos a la opción Guardar OneDrive: 9

10 4. Se abre una nueva ventana del navegador con DocuSign de forma libre para que etiquete todos los campos que desee dentro del documento, incrustando su propia firma dentro del documento. 5. Firma del documento: Para añadir una firma, inicial, o cualquier otra información en el documento, haga clic en este botón para mostrar el menú de la firma. Seleccione la etiqueta que desea colocar y pinche y arrastre la etiqueta en el lugar que usted desee y considere apropiado dentro del documento: 6. Una vez que haya colocado todos los campos en el documento, haga clic en para completar el documento. DocuSign para Microsoft Word le muestra una pantalla de éxito donde usted puede enviar sus documentos de nuevo o entrar en la consola de DocuSign (si tiene una cuenta activa) para realizar el seguimiento del estado de sus sobres. 7. Hecho! Ha firmado correctamente su documento gracias a DocuSign. 10

11 Preguntas más frecuentes P: Cuál es la diferencia entre "Enviar" y "Firmar" con DocuSign? Enviar con DocuSign se utiliza cuando se desea enviar un documento o documentos, a uno o más personas para reunir firmas o información de esas personas. Usted, como el remitente, también puede ser un firmante de documentos. Firmar con DocuSign se utiliza cuando lo que desea es firmar algo por usted mismo y que se puede entregar a otra persona directamente. Firmar con DocuSign te lleva directamente al documento del sobre para que firmes en DocuSign, mientras que con Enviar con DocuSign te permite agregar y etiquetar los destinatarios / firmantes del sobre para su envío. P: Puedo utilizar DocuSign para Microsoft Word con Word Web App? No, DocuSign para Microsoft Word es sólo compatible con la aplicación de escritorio de Microsoft Word ? P: Qué pasa cuando abro una cuenta de DocuSign usando mis credenciales de Office R: Se crea una nueva cuenta de DocuSign con 10 envíos gratuitos por usuario en su organización. Si se queda sin envíos gratuitos, debe actualizar su cuenta a una cuenta de DocuSign activa, contactando con Branddocs en el o a través del correo electrónico ventas@brand docs.com. P: Qué pasa cuando abro una cuenta de DocuSign usando mis credenciales de Microsoft? R: Se crea una nueva cuenta de DocuSign con 5 envíos gratuitos por usuario. Si se queda sin envíos gratuitos, debe actualizar su cuenta a una cuenta de DocuSign activa, contactando con Branddocs en el o a través del correo electrónico ventas@brand docs.com. P: Si yo soy un administrador de Office 365 y me gustaría actualizar a una cuenta de DocuSign activa, cómo lo puedo hacer? R: Póngase en contacto con Branddocs en el teléfono o a través del correo electrónico ventas@brand docs.com. 11

12 Para más información o asistencia Para obtener más información o asistencia, visite nuestra página web docs.com/branddocs o póngase en contacto con nosotros en el teléfono o a través de los correos electrónicos ventas@brand docs.com y soporte@branddocs.com 12